中國大陸LCD顯示器模塊制造產(chǎn)業(yè)概覽
中國大陸已成為全球最大的TN LCD及其LCM(LCD模塊)、STN LCD及其LCM生產(chǎn)基地之一，產(chǎn)量占全球LCM產(chǎn)量的10％。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LCD分會(huì)(LCDPA-COOMA)數(shù)據(jù)顯示，按產(chǎn)值衡量中國目前位居第四，預(yù)計(jì)2005年大陸LCD產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值仍將以20%的高速增長。本文將介紹當(dāng)前大陸LCD顯示器模塊產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)水平、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢以及廠商們的研發(fā)動(dòng)態(tài)。
中國大陸現(xiàn)有100多家LCD顯示器制造商，大多集中在廣東和江蘇兩省，福建、上海、河北、遼寧和吉林也是主要的LCD和LCM生產(chǎn)基地。大部分工廠設(shè)于深圳、汕頭、汕尾、東莞、惠州、廈門、上海、蘇州、南京和大連等地，而這些地方多數(shù)有經(jīng)濟(jì)特區(qū)，生產(chǎn)成本較低，同時(shí)有投資優(yōu)惠政策。華南已成為大陸最大的LCD制造基地，據(jù)悉大約70%的顯示器模塊企業(yè)集中在這里，僅廣東一地就聚集著大陸一半的顯示器模塊企業(yè)。而華東則是另一個(gè)正在崛起的LCD制造中心。該地區(qū)主要從事STN、CSTN和TFT及第五代TFT LCD模塊的生產(chǎn)。隨著來自日本、韓國和臺(tái)灣地區(qū)的海外資本不斷流入，預(yù)計(jì)華東將成為大陸LCD生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，2005年大陸的顯示器模塊制造企業(yè)將增加到120家左右。
去年大陸廠商已完成一輪大型的升級(jí)與改造，總體設(shè)備投資3.25億美元。例如信利半導(dǎo)體有限公司、浙江京東方真空電子股份有限公司、汕頭超聲顯示器有限公司，投資額分別為1.3億美元、6,280萬美元、4,460萬美元。
今年，中國制造商仍繼續(xù)加大對(duì)先進(jìn)設(shè)備的投資，如吉林北方彩晶數(shù)碼電子有限公司打算安裝一條新的4.5代TFT LCD生產(chǎn)線，對(duì)其生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)。該項(xiàng)目的預(yù)算為10億美元，已得到中國發(fā)改委的批準(zhǔn)。廈門賽特勒電子有限公司計(jì)劃新購置一臺(tái)價(jià)值10萬美元的COG設(shè)備和1萬美元的測試設(shè)備。深圳市精銳通實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在COG和TAB模塊測試設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備上投資60萬美元。鞍山亞世光電顯示有限公司購買了四臺(tái)用于COB模塊生產(chǎn)設(shè)備，深圳市秋田視佳實(shí)業(yè)有限公司也安裝了一套購自韓國的COG/TAB模塊生產(chǎn)設(shè)備。
大多數(shù)大陸廠商的廠房面積在5,000平米以上，一半以上的廠商還擁有11,000-100,000平米的工廠以及2~5條生產(chǎn)線。由于預(yù)計(jì)2005年需求顯著增長，廠商都在努力擴(kuò)大產(chǎn)量和提高產(chǎn)能利用率。深圳精銳通目前的產(chǎn)能利用率高于90%，顯示器模塊月產(chǎn)能為49萬個(gè)，其中25萬個(gè)是字符型LCM，12萬個(gè)是圖形型LCM，其余12萬個(gè)是段碼型LCM。長春聯(lián)信光電子有限責(zé)任公司目前LCD面板的產(chǎn)量占總產(chǎn)能的15~20%，LCM占60~70%，該公司計(jì)劃2005年產(chǎn)量提高40-50%。
有幾家廠商正在加緊采用無鉛焊接，以達(dá)到歐盟RoHS和WEEE指令的要求。那些尚未采用無鉛焊接的廠商，計(jì)劃在2006年以前完成這方面的轉(zhuǎn)化。
供應(yīng)水平向CSTN和TFT提升
多數(shù)LCD企業(yè)目前生產(chǎn)TN和STN LCD模塊，采用TAB、COG和COB技術(shù)。在字符型LCM領(lǐng)域，約有80%的大陸LCM制造商在生產(chǎn)這類模塊，產(chǎn)量占全球總體產(chǎn)量的70%。在圖形型LCM領(lǐng)域，2004年總體產(chǎn)量達(dá)到8000萬個(gè)，約占大陸總體LCM產(chǎn)業(yè)的50%，產(chǎn)值達(dá)9億美元。預(yù)計(jì)2005年圖形型LCM市場將增長20%，總體產(chǎn)量將達(dá)9600萬個(gè)。
盡管TN LCD模塊的產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但預(yù)計(jì)STN和CSTN模塊將會(huì)侵蝕TN LCD的市場。在過去兩年里，市場對(duì)于CSTN LCD和TFT LCD的需求增長，其中CSTN LCD模塊在中小尺寸顯示器中得到廣泛應(yīng)用，而TFT LCD模塊則被用于大尺寸應(yīng)用之中。
對(duì)LCM的需求主要來自手機(jī)、消費(fèi)電子、數(shù)字產(chǎn)品、家用電器和汽車系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，這些領(lǐng)域正在推動(dòng)更多的大陸廠商把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向STN和CSTN LCM的生產(chǎn)，并增大對(duì)CSTN LCD、TFT LCD和OLED模塊領(lǐng)域的投資力度。廠商們都認(rèn)為，上述領(lǐng)域?qū)⒅鲗?dǎo)未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，因此將不斷推出越來越多亮度和色彩分辨率更高而功耗更低的產(chǎn)品。
由于手機(jī)市場需求巨大，以及TN LCD競爭激烈令利潤趨薄，上海廣電液晶顯示器有限公司已把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向CSTN和TFT LCD模塊，預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)量增長20%，目前的產(chǎn)能利用率高于80%。廈門賽特勒也考慮完全停產(chǎn)TN LCM，轉(zhuǎn)產(chǎn)STN和FSTN字符型LCM及圖形型LCM。青島萊科達(dá)微電子有限公司已停止生產(chǎn)TN LCM，并以1800萬美元引進(jìn)一條新的CSTN生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年底前可開始批量生產(chǎn)。
手機(jī)在未來將越來越多地采用TFT，也在推動(dòng)TFT LCD的產(chǎn)量增長。廠商一直努力將產(chǎn)量轉(zhuǎn)向尺寸為5.5-7英寸的中小型TFT LCD面板，產(chǎn)品開發(fā)趨向尺寸較大、響應(yīng)速度更快的型號(hào)。例如，多數(shù)廠商在加強(qiáng)開發(fā)響應(yīng)時(shí)間為8ms甚至4ms的TFT LCM。廠商也在降低產(chǎn)品功耗、改進(jìn)彩色顯示并擴(kuò)大視角。另外一個(gè)研發(fā)重點(diǎn)是開發(fā)新型背光。廠商正在研究超高亮度白光LED，準(zhǔn)備用它取代CCFL，許多大陸廠商也在考慮COG技術(shù)。
為此，許多廠商在擴(kuò)大生產(chǎn)線以納入TFT LCM。例如，南京華日液晶顯示技術(shù)有限公司在2004年第四季度投資5400萬美元，建立了一條TFT LCD生產(chǎn)線，這條新生產(chǎn)線將為手機(jī)生產(chǎn)中小尺寸(<7英寸)的TFT LCD。
除了CSTN和TFT LCD外，2005年大陸的VFD產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長10-15%。DVD一直是VFD最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一，但由于過去幾年DVD市場增長放緩，預(yù)計(jì)未來VFD增長將比較保守。
廈門華聯(lián)電子有限公司據(jù)稱是大陸最大VFD生產(chǎn)商之一，目前該公司的產(chǎn)能利用率為90%，該公司計(jì)劃在今年提高產(chǎn)能，屆時(shí)它將進(jìn)入汽車市場。目前，VFD廠商正在開發(fā)薄膜和點(diǎn)矩陣VFD，上海廣電于今年第二季度起量產(chǎn)全彩色點(diǎn)矩陣VFD。
至于OLED的制造，大陸的產(chǎn)量仍然很低，已經(jīng)有一些TFT LCD企業(yè)在計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)OLED顯示器。隨著產(chǎn)能擴(kuò)張和新廠商的加入，廠商預(yù)計(jì)OLED顯示器價(jià)格將在今年下降5~10%。
2005年LCD的原材料供應(yīng)保持穩(wěn)定，并且成本不斷下降，廠商們預(yù)計(jì)這將帶來更多新進(jìn)者并可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，從而使市場競爭更加激烈。此外，由于大陸關(guān)鍵原材料的供應(yīng)有限，特別是偏光器薄膜材料，因此多數(shù)廠商仍然采用進(jìn)口材料，主要有TN和STN偏光器薄膜。
圖形型和字符型LCM市場前景看好
在圖形型LCM方面，家用電器、汽車系統(tǒng)、PC和手機(jī)等應(yīng)用是推動(dòng)其增長的主要需求領(lǐng)域，多數(shù)廠商預(yù)計(jì)他們的產(chǎn)量將平均提高20%。例如，長春聯(lián)信光電子正在擴(kuò)大其CSTN LCM產(chǎn)能，總體圖形型LCM產(chǎn)能達(dá)到100萬個(gè)，并預(yù)期2005年市場將增長40~50%。同樣，吉林彩晶宣布在今年中把6.5和8.2英寸TFT LCD產(chǎn)能提高500萬個(gè)，該公司60%的產(chǎn)能用于生產(chǎn)10.4英寸TFT LCD。
大多數(shù)廠商都認(rèn)為，隨著對(duì)更高分辨率和彩色顯示器的需求增長，圖形型CSTN LCD和TFT LCD模塊將在未來大有可為。但大陸廠商在TFT LCD領(lǐng)域落后于韓國和日本，因此目前的生產(chǎn)還主要專注于CSTN LCD領(lǐng)域。常州東南液晶顯示有限公司已投資5072萬美元興建一個(gè)3.3萬平米的CSTN LCD工廠，該廠主要生產(chǎn)中小尺寸的CSTN LCM，面向手機(jī)和PDA等應(yīng)用。同樣，精銳通將開始生產(chǎn)彩色面板，并在積極尋求與臺(tái)灣地區(qū)和韓國廠商合并。
此外，大陸廠商期望液晶原材料的采購實(shí)現(xiàn)本地化。用于生產(chǎn)圖形型CSTN LCD和TFT LCD的關(guān)鍵材料，如液晶、濾色鏡、偏光器和驅(qū)動(dòng)器IC，80%是從海外進(jìn)口，使得廠商的生產(chǎn)成本相對(duì)較高。目前，為了降低成本，廠商正在開發(fā)本地的液晶和ITO玻璃貨源。
而在字符型LCM方面，大陸已成為全球最大的字符型LCM生產(chǎn)基地，而手機(jī)、PDA、電子辭典、電子玩具和其它娛樂產(chǎn)品等便攜電子產(chǎn)品制造商的需求依然強(qiáng)勁。為了滿足市場對(duì)更高質(zhì)量和更多產(chǎn)品特點(diǎn)的需求，大陸廠商一直在改進(jìn)其制造工藝、設(shè)計(jì)和技術(shù)。同時(shí)，市場需求仍處于上升趨勢，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量增長率將達(dá)20-30%，因此多數(shù)廠商正在擴(kuò)大字符型LCM的產(chǎn)能。晶英達(dá)微電子有限公司計(jì)劃2005年把產(chǎn)量提高50%，并購買高精度COG和TAB制造設(shè)備。該公司字符型LCM的月產(chǎn)量為13萬個(gè)，主要面向電信設(shè)備、消費(fèi)電子、家用電器和其它顯示設(shè)備。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來看，由于利潤下降和競爭激烈，字符型TN LCM的產(chǎn)量在下滑。另一方面，該領(lǐng)域的研發(fā)集中在工作溫度范圍更寬、更薄和對(duì)比度更高的產(chǎn)品上。
CSTN LCD/OLED/VFD廠商積極通過合作尋求提高
在STN LCD方面，由于手機(jī)是LCM的主要應(yīng)用領(lǐng)域，因此廠商們正在利用這一大好的市場增長機(jī)會(huì)。生產(chǎn)用于手機(jī)的顯示器模塊廠商有深圳市安的利光電科技有限公司、長春聯(lián)信光電子、深圳市晶浩達(dá)電子有限公司、常州東南液晶、汕頭超聲顯示器有限公司。
聯(lián)信光電子的研發(fā)重點(diǎn)在于中小尺寸的CSTN LCD模塊，適用于手機(jī)和PDA等便攜電子產(chǎn)品。安的利也在致力于CSTN LCD，要求它的研發(fā)工程師每人每年提交三個(gè)設(shè)計(jì)圖，根據(jù)市場需求從中選出最佳設(shè)計(jì)。青島萊科達(dá)和常州東南都已把研發(fā)重點(diǎn)從TN LCD轉(zhuǎn)移到了針對(duì)手機(jī)應(yīng)用的CSTN LCD和STN LCD，前者正在設(shè)計(jì)采用0.3-0.4mm玻璃和高質(zhì)量液晶的CSTN LCD，后者將繼續(xù)拓寬其產(chǎn)品的工作溫度范圍，并推出更多的TN LCD產(chǎn)品型號(hào)。
在OLED方面，大陸大約有40家研究機(jī)構(gòu)和制造商在從事OLED顯示器研發(fā)，如深圳市新深輝顯示技術(shù)有限公司、吉林彩晶。新深輝聲稱已設(shè)計(jì)出大陸分辨率最高的無源矩陣全彩色OLED顯示器。彩晶正在研究Si TFT OLED技術(shù)，并獲得了國家863計(jì)劃的支持。
在VFD領(lǐng)域，廠商特別關(guān)注薄膜和點(diǎn)矩陣。從事VFD開發(fā)的廠商包括廈門華聯(lián)、上海中熒、上海廣電、浙江京東方和常州市建國電器有限公司。華聯(lián)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)是每三周就推出新款VFD模塊的樣品。上海中熒的點(diǎn)矩陣VFD項(xiàng)目獲得了松江政府的財(cái)政支持，該公司還正與華東師范大學(xué)合作建立一個(gè)研究中心，開發(fā)沒有視角限制并具有節(jié)能、高亮度和高效率特點(diǎn)的高端FED。
上海廣電的研發(fā)重點(diǎn)在面向汽車領(lǐng)域的VFD，以及具有高密度、高亮度和高可靠性驅(qū)動(dòng)IC的VFD。最近該公司開發(fā)出了一款無排氣管真空熒光顯示器(tipless VFD)，并通過了上海市科委的鑒定。浙江京東方專注于改進(jìn)其CIG技術(shù)，目標(biāo)是生產(chǎn)高端VFD。該公司的研發(fā)中心包括開發(fā)部、產(chǎn)品測試中心、中試站以及四個(gè)研究處：產(chǎn)品初級(jí)研究處，產(chǎn)品設(shè)計(jì)處，技術(shù)研究處和材料研究處。常州建國的研發(fā)重點(diǎn)在于薄膜和點(diǎn)矩陣VFD，同時(shí)從事原材料的研究以提升其產(chǎn)品性能。
其它的重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域包括STN LCD、FSTN LCD和Si TFT LCD。廈門賽特勒、新深輝、華日、東南和彩晶等廠商都在致力于這些領(lǐng)域的研發(fā)。華日計(jì)劃面向手機(jī)、電話和電子辭典應(yīng)用開發(fā)STN LCD，東南未來幾年也致力于CSTN LCD以及STN LCD的研發(fā)。彩晶的研發(fā)重點(diǎn)在于Si TFT LCD，包括光探測器和TFT LCD驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)。廠商的其它研發(fā)領(lǐng)域還包括增加彩色顯示器數(shù)量、降低功耗、改善分辨率，增強(qiáng)COG、TAB和CIG技術(shù)，以及提高光電性能。晶英達(dá)計(jì)劃推出一些新款式的顯示器，如圓形顯示器。
此外，多數(shù)企業(yè)都與研究機(jī)構(gòu)或外國公司開展了技術(shù)合作。華聯(lián)、廣電、鞍山亞世、北京維信諾科技有限公司和新深輝等企業(yè)與清華大學(xué)建立了研發(fā)合作關(guān)系。廣電也獲得了其OEM伙伴飛利浦的支持。鞍山亞世與韓國GD Co結(jié)盟，從后者獲得技術(shù)支持和建議。彩晶得到了中國科學(xué)院和北方液晶中心的支持，該中心是由長春光機(jī)所建立的一所工廠。長春聯(lián)信得到了其股東――長春光學(xué)與半導(dǎo)體工程研究所的支持，青島萊科達(dá)擁有韓國技術(shù)合作伙伴。中熒VFD與華東師范大學(xué)合作，成立了一個(gè)FED研究中心。
安的利與夏普、精電國際有限公司(Varitronix)和華為建立了技術(shù)合作。浙江京東方與浙江大學(xué)等本地大學(xué)簽署了合作協(xié)議，該公司正在努力與外國企業(yè)達(dá)成更多的技術(shù)協(xié)議，面向原材料研發(fā)。常州建國同樣在從事原材料研究，并與山東師范大學(xué)簽署了研發(fā)協(xié)議，從事熒光粉末的研究。大連東顯與幾家本地大學(xué)和中國最大轎車生產(chǎn)商長春一汽建立了研究合作關(guān)系，東南與韓國、日本和美國的企業(yè)建立了合作關(guān)系。
本文摘自《國際電子商情》
