本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)進展情況
中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因籌劃發(fā)行股份購買廣州證券股份有限公司100%股權事項（以下簡稱“本次交易”或“本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)”），同時鑒于本次交易構成重大無先例事項，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：中信證券，證券代碼：600030）自2018年12月25日開市起停牌，詳見公司于2018年12月25日披露的《中信證券股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的停牌公告》（公告編號：2018-080）。
因本次交易事項能否順利實施存在重大不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票于2019年1月3日開市起繼續(xù)停牌，詳見公司于2019年1月3日披露的《中信證券股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項進展暨股票繼續(xù)停牌公告》（公告編號：臨2019-001）。
2019年1月9日，公司召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的方案的預案》及其他相關議案。經(jīng)公司申請，公司股票于2019年1月10日開市起復牌，詳見公司于2019年1月10日披露的《中信證券股份有限公司關于披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案暨公司股票復牌的提示性公告》（公告編號：臨2019-004）等相關公告。
2019年1月15日，公司收到上海證券交易所《關于對中信證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0085號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司及中介機構相關各方對《問詢函》所涉事項進行逐項落實，按時予以回復并發(fā)表相關核查意見，同時對本次《中信證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》進行了相應的修訂和補充并履行相關信息披露義務。詳見公司于2019年1月22日披露的《中信證券股份有限公司關于上海2證券交易所問詢函回復的公告》（公告編號：臨2019-008）等相關公告。
2019年3月4日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案（更新后）的預案》及其他相關議案，詳見公司于2019年3月5日披露的《中信證券股份有限公司第六屆董事會第三十七次會議決議公告》（公告編號：臨2019-018）等相關公告。
2019年3月4日，針對本次交易相關的權益變動，信息披露義務人廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司出具了《中信證券股份有限公司簡式權益變動報告書》（以下簡稱“《權益變動報告書》”）。
2019年3月14日，廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司重新確認了未來十二個月對中信證券股份有限公司股份增持或減持的計劃，并在《權益變動報告書》第三節(jié)“權益變動目的及持股計劃”中，將相關表述修改為“截至本報告書簽署日，信息披露義務人及一致行動人在未來12個月內無增持或減持中信證券股份的計劃。若有相關權益變動事項，信息披露義務人及其一致行動人將嚴格按照相關法律法規(guī)之規(guī)定履行相關信息披露及其他相關義務?！?/p>
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，公司按照相關規(guī)定，在披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案以后定期披露相關事項的具體進展情況，詳見公司于2019年1月24日披露的《中信證券股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項進展公告》（公告編號：臨2019-011）、2019年2月14日披露的《中信證券股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項進展公告》（公告編號：臨2019-013）及2019年2月28日披露的《中信證券股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項進展公告》（公告編號：臨2019-016）。就上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，公司已聘請華西證券股份有限公司作為本次交易獨立財務顧問，聘請北京市金杜律師事務所作為本次交易法律顧問，聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本次交易審計機構，聘請中聯(lián)國際評估咨詢有限公司作為本次交易評估機構，并已與相關中介機構分別簽署服務協(xié)議。
二、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的后續(xù)工作安排
截至本公告披露日，公司仍在組織獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構針對標的資產(chǎn)開展盡職調查、審計和評估等各項工作。待上述工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，同時披露本次交易的重組報告書等相關文件。
三、風險提示
本次交易尚需取得本公司及廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會、股東大會、國資主管部門及中國證券監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的批準或核準，本次交易能否順利實施仍存在重大不確定性。
公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告并注意投資風險。
特此公告。中信證券股份有限公司董事會
2019年3月14日
