農(nóng)行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發(fā)行最多8億股優(yōu)先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達(dá)800億元。
農(nóng)行稱，該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結(jié)構(gòu)較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為改善資本結(jié)構(gòu)，提高資本充足率，該行擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級資本。
農(nóng)行本次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限，但設(shè)置了發(fā)行人有條件贖回條款以及強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款。
截至2013年末，農(nóng)行并表口徑的資本充足率為11.86%，一級資本充足率為9.25%。
該行測算，按照1%的其他一級資本計算，該行其他一級資本較為經(jīng)濟(jì)的規(guī)模約為900億元。本次發(fā)行800億元優(yōu)先股，將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點，分別達(dá)到10.08%和12.69%。
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