2016年，中國銀行業(yè)金融機構境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額首度突破200萬億元。與此同時，在不良貸款上升、息差收窄、投資資產(chǎn)收益下降等多重壓力下，中國銀行業(yè)的盈利增長持續(xù)放緩，大中型銀行個位數(shù)增長很普遍。而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術的普及，傳統(tǒng)銀行的業(yè)務形態(tài)正發(fā)生劇變，“金融科技化”將重塑銀行業(yè)態(tài)。面對壓力、機遇與挑戰(zhàn)，近日，由中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行家調(diào)查報告2016》對15位銀行高管、1794位銀行從業(yè)者開展了訪問與調(diào)查，從調(diào)查結果中可以勾勒出中國銀行家對形勢的研判和對挑戰(zhàn)的探索。
1 信貸資金投向哪兒
調(diào)查結果顯示，2016年城市基礎設施業(yè)最受銀行信貸資金青睞，冶金業(yè)繼續(xù)遭冷。
具體來看，城市基礎設施業(yè)在銀行信貸投向的重點支持行業(yè)中持續(xù)領跑，選擇此項的銀行家占比高達58.8%。醫(yī)藥業(yè)、公路鐵路運輸業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、信息技術服務業(yè)依次位列第二至第五名。
在信貸重點限制行業(yè)中，冶金業(yè)（含鋼鐵、有色金屬）繼續(xù)位居首位，選擇此項的銀行家占比高達65.2%，較2015年的58.9%又有所提升，第二至第五名則分別為房地產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、船舶制造業(yè)、石油化工業(yè)。
“隨著我國降低資源消耗、減少污染、去產(chǎn)能等系列政策的實施，銀行業(yè)正逐步減少對高能耗、高污染、產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸投放?！敝袊y行業(yè)首席經(jīng)濟學家巴曙松說。
同時，《報告》指出，小微貸款仍是公司金融發(fā)展的重中之重，選擇此項的銀行家占比達57.8%；個人消費貸款仍是個人金融的發(fā)展重點，選擇此項的銀行家占比由2015年的68.7%上升至2016年的71.9%，其中，個人綜合消費貸款和個人住房按揭貸款備受關注，銀行家態(tài)度普遍積極，但對房地產(chǎn)開發(fā)貸款大多態(tài)度謹慎。
2 最大挑戰(zhàn)來自哪兒
在經(jīng)濟下行壓力仍存環(huán)境下，部分企業(yè)經(jīng)營壓力增加，償付能力下降，銀行體系不良貸款余額和不良貸款率面臨一定上升壓力。
調(diào)查顯示，銀行家認為最大的挑戰(zhàn)來自于“資產(chǎn)質(zhì)量承壓、風險管控難度加大”，選擇此項的占比高達89.6%。此外，“利率和匯率市場化挑戰(zhàn)銀行盈利能力”“互聯(lián)網(wǎng)金融分流銀行存貸匯傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務”也被視為挑戰(zhàn)因素，占比分別為83.3%、69.2%。
從風險類別看，信用風險最受關注，是警鐘長鳴的話題，市場風險、流動性風險、合規(guī)風險、操作風險的關注度位列第二至第五位，選擇上述5項的銀行家占比分別為81.3%、53.8%、36.6%、29%和24.7%。
值得注意的是，市場風險和流動性風險的關注度均創(chuàng)8年來新高。巴曙松表示，目前我國與利率市場化相關的制度基礎和負債工具創(chuàng)新已基本到位，人民幣匯率市場化改革也在穩(wěn)步前行，商業(yè)銀行更加重視綜合性融資服務能力提升和“泛資管”中的創(chuàng)新能力培養(yǎng)，也更加重視全球化資產(chǎn)配置和管理，這些都對市場風險管理提出了較高要求。
“隨著息差收窄，部分銀行為了追求營利性，可能會加劇資產(chǎn)負債期限的錯配，對流動性也會造成一定沖擊?！彼f。
此外，海外運營風險也備受關注，選擇“強化海外政治經(jīng)濟風險識別判斷”“強化內(nèi)控合規(guī)管理”的銀行家占比分別為71.5%和71.4%。
3 業(yè)務轉(zhuǎn)型走向哪兒
面對挑戰(zhàn)，銀行業(yè)務轉(zhuǎn)型走向哪兒？銀行家們已開始著重審視自身業(yè)務特點，優(yōu)化銀行資本結構，擺脫過往的同質(zhì)化競爭模式。
調(diào)查結果顯示，銀行家首選的對策是“合理定位，特色化、差異化發(fā)展”，占比達78.3%；其次是“持續(xù)提升業(yè)務創(chuàng)新能力”，占比67.9%。
在業(yè)務轉(zhuǎn)型探索中，投資銀行業(yè)務與理財業(yè)務穩(wěn)居銀行中間業(yè)務發(fā)展的重點，同業(yè)存拆放是同業(yè)業(yè)務的主要發(fā)展方向。此外，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的競爭力較強，后者的競爭力提升最快，中間業(yè)務和表外業(yè)務優(yōu)勢明顯。
值得注意的是，“交易銀行”備受青睞，超過6成銀行家對其發(fā)展持積極態(tài)度。《報告》指出，“交易銀行”業(yè)務主要為企業(yè)客戶的“交易行為”服務，為其提供財資管理，搭建全球交易服務平臺，以提升企業(yè)資金運作效益和效率。
在利率市場化、人民幣國際化、跨境交易以及互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，“交易銀行”業(yè)務可對商業(yè)銀行的傳統(tǒng)運營模式加以拓展和補充。
除了具體業(yè)務模式創(chuàng)新，銀行家還對分類深化改革提出了思考與見解。有65.2%的銀行家認為“完善銀行的公司治理機制”是大型商業(yè)銀行混合所有制改革的主要目標。對于政策性銀行而言，60.3%的銀行家認為“建立規(guī)范的治理結構”是改革過程中最需注意的問題，即在堅持開發(fā)性和政策性職能定位的前提下，形成董事會等相對獨立制衡的運作和決策機制。
4 風險管理難在哪兒
銀行在改革轉(zhuǎn)型的過程中，如何進一步加強風險管理、內(nèi)部控制，防范化解潛在風險？這引發(fā)了銀行家們的一致思考與探索。
調(diào)查顯示，信用風險管理仍是重中之重。71.9%的銀行家認為應加強貸前審查，嚴格準入管理；45.6%的銀行家認為應嚴格落實授信條件，加強發(fā)放審核；48.9%的銀行家認為應加強信用風險動態(tài)監(jiān)測和實時預警。
同時，2016年啟動不良資產(chǎn)證券化、“債轉(zhuǎn)股”獲得了銀行家的普遍認同。還有65.7%的銀行家認為應提高不良資產(chǎn)現(xiàn)金清收能力，加快不良資產(chǎn)核銷和押品處置；44.2%的銀行家認為應排查交叉金融產(chǎn)品風險，加強資產(chǎn)管理、同業(yè)業(yè)務、“通道業(yè)務”的穿透式管理。
在押品處置方面，針對“兩權”抵押貸款，59.2%的銀行家對“建立抵押物處置機制”十分關注，將其作為風險防控的關鍵。
某國有大行信貸管理部人士表示，農(nóng)村承包土地經(jīng)營權抵押貸款和農(nóng)民住房財產(chǎn)權抵押貸款是我國農(nóng)村金融改革的重要創(chuàng)新，對于銀行來說，雖然在滿足條件的情況下可以處置抵押物，但在實踐中，將土地經(jīng)營權轉(zhuǎn)手往往需要專業(yè)的操作者，這無形中加大了銀行的處置難度，存在“變現(xiàn)難”。
值得注意的是，2016年風險頻發(fā)的票據(jù)業(yè)務也受到銀行家重點關注。對此，55.8%的銀行家認為應重點排查員工的異常行為，“重業(yè)績、輕管理、忽視內(nèi)部控制”是造成風險的主要原因。
5 互金機遇藏在哪兒
互聯(lián)網(wǎng)金融領域的發(fā)展演變一直受到各方廣泛關注，雖然創(chuàng)新舉措“如雨后春筍”，但頻發(fā)的風險事件也促使銀行家們理性看待互聯(lián)網(wǎng)金融的“危與機”。
調(diào)查結果顯示，銀行家對互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展依然重視，47.2%將互聯(lián)網(wǎng)金融作為未來的發(fā)展重點加大投入，42.5%選擇繼續(xù)保持穩(wěn)定的投入。
針對信息技術，72.4%的銀行家將移動互聯(lián)網(wǎng)技術作為關注重點，大數(shù)據(jù)技術的關注度緊隨其后，占比達64.1%。如何更好地開展大數(shù)據(jù)應用？分別有64.7%和62.4%的銀行家選擇了精細化管理、客戶營銷，這在一定程度上反映出銀行家對于提升經(jīng)營管理水平、加大業(yè)務拓展的重視程度。
然而，多數(shù)銀行家也指出，目前大數(shù)據(jù)在應用過程中還存在內(nèi)部數(shù)據(jù)整合不夠、外部數(shù)據(jù)可獲得性差等問題。
相比大數(shù)據(jù)技術，銀行家對目前市場火熱的區(qū)塊鏈、生物識別技術關注度較低，占比僅為7.8%和7%，反映出上述技術在銀行業(yè)務中的應用場景尚不清晰，處于探索階段。
因技術不成熟、違規(guī)競爭等帶來的高風險經(jīng)營行為也引發(fā)業(yè)內(nèi)深入反思，尤其是“開發(fā)新業(yè)務系統(tǒng)所面臨的信息科技風險”“法律定位不明確導致的合規(guī)風險”等備受關注。超六成銀行家建議，應把“建立和完善制度法規(guī)”作為加強互聯(lián)網(wǎng)金融風險監(jiān)管的重點，此外還需加強信息披露、強化跨業(yè)協(xié)調(diào)監(jiān)管。
