我們認(rèn)為,工業(yè)水處理領(lǐng)域空間廣闊,未來(lái)行業(yè)整體將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。主要原因有:
2014年我國(guó)工業(yè)污水處理投資邏輯圖
1)現(xiàn)行的各類水處理政策投資規(guī)模已達(dá)1.2 萬(wàn)億,近期水污染事件的頻發(fā)促使《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》政策的出臺(tái)預(yù)期愈加強(qiáng)烈,隨著相關(guān)政策的出臺(tái)及配套2萬(wàn)億投資的落實(shí),水處理行業(yè)需求將大幅提振。
2)石油化工及煤化工行業(yè)為工業(yè)污水處理重點(diǎn)整治領(lǐng)域,受益于石油化工行業(yè)全行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及新型煤化工行業(yè)的加速增長(zhǎng),工業(yè)污水處理下游市場(chǎng)景氣度高漲,需求旺盛。
3)“十二五”期間,尤其近3 年內(nèi)國(guó)家大規(guī)模的制定及升級(jí)了各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn),未來(lái)新標(biāo)準(zhǔn)的制定及現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的提標(biāo)升級(jí)將拉動(dòng)工業(yè)污水的提標(biāo)改造空間。
4)“十二五”規(guī)劃對(duì)再生水利用率提出更高要求,石油化工及煤化工行業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)也提升了再生水的回用力度,甚至提出實(shí)現(xiàn)零排放的要求,這將倒逼工業(yè)污水深度處理能力進(jìn)一步提升,提升工業(yè)用水回用市場(chǎng)需求。
一、水處理需求不斷提升,政策及投資扶持繼續(xù)加碼
中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)污水處理及其再生利用行業(yè)市場(chǎng)研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》指出:雖然我國(guó)水資總量位居世界第4 位,但人均水資源占有量卻僅為世界平均水平的28%,全國(guó)城市中有約2/3 缺水,約1/4 嚴(yán)重缺水。此外我國(guó)水污染嚴(yán)重,近十年來(lái)污水排放總量從439.5 億噸增長(zhǎng)到2012 年排放684.76 億噸,平均每年增長(zhǎng)4%,水資源的嚴(yán)重不足和污水的大量排放直接給我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)重大影響。
1、水污染事件頻發(fā),催化“政策加碼+投資激增”
隨著水污染事件的頻發(fā),對(duì)環(huán)境和人類自身都造成了重大危害和影響,公眾的環(huán)保意識(shí)也逐步增強(qiáng),政府治污重視程度不斷提升,近年來(lái)一系列政策法規(guī)頻繁出臺(tái)。
近期我國(guó)部分水污染事件
事件 | 時(shí)間 | 簡(jiǎn)況 |
內(nèi)蒙古額日克淖爾湖污染 | 2013.6.20 | 中石油長(zhǎng)慶油田號(hào)5-15-27AH 蘇氣井污水直接排入額日克淖爾湖,當(dāng)?shù)財(cái)?shù)百牲畜暴死 |
涪江綿陽(yáng)、江油段水污染 | 2013.7.21 | 涪江綿陽(yáng)、江油段水質(zhì)因上游電解錳廠尾礦渣流入受到污染 |
中石化黃濰輸油管線爆燃事故 | 2013.11.22 | 青島中石化黃濰輸油管線爆燃事故,油污泄露至周邊海水嚴(yán)重污染 |
蘭州水污染事件 | 2014.4.10 | 蘭州市唯一的供水企業(yè)威立雅水務(wù)公司證實(shí),在飲用水中檢測(cè)出苯 |
武漢水污染事件 | 2014.4.23 | 武漢漢江武漢段水質(zhì)氨氮超標(biāo),造成武漢白鶴嘴水廠和余氏墩水廠停產(chǎn) |
江蘇靖江水質(zhì)異常事件 | 2014.5.9 | 靖江市自來(lái)水公司發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)江水有異味,第一時(shí)間關(guān)閉取水口,全市暫停供水 |
資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
2011 年出臺(tái)的《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》,將城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、工業(yè)水污染防治、重點(diǎn)流域水污染防治及水生態(tài)修復(fù)、地下水污染防治等等列入“十二五”環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)工程,重磅水處理政策于2012 年后相繼出臺(tái),相關(guān)政策及投資逐步明確并得到落實(shí)。
2012 年以來(lái)重要水處理相關(guān)重要政策及投資金額列表
政策 | 時(shí)間 | 概況 |
《關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》 | 2012/1/16 | 2015 年,全國(guó)用水總量力爭(zhēng)控制在6350 億立方米以內(nèi);萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2010 年下降30%以上,重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率提高到60%以上。 |
《關(guān)于加快發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)的意見》 | 2012/2/13 | 2015 年,我國(guó)海水淡化能力達(dá)到220 萬(wàn)-260 萬(wàn)立方米/日,對(duì)海島新增供水量的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%以上,對(duì)沿海缺水地區(qū)新增工業(yè)供水量的貢獻(xiàn)率達(dá)到15%以上。 |
《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 | 2012/5/4 | 2015 年,城市污水處理率達(dá)到85%, 縣城污水處理率平均達(dá)到70% , 建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到30% 。 |
《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015 年)》 | 2012/5/17 | 2015 年,重點(diǎn)流域內(nèi)城鎮(zhèn)污水處理廠確保達(dá)到一級(jí)B 排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918-2002)。生活污水處理設(shè)施達(dá)到一級(jí)A 排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)。預(yù)計(jì)“十二五”期間我國(guó)將投入3460 億元治理水污染。 |
《全國(guó)城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》 | 2012/6/13 | 預(yù)計(jì)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目總投資4100 億元,其中:水廠改造投資465 億元;管網(wǎng)改造投資835億元;新建水廠投資940 億元;新建管網(wǎng)投資1843 億元;水質(zhì)檢測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)投資15 億元;供水應(yīng)急能力建設(shè)投資2 億元。 |
《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》 | 2012/8/21 | 2015 年,全國(guó)化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6 萬(wàn)噸、2086.4 萬(wàn)噸,氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238 萬(wàn)噸、2046.2 萬(wàn)噸,比2010 年的264.4 萬(wàn)噸、2273.6 萬(wàn)噸各減少10% ,分別新增削減能力69 萬(wàn)噸、794 萬(wàn)噸。 |
國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見 | 2013/9/6 | 2015 年,城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到20% 以上;保障城市水安全、修復(fù)城市水生態(tài)。 |
《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》 | 2013/9/18 | 1、國(guó)家鼓勵(lì)實(shí)施城鎮(zhèn)污水處理特許經(jīng)營(yíng)制度;2、重點(diǎn)排污單位安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備;3、污水處理費(fèi)彌補(bǔ)成本;4、設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本公開;5、安全處置污泥;; 6、優(yōu)先使用再生水;7、完善管網(wǎng)建設(shè)、雨污分離。 |
《重點(diǎn)流域水污染防治項(xiàng)目管理暫行辦法》 | 2014/1 | 中央補(bǔ)助投資優(yōu)先支持污水和垃圾處理項(xiàng)目建設(shè),中央投資補(bǔ)助比例總體按東、中、西部地區(qū)分片確定(特殊流域和區(qū)域除外),補(bǔ)助比例分別為不高于30% 、45% 和60%。 |
《石化和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)意見》 | 2014/1 | 2017 年年底,石化和化學(xué)工業(yè)萬(wàn)元工業(yè)增加值能源消耗比2012 年下降18% ,重點(diǎn)產(chǎn)品單位綜合能耗持續(xù)下降,全行業(yè)化學(xué)需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分別減少8%、8%、10%和10% , 單位工業(yè)增加值用水量降低30% , 廢水實(shí)現(xiàn)全部處理并穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,水的重復(fù)利用率提高到93% 以上 |
《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃( 送審稿)》 | 2014/2/18 | 環(huán)保部討論并原則通過(guò)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(送審稿)》, 預(yù)計(jì)投資2 萬(wàn)億。待進(jìn)一步修改完善后報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院審議。 |
資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
就目前情況來(lái)看,僅根據(jù)現(xiàn)有的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015 年)》等各項(xiàng)水處理規(guī)劃測(cè)算,各項(xiàng)水處理投資總額已經(jīng)達(dá)到1.2 萬(wàn)億元左右。
而備受關(guān)注的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(送審稿)》已于2014年2 月份通過(guò)環(huán)保部審核,年內(nèi)出臺(tái)概率較大。根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(送審稿)》規(guī)劃要求,預(yù)計(jì)水處理行業(yè)將迎來(lái)2 萬(wàn)億元的投資規(guī)模,超過(guò)大氣治理1.7 萬(wàn)億元的投資總額,我們認(rèn)為2014 年無(wú)疑將成為水處理行業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵年,行業(yè)景氣程度或?qū)⒊?013 年大氣治理板塊,成為投資藍(lán)海。
2、工業(yè)水處理高景氣發(fā)展,石油化工、新型煤化工為重點(diǎn)投資領(lǐng)域
我國(guó)的污水主要來(lái)源于城市污水和工業(yè)污水,而工業(yè)污水由于成分復(fù)雜、環(huán)境危害嚴(yán)重、處理技術(shù)及工藝難等原因,一直是污水處理的重中之重。近年來(lái),受益于國(guó)家的高度重視和巨額投資,工業(yè)廢水排放總量呈現(xiàn)一定下降態(tài)勢(shì),從2005 年的243 億噸下降到2012 年的222 億噸。然而工業(yè)污水排放總量仍然巨大,污染問(wèn)題依舊嚴(yán)峻,工業(yè)污水處理仍將是未來(lái)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。
從工業(yè)污水的構(gòu)成來(lái)源上看,根據(jù)環(huán)保部2013 年12 月公布的數(shù)據(jù),41 個(gè)工業(yè)行業(yè)中,廢水排放量位于前4 位的行業(yè)依次為造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè),廢水排放量合計(jì)達(dá)到101.1 億噸,占工業(yè)企業(yè)廢水排放總量的49.7%。
由此可見,石油化工行業(yè)依舊是工業(yè)污水的主要來(lái)源之一,面臨艱巨的減排任務(wù)。此外,就污水處理后的水質(zhì)而言,國(guó)家“十二五”規(guī)劃中明確提出化學(xué)需氧量和氨氮的排放量要求, 2015 年比2010 年各削減8%、10%。同時(shí),《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015 年)》要求,到2015 年重點(diǎn)流域化學(xué)需氧量排放量控制在1292.5 萬(wàn)噸,比2010年削減9.7%;氨氮排放量控制在120.7 萬(wàn)噸,比2010 年削減11.3%。而化學(xué)需氧量(COD)、氨氮的排放總量很大一部分是來(lái)源于工業(yè)污水排放,因此工業(yè)污水的處理不僅需要對(duì)總量加以控制,還需要特定污染物的排放量進(jìn)行大幅削減。
在國(guó)家的大力推動(dòng)污染防治下,工業(yè)廢水中的化學(xué)需氧量及氨氮的排放總量下降趨勢(shì)顯著,但減排任務(wù)依然較重。
從化學(xué)需氧量及氨氮的排放源來(lái)看,工業(yè)污水排放中化學(xué)需氧量含量最高的行業(yè)為造紙和紙制品、農(nóng)副食品加工業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)和紡織業(yè),合計(jì)排放173.6 萬(wàn)噸,占工業(yè)企業(yè)排放總量的57.1%。氨氮含量最高的行業(yè)分別為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)和紡織業(yè),合計(jì)排放14.4 萬(wàn)噸,占工業(yè)企業(yè)排放總量的59.3%。
由此可見,化工行業(yè)的氨氮及化學(xué)需氧量排放位居全工業(yè)行業(yè)中前三,是需重點(diǎn)整治的領(lǐng)域。
3、提標(biāo)改造帶來(lái)增量空間、助力水處理行業(yè)成長(zhǎng)
2013 年環(huán)保部共計(jì)頒布了9 項(xiàng)新污染物排放標(biāo)準(zhǔn),其中針對(duì)工業(yè)水處理的標(biāo)準(zhǔn)就有4項(xiàng),包括《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30484-2013)、《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486—2013)、《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13458-2013)、《檸檬酸工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB19430-2013),4 項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)均在2013 年或14 年實(shí)施,此外紡織、繅絲等4 項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)也已于2013 年開始實(shí)施,上述8 項(xiàng)均是針對(duì)工業(yè)水處理領(lǐng)域中的化工制品、紡織印染等污水排放的限制,新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)化工行業(yè)等的污水處理提出了更高要求。
目前環(huán)保部已公布并執(zhí)行的工業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)57 項(xiàng),由下表可見:1)“十二五”期間大量制定及更新了各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn);2)2000 年以前制定的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于陳舊,與水體污染現(xiàn)狀嚴(yán)重脫節(jié),更新升級(jí)概率極高,或?qū)?lái)水處理設(shè)施升級(jí)改建商機(jī);3)仍有部分工業(yè)行業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)尚未制定,執(zhí)行96 年版本的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,還需要進(jìn)一步制定和完善。
我們認(rèn)為水污染問(wèn)題無(wú)法在短期內(nèi)解決,2014 年現(xiàn)狀依然嚴(yán)峻,隨著《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》及后續(xù)政策的出臺(tái),將有望推動(dòng)各工業(yè)行業(yè)的水處理標(biāo)準(zhǔn)制定及提標(biāo)升級(jí)。
現(xiàn)行工業(yè)水處理標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)間段 | 頒布及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)數(shù) | 涉及內(nèi)容 |
2000 年以前 | 7 | 涉及船舶污染,肉類加工,鋼鐵,燒堿、聚氯乙烯,航天推進(jìn)劑等領(lǐng)域水處理標(biāo)準(zhǔn) |
2001-2005 | 7 | 涉及海洋處置工程,畜禽養(yǎng)殖業(yè),兵器,味精,啤酒領(lǐng)域水處理標(biāo)準(zhǔn) |
2006-2008 | 14 | 涉及煤炭,農(nóng)藥,制漿造紙,電鍍,合成革與人造革等領(lǐng)域水處理標(biāo)準(zhǔn) |
2010-2011 | 17 | 涉及淀粉,陶瓷,橡膠制品,鎂、鈦,銅、鎳、鈷,稀土工業(yè)等多領(lǐng)域水處理標(biāo)準(zhǔn) |
2012-2013 | 12 | 涉及鐵合金,鋼鐵工業(yè),繅絲,麻紡,檸檬酸,制革及毛皮加工等多領(lǐng)域水處理標(biāo)準(zhǔn) |
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二、石油化工為重點(diǎn)水處理領(lǐng)域、新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范水處理市場(chǎng)
石油化工行業(yè)由于耗水量、污水排放量、氨氮排放量巨大,加上污水成分復(fù)雜、對(duì)環(huán)境危害嚴(yán)重、處理難度大等原因,一直是我國(guó)工業(yè)污水處理的重點(diǎn)領(lǐng)域。
石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)廢水排放量
廢水排放量(單位:立方米) | 廢水排放平均值(單位:立方米) | |
生產(chǎn)每噸原油 | 0.69~3.9 | 2.68 |
生產(chǎn)每噸石油化工 | 35.81~168.86 | 117 |
生產(chǎn)每噸石油化纖 | 106.87~230.67 | 161.8 |
生產(chǎn)每噸化肥 | 2.72~12.2 | 4.25 |
生產(chǎn)每噸合成橡膠 | — | 3.31 |
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在政策面上,隨著國(guó)家對(duì)高能耗、高水耗和高污染行業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排要求的更加嚴(yán)格,以及“十二五”工業(yè)節(jié)水專項(xiàng)規(guī)劃的開始實(shí)施,各地已逐步實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理制度,工業(yè)廢水排放大戶和高耗水行業(yè)將受到更大制約。
2014年1 月份出臺(tái)的《石油化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)意見》對(duì)石油化工行業(yè)減排提出了具體削減目標(biāo),我們對(duì)比了該指導(dǎo)意見與2011 年出臺(tái)的《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的具體內(nèi)容,可以發(fā)現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)在化學(xué)需氧量及氨氮排放削減值上雖然是一致的,但由于時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同,新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)削減量又提出更高要求。此外,指導(dǎo)意見新增了廢水排放需要全部達(dá)標(biāo)和水重復(fù)利用率需要進(jìn)一步提高的條款,更高的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑對(duì)污水處理提出來(lái)更高的要求。
“十二五”期間,石油化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2004-2011 年間化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè),石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)三類行業(yè)合計(jì)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)25%;另一方面,截止到2013 年底3 行業(yè)累計(jì)的固定資產(chǎn)投資額達(dá)11.07 萬(wàn)億,近10 年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%,假設(shè)未來(lái)三年石油化工3 類行業(yè)合計(jì)固定資產(chǎn)投資額增速為15%,工業(yè)水處理系統(tǒng)投資額占石油化工行業(yè)工程總投資額的4%(3%-5%為經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù))測(cè)算,未來(lái)三年石油化工行業(yè)固定投資總額分別約為12.73 萬(wàn)億元、14.64 萬(wàn)億元和16.84 萬(wàn)億元,對(duì)應(yīng)的水處理需求規(guī)模將達(dá)509 億元、586 億元和674 億元。
三、新型煤化工市場(chǎng)需求空間廣闊
煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程。煤化工行業(yè)分為傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工,傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品主要包括合成氨、甲醇、焦炭和電石等;新型煤化工產(chǎn)品主要包括了煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣、煤制乙二醇等。
煤化工行業(yè)概況
我國(guó)傳統(tǒng)煤化工已有很長(zhǎng)的發(fā)展歷史,主要產(chǎn)品、產(chǎn)量多年來(lái)位居世界第一,而新型煤化工起步不久,仍處于示范建設(shè)階段。
1、新型煤化工發(fā)展為大勢(shì)所趨
煤炭一直是我國(guó)主要的使用能源,2013 年煤炭能源使用占我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例的67%左右,遠(yuǎn)高于全球30%左右的平均水平。同時(shí),我國(guó)也是天然氣使用大國(guó),但天然氣資源緊缺使我國(guó)目前大幅進(jìn)口境外天然氣,對(duì)外依存度高達(dá)30%。
豐富的煤炭資源為我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力條件,天然氣資源的緊缺以及高度的對(duì)外依存度也決定了短期內(nèi)我國(guó)以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將難以改變。隨著全國(guó)能源增長(zhǎng)需求加劇,石油價(jià)格上漲,煤制油、煤制氣、煤制烯烴等的關(guān)鍵技術(shù)取得突破,經(jīng)濟(jì)性逐步體現(xiàn),煤化工行業(yè)將有望逐步向新型煤化工方向轉(zhuǎn)變,發(fā)展新型煤化工已成為大勢(shì)所趨。
2、新型煤化工政策回暖
我國(guó)煤化工項(xiàng)目的審批都經(jīng)由發(fā)改委進(jìn)行審核,由于新型煤化工行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)大、資金需求高、對(duì)環(huán)境負(fù)荷程度高,技術(shù)裝備不成熟,經(jīng)濟(jì)效益不明確等多方面因素導(dǎo)致發(fā)改委一直從嚴(yán)審核。2009 年以來(lái),由于技術(shù)不成熟等問(wèn)題,發(fā)改委曾一度叫停近三年的煤化工項(xiàng)目審批,直至2012 年解禁期過(guò),新型煤化工技術(shù)水平有所提高、經(jīng)濟(jì)性初現(xiàn)、相關(guān)的政策才有了逐步放寬的跡象。
2013 年我國(guó)已有十余項(xiàng)新型煤化工項(xiàng)目獲得發(fā)改委路條,其中以煤制天然氣及煤制烯烴項(xiàng)目為主,這些項(xiàng)目基本上是《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》中的15 個(gè)重大示范項(xiàng)目。隨著重點(diǎn)示范項(xiàng)目的陸續(xù)投入建設(shè),預(yù)計(jì)煤化工的實(shí)際投資規(guī)模將達(dá)到8,500 億元左右,將大幅提振相關(guān)市場(chǎng)的需求。
同時(shí),各地方政府,尤其是煤炭資源大省出于為政府創(chuàng)收、解決就業(yè)等的考慮,較為積極地制定規(guī)劃以推動(dòng)煤化工行業(yè)發(fā)展。僅根據(jù)山西、新疆、陜西、寧夏、內(nèi)蒙古等五個(gè)西部煤炭資源大省區(qū)的“十二五”煤化工發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行粗略計(jì)算,預(yù)計(jì)各地方政府煤化工的計(jì)劃投資總額將超過(guò)2 萬(wàn)億元。
煤化工政策逐步放寬
時(shí)間 | 政策 | 概要 |
2006.7 | 關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知 | 在有條件的地區(qū)適當(dāng)加快以石油替代產(chǎn)品為重點(diǎn)的煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;按照上下游一體化發(fā)展思路,建設(shè)規(guī)?;夯ぎa(chǎn)業(yè)基地。努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、生態(tài)環(huán)境和資源的協(xié)調(diào)發(fā)展。 |
2008.8 | 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)煤制油項(xiàng)目管理有關(guān)問(wèn)題的通知 | 堅(jiān)持開展煤制油示范工程建設(shè),各級(jí)政府投資主管部門要立即停止煤制油項(xiàng)目的核準(zhǔn)。示范項(xiàng)目的建設(shè)需由省級(jí)發(fā)改委上報(bào)國(guó)家能源局,經(jīng)國(guó)家能源局審查報(bào)請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委審查,如可行需報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后實(shí)施。 |
2009.9 | 石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 | 今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目,原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目, 重點(diǎn)抓好現(xiàn)有煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程,探索煤炭高效清潔轉(zhuǎn)化和石化原料多元化發(fā)展的新途徑。 |
2010.6 | 關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知 | 在無(wú)明確產(chǎn)業(yè)政策前,煤制天然氣及配套項(xiàng)目由國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一核準(zhǔn)。收回地方煤質(zhì)天然氣及配套項(xiàng)目的審批權(quán)。 |
2011.4 | 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知 | 加強(qiáng)項(xiàng)目審批管理,做好試點(diǎn)示范工作。 |
2011.9 | 《“十二五”煤化工示范項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范(送審稿)》 | 包含《“十二五”煤化工示范項(xiàng)目技術(shù)和裝備水平》, 對(duì)納入“ 十二五”示范的煤間接液化、煤制天然氣、煤經(jīng)甲醇制烯烴、煤制合成氨、煤制乙二醇、低品質(zhì)煤提質(zhì)等六大領(lǐng)域示范項(xiàng)目的能源轉(zhuǎn)化效率、綜合能耗、噸產(chǎn)品新鮮水用量加以規(guī)定。 |
2012.3 | 《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 | 以大型煤炭企業(yè)為開發(fā)主體,加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東、新疆煤炭基地建設(shè),穩(wěn)步推進(jìn)晉北、晉中、晉東、云貴煤炭基地建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)一批大型礦區(qū)。 |
2012.9 | 《煤炭深加工示范專案規(guī)劃》以及《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》征求意見稿 | 3 年禁期已過(guò),將設(shè)立15 個(gè)新型煤化工重大示范項(xiàng)目。 |
2013.9 | 《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》 | 制定煤質(zhì)天然氣發(fā)展規(guī)劃,在滿足最嚴(yán)格的環(huán)保要求和保障水資源供應(yīng)的前提下,加快煤質(zhì)天然氣產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?;椒?。 |
2013.11 | 《國(guó)家能源局關(guān)于切實(shí)落實(shí)氣源和供氣合同確?!懊焊臍狻庇行?qū)嵤┑木o急通知》 | 各地要加強(qiáng)“煤改氣”、燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)等替代項(xiàng)目規(guī)劃與資源供應(yīng)計(jì)劃的銜接,確保用氣需求與資源供應(yīng)增長(zhǎng)相適應(yīng),并將新建燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目必須納入2013 年至2015 年電力布局規(guī)劃。 |
2014.1 | 《2014 年能源工作指導(dǎo)意見》 | 穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣產(chǎn)業(yè)示范;重點(diǎn)建設(shè)14 個(gè)大型煤炭基地、9 個(gè)大型煤電基地。 |
資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
3、新型煤化工市場(chǎng)啟動(dòng),引爆數(shù)百億元水處理需求
新型煤化工行業(yè)前景明亮,但不容忽視的是其對(duì)水資源的高消耗和高污染的問(wèn)題,據(jù)統(tǒng)計(jì)開采1 噸煤需消耗2.54 立方米地下水,洗1 噸煤用水2.5 立方米,發(fā)電燃料每用1 噸煤約需水7.6 立方米,煤化工生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)化1 噸煤用于煤制烯烴或煤制油,則需水10-15 噸。
工信部于2011 年向國(guó)務(wù)院上報(bào)的煤化工示范項(xiàng)目的規(guī)范中,在《“十二五”煤化工示范項(xiàng)目能效和資源目標(biāo)》中對(duì)煤間接液化、煤制天然氣、煤經(jīng)甲醇制烯烴等領(lǐng)域示范項(xiàng)目的能源轉(zhuǎn)化效率、綜合能耗、噸產(chǎn)品新鮮水用量加以規(guī)定。
另一方面,從我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量及水資源量的分布可見,煤炭資源最為豐富的山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、河南五地的煤炭?jī)?chǔ)量占比達(dá)到全國(guó)的72.67%,而水資源總量卻僅為全國(guó)的7.36%,煤炭資源分布與水資源配置形成顯著的逆向布局。而國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的煤化工示范項(xiàng)目基本位于這些煤儲(chǔ)量大而水資源嚴(yán)重不足的地方,若是大規(guī)模地開展項(xiàng)目建設(shè)將給當(dāng)?shù)丨h(huán)境、水資源運(yùn)用帶來(lái)巨大負(fù)荷。
2013 年主要煤炭產(chǎn)區(qū)所在地水資源量
煤炭資源(億噸) | 水資源儲(chǔ)量(億立方米) | |||
煤炭?jī)?chǔ)量 | 占全國(guó)比重 | 水資源儲(chǔ)量 | 占全國(guó)比重 | |
山西 | 908.42 | 39.52% | 106.25 | 0.36% |
內(nèi)蒙古 | 401.66 | 17.47% | 510.25 | 1.73% |
新疆 | 152.47 | 6.63% | 900.63 | 3.05% |
陜西 | 108.99 | 4.74% | 390.49 | 1.32% |
河南 | 99.09 | 4.31% | 265.54 | 0.90% |
安徽 | 80.38 | 3.50% | 701 | 2.37% |
云南 | 59.09 | 2.57% | 1689.77 | 5.72% |
四川 | 54.53 | 2.37% | 2892.36 | 9.80% |
河北 | 39.51 | 1.72% | 235.53 | 0.80% |
甘肅 | 34.08 | 1.48% | 266.95 | 0.90% |
寧夏 | 32.34 | 1.41% | 10.81 | 0.04% |
合計(jì) | 1970.56 | 85.72% | 7969.58 | 26.99% |
全國(guó)總量 | 2298.9 | 100% | 29526.88 | 100% |
資料來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
根據(jù)綠色和平及中國(guó)科學(xué)院于2012 年共同發(fā)布的《噬水之煤—煤電基地開發(fā)與水資源研究》報(bào)告,預(yù)計(jì)“十二五”期間全國(guó)建設(shè)的14 個(gè)大型煤電基地需水總量到2015 年將達(dá)到99.75 億立方米,相當(dāng)于1/4 條黃河正常年份可供水量,平均每天需水量為2733 萬(wàn)立方米,是北京市2012 年度全市中心城區(qū)日供水能力的9 倍,是2009 年度全國(guó)日耗水量的1/5。其中15 個(gè)示范項(xiàng)目需水量為8.35 億立方米,煤化工全行業(yè)需水量達(dá)11.10 億立方米,占煤電基地需水總量的11.12%。
除去耗水量巨大之外,新型煤化工行業(yè)產(chǎn)出的大量廢水污染物質(zhì)濃度高,生物降解性能差,是很難有效處理的工業(yè)廢水,二級(jí)生物處理后很難達(dá)標(biāo),如不經(jīng)合理處置直接排入水體會(huì)對(duì)水域周邊的人畜及農(nóng)作物造成嚴(yán)重危害。因此,處理效果好、工藝穩(wěn)定性強(qiáng)、運(yùn)行費(fèi)用低的廢水處理工藝,開展中水回用設(shè)施建設(shè),提高水資源的重復(fù)利用率是新型煤化工發(fā)展的必然需求。
新型煤化工行業(yè)水處理市場(chǎng)空間測(cè)算:根據(jù)測(cè)算,水處理投資占新型煤化工總投資的比例一般在3%-8%,僅對(duì)目前15 個(gè)示范項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算,若按照保守估計(jì)的8,500 億元的投資規(guī)模及5%的水處理投資占比來(lái)看,預(yù)計(jì)新型煤化工領(lǐng)域的水處理市場(chǎng)空間約為425 億元。
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