物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景豐富、平臺(tái)廠商受益流量匯聚
中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)居世界第一，占全球總量的 27%，歐洲第二、美國(guó)第三占 19%。近三年物聯(lián)網(wǎng)整體向上的趨勢(shì)明顯，細(xì)分領(lǐng)域中除制造業(yè)略有下滑外，其他領(lǐng)域的滲透率均有或多或少的提升。能源與公共事業(yè)、零售、健康管理和制藥近兩年的成長(zhǎng)情況優(yōu)秀，平均滲透率提升比例超過(guò) 10 個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析和國(guó)內(nèi)目前的廠商技術(shù)能力來(lái)看，芯片的主要在于華為和外采，國(guó)內(nèi)模組廠商的生產(chǎn)能力參差不齊，碎片化較為嚴(yán)重，從投資的角度來(lái)講，除了終端模組放量外，平臺(tái)型企業(yè)，尤其是針對(duì)運(yùn)營(yíng)商提供基礎(chǔ)控制管理平臺(tái)或應(yīng)用管理平臺(tái)的廠商將更容易受益于行業(yè)的成長(zhǎng)（國(guó)內(nèi)首個(gè)基于現(xiàn)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化 NB-IoT 已在廣東聯(lián)通落地），因此，在下游趨勢(shì)向上，細(xì)分并不明朗的情況下，不妨把目光放在物聯(lián)網(wǎng)終端管理和應(yīng)用管理的層面，平臺(tái)型廠商將受益于任何一款應(yīng)用或板塊的爆發(fā)。
全球平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈：基礎(chǔ)管理平臺(tái)格局初定、應(yīng)用平臺(tái)蓄勢(shì)待發(fā)
基礎(chǔ)管理平臺(tái)部分：這類平臺(tái)主要客戶為運(yùn)營(yíng)商，格局較為穩(wěn)定。格局的變化僅可依靠運(yùn)營(yíng)商對(duì)平臺(tái)的更換，考慮到運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)品成熟度的較高要求，市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘很高。未來(lái)可能的變化僅存在于電信、移動(dòng)對(duì)平臺(tái)提出新需求做更換，從目前的技術(shù)能力來(lái)看，更換大概率是對(duì)國(guó)外先進(jìn)廠商技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)。 商業(yè)模式方面僅聯(lián)通與Jasper 實(shí)現(xiàn)了分成模式， 其他兩家為項(xiàng)目制，改變項(xiàng)目制的前提同樣是外來(lái)技術(shù)平臺(tái)的成功引進(jìn)。國(guó)內(nèi)與運(yùn)營(yíng)商和海外領(lǐng)先物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)合作的廠商將受益明顯。
應(yīng)用平臺(tái)：因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景豐富，流量匯聚，部分應(yīng)用直接面向 C 端消費(fèi)者，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、初創(chuàng)公司、物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)廠商、運(yùn)營(yíng)商都有較大的參與動(dòng)力，而相應(yīng)的結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展出來(lái)的平臺(tái)與其他參與者產(chǎn)生較大的屬性和應(yīng)用范圍差異。目前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)仍處于終端的爆發(fā)前期，應(yīng)用平臺(tái)的市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)外均有不少參與者及潛在入局者（持觀望態(tài)度隨時(shí)準(zhǔn)備在個(gè)別領(lǐng)域切入）。國(guó)內(nèi)有廣泛物聯(lián)網(wǎng)客戶資源的參與者，若能通過(guò)開(kāi)發(fā)或引進(jìn)的方式將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)盡快部署到位，將在未來(lái)獲得長(zhǎng)足的市場(chǎng)空間。
Jasper 技術(shù)和商業(yè)引領(lǐng)全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 Cumulocity 應(yīng)用平臺(tái)自動(dòng)化能力強(qiáng)大
Jasper 在全球物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中排名第一，擁有 30 多家運(yùn)營(yíng)商客戶，覆蓋 100 多個(gè)國(guó)家， 10 多家技術(shù)合作伙伴，和來(lái)自 20 多個(gè)行業(yè)的 4000 多家企業(yè)客戶。 2015 年， Jasper 與中國(guó)聯(lián)通合作，在南京和廣州建設(shè)數(shù)據(jù)中心，并部署物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將覆蓋 31 個(gè)省、 360 個(gè)地級(jí)市、 56.5 萬(wàn)個(gè)基站。 Jasper 的自動(dòng)化規(guī)則、實(shí)時(shí)智能監(jiān)控和故障診斷、全球級(jí)別的網(wǎng)絡(luò)互連、與 IBM/微軟/salesforce/SAP 等深度合作實(shí)現(xiàn)平臺(tái)集成成為其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
Cumulocity 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支持平臺(tái)的目的是促進(jìn)一個(gè)開(kāi)放的生態(tài)系統(tǒng)提供免費(fèi)和即時(shí)訪問(wèn)測(cè)試賬號(hào)，開(kāi)放的開(kāi)發(fā)文檔和工具。 提供能夠承載百萬(wàn)級(jí)的設(shè)備可靠、快速、可擴(kuò)展、靈活的網(wǎng)絡(luò)管理能力。
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