智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月11日晚，興發(fā)集團(tuán)發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)49億元-49.5億元，同比增長(zhǎng)96.98%-98.98%。此前，云天化、川金諾均預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)分析指出，受益于新能源汽車高景氣度以及儲(chǔ)能領(lǐng)域需求逐漸釋放以及磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市占率的提升，磷酸鐵鋰電池需求量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)磷化工企業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵需求將達(dá)到309萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求將達(dá)到198萬(wàn)噸。
興發(fā)集團(tuán)公告稱，報(bào)告期內(nèi)，公司草甘膦、磷礦石、黃磷等產(chǎn)品銷售價(jià)格較去年同期大幅增長(zhǎng)，盈利能力明顯增強(qiáng);公司食品添加劑、特種化學(xué)品、濕電子化學(xué)品等產(chǎn)品市場(chǎng)需求良好，盈利水平穩(wěn)步提升，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比已上升至接近三成。
得益于磷化工行業(yè)高景氣度，此前已披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的包括興發(fā)集團(tuán)在內(nèi)，還有云天化、川金諾均預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。具體來看，川金諾預(yù)計(jì)公司1月-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.7億元-3億元，同比增長(zhǎng)169.94%-199.93%。對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，川金諾稱，報(bào)告期內(nèi)，公司利用自身優(yōu)勢(shì)，積極拓展海內(nèi)外市場(chǎng)。同時(shí)，廣西募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，也帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)取得快速增長(zhǎng)。
云天化預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)51.3億元左右，同比增長(zhǎng)80.61%左右。對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增原因，云天化稱，一方面，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加強(qiáng)安全環(huán)保管理，確保生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行，充分發(fā)揮磷礦、磷酸、合成氨等原料自給的一體化優(yōu)勢(shì);另一方面，云天化不斷完善關(guān)鍵原料的戰(zhàn)略采購(gòu)與儲(chǔ)備，強(qiáng)化市場(chǎng)研判，把握硫磺、煤炭等原料采購(gòu)節(jié)奏，不斷優(yōu)化原料采購(gòu)綜合成本。
值得注意的是，云天化近期對(duì)新能源材料方面的布局進(jìn)一步加快。9月29日，云天化與浙江華友控股集團(tuán)有限公司在云南省昆明市簽訂《關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目合作意向協(xié)議》。雙方擬通過磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建更加完備和更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，推動(dòng)50萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目、50萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
據(jù)悉，2021年，全國(guó)黃磷有效產(chǎn)能分別為143.45萬(wàn)噸。其中云南、四川、貴州產(chǎn)能位居前三，分別占比46%、23%、19%。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，截止8月19日，四川黃磷裝置幾乎全面停車，并且黃磷庫(kù)存也均處于低位，甚至無貨可銷，影響全國(guó)黃磷超20%產(chǎn)能。
機(jī)構(gòu)分析指出，受益于新能源汽車高景氣度以及儲(chǔ)能領(lǐng)域需求逐漸釋放以及磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市占率的提升，磷酸鐵鋰電池需求量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)磷化工企業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵需求將達(dá)到309萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求將達(dá)到198萬(wàn)噸。近期黃磷價(jià)格明顯上漲，供給方面，8月中下旬限電政策導(dǎo)致四川地區(qū)黃磷裝置幾乎全面停產(chǎn)，疊加秋冬季節(jié)為枯水期，水電成本較高，供應(yīng)有所收緊;需求方面，黃磷下游進(jìn)入“金九銀十”旺季，拉動(dòng)需求增長(zhǎng)。
興業(yè)證券表示，2021年3月以來，受下游磷銨需求增長(zhǎng)影響，磷礦石需求旺盛，市場(chǎng)價(jià)格快速拉升。預(yù)計(jì)未來磷礦石供給偏緊的格局暫不會(huì)改變，疊加磷酸鐵鋰電池滲透率上升貢獻(xiàn)新需求增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)供不應(yīng)求導(dǎo)致價(jià)格維持高位，對(duì)下游黃磷、磷酸鹽等產(chǎn)品形成較強(qiáng)成本支撐。
相關(guān)概念股：
江山股份(600389.SH)：10月10日發(fā)布公告稱，公司與貴州省甕安縣人民政府、甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱“甕福集團(tuán)”)于2022年10月8日在貴州省甕安縣簽署了《磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合作意向協(xié)議書》。總投資暫估220億元，擬選址地位于貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工園，占地面積約6000畝。
云圖控股(002539.SZ)：公司黃磷年產(chǎn)能6萬(wàn)噸，公司表示，黃磷生產(chǎn)基地雖位于四川省涼山州，但涼山州不屬于本次四川限電政策實(shí)施范圍。
興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)：公司擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬(wàn)噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約20萬(wàn)噸/年，是全國(guó)精細(xì)磷產(chǎn)品門類最全、品種最多的企業(yè)之一。
川恒股份(002895.SZ)：公司持有磷礦資源量約5.3億噸?？毓勺庸靖桓ｗ氲V業(yè)擁有小壩磷礦采礦權(quán)，生產(chǎn)規(guī)模為50萬(wàn)噸/年。4月收購(gòu)的新橋磷礦生產(chǎn)規(guī)模為100萬(wàn)噸/年。
云天化(600096.SH)：9月29日，公司與浙江華友控股集團(tuán)有限公司在云南省昆明市簽訂《關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目合作意向協(xié)議》。雙方擬通過磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建更加完備和更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，推動(dòng)50萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目、50萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
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