摘要：分析了我國(guó)重點(diǎn)化工行業(yè)包括合成氨、尿素、磷肥、煉油、純堿、電石、氯堿和甲醇產(chǎn)能過(guò)剩的情況，對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的形式、成因進(jìn)行了討論，提出了8項(xiàng)措施與建議。
關(guān)鍵詞：合成氨，尿素，磷肥，煉油工業(yè)，純堿，電石，甲醇，生產(chǎn)能力，述評(píng)
十八大報(bào)告中指出：要化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，就要“尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治”。要“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”。
1 產(chǎn)能有關(guān)術(shù)語(yǔ)的約定
為了討論問(wèn)題的方便，對(duì)下述術(shù)語(yǔ)及其概念作如下約定。
1.1 產(chǎn)能分類(lèi)
有效產(chǎn)能指始終在開(kāi)車(chē)的生產(chǎn)裝置能力。無(wú)效產(chǎn)能指停產(chǎn)兩年以上的裝置能力。淘汰（轉(zhuǎn)移）產(chǎn)能指已拆除的生產(chǎn)裝置能力。在建產(chǎn)能指在建設(shè)期間的產(chǎn)能，建設(shè)期通常2-4年，行業(yè)不同，年限不同。緩建項(xiàng)目指建設(shè)期相應(yīng)增加。試車(chē)期通常半年到一年，試車(chē)期不是指財(cái)務(wù)分析章節(jié)的概念。規(guī)劃產(chǎn)能指在做前期工作的項(xiàng)目生產(chǎn)能力，通常指項(xiàng)目已做可研報(bào)告。
1.2 產(chǎn)能計(jì)算方法
對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)能，通常是指裝置的設(shè)計(jì)公稱(chēng)能力，不是裝置最大生產(chǎn)能力。很多裝置進(jìn)行了技術(shù)改造，按改造后能力計(jì)算，裝置進(jìn)行了多次技術(shù)改造，通常以能力最小的設(shè)備能力計(jì)算裝置能力。新投產(chǎn)產(chǎn)能：國(guó)外按月份計(jì)算當(dāng)年有效產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)通常按滿(mǎn)年計(jì)算。在建產(chǎn)能：經(jīng)核定符合行業(yè)準(zhǔn)入條件后，或經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收后，應(yīng)列為有效產(chǎn)能。規(guī)劃產(chǎn)能：通常只做預(yù)測(cè)時(shí)參考。
1.3 產(chǎn)能過(guò)剩的判定
經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的“產(chǎn)能過(guò)?！笔且粋€(gè)總量概念。其產(chǎn)能指現(xiàn)有生產(chǎn)能力、在建生產(chǎn)能力和擬建生產(chǎn)能力的總和。生產(chǎn)能力的總和大于消費(fèi)能力的總和，即稱(chēng)之為產(chǎn)能過(guò)剩。
歐美等國(guó)家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%-83%之間，超過(guò)90%則認(rèn)為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若設(shè)備開(kāi)工低于79%，則說(shuō)明可能存在產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。我國(guó)通常認(rèn)為產(chǎn)量（需求量）/有效產(chǎn)能比值在80%-95%是正常狀態(tài)；超過(guò)95%，屬超負(fù)荷運(yùn)行；小于80%，則屬產(chǎn)能過(guò)剩。
2 重點(diǎn)化工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況
2.1 合成氨
產(chǎn)能過(guò)剩狀況見(jiàn)表1和圖1。
2.2 尿素
產(chǎn)能過(guò)剩狀況見(jiàn)表2和圖2。
2.3 磷肥
2012年磷肥產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，見(jiàn)表3和圖3。
2.4 煉油
我國(guó)煉油裝置開(kāi)工率維持在80%左右。產(chǎn)能過(guò)剩狀況見(jiàn)表4和圖4。
2.5 純堿
我國(guó)近年純堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況見(jiàn)表5和圖5。
2.6 電石
我國(guó)2012年電石行業(yè)生產(chǎn)能力3472萬(wàn)t/a，產(chǎn)量1869萬(wàn)t（協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)約2000萬(wàn)t），開(kāi)工率53.8%。其中，裝備水平較高、節(jié)能減排效果較好的密閉式電石爐產(chǎn)能1860萬(wàn)t/a，僅占57.6%，技術(shù)水平落后的內(nèi)燃式電石爐產(chǎn)能1370萬(wàn)t/a，占42.4%。電石行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況見(jiàn)表6和圖6。
2.7 氯堿
我國(guó)近年燒堿和PVC產(chǎn)能過(guò)剩狀況與預(yù)測(cè)見(jiàn)表7和圖7。
2.8 甲醇
我國(guó)近年甲醇行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況及2015年預(yù)測(cè)見(jiàn)表8和圖8。
3 產(chǎn)能過(guò)剩的幾種形式
1）產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)落后。多數(shù)是規(guī)模小的生產(chǎn)裝置，如小農(nóng)藥、小染料、小化肥等。
2）產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，生產(chǎn)技術(shù)并不落后，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。如近期新建的氮肥、純堿、甲醇、燒堿等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)裝置。
近幾年新建的煤頭甲醇項(xiàng)目，大部分是50萬(wàn)-60萬(wàn)t/a裝置，技術(shù)水平并不算落后，但近幾年建了幾十套。
我國(guó)2012年純堿能力2890萬(wàn)t/a，產(chǎn)量2404萬(wàn)t，消費(fèi)量2236萬(wàn)t，到2013年底產(chǎn)能達(dá)到3190萬(wàn)t/a，如果規(guī)劃能力全部實(shí)現(xiàn)，不用5年時(shí)間產(chǎn)能達(dá)到近4000萬(wàn)t/a，產(chǎn)能大幅度過(guò)剩。但是，新建的裝置規(guī)模絕大部分是行業(yè)門(mén)檻規(guī)定以上的規(guī)模，生產(chǎn)技術(shù)水平也是當(dāng)今很先進(jìn)的。
我國(guó)正在建設(shè)的純堿項(xiàng)目見(jiàn)表9，規(guī)劃建設(shè)的純堿項(xiàng)目見(jiàn)表10。
3）產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，更重要的是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，低檔產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少。主要指部分新材料、部分合成材料產(chǎn)品、部分有機(jī)原料產(chǎn)品。
（1）氟化工。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。截至2012年，我國(guó)氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴（HCFCs）、氫氟烴（HFCs）類(lèi)產(chǎn)品、氟橡膠的產(chǎn)能均已達(dá)到世界第一。初級(jí)加工產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，而深加工產(chǎn)品大量依靠進(jìn)口。
氟化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)堪憂(yōu)，高品位螢石等優(yōu)質(zhì)氟資源過(guò)度開(kāi)發(fā)，并以基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品的形式過(guò)度出口，低品位和回收氟資源開(kāi)發(fā)利用則不足。
產(chǎn)業(yè)集中度低?，撌_(kāi)采企業(yè)達(dá)數(shù)百家，氫氟酸企業(yè)有幾十家，ODS替代品生產(chǎn)企業(yè)有十幾家，技術(shù)門(mén)檻最高的含氟聚合物生產(chǎn)企業(yè)也有七家。
初級(jí)氟化工產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，高端氟化工產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺。
?。?）工程塑料。2012年，我國(guó)工程塑料生產(chǎn)能力近194萬(wàn)t/a，產(chǎn)量103.3萬(wàn)t，平均開(kāi)工率53%。表觀(guān)消費(fèi)量275萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)滿(mǎn)足率僅37.5%。見(jiàn)表11。
4）產(chǎn)品產(chǎn)能并不過(guò)剩，技術(shù)水平也不低，但發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。如煤制烯烴，長(zhǎng)期看對(duì)油頭烯烴構(gòu)成威脅。
?。?）煤制烯烴。近幾年在煤炭資源和水資源豐富的地區(qū)，國(guó)家和地方規(guī)劃了一批煤制烯烴或甲醇制烯烴項(xiàng)目見(jiàn)表13。
2012年，神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目累計(jì)生產(chǎn)烯烴54萬(wàn)t，利潤(rùn)達(dá)到約9億元；
2012年，神華寧煤烯烴生產(chǎn)40.5萬(wàn)t聚丙烯，17.8萬(wàn)t混合芳烴，6.6萬(wàn)t液化氣，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58億元，利潤(rùn)4.15億元；
大唐多倫MTP項(xiàng)目，利用劣質(zhì)褐煤為原料，2012年下半年逐漸實(shí)現(xiàn)70%負(fù)荷運(yùn)行，首批產(chǎn)品已開(kāi)始銷(xiāo)往華北市場(chǎng)；
中原石化20萬(wàn)t/a SMTO項(xiàng)目，運(yùn)行負(fù)荷保持在81t/h，為設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%，實(shí)現(xiàn)了新突破；
另外，還陸續(xù)新建和在建一批煤制烯烴項(xiàng)目或甲醇制烯烴項(xiàng)目。
寧波禾元60萬(wàn)t/a DMTO項(xiàng)目，是首套以外購(gòu)甲醇為原料，在沿海地區(qū)建設(shè)的大型甲醇制烯烴項(xiàng)目，于2013年2月投產(chǎn)；
2012年3月，久泰能源（準(zhǔn)格爾）有限公司60萬(wàn)t/a烯烴項(xiàng)目在鄂爾多斯大路煤化工基地開(kāi)工；
2012年5月，富德（常州）能源化工發(fā)展有限公司30萬(wàn)t/a甲醇制烯烴在江蘇常州新北工業(yè)園區(qū)開(kāi)工；
2012年5月，聯(lián)想控股滕州化工基地30萬(wàn)t/a MTO項(xiàng)目在魯南高科技化工園區(qū)奠基；
2012年10月，浙江興興新能源科技有限公司60萬(wàn)t/a甲醇制烯烴項(xiàng)目在浙江嘉興港區(qū)開(kāi)工；
2012年12月，山西焦化60萬(wàn)t/a甲醇制烯烴項(xiàng)目獲得山西省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。
今年3-4月份，國(guó)家發(fā)改委又新批的幾家煤制烯烴項(xiàng)目：
?、?中石化的貴州織金60萬(wàn)t/a。
?、?中石化和河南煤業(yè)的河南鶴璧60萬(wàn)t/a。
?、?中煤集團(tuán)的陜西榆林二期60萬(wàn)t/a。
④ 甘肅華鴻匯金公司的甘肅平?jīng)?0萬(wàn)t/a。
另外，規(guī)劃的項(xiàng)目還很多，估計(jì)有幾十個(gè)。
?。?）乙烯行業(yè)情況。截至2012年底，國(guó)內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，31套生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)能力1676.5萬(wàn)t/a。見(jiàn)表14。2012年石腦油裂解乙烯產(chǎn)量1487萬(wàn)t，同比下降2.5%，MTO乙烯產(chǎn)量約37萬(wàn)t。2012年國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到3210萬(wàn)t左右。乙烯企業(yè)的憂(yōu)慮是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問(wèn)題尚未完全解決。受輕烴資源限制，國(guó)內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對(duì)優(yōu)質(zhì)，但不廉價(jià)。盡管我國(guó)大部分乙烯裝置實(shí)現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對(duì)于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。國(guó)外很多國(guó)家以輕烴為原料，如圖9所示。我國(guó)的以石腦油為原料乙烯競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。2012年我國(guó)石腦油制乙烯產(chǎn)量1487萬(wàn)t，雖然短期煤制烯烴對(duì)石腦油制乙烯不會(huì)構(gòu)成威脅，但長(zhǎng)期會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
4 產(chǎn)能過(guò)剩成因分析
4.1 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
近10年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值、投資和盈利水平年遞增率均在20%以上，有的年份在30%以上。這主要是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)作用。這10年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為10%以上。由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，造成對(duì)行業(yè)發(fā)展有比較樂(lè)觀(guān)的判斷，有投資的沖動(dòng)。近10年我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)好，出口拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)，帶動(dòng)了化工行業(yè)的發(fā)展。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)就是競(jìng)爭(zhēng)性發(fā)展。國(guó)外很多產(chǎn)業(yè)也是如此，發(fā)展到一個(gè)階段，必然發(fā)生產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。
4.2 政府驅(qū)動(dòng)
4.2.1 GDP的驅(qū)動(dòng)
地方政府為了政績(jī)，制定優(yōu)惠政策，招商引資，對(duì)企業(yè)新建項(xiàng)目尤為積極，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。如在有煤、鹽和磷等化學(xué)礦資源的地區(qū)，地方政府要求本地資源至少要大于50%就地加工，有的甚至全部留在本地發(fā)展，不準(zhǔn)運(yùn)出。
4.2.2 政府項(xiàng)目審批權(quán)力下放
自2006年7月1日起，國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，下放項(xiàng)目審批權(quán)。目前國(guó)家審批的已很少，除了大型石油化工項(xiàng)目和煤化工外，絕大部分項(xiàng)目都可以在省級(jí)或省級(jí)以下的政府審批。這樣，就等于完全放開(kāi)。
4.2.3 執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策不力
每個(gè)行業(yè)都有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，但在執(zhí)行的過(guò)程中，如同虛設(shè)，有利的執(zhí)行，不利的繞開(kāi)。
4.2.4 上有政策，下有對(duì)策
地方政府對(duì)上級(jí)政府，不能有令則行，有禁則止；上有政策，下有對(duì)策，使政策空轉(zhuǎn)，缺少統(tǒng)一行動(dòng)，損壞上級(jí)政府的形象和公信力。
4.3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析不足
?。?）沒(méi)有按照程序做。新建和擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作應(yīng)該是項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究?jī)蓚€(gè)階段論證，現(xiàn)在很多項(xiàng)目簡(jiǎn)化了程序，對(duì)于技術(shù)改造項(xiàng)目，甚至直接進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。
?。?）項(xiàng)目論證不充分。業(yè)主自信心較強(qiáng)，沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行全面分析，也沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行客觀(guān)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足。
4.4 歷史形成
由于歷史原因，各地建設(shè)了很多氮肥、甲醇小廠(chǎng)。幾乎各縣都有氮肥廠(chǎng)，有的縣有兩三個(gè)廠(chǎng)。盡管多年來(lái)改制改組、兼并重組，但很多企業(yè)還是由小改大，生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)大。
4.5 破產(chǎn)和淘汰機(jī)制不完善
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本特點(diǎn)是，不斷提高，不斷退出，國(guó)外已經(jīng)成為慣例，在我國(guó)做起來(lái)難度很大。國(guó)家和地方政府沒(méi)有明確的優(yōu)惠政策，甚至還進(jìn)行地方保護(hù)，使得該退出不退出、該淘汰不淘汰。
5 措施和建議
5.1 政府從嚴(yán)掌握產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策
修改和完善現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻指標(biāo)。政府各級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，要嚴(yán)格把關(guān)，控制審批擴(kuò)能項(xiàng)目。提高能耗、環(huán)保、安全等市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，依法嚴(yán)格節(jié)能評(píng)估審查、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建設(shè)用地審查等。
5.2 建立退出和淘汰機(jī)制
建立新建產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能等量、減量置換機(jī)制；研究產(chǎn)能指標(biāo)和排污指標(biāo)的市場(chǎng)化，引導(dǎo)以合理價(jià)格交易；積極爭(zhēng)取國(guó)家關(guān)閉小企業(yè)中央財(cái)政補(bǔ)助資金；向地方政府爭(zhēng)取土地盤(pán)活政策；引導(dǎo)利舊、舊設(shè)施市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰龑?dǎo)技術(shù)工人向先進(jìn)新建產(chǎn)能或相關(guān)行業(yè)流動(dòng)。
5.3 鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)外兼并重組
鑒于中小規(guī)模生產(chǎn)裝置企業(yè)，資金、人才和技術(shù)的缺乏，鼓勵(lì)同行業(yè)的大型生產(chǎn)裝置企業(yè)兼并重組，改造現(xiàn)有裝置，提高技術(shù)水平。鼓勵(lì)外行業(yè)的企業(yè)兼并重組過(guò)剩產(chǎn)能，或是改造現(xiàn)有裝置；或是利用現(xiàn)有土地、人員、公用工程設(shè)施生產(chǎn)其他產(chǎn)品。
5.4 加大高能耗和環(huán)境污染懲罰力度
以行業(yè)綜合平均能耗為標(biāo)準(zhǔn)，單耗高的要相應(yīng)提高耗電單價(jià)，以提高行業(yè)發(fā)展水平；以COD、氨氮等指標(biāo)為依據(jù)，逐步提高污水排放價(jià)格，縮小排污成本與治污成本的差距。
5.5 逐步取消優(yōu)惠政策
逐步取消電價(jià)優(yōu)惠，使不同規(guī)模產(chǎn)能公平競(jìng)爭(zhēng)；逐步取消鐵路運(yùn)價(jià)優(yōu)惠，使東西部地區(qū)產(chǎn)能公平競(jìng)爭(zhēng)；逐步取消淡儲(chǔ)優(yōu)惠政策，使不同資金實(shí)力的產(chǎn)能公平競(jìng)爭(zhēng)；逐步取消稅收優(yōu)惠，使化工行業(yè)與其它工業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)；逐步取消出口關(guān)稅限制，使國(guó)內(nèi)與國(guó)際公平競(jìng)爭(zhēng)。
5.6 加強(qiáng)投融資信貸管理
投融資信貸部門(mén)應(yīng)該按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)規(guī)劃辦理投貸款業(yè)務(wù)，對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)要從緊掌握，對(duì)于個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)力較高的項(xiàng)目要經(jīng)過(guò)充分論證，避免產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，降低金融風(fēng)險(xiǎn)。
5.7 加快推進(jìn)過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
搞好裝置本身的技術(shù)改造。要大力開(kāi)發(fā)先進(jìn)技術(shù)，推廣適用的工藝和裝備，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，降低能源和原材料消耗，提高原材料利用率，提升裝置利用率和競(jìng)爭(zhēng)力。要搞好產(chǎn)品升級(jí)換代。改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)，提高附加值。開(kāi)發(fā)適合于企業(yè)本身的新項(xiàng)目，如新能源、新材料、生物化工和高端專(zhuān)用化學(xué)品等。
5.8 加快企業(yè)走出去的步伐
第三世界國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)品還有很大的需求。一是要開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，銷(xiāo)售部分化工產(chǎn)品，減輕國(guó)內(nèi)壓力；二是轉(zhuǎn)移部分剩余產(chǎn)能，到國(guó)外去建設(shè)化工基地，如非洲大陸，化工生產(chǎn)還幾乎是“處女地”，要利用我國(guó)的資金和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展和轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)的化工生產(chǎn)。要努力開(kāi)拓發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品市場(chǎng)，目前許多發(fā)達(dá)國(guó)家的化工公司退出了基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而發(fā)展高精化工產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)要打進(jìn)他們市場(chǎng)。
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