汐元發(fā)現(xiàn)，今年開始，國產(chǎn)手機市場出現(xiàn)了一個比較有意思的現(xiàn)象，就是廠商們開始將更多關注點放在手機屏幕的顯示素質(zhì)和使用體驗上。
不久前在IT之家看小米10系列發(fā)布會的同學，一定沒忘記雷軍在臺上大費口舌夸贊小米10和小米10 Pro屏幕如何出彩的情景。
接下來的OPPO Find X2，也在屏幕上大做文章，3K、120Hz刷新率，還有各種秀肌肉的參數(shù)飆升。
按照以往各家針鋒相對的慣例，說不定大家你來我往一“攀比”，國產(chǎn)手機在屏幕顯示這一傳統(tǒng)弱項上的整體水平很快就要比肩三星蘋果了，想想還有點小激動。
退一步講，如果未來國產(chǎn)手機在屏幕素質(zhì)方面真能達到國際頂尖水準，固然值得高興，但汐元更關心的是，這背后真正歸功于國產(chǎn)顯示屏技術和產(chǎn)業(yè)進步發(fā)展的因素有多少？
這個問題現(xiàn)在沒有答案，但我們可以有期待。期待之前，我們要先明白，中國在顯示屏幕面板國產(chǎn)化方面目前究竟處于一個怎樣的水平？
今天汐元不妨就和大家聊一聊這個話題。
首先，按屏幕材質(zhì)分，目前智能手機上使用的屏幕主要就兩種：LCD屏和OLED屏。
關于這兩種屏幕的技術原理，大家可以看IT之家之前《ULED、QLED、SLED……買電視之屏幕面板大科普》這篇文章，雖然是介紹電視屏幕的，但論技術原理，大家都一樣。
接著我們要為屏幕顯示面板產(chǎn)業(yè)劃分個上、中、下游。其中：
確定這幾點，我們就可以說了。
一、LCD屏幕，我們中游擊水，浪遏飛舟
隨著智能手機對屏幕的關注度越來越高，OLED正逐步取代LCD屏幕成為中高端手機市場的主流。當然，LCD的市場需求仍然龐大，畢竟除了智能手機，像電視、PC、帶屏智能音箱等各種終端設備上都會用到LCD屏。
但是，近些年全球LCD產(chǎn)能下降也是事實。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，在2016年-2019年之間，全球退出的LCD產(chǎn)線達到25條，而2020年，預計全球退出的季均 LCD 產(chǎn)能面積是可能會達到2015年以來的最高點。
退出的產(chǎn)線大多來自三星、LG等顯示行業(yè)巨頭，其中一部分原因在于我國京東方、華星光電等企業(yè)在10代以及更高世代產(chǎn)線上很有規(guī)模優(yōu)勢。
這里簡單說一下屏幕行業(yè)經(jīng)常說的幾代幾代產(chǎn)線是啥意思，它是按玻璃基板的尺寸分的。
從LCD結構上看是這一部分：
看下面這張圖就明白了：
從整個行業(yè)看，LCD面板的全球產(chǎn)能其實已經(jīng)完成從日韓、臺灣向中國大陸的轉(zhuǎn)移。
在2018年Q4，中國大陸的LCD總產(chǎn)能已經(jīng)達到全球第一，其中京東方產(chǎn)能也達到了全球第一。
看到這，相信很多IT之家小伙伴和汐元一樣，胸中涌起一陣自豪感。的確，我國在LCD屏幕產(chǎn)業(yè)中游的勢頭還是很猛的。
但是在上游，就有點尷尬了。
目前，產(chǎn)業(yè)將LCD屏幕面板的制造過程分為三大塊，分別是陣列制程、成盒制程和模組制程，這其中包括很多復雜的步驟，每一個步驟都需要專業(yè)的設備和原材料支持，而這些設備和原材料，目前我國絕大部分還是要依賴進口。
由于其中的步驟繁雜，汐元不可能一一說明，這里舉一個最關鍵的例子。我們說LCD就是液晶屏，那么其中的“液晶”原材料我國能自主供應嗎？答案是不能。
目前TFT液晶原材料的供應商基本被德國默克、日本智索、大日本油墨三大廠壟斷，他們的市場占有率分別為 50%、40%和 6%。
中國方面，有一家叫誠志永華的企業(yè)，在國內(nèi)的市場占有率可以達到65%，但主要也是供應于相對低端的產(chǎn)品。
▲圖自：誠志永華官網(wǎng)
除了誠志永華，還有江蘇和成、八億液晶等，特別是近年來的市場黑馬八億液晶，2017年已經(jīng)是京東方的主要液晶供應商之一。
再例如，LCD顯示面板中最貴的材料是背光模組，背光模組中最重要的是光學膜，而生產(chǎn)光學膜最主要的原材料光學基膜，產(chǎn)能則主要被控制在三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC等幾大國外巨頭手里。
▲圖自：三菱樹脂官網(wǎng)
國內(nèi)方面則有樂凱集團，康得新，裕興股份，南洋科技等在此方面有所發(fā)展，只是市場份額很小。
盡管上游制造設備、原材料等技術目前仍然依賴進口，但在技術上國產(chǎn)企業(yè)也有一定的能力。汐元相信，隨著中國大陸逐漸成為全球LCD產(chǎn)能的中心，除了以京東方為代表的龍頭企業(yè)在中游發(fā)展壯大，相關基礎技術的產(chǎn)業(yè)鏈也會得到更好的發(fā)展機遇。
二、OLED：前途是光明的，道路是曲折的
正如前文所說，雖然“LCD永不為奴”，但OLED也確實正在逐漸取代LCD屏幕的市場地位，也是未來的重要趨勢。
我國在OLED屏幕產(chǎn)業(yè)方面的狀況其實和LCD比較類似，一個明顯的特點是：上游設備和原材料的核心技術掌控力不足。
OLED屏幕從制造過程看可以分為三個主要步驟：背板段、前板段及模組段。
這三個大步驟里還有很多復雜的小步驟，例如成膜、曝光、光刻膠涂布、刻蝕等，大家不必了解。
汐元要說的是，這些復雜步驟中用到的大部分原材料和設備，都被美、日、韓等國外企業(yè)壟斷。
例如，OLED關鍵材料玻璃基板長期由美國康寧、日本電氣硝子、旭硝子、德國 SCHOTT等企業(yè)占據(jù)95%以上的市場份額，光康寧一家的市場份額就達到超過50%。
在國內(nèi)，可以生產(chǎn)玻璃基板的企業(yè)有東旭光電、凱盛科技、彩虹股份等等，不過汐元查了一下，他們的產(chǎn)能大多集中在LCD玻璃基板上。
▲圖自：東旭光電
其中東旭光電可以說是國內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)的大龍頭，也是京東方的重要供應商。他們預計今年可能會有柔性OLED玻璃基板量產(chǎn)并向市場投放。
關于OLED上游產(chǎn)業(yè)鏈全球以及中國大陸的發(fā)展情況，大家可以看下面這兩張表：
總體來說，我國對OLED屏幕上游設備和原材料產(chǎn)業(yè)鏈掌控力的確不足，但同時也應該看到，一批企業(yè)正在積極尋求突圍，并取得了一定的成果。
而在產(chǎn)業(yè)中游，OLED屏幕的生產(chǎn)制造方面，怎么說呢，先給大家看一張統(tǒng)計圖吧：
2018年全球智能手機AMOLED面板出貨量，三星一家獨大，份額達到92.6%。不過，第二名就是中國大陸的維信諾，份額為2.5%。同時可以看到，前六家中，中國企業(yè)占了四家。
我們是全球第二，盡管和第一的差距忒大了點，但好在我們還是第二。
過去一段時間，制約中國OLED屏幕生產(chǎn)制造的主要因素是良率低、產(chǎn)能不足。
汐元了解到，良率低的一個關鍵因素是上游蒸鍍設備供應不足，而近幾年，蒸鍍設備的供應得以放開，國產(chǎn)OLED屏幕的良率也在逐步提升。
根據(jù)OLED產(chǎn)業(yè)新聞發(fā)布平臺 DSCC 預測，2021年國內(nèi)面板廠商的 OLED 面板良品率將會提升至與三星基本持平的水準。
良率和產(chǎn)能緊密相關，當良率提升后，OLED的生產(chǎn)成本將有望降低到LCD屏幕以下。
在IT之家那篇介紹電視屏幕的文章中能看到，OLED屏幕結構比LCD簡單，制造成本理應小于LCD。當OLED生產(chǎn)成本下降時，就有利于大規(guī)模量產(chǎn)供應。
整體來說，中國的OLED產(chǎn)業(yè)在2017年隨著京東方、維信諾等企業(yè)的快速擴張而有所突破，業(yè)內(nèi)預計，今年中國 OLED 產(chǎn)能將占全球 OLED 總產(chǎn)能的 28%，成為僅次于韓國的全球第二大 OLED 供應國。
同時，未來2-3年，我國OLED屏幕產(chǎn)能將進一步釋放。
當然，這背后也有賴于國內(nèi)企業(yè)們持續(xù)不懈的努力。
三、在中國顯示面板產(chǎn)業(yè)前面狂奔的身影
從上面的介紹中，相信不少IT之家小伙伴們已發(fā)現(xiàn)，在我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的不懈探索之路上，有一些企業(yè)走在了前面，像京東方、維信諾、深天馬等等，他們是中國顯示產(chǎn)業(yè)崛起的希望，他們的創(chuàng)建、生存和發(fā)展的之路，也是國產(chǎn)顯示面板產(chǎn)業(yè)四十多年櫛風沐雨的寫照。
接下來，我們不妨以京東方為主，為大家介紹這幾家重要企業(yè)的發(fā)展之路。
京東方大家應該都比較熟悉，它于1993年在北京成立。京東方的前身，是1953年建立的北京電子管廠，也就是原國家電子工業(yè)部所屬的774廠，也是中國第一個五年計劃時期由蘇聯(lián)援建的156個重點項目之一。
▲北京電子管廠
說起774廠，這哥們兒曾經(jīng)無限輝煌。新中國第一顆人造地球衛(wèi)星東方紅一號大家知道吧，里面的集成電路就是來自774廠。
▲東方紅一號
1960年，這個廠的利潤曾高達1.1856億元，在當年，這老厲害了。
但遺憾的是，774廠后來因為各種原因沒落了。改革開放后，彩電產(chǎn)業(yè)受到了國家的重視，但那個時候，國家對彩電產(chǎn)業(yè)的政策是“高起點引進、消化吸收”，而774廠卻走了自主研發(fā)的道路。
所以，盡管他們能在1981年成功研發(fā)出液晶屏面板，但無奈“方向錯了”，市場“感知不強”，企業(yè)也就連年虧損。
1992年，在774廠有一個人叫王東升，因為無法忍受774廠這樣沒落下去，于是決定離開。不過結局是，由于老廠長的挽留，他沒有走成，還榮升廠長。
當上了廠長的王東升，迅速在1993年對774廠完成了股份制改造，成立了北京東方電子集團股份有限公司。
強悍的是，在王東升的帶領下，企業(yè)在成立當年就扭虧為盈。
新成立的東方電子集團先是將目光聚焦在CRT顯像管業(yè)務上，收效很好，然后立刻在1994年開始關注TFT-LCD顯示技術。而真正將TFT-LCD作為押注未來的重點業(yè)務是在1999年。
▲CRT顯像管就是我們小時候見到的黑白電視或彩電
2000年，東方電子集團在A股上市，次年，則更名為我們熟悉的京東方（BOE）。
▲圖自：百度地圖
新世紀，韓國的三星、LG和現(xiàn)代這些大廠，經(jīng)過多年的研發(fā)積累、企業(yè)運作，當時已經(jīng)在LCD顯示領域確立了全球領先的地位。
躊躇滿志的京東方想要在這個行業(yè)里有所突破，還需要一個跳板，或者按個快進鍵。
很快，機會來了。
2001年，上面說的三位大佬之一的現(xiàn)代，因為競爭不過三星和LG，加上資金玩不動了，于是計劃出售液晶顯示業(yè)務。
嗅覺敏銳的王東升果斷出手，經(jīng)歷一番波折后，京東方最終在2003年成功以3.8億美元將現(xiàn)代的液晶面板業(yè)務收入囊中，獲得了關鍵的技術和管理經(jīng)驗。
巧合的是，京東方收購現(xiàn)代LCD面板業(yè)務后不久，顯示面板市場價格就開始觸底反彈，也就是說，京東方入手的時候價格就處在“底部”。
嗯，這波不虧。
2003年，京東方也開始投建5代線，這是一條填補中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)空白的生產(chǎn)線。當年剛剛海外收購成功的王東升信心滿滿，打算用扎根計劃、海外上市和團隊持股三大策略和液晶巨頭們掰手腕。
然而，王東升的“計劃”并沒有如愿。
當年京東方遭遇了一系列偶發(fā)事件，利用海外上市吸收融資的計劃毀于一旦，當時5代線已經(jīng)開建，正是要花錢的時候，沒辦法，只能向國內(nèi)銀行貸款來維系。
但問題是，當時銀行方面知道京東方出了問題，不肯借貸款，直接導致京東方一時間進不得退不得，陷入泥潭，眼看著2004年底的時候資金鏈就要斷了，農(nóng)民工一度要鬧事。
關鍵時刻，北京市政府和國家開發(fā)銀行方面從中斡旋調(diào)解，牽線9家銀行提供銀團貸款，北京市政府還提供了28億元的借款，支持5代線建設，這才幫京東方解決燃眉之急。
然后，禍不單行，5代線在2005年投產(chǎn)的時候，正好趕上面板行業(yè)的衰退周期，價格下跌，京東方開始瘋狂虧損，2005年虧了近16億，2007年虧了17億。
在這節(jié)骨眼上，京東方的產(chǎn)品質(zhì)量也出問題，訂單劇減。
同時，當初為了建設5代線而借的銀團貸款也進入還款期。
一面是虧損壓力，一面是還貸緊逼，京東方再次深陷泥潭，腹背受敵，從現(xiàn)代收購的生產(chǎn)線也賣了，甚至計劃剝離5代線，眼看撐不住了……
而這一次，仍然是北京市政府出面相助，竭力促進京東方和銀團方面的溝通，費了好一番周折之后，銀團方面才終于同意延長還款時間。
同時，天無絕人之路。2007年4月，面板行業(yè)開始觸底反彈，進入上升周期，價格也快速上揚，加上京東方在困難時期堅持5代線的技術改造，提升了產(chǎn)能，5月份京東方就開始扭虧為盈。
收購現(xiàn)代的液晶顯示業(yè)務讓京東方獲得了基礎而寶貴的技術經(jīng)驗和知識，京東方將這些基礎技術和知識消化吸收，最終形成了自己獨立自主創(chuàng)新的跳板。
2008年，全球金融危機海嘯襲來，面板行業(yè)再度陷入低谷，包括三星、LG等全球巨頭都出現(xiàn)了虧損。
但是，禍兮福所依，巨頭腳步的放緩，對于京東方來說卻是難得的逆勢擴張的機會，在中國政府振興經(jīng)濟的舉措下，京東方開啟了新一輪擴張之旅。
2008年3月，京東方成都TFT-LCD面板4.5代生產(chǎn)線在成都開建；2009年4月，京東方6代線在合肥開建，隨后2009年8月，京東方8代線（后調(diào)整為8.5代線）在北京亦莊開發(fā)區(qū)開始動工，三條線初期計劃投資金額分別為31億元、175億元和280億元。
這其中北京8代線的建廠，代表著中國TFT-LCD液晶顯示產(chǎn)業(yè)真正能夠突破國外企業(yè)的技術封鎖，8代線在當時已經(jīng)是高世代產(chǎn)線，是在國外企業(yè)的圍追堵截中一步一步走過來的。
不說別的，就說合肥的6代線，整個從計劃到最終開建就可謂坎坷崎嶇，這其中主要是遭遇了夏普的圍堵。
當年京東方先是和深圳談6代線的建廠計劃，本來都談妥了，卻被夏普插了一腳，稱京東方技術不行，以7.5代線計劃相誘，最終從京東方手里搶走了深圳市的合作訂單。
后來擠走京東方后，夏普卻違背了承諾，并沒有在深圳建廠。
然后京東方要和上海合作，夏普又追了過來，故技重施，再次攪黃了京東方的計劃。擠走京東方后，夏普同樣是找了個理由撤出了和上海的合作。
最后還是合肥市的政府主動找到京東方，說京東方將6代線建在合肥。當然，這一次又遭遇到了夏普，得虧合肥政府的勇氣和堅定，京東方6代線項目最終才得以落地。
值得一提的是，合肥6代線是中國大陸TFT-LCD領域第一條高世代線。
雖然夏普的做法不地道，但汐元覺得也可以理解，畢竟沒有一家巨頭會眼睜睜看著行業(yè)的新玩家在擁有自主創(chuàng)新技術的前提下不斷向他們的領地擴張，也許商業(yè)上的阻撓在一定時期里確實會有效果，但并不會改變真正的趨勢，這也側面說明自主研發(fā)掌握核心技術是多么重要。
在此之后，京東方又相繼開建了合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代 AM-OLED生產(chǎn)線和重慶8.5代線等，到目前，京東方已經(jīng)擁有10條LCD產(chǎn)線和四條AMOLED產(chǎn)線，同時，他們也在逐漸減少到停止LCD產(chǎn)線的投資，將重心轉(zhuǎn)移到OLED產(chǎn)業(yè)上。
根據(jù)京東方的介紹，2019 年 8 月，京東方成都第6代線良品率已經(jīng)達到業(yè)內(nèi)較高水平，上半年出貨量超千萬片；綿陽第 6 代柔性 AMOLED 線也已實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。
不久前IT之家還報道稱京東方正為迎接蘋果iPhone OLED訂單做準備，正如IT之家網(wǎng)友cbc39292說的那樣：
如果能拿到蘋果的訂單，不僅意味著財務上的收入，更意味著實力上的肯定。
如果能拿到蘋果的訂單，不僅意味著財務上的收入，更意味著實力上的肯定。
而其實，此前就有產(chǎn)業(yè)鏈的消息顯示，京東方將是華為Mate Xs柔性折疊屏手機的獨家供應商。
這說明，在OLED屏幕領域中國已經(jīng)具備了一定的獨立能力，盡管在技術、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈整體等各方面，或許還不及三星，但追趕的前景還是光明的。
這一節(jié)我們花了最大的篇幅說京東方，畢竟他們也是目前中國大陸顯示面板產(chǎn)業(yè)的龍頭。接下來我們再簡單看一看其他重要企業(yè)的情況。
華星光電是TCL旗下的半導體顯示及材料業(yè)務子公司，他們主要做的是大尺寸顯示面板。根據(jù)Omdia的報告，在全球大尺寸顯示面板領域，2020年1月，華星光電的出貨面積占比達到了14.5%，僅次于京東方，達到了全球第二。不過，以出貨量計，華星光電市占率為7.3%，位居全球第五。
目前華星光電的產(chǎn)線情況如下：
維信諾方面，這家公司成立于2001年，前身是1996年成立的清華大學OLED項目組，專注于OLED顯示，手握中國大陸第一款柔性AMOLED顯示屏、全球首款180°對折柔性AMOLED模組等多個“第一”，也是一個注重自主創(chuàng)新和技術研發(fā)的團隊。
值得一提的是，維信諾早在2007年就研制成功透明屏，這也是目前屏下攝像頭可能的解決方案之一，不久前還因為供屏小米屏下攝像頭技術而受到很多人的關注。
最近發(fā)布的OPPO Watch手表雙曲面屏，也是由維信諾提供。
2019年11月維信諾昆山 5.5 代線綜合良率達90%，這是個很高的數(shù)字了，另外，固安6代線也達70%。
目前維信諾的產(chǎn)線和產(chǎn)品發(fā)展情況如下：
最后再說一說深天馬。
深天馬1983 年成立于深圳，1984 年，即建成并投產(chǎn)國內(nèi)首條 TN-LCD 屏幕生產(chǎn)線。
1995 年，深天馬在深交所上市，2003 年建成并投產(chǎn)了國內(nèi)首條 CSTN-LCD 生產(chǎn)線。
2006到2015 年，深天馬發(fā)展成了武漢天馬、上海天馬、成都天馬、廈門天馬、上海光電子等一批“馬群”，并相繼建設了當時國內(nèi)首條 LTPS 及 CF 生產(chǎn)線、TFT-LCD 生產(chǎn)線、 LTPS AMOLED 生產(chǎn)線，目前已經(jīng)升級到第6代。
2016年，深天馬第 6 代 LTPS 生產(chǎn)線在中國大陸率先量產(chǎn)。
2018 年，他們的第6代 AMOLED 生產(chǎn)線正式量產(chǎn)。
深天馬主要專注的是中小尺寸顯示面板，特別擅長LTPS LCD屏幕。LTPS LCD也就是TFT LCD衍生的新一代的技術產(chǎn)品，在可視角度、響應速度、分辨率、功耗等方面都有優(yōu)勢。
在一些中端、中低端國產(chǎn)智能手機產(chǎn)品中，我們經(jīng)?？梢钥吹缴钐祚R的屏幕，也被網(wǎng)友俗稱為“天馬屏”。
數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，天馬智能手機面板出貨約1.6億片，份額占比13%，僅次于三星和京東方，而LTPS LCD屏出貨約1.2億片，是LTPS面板市場第一名。
目前，深天馬的產(chǎn)線情況如下：
除了這幾家企業(yè)，目前中國大陸在顯示面板產(chǎn)業(yè)奮力拼搏的企業(yè)、團隊還有很多，中間也有很多曲折故事，由于篇幅限制，汐元不可能更詳盡、更廣泛地說明。
總之，正是他們的自主創(chuàng)新和不懈努力，在小小的屏幕上建筑起中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的巋然巨廈，用自己的力量突破國外巨頭的技術封鎖。
屏幕，很輕，卻是不折不扣的大國重器。
總結：四十年辛苦不尋常，未來路更長
其實IT之家創(chuàng)作這篇文章之前，汐元也并沒有深入了解到中國在顯示面板產(chǎn)業(yè)取得的成就，寫著寫著，胸中涌起的自豪感愈發(fā)強烈。
因為僅僅從全球屏幕面板顯示的供應來看，中國企業(yè)用四十年如一日堅韌不拔的意志和對自主創(chuàng)新的堅持和探索精神，在全球顯示面板的戰(zhàn)場上真正殺出了一條血路。
LCD屏幕產(chǎn)能全球第一、OLED屏幕供應全球第二，這樣的成績背后，是中國顯示產(chǎn)業(yè)在自主創(chuàng)新路上克服困難的意志、是直面風險的勇氣，是穿越孤獨和誤解的堅忍，是智慧，是決然，是對在漫長歲月里無限付出的回報。
這樣的成績背后，更離不開國家意志的強力支持，還是以京東方為例，如果2005年那段“走投無路”的時期里沒有北京政府、國開行的緊急救助，說不定就支持不住了，也就沒有后來強勢擴張的故事了。
汐元也為大家找來了近些年國家在顯示面板行業(yè)的支持政策：
當然，我們也應該看到目前我國在顯示面板上游產(chǎn)業(yè)控制力方面的嚴重不足，原材料、關鍵設備的核心技術仍然掌握在以美、日、韓為代表的的國外企業(yè)手里。
這些不足，很有可能在未來的某一刻成為阻斷中國顯示面板產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的鴻溝，因此，上游原材料的國產(chǎn)化勢在必行。
最后，愿我們能在這一方屏幕上跳出最美的舞姿！
參考
