當(dāng)前市場變得越來越開放，中小型煉化企業(yè)期待中的春天卻沒有如期而至，反而是關(guān)乎生死的戲碼接連上演，這究竟是為什么？
開放 煉化行業(yè) 競爭
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文 | 樂楓
日前，浙江浙石油貿(mào)易有限公司經(jīng)商務(wù)部審核符合原油非國營貿(mào)易進(jìn)口資格要求，有望成為首家中外合資身份進(jìn)行原油進(jìn)口貿(mào)易操作的企業(yè)。
至此，被譽(yù)為地方煉化企業(yè)福音的“原油進(jìn)口資質(zhì)開放”，已走過近5個(gè)年頭。
數(shù)據(jù)顯示，2019年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量計(jì)劃為2.02億噸，數(shù)十家地方煉化企業(yè)將享受到了這一政策紅利。
從頂層設(shè)計(jì)來看，市場正變得愈加公平開放，但現(xiàn)實(shí)中煉化企業(yè)的挑戰(zhàn)卻有增無減，尤其中小型煉化企業(yè)過得并沒有如想象的那般“愜意”。
數(shù)年間，很多中小煉化企業(yè)或走向死亡，或束手以待，等待被整合收割，即便奮力突圍的中小企業(yè)也走到了關(guān)乎命運(yùn)的十字路口。
01
開放的競爭更殘酷
縱觀全國煉化行業(yè)，原油進(jìn)口資質(zhì)開放以來，民營煉油企業(yè)兩極分化的格局愈加明顯。
據(jù)了解，2019年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額已經(jīng)下放完畢，全年累計(jì)42家地方煉廠獲批原油進(jìn)口配額12112萬噸。
其中，大型煉化一體化項(xiàng)目的代表恒力石化獲批原油進(jìn)口配額1680萬噸，山東地?zé)掿堫^東明石化獲批750萬噸，東北地?zé)捯桓邕|寧盤錦北方瀝青燃料有限公司獲批700萬噸，僅三者就斬獲3130萬噸原油配額，占比超1/4。
其余39家地方煉油企業(yè)，除了因建設(shè)節(jié)奏，原油進(jìn)口配額暫時(shí)限制的浙江石化，原油進(jìn)口配額平均在230萬噸左右的水平，煉化規(guī)模相對較小。
這些企業(yè)很大一部分，在與原油進(jìn)口資質(zhì)開放催生的大型煉化項(xiàng)目的競爭中，處于風(fēng)雨飄搖的地步。
2018年以后，石油煉化行業(yè)計(jì)劃投建單體產(chǎn)能千萬噸以上、工藝鏈覆蓋精細(xì)化工的大型煉化一體化煉化項(xiàng)目規(guī)模共3.2380億噸，這些大型項(xiàng)目所處區(qū)域均距大型港口較近，進(jìn)口原油配額等量匹配，綜合競爭力優(yōu)勢明顯。
反觀中小型煉化企業(yè)，在國內(nèi)成品油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，國內(nèi)工業(yè)活動(dòng)放緩導(dǎo)致下游消費(fèi)量增速降低的形勢下，煉油行業(yè)利潤普遍下滑，企業(yè)壓力陡增。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年煉油業(yè)營業(yè)收入1.91萬億元，同比增長2.2%；利潤412.8億元。
與煉油行業(yè)整體盈利相比，中小型煉化企業(yè)云集的山東地?zé)拕t陷入了虧損。
據(jù)能源機(jī)構(gòu)監(jiān)測，7月中旬山東煉油廠常減壓開工率為50.7%，開工率再創(chuàng)2017年以來的新低。山東當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈完善的大型煉油廠的盈利能力已經(jīng)處于盈虧平衡狀態(tài)，規(guī)模小的煉廠出現(xiàn)了不同程度的虧損，已陸續(xù)有地?zé)捚髽I(yè)開始停工檢修。
業(yè)內(nèi)人士披露，現(xiàn)在還有一些煉油廠為了完成當(dāng)年原油的進(jìn)口配額指標(biāo)，即便虧損仍在繼續(xù)生產(chǎn)，以確保下一年獲得足額的原油進(jìn)口配額指標(biāo)。
從上不難看出，中小型煉化企業(yè)在享受“原油進(jìn)口資質(zhì)開放”紅利的同時(shí)，另一邊卻陷入了困境，由于落后產(chǎn)能、規(guī)范經(jīng)營、油品升級等問題的多方掣肘，中小型煉化企業(yè)已然跟不上市場節(jié)奏。
02
艱難前行的中小型地?zé)捚髽I(yè)
據(jù)了解，2019年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口規(guī)?？赡艹^全部原油進(jìn)口貿(mào)易量的40%，僅以規(guī)模來看，民營煉化企業(yè)具有舉足輕重的地位，但實(shí)際上地?zé)捚髽I(yè)的日子并不好過。
一位地?zé)捚髽I(yè)負(fù)責(zé)人曾透露，“不考慮前期裝置投入，油品質(zhì)量每上升一個(gè)級別，增加420元/噸的脫硫成本，煉廠需要承擔(dān)210元的成本，這對地?zé)拋碚f打擊甚重。”
公開資料顯示，我國油品升級節(jié)奏緊湊，2015年中國全面實(shí)施了國四柴油標(biāo)準(zhǔn)，到2017年全面供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)汽柴油供應(yīng)，時(shí)隔兩年，全國規(guī)劃全面供應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。
按照目前油品的迭代速度，地方民營煉化企業(yè)要想保住市場，只能疲于設(shè)備技術(shù)升級改造。但每套價(jià)值上千萬元的脫硫裝置、加氫裝置，資金實(shí)力有限的中小民營企業(yè)很難承擔(dān)。
有業(yè)內(nèi)人士曾表示，油品升級的大背景下，中小型地?zé)捚髽I(yè)的逐步淘汰將是一個(gè)必然而緩慢的過程。
而且伴隨著越來越嚴(yán)的環(huán)保、安全督察，中小型煉化企業(yè)向下游化工延展，發(fā)展一體化的突圍之路也越來越窄了。
以占據(jù)地?zé)挳a(chǎn)能半壁江山的山東為例，山東省自2017年以來，著手整治化工產(chǎn)業(yè)的散亂狀態(tài)，并研究制定化工園區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)。
目前，山東省政府已經(jīng)分四批公布了85個(gè)化工園區(qū)，其中綜合園區(qū)75家、專業(yè)園區(qū)10家，化工園區(qū)從整治前的199家整合到85家，數(shù)量下降了58%。
與此同時(shí)，山東省還對化工生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了一次評級評價(jià)，參評的6094家企業(yè)中有2354家因種種原因未達(dá)評級標(biāo)準(zhǔn)。對于這些企業(yè)，山東省要求限期整改，整改后仍不達(dá)標(biāo)的責(zé)令關(guān)閉退出，目前已有1334家企業(yè)公示退出。
如是，油品升級的“痛”，化工轉(zhuǎn)型的“難”，注定了中小型煉化企業(yè)前方的道路不會平坦。
03
中小型煉化企業(yè)：整合or關(guān)停？
有跡象顯示，在石化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、一體化的規(guī)劃中，以中小型企業(yè)為主的民營煉化企業(yè)發(fā)展已經(jīng)走在了關(guān)乎生死的岔路口。
“十三五”期間，國家為破解產(chǎn)能過剩，提出《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。
如此，中小型煉化企業(yè)需要承受大型煉化一體化項(xiàng)目的“擠壓”。
以山東為例，山東此番并未在國家規(guī)劃的七大石化產(chǎn)業(yè)基地名單之列，但在石化行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)下，煙臺裕龍島煉化一體化項(xiàng)目蓄勢待發(fā)，中小型煉化企業(yè)為此“讓路”已成定局。
日前，東營、淄博、日照、德州、濱州等地9家地?zé)捚髽I(yè)已達(dá)成整合意向，這9家企業(yè)合計(jì)常減壓加工能力2500萬噸/年，擁有進(jìn)口原油使用配額1480萬噸/年。按照1:1.25的產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)，9家地?zé)捚髽I(yè)能夠置換2000萬噸新產(chǎn)能。
實(shí)際上，此番9家中小型地?zé)捚髽I(yè)的整合轉(zhuǎn)移，僅僅是山東地?zé)掁D(zhuǎn)型的開始。
按照9月初召開的山東省地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移政策解讀會議，2022年前山東要完成整合轉(zhuǎn)移的地?zé)捄嫌?jì)22家，其中50%在東營，50%要在明年完成。
研究數(shù)據(jù)顯示，山東省內(nèi)300萬噸以下的煉能合計(jì)4610萬噸共計(jì)38家，超過此番規(guī)劃整合轉(zhuǎn)移的22家。按照披露的山東省地?zé)挳a(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移細(xì)則，不在整合轉(zhuǎn)移計(jì)劃內(nèi)的，如果不符合一體化標(biāo)準(zhǔn)，拆除是大概率事件。
如此來看，在市場不斷改變和開放的同時(shí)，如何進(jìn)行產(chǎn)能升級，終究是廣大煉化企業(yè)繞不開的話題。
