1.用友軟件：企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最純正的投資標(biāo)的
當(dāng)下仍處搶籌碼階段，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2014~2016年EPS為0.53、0.66、0.83元，繼續(xù)強(qiáng)烈建議在用友價(jià)值重估前戰(zhàn)略性布局！
2.四維圖新：車聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯，合作加強(qiáng)布局
預(yù)測公司14/15年EPS為0.18/0.21元，目標(biāo)價(jià)27元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
3.銀之杰：開銀行信息化先河，大數(shù)據(jù)布局征信精準(zhǔn)營銷
盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司14、15年EPS 分別為0.07元、0.49元。目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)15年P(guān)E 為57倍，市值僅67億左右。1)后續(xù)市值有較大上升空間，考慮其在電商平臺(tái)交叉營銷的創(chuàng)新發(fā)展，公司85億市值左右較為合理；2)對(duì)比同業(yè)，銀之在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，未來在多個(gè)藍(lán)海空間巨大，應(yīng)給予可比公司估值區(qū)間的上限(69倍15PE)。維持 “買入”評(píng)級(jí)，給予6個(gè)月目標(biāo)價(jià)33.86元，對(duì)應(yīng)2015年P(guān)E69倍。
4.中國平安：保費(fèi)穩(wěn)健，投資超預(yù)期上調(diào)盈利預(yù)測
盈利預(yù)測：鑒于四季度股市超預(yù)期上漲，上調(diào)盈利預(yù)測公司2014年盈利增速6個(gè)百分點(diǎn)至34%，上調(diào)2015年增速2個(gè)百分點(diǎn)至22%，分別為377、460億元，目前A股股價(jià)對(duì)應(yīng)2015年動(dòng)態(tài)P/EV為1.31X，港股對(duì)應(yīng)2015年P(guān)/EV為1.24倍左右，估值顯著低于同業(yè)，看好平安綜合金融平臺(tái)的巨大前景，給予A/H股均為“買入”的投資建議。
5.騰邦國際：業(yè)績符合預(yù)期，二次股權(quán)激勵(lì)開啟新一輪市值成長
估值：小幅下調(diào)2015-2016年每股收益至0.64、0.78元，我們看好公司互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局帶來的新一輪市值成長，短期市值看到100-200億元，上調(diào)評(píng)級(jí)至買入?；?2倍2015年市盈率，目標(biāo)價(jià)由35.00元上調(diào)至40.00元。
6.三泰電子：定增募資助速遞易擴(kuò)張，收購?fù)晟平鹑跇I(yè)務(wù)布局
考慮到此次收購和增發(fā)仍存在不確定性，我們暫不計(jì)入盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2014~2016年EPS為0.23元、0.62元、1.24元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
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