宏源換股價格為每股9.96元；換股比例為2.049，換股股東所持有的每股宏源證券A股股票可以換得2.049股申銀萬國本次發(fā)行的A股股票；預計交易金額近400億元，為中國證券業(yè)交易金額最大的并購。[詳細]
2014年07月28日 07:28
中國建投目前持有宏源證券已發(fā)行的股份超過50%，且繼續(xù)增加不超過5%的股份不影響宏源證券的上市地位，本次增持可以免于提交豁免要約的申請。[詳細]
2014年07月28日 07:30
孕育10個月，申銀萬國合并宏源證券方案近日終公布。業(yè)界看好存續(xù)公司機制突破奠定的基業(yè)長青，以及兩大證券公司將經(jīng)紀、資管、固收、研究和新三板等業(yè)務整合后帶來的強強效應。[詳細]
2014年07月28日 07:33
具體合并方案將由申銀萬國證券向宏源證券全體股東發(fā)行A股股票，以取得該等股東持有的宏源證券全部股票；本次合并完成后，新公司將承繼及承接宏源證券、申銀萬國證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、資質(zhì)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務。[詳細]
申銀萬國作為存續(xù)公司承繼及承接宏源證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、資質(zhì)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務，宏源證券終止上市并注銷法人資格。[詳細]
本次并購是中央?yún)R金集團旗下金融資源整合，并購亮點將是設立母子雙層架構(gòu)，打造匯金旗下投資控股集團。考慮國泰君安收購上海證券并積極籌劃上市，未來中信、海通、申萬、國君等第一梯隊的券商競爭將更為激烈，這也將推動證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的加速。
此次并購將形成“投資控股集團(上市公司)+證券子公司”的母子公司雙層架構(gòu)。這個架構(gòu)是本次重組方案中一個非常具有創(chuàng)新性的設計，改變了過去上市公司單一依靠證券業(yè)務的發(fā)展模式。
“一個布局金融全產(chǎn)業(yè)鏈的全新投資控股集團即將誕生，資本市場最大的金融并購案即將出現(xiàn)?！鄙赉y萬國董事長李劍閣表示，“我們設計了金融控股公司+證券子公司的方式，爭取了上海市和新疆區(qū)政府的支持?！?/p>
“與華泰證券的并購案相比，其股權(quán)整合更徹底，而且是通過資本市場的平臺進行整合，與方正與民族并購相比，其通過重新搭建上市平臺的方式使整合更徹底?！鄙鲜鲋槿耸拷忉尩?，“整合方式也將成為券商整合的全新模式?！?/p>
