特稿 | 中國啤酒行業(yè)市場分析！

2016.10.11

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據(jù)行業(yè)權威數(shù)據(jù)，2015年1月-12月，全國累計啤酒產(chǎn)量4715.72萬千升，與2014年的4967.13萬千升相比，下降5.06%，減產(chǎn)251.41萬千升。該產(chǎn)量也創(chuàng)近五年最低。本文盤點中國啤酒市場主要玩家在2015年的業(yè)績供同行分享。

2016年1-8月，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量3275.0萬千升，同比減少2.3%。

1.雪花啤酒

2016年3月18日，中國啤酒巨頭華潤啤酒公布了其2015年全年業(yè)績：2015 年啤酒銷量年同比下跌1.3%至約11,683,000 千升。

（據(jù)悉，2014年華潤雪花銷量達到約 1184.2萬千升，當年國內啤酒產(chǎn)銷量為4921.85萬千升，華潤雪花占據(jù)了中國啤酒24%的市場份額。）

2015 年其啤酒業(yè)務營業(yè)額及應占溢利分別達港幣348.21 億元及港幣8.31 億元，年同比增加1.0%及9.2%。

2.青島啤酒

據(jù)青島啤酒財報，青島啤酒公司2015年實現(xiàn)銷量848萬千升，同比下降7.36%，約占整個啤酒行業(yè)18%的市場占有率。其中主品牌銷量416萬千升，同比下滑7.56%，為數(shù)不多的亮點在于高端產(chǎn)品銷量174萬千升，實現(xiàn)微增。

2015全年公司實現(xiàn)銷售收入276.3億元，同比下滑4.87%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤17.13億元，同比下滑13.92%。

3.百威英博

百威英博2015年中國市場銷量為745.62萬千升，同比增長0.4%；收入為42.08億美元，同比增長9.8%；據(jù)百威英博財報2015年在中國的自有啤酒銷量微增了0.4%。公司表示，得益于高端和超高端戰(zhàn)略的成功執(zhí)行，預計全年市場占有率提升至18.6%。　　

未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITA）為9.49億美元，同比增長33.7%。

小編據(jù)：按照百威英博銷量745.62萬千升，全國銷量4715.72萬千升計算，百威英博實際市場占有率為15.81%。

4. 燕京啤酒

2015年，燕京啤酒股份有限公司實現(xiàn)銷量483萬千升，占中國市場10.24%份額。燕京鮮啤銷量132萬千升，同比增長5.18%，聽裝啤酒銷量53.5萬千升，同比增長16.25%，產(chǎn)品結構進一步優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升。

2015年，燕京啤酒公司人民幣2500元/千升以上的產(chǎn)品銷量占比達到45%，其中，易拉罐銷量占比11%，燕京鮮啤占比27%；“1+3”品牌銷量占比94%，其中燕京主品牌占比73%，比去年同期提高5個百分點；“燕京”品牌價值達到802.68億元人民幣，比上年增長21.5%。

5. 嘉士伯

嘉士伯在2015年有機銷量下降4%，凈收入微增2%，計653.54億丹麥克朗（約合635.83億元人民幣）；經(jīng)營利潤84.57億丹麥克朗（約合82.28億元人民幣），同比下降8.4%。同時，由于不利的匯率因素和三四季度幾筆數(shù)額較大的財政開支，嘉士伯2015年共計虧損25.82億丹麥克朗（約合25.12億元人民幣）。

嘉士伯在中國的表現(xiàn)也差不多，雖然在新疆和重慶等優(yōu)勢省份，嘉士伯仍保持良好增長，高端品牌中的樂堡（Tuborg）增長超過了50%。但是2015年全年有機銷量下降了約2%。

6.喜力啤酒

喜力公司公布了2015年的全球年報。報告顯示，公司去年有機營收增長3.5%，每百升營收微增1.3%。得益于美洲國家、亞太市場和歐洲市場的積極增勢，整合啤酒銷量上漲2.3%，非洲中東和東歐市場表現(xiàn)則稍遜一籌。

喜力年報中說，中國的銷量微跌，特別是去年下半年銷量不佳，從而中和了上半年的積極增勢。這主要是因為市場變動和宏觀經(jīng)濟趨勢向下而導致的。除了銷量，中國的運營利潤也有待提升。不過公司表示，正在加大中國的產(chǎn)能。

2015與2014年業(yè)績對比

中國啤酒行業(yè)是一個集中度非常高的行業(yè)，前五大巨頭占到了整個市場80%以上的份額。與2015年相比，五大啤酒巨頭的排名沒有根本性的變化。不過相互之間的差距在拉大。其中雪花啤酒到2105年底已經(jīng)達到了24%以上，繼續(xù)保持較大的領先地位。青島啤酒市場占有率有小幅的下降，百威英博增長到15.81%，兩者之間的差距越來越小。燕京啤酒在過去的一年保持第四的位置，短期內排名不會有較大變化。