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行業(yè)資訊：

作為下一代顯示技術(shù)，OLED自發(fā)光、低功耗、可彎曲的特性讓它在5G時(shí)代的應(yīng)用有了更多可能，而上游面板商的擴(kuò)張發(fā)力，正推動(dòng)行業(yè)破解產(chǎn)能瓶頸，或引領(lǐng)OLED進(jìn)入“黃金十年”。

OLED產(chǎn)能擴(kuò)張加速：全球兩大主要面板商三星電子和LG Display正加緊縮減LCD（液晶）面板的產(chǎn)能，并大規(guī)模轉(zhuǎn)產(chǎn)OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）面板。

8月29日，LG Display宣布，位于廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的8.5代OLED面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。這是LG Display繼2006年建設(shè)模組工廠、2012年投建LCD面板工廠后，在中國(guó)廣州建立的第三條生產(chǎn)線，也是其在韓國(guó)本土外建設(shè)的首條大尺寸OLED面板生產(chǎn)線。

據(jù)介紹，LG Display的廣州OLED面板工廠項(xiàng)目總投資高達(dá)460億元人民幣，主要生產(chǎn)4K超高清55英寸、65英寸、77英寸等大尺寸電視用OLED面板，初期產(chǎn)能達(dá)每月6萬(wàn)片玻璃基板。

一、OLED 屏幕與LCD屏幕對(duì)比

OLED 即有機(jī)發(fā)光顯示器，被稱譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無(wú)需背光燈，采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板，當(dāng)有電流通過(guò)時(shí)，這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄，可視角度更大，并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

表1：OLED 屏幕與LCD屏幕參數(shù)對(duì)比

資料來(lái)源：天下財(cái)經(jīng)

   OLED比LCD性能更加優(yōu)越。TFT-LCD是利用液晶的光電效應(yīng)，兩片平行的玻璃當(dāng)中放置液態(tài)晶體，通過(guò)薄膜晶體管（TFT）電路控制液晶單元的透射率及反射率，從而產(chǎn)生不同灰階的一種平板顯示技術(shù)。由于液晶材料本身并不發(fā)光，因此 TFT-LCD 需要背光源。OLED為有機(jī)發(fā)光二極管，可自發(fā)光，不需要背光源，通過(guò) TFT基板控制電流大小，即可控制RGB有機(jī)膜層的發(fā)光亮暗，從而混合出需要的顏色。由于這種自發(fā)光的特質(zhì)，OLED具有較輕薄、高對(duì)比度、高亮度、低能耗、廣視角的優(yōu)勢(shì)，響應(yīng)時(shí)間也只有 LCD 的千分之一。由于AMOLED的發(fā)光器件是固態(tài)的 OLED，其顯示構(gòu)成均為固態(tài)，因此可以方便的做成柔性顯示，柔性使得 OLED 應(yīng)用不僅局限于傳統(tǒng) 3C，在可穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示器、家用電器及虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)等領(lǐng)域也適用。

二、OLED 屏幕市場(chǎng)概況

價(jià)格方面，OLED的理論成本低于LCD，由于OLED自發(fā)光的特質(zhì)，其結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，材料及組裝程序較少，一旦大規(guī)模應(yīng)用將會(huì)體現(xiàn)出成本優(yōu)勢(shì)；另一方面， OLED生產(chǎn)線可由LCD改造而來(lái)，一條8.5代LCD生產(chǎn)線轉(zhuǎn)OLED投資在 20 億美元左右，遠(yuǎn)低于新的 LCD 生產(chǎn)線的投資。根據(jù)測(cè)算，剛性 AMOLED 的理論成本為 14.3 美元，低于 LTPS-LCD 的理論成本。OLED 成本隨著良率的升高而降低，隨著技術(shù)的發(fā)展，良率的提高以及 OLED 的大規(guī)模應(yīng)用，其成本將低于 LCD，替代優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)。

表2：OLED的理論成本與LCD對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，天下財(cái)經(jīng)制表

數(shù)據(jù)顯示，到 2020 年，OLED在智能手機(jī)中的滲透率將達(dá)到 62%，超越 LCD，成為最主流的平面顯示方式。隨著技術(shù)提升、產(chǎn)能放量和需求拉動(dòng)，OLED產(chǎn)業(yè)化速度將進(jìn)一步加快，對(duì)以LCD為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來(lái)沖擊。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2020年年底，AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)670億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%，行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。

圖1：OLED在智能手機(jī)中的滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究

OLED 屏在智能手機(jī)中的滲透率達(dá)到20%，市場(chǎng)規(guī)模為 150 億美元。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期，新一代智能手機(jī)大范圍使用OLED屏，OLED 屏的應(yīng)用市場(chǎng)將完全打開(kāi)，未來(lái)需求空間非常廣闊。2020 年 OLED屏在智能手機(jī)中的滲透率有望攀升至65%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到670 億美元。

圖2：2016-2020 年 OLED 面板市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究

OLED屏的應(yīng)用市場(chǎng)不僅局限于智能手機(jī)，憑借其輕薄、柔性、高對(duì)比度、低能耗等特點(diǎn)，OLED 還廣泛應(yīng)用于電視面板、智能可穿戴設(shè)備、平板電腦、AR/VR、車(chē)載面板等領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，到 2020年，全球OLED出貨量將達(dá)到 9億片，是 2015年出貨量的 2.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。

表3：OLED 分類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)出貨量（百萬(wàn)片）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息                                                                            

三、OLED 屏幕產(chǎn)業(yè)鏈

OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括材料制造、設(shè)備制造、零件組，中游包括面板制造、模組、驅(qū)動(dòng)芯片等，下游包括各類(lèi)終端應(yīng)用。

1.OLED上游

由于技術(shù)門(mén)檻高，OLED上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手上，國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的上游企業(yè)不多。在設(shè)備制造領(lǐng)域，日本廠商Canon Tokki和愛(ài)發(fā)科(Ulvac)在蒸鍍等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域絕對(duì)領(lǐng)先，目前，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國(guó)和歐洲企業(yè)手中。

目前，OLED上游材料領(lǐng)域是日韓歐美的天下，主要掌握在日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱“出光興產(chǎn)”)、保土谷化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、美國(guó)UDC公司以及一些韓企的手中。日韓廠商主要生產(chǎn)小分子發(fā)光材料，歐美廠商主要生產(chǎn)專利壁壘較高的發(fā)光材料及一些高端的制程工藝材料，其中日韓廠商約占80%的市場(chǎng)份額。日本是重要的OLED面板材料供應(yīng)國(guó)家，其中住友化學(xué)株式會(huì)社和昭和電工株式會(huì)社生產(chǎn)的聚合物為OLED制程工藝的基礎(chǔ)材料，出光興產(chǎn)和三井化學(xué)株式會(huì)社則主要生產(chǎn)小分子發(fā)光材料。

OLED材料占OLED屏體產(chǎn)品總成本的30%，而LCD產(chǎn)品中，材料占據(jù)總成本的70%。在克服OLED產(chǎn)品良率低下的問(wèn)題后，OLED有足夠的成本下降空間，使其成本低于液晶顯示面板。

2.OLED中游

在中游領(lǐng)域，三星、LG等巨頭把持中端面板方向。全球量產(chǎn)的OLED顯示面板地區(qū)主要以韓國(guó)為主，其中三星是目前全球最大的中小型OLED面板生產(chǎn)商。LG顯示(LG Display，LGD)最先主攻方向?yàn)榇蟪叽鏞LED，鑒于小屏電子產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢(shì)，LGD逐步加碼中小尺寸OLED。

3.OLED下游

OLED技術(shù)逐漸成為下游終端流行趨勢(shì)，市場(chǎng)增速巨大。iPhone X采用了OLED顯示屏，這給整個(gè)智能手機(jī)板塊帶來(lái)強(qiáng)大的示范效應(yīng)。而LG、三星、華為、OPPO、TCL等國(guó)內(nèi)外電子產(chǎn)品廠商在2017年加緊布局OLED相關(guān)產(chǎn)業(yè)。除此之外，OLED在電視、汽車(chē)和航天、可穿戴設(shè)備以及工業(yè)應(yīng)用等方面依然有較大的增長(zhǎng)潛力，發(fā)展前景廣闊。

新一代顯示OLED前景廣闊，國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)會(huì)眾多。絕大部分的上游材料配件如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密掩模板等都需要從日本、韓國(guó)等國(guó)購(gòu)買(mǎi)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，我國(guó)國(guó)內(nèi)廠商多集中于中下游面板、模組等領(lǐng)域。

四、折疊屏手機(jī)發(fā)布迎來(lái)OLED 新時(shí)代

毫無(wú)疑問(wèn)折疊屏技術(shù)將是下個(gè)五年的智能手機(jī)發(fā)展方向，折疊屏也將會(huì)成為智能手機(jī)發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)式的創(chuàng)新。

近年來(lái)智能手機(jī)顯示屏向著屏占比持續(xù)增長(zhǎng)的方向發(fā)展，而 AMOLED 以其輕薄、柔性、COP 組裝的特性使得全面屏設(shè)計(jì)將更加容易實(shí)現(xiàn)，因此伴隨手機(jī)廠商競(jìng)相增加柔性 OLED 布局比重，為OLED 面板的快速增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2018 年全球智能手機(jī)柔性 OLED 面板出貨量達(dá)到 1.6 億片，未來(lái)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。

圖3：智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO

今年年初以來(lái)，三星、華為、小米等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的安卓品牌均將發(fā)布搭載折疊屏的旗艦手機(jī)。我們認(rèn)為，2019 年有望成為折疊屏手機(jī)元年，引領(lǐng)智能手機(jī)顯示屏創(chuàng)新新方向。

折疊屏手機(jī)正式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化需要智能手機(jī)整體產(chǎn)業(yè)鏈的配合，柔性 AMOLED 面板是實(shí)現(xiàn)屏幕折疊的關(guān)鍵技術(shù)，需要滿足被多次折疊的高信賴度。而配套零部件的技術(shù)成熟度要求也顯著提升，如手機(jī)內(nèi)部的電路板、電池等均要求具備一定柔韌性，在研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中必須經(jīng)受大量彎曲考驗(yàn)，同時(shí)手機(jī)的內(nèi)部空間、架構(gòu)也需要重新設(shè)計(jì)，在滿足可折疊的同時(shí)還要符合智能手機(jī)輕薄化的特性，各環(huán)節(jié)零部件的領(lǐng)先供應(yīng)商有望深度參與新一代可折疊 5G 手機(jī)的研發(fā)和探索。

圖4：可折疊OLED面板銷(xiāo)量

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO

表4：安卓折疊屏手機(jī)發(fā)布時(shí)間

 

資料來(lái)源：天下財(cái)經(jīng)

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