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愛旭股份一則對外投資暨關(guān)聯(lián)交易
公告，讓硅料黑馬——青海麗豪
半導(dǎo)體材料有限公司(下稱“青海麗豪”)的近況得以顯露。
最新一輪融資后，這家成立不到兩年的企業(yè)，
股東增加至約40家，投后估值接近140億元。
實(shí)際上，今年9月，青海麗豪剛剛通過官微宣布完成22億元B輪融資，三峽集團(tuán)旗下
長江證券創(chuàng)新投資、海松資本、雲(yún)暉資本、中國-比利時(shí)直接股權(quán)投資
基金、中美綠色基金、稼沃資本、浙民投等參與投資，老股東正泰、IDG資本、金雨茂物等均追加投資。
上海
證券報(bào)記者獲悉，正是在
通威股份旗下四川永祥前董事長——段雍等光伏大將入主后，青海麗豪吸引來了IDG資本、金雨茂物等投資機(jī)構(gòu)，正泰系、
愛旭股份、
晶盛機(jī)電等光伏巨頭或其關(guān)聯(lián)方更是踴躍入股，大有“眾星捧月”之勢。
硅料黑馬“顯山露水”
凈利潤率近60%
愛旭股份12月3日公告顯示，本次，愛旭股份下屬子公司浙江愛旭
太陽能科技有限公司(下稱“浙江愛旭”)擬以
貨幣出資方式參與對青海麗豪的增資，計(jì)劃出資3.85億元對價(jià)取得青海麗豪2.78%的股權(quán)(按增資后模擬，具體以工商管理部門登記注冊數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。
愛旭股份表示，本次投資系公司基于自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上下游合作，完善供應(yīng)鏈體系，充分發(fā)揮雙方在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)協(xié)作共贏。
值得注意的是，青海麗豪是一家剛成立不到兩年的企業(yè)。
青海麗豪成立于2021年4月，主要從事高純晶硅等
半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)工藝研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品為高純度硅料制品，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，也是愛旭股份的供應(yīng)商之一。青海麗豪計(jì)劃總投資180億元，分三期建設(shè)20萬噸高純晶硅項(xiàng)目，目前，一期5萬噸建設(shè)項(xiàng)目已于2022年內(nèi)投產(chǎn)，二期項(xiàng)目已開工建設(shè)。
公告同步披露了青海麗豪未經(jīng)審計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2022年10月31日，青海麗豪資產(chǎn)總額為87.46億元，資產(chǎn)凈額為40.69億元，2022年1-10月，其實(shí)現(xiàn)的
營業(yè)收入為8.45億元，凈利潤為4.92億元。
眼下，相比其他硅料巨頭，青海麗豪的資產(chǎn)與
業(yè)績規(guī)?？胺Q“袖珍”。不過，在投產(chǎn)第一年、產(chǎn)能爬坡期，其已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)接近60%的凈利潤率。
愛旭股份表示，考慮到標(biāo)的公司2022年產(chǎn)能釋放并不充分，公司根據(jù)對其 2023年利潤以及本次增資價(jià)格的測算，預(yù)計(jì)其動態(tài)市盈率約為2.38倍，低于當(dāng)前同行業(yè)主要可比上市公司4.99倍的平均動態(tài)市盈率水平，具備投資可行性。
通威昔日大將掌舵
光伏巨頭“眾星捧月”
最新公告顯示，在本輪融資后，青海麗豪的注冊資本由34480.52萬元增加至約41300萬元，股東數(shù)從21家增加至約40家。
身處光伏行業(yè)，青海麗豪擁有堪稱頂尖的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)及奢華的股東陣容。
創(chuàng)立、執(zhí)掌青海麗豪的，正是
通威股份旗下四川永祥前董事長——段雍，四川永祥至今是我國硅料“一哥”。履歷顯示，段雍出生于1974年，曾任職東方希望集團(tuán)，后加入
通威股份。2021年5月27日，通威股份收到段雍的辭職報(bào)告，段雍辭去通威股份董事及其他各項(xiàng)職務(wù)。
2021年6月，段雍及相關(guān)方通過海南皓梵投資有限公司、海南卓悅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“海南卓悅”)入主了青海麗豪，段雍出任青海麗豪董事長。
天眼查顯示，此后，段雍逐步退居幕后，由張立出任青海麗豪董事長兼總經(jīng)理。與段雍一樣，張立曾任職東方希望集團(tuán)。
2021年下半年，青海麗豪展開A輪融資，眾多光伏巨頭前來捧場。
具體來看，2021年下半年， 7家股東新加入了青海麗豪——浙江正泰
新能源投資有限公司、天津環(huán)宇智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州晶焠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、天津云清管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司、上海盈都匯股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、海南峻峰碧海投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
其中，浙江正泰
新能源投資有限公司隸屬正泰系，背后站著南存輝；紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司同時(shí)是光伏巨頭——
晶盛機(jī)電的控股股東，由曹建偉、邱敏秀實(shí)際控制。
今年3月，青海麗豪再新增4家股東。
除了珠海華發(fā)集團(tuán)成員企業(yè)等入股外，珠海潤璟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“珠海潤璟”)也在今年3月入股青海麗豪。公告顯示，珠海潤璟的實(shí)控人為愛旭股份實(shí)控人陳剛。
此后，青海麗豪再新增多家股東。
在本次最新一輪融資前，青海麗豪共有 21 位股東，其中持股比例最高的前五名股東分別為海南卓悅，持股比例為11.60%；天津環(huán)宇智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，持股比例為11.46%；珠海潤璟，持股比例為11.11%；正泰新能科技有限公司，持股比例為10.87%；海南豪悅，持股比例為10.73%。
天眼查顯示，海南卓悅與海南豪悅皆由段雍及其相關(guān)方控制。
公告顯示，本次融資后，珠海潤璟出資額不變，在青海麗豪出資比例從11.11%降為9.28%。最新公告并未披露青海麗豪本次融資的其余增資方。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作、抱團(tuán)
今年8月，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱“《通知》”)?！锻ㄖ诽岢觯訌?qiáng)系統(tǒng)對接，深化全鏈合作。支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長效合作機(jī)制，引導(dǎo)上下游明確量價(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。
實(shí)際上，過去兩年，作為光伏上游核心原材料，硅料價(jià)格大漲。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)不得不通過簽訂長單或者戰(zhàn)略入股進(jìn)軍上游等方式保障供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定。
自成立起，青海麗豪便被打上了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作、抱團(tuán)的烙印。正泰系、
晶盛機(jī)電、愛旭股份的關(guān)聯(lián)方分別戰(zhàn)略入股青海麗豪，這將有助于它們獲得硅料的相對穩(wěn)定供應(yīng)。
在最新公告中，愛旭股份列舉了硅料行業(yè)及青海麗豪四大價(jià)值：
一、光伏需求穩(wěn)定增長，下游硅片擴(kuò)產(chǎn)需求遠(yuǎn)超高純晶硅供給，未來行業(yè)發(fā)展空間大。
二、青海麗豪首期項(xiàng)目已于2022年內(nèi)投產(chǎn)，年能持續(xù)提升。二期項(xiàng)目也已開工建設(shè)，2023年產(chǎn)能還將進(jìn)一步釋放。
三、2022年以來，高純多晶硅料仍產(chǎn)業(yè)鏈中供需格局偏緊的環(huán)節(jié)，青海麗豪自投產(chǎn)以來業(yè)績提升明顯，根據(jù)測算，隨著標(biāo)的公司產(chǎn)能的提升，其 2023-2025 年經(jīng)營業(yè)績還將有大幅增長。
四、青海麗豪通過先進(jìn)工藝?yán)砟钆c規(guī)劃，以及自動化、智能化手段的應(yīng)用，具有較好的質(zhì)量優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，有助于市場競爭力的提升。
值得一提的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作、抱團(tuán)正愈來愈多。
2021年2月，
上機(jī)數(shù)控與
協(xié)鑫科技旗下江蘇中能簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方意向進(jìn)行30萬噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項(xiàng)目合作，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為180億元，整個(gè)項(xiàng)目分為三期具體實(shí)施。
今年8月，TCL與協(xié)鑫聯(lián)手打造的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅暨10萬噸顆粒硅項(xiàng)目正式開工，總投資預(yù)計(jì)120億元。該項(xiàng)目地處內(nèi)蒙古中環(huán)產(chǎn)業(yè)園，與
TCL中環(huán)僅一街之隔?！?0萬噸顆粒硅達(dá)產(chǎn)后，大部分產(chǎn)能將直供
TCL中環(huán)，還節(jié)省了包裝與運(yùn)輸成本?！币晃?a target="_blank" >協(xié)鑫科技相關(guān)人士向上證報(bào)記者表示。
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