2019-07-01 19:45:14 來(lái)源： 上海證券報(bào)
中性
7月1日，A股普漲，全線飄紅的市場(chǎng)中，OLED板塊仍是格外強(qiáng)勢(shì)！
據(jù)數(shù)據(jù)，OLED板塊當(dāng)天整體上漲5.93%，板塊內(nèi)62只股票中，漲停的個(gè)股多達(dá)15只，包括凱盛科技（600552）、強(qiáng)力新材（300429）、濮陽(yáng)惠成（300481）、同興達(dá)（002845）、星星科技（300256）、京東方A、深天馬A等。
直接導(dǎo)火索是一則來(lái)自海外的消息。
據(jù)日本共同社等報(bào)道，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布，自7月4日起，開(kāi)始限制向韓國(guó)出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”等3種半導(dǎo)體材料。據(jù)稱(chēng)，日本此舉是針對(duì)2018年韓國(guó)勞工賠償訴訟的報(bào)復(fù)性措施。
長(zhǎng)城證券（002939）今日發(fā)布的晨會(huì)紀(jì)要顯示，氟聚酰亞胺是OLED顯示器制造的關(guān)鍵原材料，日本壟斷了氟聚酰亞胺全球90%的產(chǎn)能。
顯然，市場(chǎng)判斷，日韓兩國(guó)間的貿(mào)易摩擦為國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，OLED市場(chǎng)空間廣闊。
據(jù)IHS預(yù)計(jì)，2019年全球OLED出貨量將達(dá)到7億片，2025年有望接近10億片，其中超過(guò)70%的OLED屏幕將應(yīng)用在智能手機(jī)上。
爆發(fā)式上漲之后，哪些OLED個(gè)股的行情可以延續(xù)？
有券商人士認(rèn)為，在市場(chǎng)整體風(fēng)格回歸價(jià)值投資之后，業(yè)績(jī)?nèi)允情L(zhǎng)期投資的關(guān)鍵，半年度業(yè)績(jī)預(yù)告不失為一個(gè)參考指標(biāo)。
上證報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，東山精密（002384）在一季報(bào)中披露，由于新增Multek以及鹽城項(xiàng)目的業(yè)績(jī)公司，加上5G時(shí)代通信業(yè)務(wù)同比有一定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司上半年凈利潤(rùn)約3.9億元至4.42億元，同比增長(zhǎng)50%至70%。
東山精密一季報(bào)截圖
另外，茂碩電源（002660）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)600萬(wàn)元至900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154.84%至282.26%。萬(wàn)潤(rùn)股份（002643）預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)0至30%。
除氟聚酰亞胺外，日本向韓國(guó)限制出口的另外兩種材料：光刻膠和高純度氟化氫為半導(dǎo)體、顯示面板制造的重要原材料，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫從日本進(jìn)口。
在上述消息刺激下，A股光刻膠概念股和氟化工板塊同樣漲幅顯著。
盤(pán)面顯示，午后氟化工板塊開(kāi)始拉升，至收盤(pán)，中欣氟材（002915）、多氟多（002407）漲停，永太科技（002326）漲幅超過(guò)7%。
記者查閱發(fā)現(xiàn)，多氟多在2018年年報(bào)中披露，公司以電子級(jí)氫氟酸為代表的多酸產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得重大進(jìn)展，毛利率穩(wěn)步增長(zhǎng)。電子級(jí)氫氟酸從PPB級(jí)別(10的負(fù)9次方)，現(xiàn)在做到PPT級(jí)別(10的負(fù)12次方)，已開(kāi)始向國(guó)際知名芯片廠商的國(guó)內(nèi)工廠供貨。
半導(dǎo)體板塊也漲幅明顯，其中“光刻膠”個(gè)股漲幅居前，強(qiáng)力新材、晶瑞股份（300655）漲停，南大光電（300346）漲幅7.39%、飛凱材料（300398）漲幅7.57%、永太科技漲幅7.56%、上海新陽(yáng)（300236）漲幅5.12%。
國(guó)海證券近期研報(bào)顯示，南大光電面向高端集成電路鍍膜工藝的ALD前驅(qū)體產(chǎn)品迎來(lái)下游核心客戶的小批量訂單；與此同時(shí)，“02”專(zhuān)項(xiàng)193nm光刻膠項(xiàng)目也在積極推進(jìn)之中，是公司未來(lái)最值得期待的看點(diǎn)。
強(qiáng)力新材情形類(lèi)似。
據(jù)券商研報(bào)，公司的PCB光刻膠用光引發(fā)劑和樹(shù)脂已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；LCD光刻膠光引發(fā)劑系列產(chǎn)品打破了巴斯夫等跨國(guó)企業(yè)對(duì)該類(lèi)產(chǎn)品的壟斷，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白；半導(dǎo)體KrF光刻膠用光酸及光酸中間體快速發(fā)展，進(jìn)入JSR、TOK等全球一流光刻膠企業(yè)的供應(yīng)體系。
記者查閱，部分半導(dǎo)體公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“喜人”，中興通訊（000063）、*ST凡谷（002194）、雅克科技（002409）均預(yù)計(jì)增幅超過(guò)100%。
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