獨(dú)門股年底發(fā)力,基金排名頻繁變臉
基金是一個(gè)成王敗寇的江湖。去年孫建波執(zhí)掌的華商基金力壓王亞偉的華夏大盤奪得冠軍,今年華商推出由孫建波管理的第二只基金,在行情低迷的情況下,募集金額居然高達(dá)132億,成為今年首募規(guī)模最大的股票型基金。而孫建波的身價(jià)也水漲船高,坊間的傳聞其年薪高達(dá)500萬(wàn)左右。
距離2011年結(jié)束還有最后20個(gè)交易日,今年最?;鸬臓?zhēng)奪也進(jìn)入了白熱化。截至12月1日,今年開(kāi)放式基金和混合型基金排名第一的新華泛資源優(yōu)勢(shì)和排名第22位的銀河銀泰理財(cái),凈值表現(xiàn)竟僅相差5%,而去年第一名和第二名之間的差距就達(dá)到了7%。這其中決定基金座次的,不是招商銀行、貴州茅臺(tái)、伊利股份等大眾情人,而是各家基金的獨(dú)門重倉(cāng)股。本期的錢經(jīng)投資實(shí)驗(yàn)室,列出了今年表現(xiàn)最好的30只基金的獨(dú)門重倉(cāng)股,供投資者參考。
排名
臨近年底,基金排位肉搏戰(zhàn)也愈演愈烈。由于今年行情低迷,開(kāi)放式基金均未取得正收益。截至12月1日,排名第一的是崔建波執(zhí)掌的新華泛資源優(yōu)勢(shì),其凈值今年表現(xiàn)為-4.33%。排名第二的是王亞偉執(zhí)掌的華夏策略精選,其凈值表現(xiàn)為-4.61%。今年的黑馬丁鑫執(zhí)掌的東方龍?zhí)潛p了4.76%,位列第三。而排名4到10位的分別是國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(-5.07%)、寶盈資源優(yōu)選(-5.11%)、東方策略成長(zhǎng)(-6.10%)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)(-6.29%)、東方精選(-6.74%)、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒(-6.99%)、華夏回報(bào)二號(hào)(-7.29%)。
今年的基金排名格外膠著,第一名和第十名的基金收益僅差2.96%。而排名第30位的廣發(fā)聚瑞今年以來(lái)下跌了9.81%,僅比新華泛資源優(yōu)勢(shì)少了5.48%。而在去年,第一名和第二名之間的差距就達(dá)到了7%。
距離年終收盤還有20個(gè)交易日,基金的"領(lǐng)跑者"也更換頻繁。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,經(jīng)過(guò)了11月的調(diào)整,前10月躋身普通股票型基金業(yè)績(jī)前十強(qiáng)的基金在今年前11個(gè)月的統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi),有包括中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、博時(shí)主題行業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)以及長(zhǎng)城品牌優(yōu)選等4只滑落前十榜單,取而代之躋身前十榜單的分別是寶盈資源優(yōu)選、興全全球視野、銀河藍(lán)籌精選和廣發(fā)聚瑞。
經(jīng)過(guò)11個(gè)月的長(zhǎng)跑,今年的股票基金冠軍最有可能在新華泛資源優(yōu)勢(shì)、華夏策略精選、東方龍中產(chǎn)生,最終崔建波、王亞偉、丁鑫誰(shuí)能捧回最?;鸬莫?jiǎng)杯,還要看各家基金重倉(cāng)股的沖刺表現(xiàn)。
市場(chǎng)
基金獨(dú)門重倉(cāng)股的魔力到底有多大?只要看到新華泛資源優(yōu)勢(shì)最近上演的彎道超越,投資者就可一目了然。截至11月30日,開(kāi)放式基金排名前三的是華夏策略、寶盈資源優(yōu)選和新華泛資源優(yōu)勢(shì)基金,但到了12月1日,新華泛資源優(yōu)勢(shì)以-4.33%的凈值增長(zhǎng),成功超越華夏策略,成了今年開(kāi)基的領(lǐng)跑者。而華夏策略以-4.61%的凈值增長(zhǎng)位列第二,東方龍以-4.76%的凈值增長(zhǎng)位列第三。寶盈資源有限則落后國(guó)投瑞銀位列第五。
新華泛資源優(yōu)勢(shì)前10大重倉(cāng)股,12月1日全部上漲,其中第一大重倉(cāng)股國(guó)中水務(wù)當(dāng)天上漲了2.61%,獨(dú)門重倉(cāng)股洪城水業(yè)上漲了5.13%,千山藥機(jī)上漲4.05%,表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大盤。而華夏策略的前10大重倉(cāng)股中,僅東方金鈺當(dāng)天漲幅超過(guò)5%,其他個(gè)股漲幅均沒(méi)有超過(guò)3%。
王亞偉執(zhí)掌的華夏策略排名能從10月末的五名開(kāi)外,跑到11月底的業(yè)績(jī)榜首,離不開(kāi)東方金鈺的發(fā)飆。截至三季度末,東方金鈺的前10大流通股東中,僅有4只基金,分別是持有1620萬(wàn)股的華夏大盤、持有1153萬(wàn)股的華夏策略精選、持有678萬(wàn)股的華夏成長(zhǎng)和持有240萬(wàn)股的海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)。11月25日,東方金鈺最低14.9元,但之后連續(xù)發(fā)飆,11月28日封漲停板、11月29日大漲4.27%、11月30日上漲1.96%,11月31日上漲5.15%,四天漲幅達(dá)到23%,成為本周的超級(jí)大牛股。東方金鈺是華夏策略的第二大重倉(cāng)股,占基金凈值的5.99%。
與銀行、券商、鋼鐵等基金的標(biāo)配股相比,能在短時(shí)間內(nèi)拉開(kāi)基金業(yè)績(jī)差距的還是基金獨(dú)門重倉(cāng)股。以在三季報(bào)中流通股東名單上僅有一家基金公司的產(chǎn)品駐守,或該基金公司旗下的持股規(guī)模處于絕對(duì)控股地位作為條件進(jìn)行篩選,基金重倉(cāng)股共有43只。四季度以來(lái),這些個(gè)股只有天馬精化、信達(dá)地產(chǎn)、ST長(zhǎng)信、*ST寶成、香溢融通、航空動(dòng)力等8只個(gè)股出現(xiàn)不同程度的下挫,占比為18.6%。其他的35只基金獨(dú)門股都實(shí)現(xiàn)上漲,其中漲幅在15%以上的有晉西車軸、重慶啤酒、長(zhǎng)城集團(tuán)、東方精工、三安光電等多只個(gè)股。整體上看來(lái),43只獨(dú)門股的平均累計(jì)漲幅都在7%以上。
牛股
盡管基金一哥王亞偉手中的前10大重倉(cāng)股今年表現(xiàn)并不突出,但由于采取了輕倉(cāng)操作和短線進(jìn)出,王亞偉今年的收益仍舊是開(kāi)放式基金中的翹楚。更多的?;?,還是靠獨(dú)到的選股,靠獨(dú)門重倉(cāng)股的發(fā)力才成為?;?。
每一只?;澈?,都蘊(yùn)藏著一兩只牛股。新華系和東方系基金,今年異軍突起,靠的是各自選中的"白金股"。東方龍和東方策略拿了一手的銀行股和保險(xiǎn)股,東方精選則買了航天信息、新希望、宇通客車等獨(dú)門重倉(cāng)股。新華基金旗下的新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華行業(yè)周期輪換以及新華鉆石品質(zhì)企業(yè)集體重倉(cāng)了國(guó)中水務(wù)、*ST金馬、洪城水業(yè)、三聚環(huán)保、希努爾、青島啤酒等。這些個(gè)股的穩(wěn)健上漲,也讓新華系基金成了今年表現(xiàn)最突出的基金之一。
靠獨(dú)門股翻身的還有寶盈系基金,寶盈資源優(yōu)選鐘愛(ài)次新股,其第一大重倉(cāng)股凱美特氣四季度漲幅超過(guò)20%,第三大重倉(cāng)股拓爾思更是一口氣從19.65元漲到了31.95元,最大漲幅超過(guò)62.6%。
另外,作為大成系基金的摯愛(ài)--"重慶啤酒",在三季度末,大成旗下9只基金持股總量達(dá)到4495萬(wàn)股。從今年以來(lái),重慶啤酒走勢(shì)獨(dú)立于大盤,穩(wěn)中有升。臨近歲末,更是放量上揚(yáng),特別是11月24日,重慶啤酒盤中一度高達(dá)83.12元,創(chuàng)出歷史新高。截至停牌前,今年四季度以來(lái)的累計(jì)漲幅高達(dá)30%,成為大成基金業(yè)績(jī)保證的"主心骨"。富國(guó)天源也傍上重慶啤酒,擠進(jìn)了行業(yè)前20名。
翻看排名前30位的開(kāi)放式基金,每家基金都有自己的看家寶。例如,中銀優(yōu)選買了中青旅和廣電信息,長(zhǎng)盛創(chuàng)新買了酒鬼酒,德盛安心成長(zhǎng)擁有益佰制藥,廣發(fā)聚力選中金種子酒,富國(guó)天惠重倉(cāng)羅萊家紡,興全全球的第二大和第三大重倉(cāng)股分別是雙匯發(fā)展和張?jiān),銀河銀泰挑中了湯臣倍健和東阿阿膠,萬(wàn)家引擎選了藍(lán)色光標(biāo)。中歐藍(lán)籌的前10大重倉(cāng)股中有漢得信息、上海家化、舒泰神三只牛股,其中舒泰神從6月21日的36.18元最高漲到了12月1日的67.3元,最大漲幅達(dá)到86%。
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