安徽國資改革重頭戲 江淮汽車64億合并集團(tuán)整體上市

時間：2014年07月11日 09:46:56 中財網(wǎng)

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　　安徽國資改革重頭戲:江淮汽車吸并集團(tuán)整體上市
　　江淮汽車64億吸收合并江汽集團(tuán) 股票今日復(fù)牌
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　　安徽國資改革重頭戲:江淮汽車吸并集團(tuán)整體上市

　　在完成引入戰(zhàn)投、實施管理層持股以及劃轉(zhuǎn)股權(quán)等一系列重要鋪墊程序后，江汽集團(tuán)整體上市方案終于出爐。作為留存主體，江淮汽車將通過發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，也順勢將安凱客車"攬入懷中"。至此，安徽國資改革最大的重頭戲進(jìn)入高潮階段。而據(jù)記者了解，在接下來的時間里，將有更多安徽省屬企業(yè)履行國資改革這一特殊使命。
　　今日，江淮汽車公告，擬通過向江汽集團(tuán)全體股東江汽控股、建投投資、實勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，江淮汽車為吸收合并完成后的存續(xù)方。據(jù)公告，此次向江汽集團(tuán)各股東發(fā)行股份的底價為10.12元/股，經(jīng)初步預(yù)估，江汽集團(tuán)凈資產(chǎn)預(yù)估值為63.98億元，因此發(fā)行數(shù)量約為6.32億股。此外，配套融資發(fā)行價將不低于9.11元/股，募集資金上限5.96億元，將用于補(bǔ)充上市公司流動資金。吸收合并完成后，江汽集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車，江汽集團(tuán)予以注銷，江汽集團(tuán)持有的江淮汽車股份也相應(yīng)注銷。交易實施完畢后，江淮汽車實際控制人仍為安徽省國資委。
　　從行業(yè)層面來看，此次交易完成后，江淮汽車主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化，但可以提高公司資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，尤其是解決長期存在的關(guān)聯(lián)交易，做大做強(qiáng)企業(yè)。目前，該交易方案已獲安徽省國資委預(yù)審核同意。作為其中另一個引人關(guān)注的上市平臺，安凱客車在江汽集團(tuán)整體上市后，將被納入江淮汽車合并財務(wù)報表范圍，后者將持有安凱客車20.73%股權(quán)，對安凱客車形成實際控制。
　　在江汽集團(tuán)中，除江淮股份資產(chǎn)外，其他資產(chǎn)的盈利規(guī)模都較小。因此，在研究機(jī)構(gòu)看來，江淮汽車最大的看點正在于其對于國企體制改革的推進(jìn)。
　　就在7月9日，據(jù)安徽省國資委相關(guān)人員介紹，安徽經(jīng)濟(jì)體制改革中，股份制改造、整體上市、資本運(yùn)作、員工持股、開放項目、參股民企將作為國企改革的主要路徑。對競爭性領(lǐng)域國有企業(yè)，將鼓勵引進(jìn)民間資本、央企和外資等戰(zhàn)略投資者參股或控股，鼓勵引入優(yōu)先股等模式推進(jìn)改革，加大國有企業(yè)改革重組力度，培育具有國際競爭力的千億元企業(yè)、萬億元產(chǎn)業(yè)。目前，安徽省已有多家省屬企業(yè)提交了企業(yè)整體改革方案，安徽合力、銅陵有色等均有望成為安徽國企改革的重點企業(yè)。
　　從業(yè)務(wù)上來看，重組后的江淮汽車最大亮點和優(yōu)勢依然是在純電動汽車領(lǐng)域。據(jù)悉，江淮純電動車已開發(fā)至第五代。和悅iEV4已經(jīng)進(jìn)入北京、上海等地新能源汽車目錄，市場反饋良好。第五代電動車iEV5性能更佳，預(yù)計將于2014年底上市。此外，安凱客車一直是國內(nèi)高端純電動客車的杰出代表，新能源客車已在合肥、上海、大連、昆明等20個城市實現(xiàn)市場化運(yùn)營，市場占有率名列前茅。其純電動中型公務(wù)客車研發(fā)及示范項目已被列為國家科技支撐計劃項目，換電式電動客車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化也被列為2013年國家火炬計劃。(.上.證 .黃.群)