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獨(dú)門股年底發(fā)力 30只"金蛋"孵出牛基

獨(dú)門股年底發(fā)力,基金排名頻繁變臉
  基金是一個(gè)成王敗寇的江湖。去年孫建波執(zhí)掌的華商基金力壓王亞偉的華夏大盤奪得冠軍,今年華商推出由孫建波管理的第二只基金,在行情低迷的情況下,募集金額居然高達(dá)132億,成為今年首募規(guī)模最大的股票型基金。而孫建波的身價(jià)也水漲船高,坊間的傳聞其年薪高達(dá)500萬(wàn)左右。
  距離2011年結(jié)束還有最后20個(gè)交易日,今年最?;鸬臓?zhēng)奪也進(jìn)入了白熱化。截至12月1日,今年開(kāi)放式基金和混合型基金排名第一的新華泛資源優(yōu)勢(shì)和排名第22位的銀河銀泰理財(cái),凈值表現(xiàn)竟僅相差5%,而去年第一名和第二名之間的差距就達(dá)到了7%。這其中決定基金座次的,不是招商銀行、貴州茅臺(tái)、伊利股份等大眾情人,而是各家基金的獨(dú)門重倉(cāng)股。本期的錢經(jīng)投資實(shí)驗(yàn)室,列出了今年表現(xiàn)最好的30只基金的獨(dú)門重倉(cāng)股,供投資者參考。
  排名
  臨近年底,基金排位肉搏戰(zhàn)也愈演愈烈。由于今年行情低迷,開(kāi)放式基金均未取得正收益。截至12月1日,排名第一的是崔建波執(zhí)掌的新華泛資源優(yōu)勢(shì),其凈值今年表現(xiàn)為-4.33%。排名第二的是王亞偉執(zhí)掌的華夏策略精選,其凈值表現(xiàn)為-4.61%。今年的黑馬丁鑫執(zhí)掌的東方龍?zhí)潛p了4.76%,位列第三。而排名4到10位的分別是國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(-5.07%)、寶盈資源優(yōu)選(-5.11%)、東方策略成長(zhǎng)(-6.10%)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)(-6.29%)、東方精選(-6.74%)、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒(-6.99%)、華夏回報(bào)二號(hào)(-7.29%)。
  今年的基金排名格外膠著,第一名和第十名的基金收益僅差2.96%。而排名第30位的廣發(fā)聚瑞今年以來(lái)下跌了9.81%,僅比新華泛資源優(yōu)勢(shì)少了5.48%。而在去年,第一名和第二名之間的差距就達(dá)到了7%。
  距離年終收盤還有20個(gè)交易日,基金的"領(lǐng)跑者"也更換頻繁。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,經(jīng)過(guò)了11月的調(diào)整,前10月躋身普通股票型基金業(yè)績(jī)前十強(qiáng)的基金在今年前11個(gè)月的統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi),有包括中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、博時(shí)主題行業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)以及長(zhǎng)城品牌優(yōu)選等4只滑落前十榜單,取而代之躋身前十榜單的分別是寶盈資源優(yōu)選、興全全球視野、銀河藍(lán)籌精選和廣發(fā)聚瑞。
  經(jīng)過(guò)11個(gè)月的長(zhǎng)跑,今年的股票基金冠軍最有可能在新華泛資源優(yōu)勢(shì)、華夏策略精選、東方龍中產(chǎn)生,最終崔建波、王亞偉、丁鑫誰(shuí)能捧回最?;鸬莫?jiǎng)杯,還要看各家基金重倉(cāng)股的沖刺表現(xiàn)。
  市場(chǎng)
  基金獨(dú)門重倉(cāng)股的魔力到底有多大?只要看到新華泛資源優(yōu)勢(shì)最近上演的彎道超越,投資者就可一目了然。截至11月30日,開(kāi)放式基金排名前三的是華夏策略、寶盈資源優(yōu)選和新華泛資源優(yōu)勢(shì)基金,但到了12月1日,新華泛資源優(yōu)勢(shì)以-4.33%的凈值增長(zhǎng),成功超越華夏策略,成了今年開(kāi)基的領(lǐng)跑者。而華夏策略以-4.61%的凈值增長(zhǎng)位列第二,東方龍以-4.76%的凈值增長(zhǎng)位列第三。寶盈資源有限則落后國(guó)投瑞銀位列第五。
  新華泛資源優(yōu)勢(shì)前10大重倉(cāng)股,12月1日全部上漲,其中第一大重倉(cāng)股國(guó)中水務(wù)當(dāng)天上漲了2.61%,獨(dú)門重倉(cāng)股洪城水業(yè)上漲了5.13%,千山藥機(jī)上漲4.05%,表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大盤。而華夏策略的前10大重倉(cāng)股中,僅東方金鈺當(dāng)天漲幅超過(guò)5%,其他個(gè)股漲幅均沒(méi)有超過(guò)3%。
  王亞偉執(zhí)掌的華夏策略排名能從10月末的五名開(kāi)外,跑到11月底的業(yè)績(jī)榜首,離不開(kāi)東方金鈺的發(fā)飆。截至三季度末,東方金鈺的前10大流通股東中,僅有4只基金,分別是持有1620萬(wàn)股的華夏大盤、持有1153萬(wàn)股的華夏策略精選、持有678萬(wàn)股的華夏成長(zhǎng)和持有240萬(wàn)股的海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)。11月25日,東方金鈺最低14.9元,但之后連續(xù)發(fā)飆,11月28日封漲停板、11月29日大漲4.27%、11月30日上漲1.96%,11月31日上漲5.15%,四天漲幅達(dá)到23%,成為本周的超級(jí)大牛股。東方金鈺是華夏策略的第二大重倉(cāng)股,占基金凈值的5.99%。
  與銀行、券商、鋼鐵等基金的標(biāo)配股相比,能在短時(shí)間內(nèi)拉開(kāi)基金業(yè)績(jī)差距的還是基金獨(dú)門重倉(cāng)股。以在三季報(bào)中流通股東名單上僅有一家基金公司的產(chǎn)品駐守,或該基金公司旗下的持股規(guī)模處于絕對(duì)控股地位作為條件進(jìn)行篩選,基金重倉(cāng)股共有43只。四季度以來(lái),這些個(gè)股只有天馬精化、信達(dá)地產(chǎn)、ST長(zhǎng)信、*ST寶成、香溢融通、航空動(dòng)力等8只個(gè)股出現(xiàn)不同程度的下挫,占比為18.6%。其他的35只基金獨(dú)門股都實(shí)現(xiàn)上漲,其中漲幅在15%以上的有晉西車軸、重慶啤酒、長(zhǎng)城集團(tuán)、東方精工、三安光電等多只個(gè)股。整體上看來(lái),43只獨(dú)門股的平均累計(jì)漲幅都在7%以上。
  牛股
  盡管基金一哥王亞偉手中的前10大重倉(cāng)股今年表現(xiàn)并不突出,但由于采取了輕倉(cāng)操作和短線進(jìn)出,王亞偉今年的收益仍舊是開(kāi)放式基金中的翹楚。更多的?;?,還是靠獨(dú)到的選股,靠獨(dú)門重倉(cāng)股的發(fā)力才成為?;?。
  每一只?;澈?,都蘊(yùn)藏著一兩只牛股。新華系和東方系基金,今年異軍突起,靠的是各自選中的"白金股"。東方龍和東方策略拿了一手的銀行股和保險(xiǎn)股,東方精選則買了航天信息、新希望、宇通客車等獨(dú)門重倉(cāng)股。新華基金旗下的新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華行業(yè)周期輪換以及新華鉆石品質(zhì)企業(yè)集體重倉(cāng)了國(guó)中水務(wù)、*ST金馬、洪城水業(yè)、三聚環(huán)保、希努爾、青島啤酒等。這些個(gè)股的穩(wěn)健上漲,也讓新華系基金成了今年表現(xiàn)最突出的基金之一。
  靠獨(dú)門股翻身的還有寶盈系基金,寶盈資源優(yōu)選鐘愛(ài)次新股,其第一大重倉(cāng)股凱美特氣四季度漲幅超過(guò)20%,第三大重倉(cāng)股拓爾思更是一口氣從19.65元漲到了31.95元,最大漲幅超過(guò)62.6%。
  另外,作為大成系基金的摯愛(ài)--"重慶啤酒",在三季度末,大成旗下9只基金持股總量達(dá)到4495萬(wàn)股。從今年以來(lái),重慶啤酒走勢(shì)獨(dú)立于大盤,穩(wěn)中有升。臨近歲末,更是放量上揚(yáng),特別是11月24日,重慶啤酒盤中一度高達(dá)83.12元,創(chuàng)出歷史新高。截至停牌前,今年四季度以來(lái)的累計(jì)漲幅高達(dá)30%,成為大成基金業(yè)績(jī)保證的"主心骨"。富國(guó)天源也傍上重慶啤酒,擠進(jìn)了行業(yè)前20名。
  翻看排名前30位的開(kāi)放式基金,每家基金都有自己的看家寶。例如,中銀優(yōu)選買了中青旅和廣電信息,長(zhǎng)盛創(chuàng)新買了酒鬼酒,德盛安心成長(zhǎng)擁有益佰制藥,廣發(fā)聚力選中金種子酒,富國(guó)天惠重倉(cāng)羅萊家紡,興全全球的第二大和第三大重倉(cāng)股分別是雙匯發(fā)展和張?jiān),銀河銀泰挑中了湯臣倍健和東阿阿膠,萬(wàn)家引擎選了藍(lán)色光標(biāo)。中歐藍(lán)籌的前10大重倉(cāng)股中有漢得信息、上海家化、舒泰神三只牛股,其中舒泰神從6月21日的36.18元最高漲到了12月1日的67.3元,最大漲幅達(dá)到86%。

  離今年結(jié)束僅有20個(gè)交易日,對(duì)于大多數(shù)基金而言,今年的收益已經(jīng)塵埃落定,但是對(duì)于排名前列的基金而言,真正的比拼才剛剛開(kāi)始。
  本報(bào)整理出截止11月30日的前12位基金排名顯示,業(yè)績(jī)靠前的基金主要集中在華夏、東方和新華三家旗下,京城系基金延續(xù)近幾年強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),一如既往成為奪冠有力爭(zhēng)奪者。
  但由于排名第一的基金與排名第12的基金公司相差不到4個(gè)點(diǎn),因此在接下來(lái)的20天,基金冠軍歸誰(shuí)所有尚且成謎。不過(guò)可以肯定的是, 在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)里,獨(dú)門重倉(cāng)股成為這些基金進(jìn)行最后沖刺的砝碼。一方面,差異化的配置成為基金擴(kuò)大收益的砝碼,另一方面,獨(dú)門重倉(cāng)股也是驗(yàn)證公司投研能力的試金石。
  本周,華夏系基金因?yàn)闁|方金鈺的漲停而一日入賬5000萬(wàn),別的基金未嘗沒(méi)有這樣的機(jī)會(huì)。作為小投資者的散戶,可以按自己的喜好,適當(dāng)關(guān)注。本報(bào)記者 何燕 實(shí)習(xí)生 王興亮
  華夏系
  入圍基金:華夏策略混合、華夏大盤精選、華夏收入股票

  獨(dú)家重倉(cāng)陣容:廣匯股份、洪都航空、山東海化、廣電網(wǎng)絡(luò)、東方金鈺、 榮信股份、天地科技、華域汽車等。
  看點(diǎn):以廣匯股份為例,美國(guó)石油儲(chǔ)量評(píng)估公司(NSAI)對(duì)齋桑油氣許可區(qū)截止2011 年10 月31 日已完成勘探的石油、天然氣儲(chǔ)量、資源量進(jìn)行階段性評(píng)估。公司擬于2011年12月8日在新疆哈密淖毛湖鎮(zhèn)新疆廣匯新能源有限公司舉行"年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醇/80萬(wàn)噸二甲醚、4.9億方LNG項(xiàng)目"竣工投產(chǎn)儀式。安信證券長(zhǎng)期看好其在能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和未來(lái)的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
  走勢(shì):華夏系旗下的三只基金,其基金重倉(cāng)股進(jìn)入四季度之后表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。以華夏策略為例,在三季度,該基金包括洪都航空、葛洲壩等多只重倉(cāng)股跌幅超過(guò)30%,其排名跌至百名開(kāi)外。然而10月以來(lái)王亞偉開(kāi)始發(fā)力,旗下部分重倉(cāng)股及隱形重倉(cāng)股出現(xiàn)較大程度上漲,特別是第二大重倉(cāng)股東方金鈺,兩個(gè)月內(nèi)漲幅高達(dá)29.43%,該股近期表現(xiàn)搶眼,不僅在28日單日漲停,即便在昨日市場(chǎng)如此大跌背景下依舊出現(xiàn)1.96%的上漲。
  市場(chǎng)分析人士表示,歲末基金排名爭(zhēng)奪逐漸白熱化,基金重倉(cāng)股的表現(xiàn)對(duì)基金最后的座次排名具有關(guān)鍵意義。"王亞偉之所以能夠在后半程如此發(fā)力,重倉(cāng)股表現(xiàn)功不可沒(méi)。"
  東方系
  入圍基金:東方龍混合、東方策略成長(zhǎng)股票、東方精選混合
  獨(dú)家重倉(cāng)陣容:農(nóng)業(yè)銀行、南京銀行、航天信息、中材國(guó)際、新希望、宇通客車

  看點(diǎn):東方龍混合緊隨華夏策略,目前排在基金榜第二位。其基金經(jīng)理于鑫的另一只基金東方策略成長(zhǎng)也排在前十位。以其獨(dú)家重倉(cāng)南京銀行為例,東方證券認(rèn)為,由于市場(chǎng)環(huán)境變化,南京銀行三季度同業(yè)和債券投資出現(xiàn)波動(dòng),壓低了公司息差和投資收益。隨著市場(chǎng)轉(zhuǎn)好和公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,南京銀行凈息差和投資收益有望回升。因此預(yù)計(jì)南京銀行業(yè)績(jī)低點(diǎn)已過(guò),未來(lái)有較大的業(yè)績(jī)釋放空間。
  在貨幣政策微調(diào)、債市回升的背景下,南京銀行是當(dāng)前上市銀行中理想的投資標(biāo)的之一。維持公司"買入"的投資評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)19元。
  走勢(shì):除去中材國(guó)際外,自11月1日起至11月28日,宇通客車股價(jià)上漲10.4%、新希望股價(jià)上漲6.1%、航天信息股價(jià)上漲3.08%。
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