蜀漢建興三年（225年）春，諸葛亮率西路軍，李恢率中路軍，馬忠率東路軍，共計2-3萬人，歷時四個月，渡過瀘水，深入不毛，先后平定雍闿、高定等叛亂，七擒七縱孟獲，南中四郡（越嶲郡、牂柯郡、益州郡、永昌郡）悉數(shù)降服，并將南中一萬多家勁卒、青羌轉(zhuǎn)移到蜀地，分成五部，號為“無當飛軍”，同時把南人上貢的金、銀、丹、漆、耕牛、戰(zhàn)馬等充實軍資。
當年八月，諸葛亮返回成都，開始籌備北伐。此時一個叫李鴻的魏國人前來投降，在一次談話中，李鴻無意間對諸葛亮談到了孟達，說孟達投降魏國后并沒有相信他人之言，認為劉備不會誅殺其妻子，并且孟達對諸葛亮非常的仰慕。
李鴻的一席話，讓諸葛亮一下子回到了十多年前。。。
初，劉璋邀請劉備赴西川抵御張魯，派遣法正、孟達這兩位扶風郡（今陜西省眉縣）的同鄉(xiāng)各領兩千人去荊州迎接。這兩老鄉(xiāng)都是機敏善辯的高手，劉備很喜歡，于是留法正跟在身邊做參謀，而孟達先留守江陵，后又被調(diào)往江陵--襄陽的中間，宜城縣（現(xiàn)湖北省宜城市），去做太守，成為了北御曹操的第一線屏障。
劉備攻取漢中后，為進一步擴大戰(zhàn)果，調(diào)孟達先從宜城向西南方進駐西陵（現(xiàn)湖北省宜昌市），然后翻越神農(nóng)架向北進攻房陵（現(xiàn)湖北省十堰市房縣），以拓展?jié)h中東部邊境，促使荊州漢中連為一體。孟達很快攻殺了房陵太守蒯祺，隨后乘勝進攻上庸（現(xiàn)湖北省十堰市竹山縣）。但此時，孟達的連戰(zhàn)連捷卻使劉備心存不安，這位劉璋的舊部一旦占領了“東三郡后（房陵、上庸、西城）”，依靠地利優(yōu)勢和魏蜀吳三家接壤的地緣優(yōu)勢，萬一獨立或者叛變怎么辦？于是劉備果斷派遣養(yǎng)子劉封自漢中順漢水而下，至上庸接替孟達統(tǒng)領軍隊。在上庸之戰(zhàn)后，劉封被授予副將軍，而攻城略地的孟達沒有受到任何封賞，孟達心中肯定感受到了劉備的戒備之心。這是第一回合。
緊接著三個月后，關羽啟動北伐，荊襄之戰(zhàn)開始，在趁大水包圍樊城后，“連呼”劉封、孟達派軍相助，但是兩位以“山郡初附，未可動搖”為理由，沒有發(fā)兵，后來關羽兵敗，“先主恨之”，孟達再次被放到了火爐上，這是第二回合。
關羽敗亡后，身為劉備嫡系的劉封與降將孟達的矛盾逐漸惡化，劉封竟然奪了孟達的“鼓吹”，所謂鼓吹，就是一種軍隊樂器，但在當時代表著軍功章。而孟達很明白，沒有背后劉備的撐腰，劉封肯定不敢如此。至此，孟達心灰意冷，決定與蜀漢決裂，這是第三回合。
于是，在丟掉荊州僅僅半年后，孟達降曹魏，在當?shù)貏萘ι甑?、申義的幫助下，與徐晃、夏侯尚一起把劉封趕出了上庸。劉封逃回成都后，由于諸葛亮的規(guī)勸（劉禪年幼、不救關羽、丟掉三郡），劉備痛下決心將其正法；而“東三郡”徹底丟掉，納入曹魏版圖。
孟達降魏后，深受曹丕的寵愛，被封了建武將軍、平陽亭侯，甚至還把之前的房陵、上庸、西城這東三郡合并成了一個郡，叫新城郡，統(tǒng)一歸孟達領導。同時，孟達又與曹魏重臣桓階、夏侯尚等關系很親密，此時的孟達可謂仕途坦蕩、意氣風發(fā)。
這樣背景下的孟達，竟然還掛念著劉備，欣賞諸葛亮。于是，這次與李鴻的談話，給千方百計謀劃北伐的諸葛亮以深刻印象，北伐如能得以孟達支援，豈不是天賜良機。不愿放過任何一個有助于北伐機會的諸葛亮，很激動，很重視，從此，便更加關注起孟達。
好景不長，就在諸葛亮與李鴻談話后的第三個月，即蜀漢建興四年（226年）正月，魏文帝曹丕死了，皇太子曹睿繼位。新皇帝對孟達割據(jù)一方當土皇帝的做派很不欣賞，孟達漸漸失寵，開始憂慮起自己的前程。這一變化被敏銳的諸葛亮察覺到，于是，“誘降孟達以助北伐”的計策浮出水面。
諸葛亮開始通過書信與孟達往來，并且還拉上了與孟達同為劉璋舊部，但已成為托孤重臣的李嚴一起寫信給孟達，現(xiàn)存的就有11件之多。信中諸葛亮的意圖一次比一次明顯，就是希望孟達降漢，苦口婆心下，孟達的回復也一次比一次堅決，就是已經(jīng)準備好了回歸，甚至送給了諸葛亮玉塊等信物，表達誠意。由此看來，孟達叛魏降蜀只是時間問題了。
蜀漢建興五年（227年）三月，在與孟達保持密切書信往來一年多后，諸葛亮上《出師表》，正式啟動北伐。其率領4-5萬大軍從成都出發(fā)，沿秦漢金牛道至劍閣（現(xiàn)廣元市劍門關），修整棧道后至漢壽（現(xiàn)廣元市昭化古城，也叫葭萌關），走馬鳴閣道至白水關（現(xiàn)廣元市青川縣營盤鄉(xiāng)），然后向北經(jīng)陽安關（現(xiàn)漢中市寧強縣陽平關鎮(zhèn)）、陽平關（現(xiàn)漢中市勉縣西）至漢中沔陽（現(xiàn)漢中市勉縣），并把成都的丞相府搬到了沔陽定軍山下，開府治事，整頓軍馬，準備出征。加上漢中魏延處的守軍1-2萬人，這次北伐的動員兵力大致在6-7萬左右，當然，還包括那個無當飛軍。
孟達方面，書信的往來讓諸葛亮滿懷希望，東三郡是漢中的東部屏障，又緊鄰襄陽與宛、洛，同時孟達在當?shù)赜泻軓姷母顡?jù)武裝力量，如果能夠策反成功，無疑對于北伐開辟了新的戰(zhàn)略空間，甚至一定程度起到了《隆中對》中荊州的作用。
但是慢慢地，諸葛亮發(fā)現(xiàn)孟達似乎在玩文字游戲，雖然信中多次表明歸順大漢的立場，可是一年下來也不見動靜，似乎孟達對曹魏還是抱有幻想的，同時又得知東吳也遣人招攬孟達，諸葛亮漸漸感受到，孟達依仗優(yōu)越的地理位置和雄厚的部曲實力，與曹魏、孫吳保持著若即若離的關系，再這么下去，局面會很復雜，如果東邊不穩(wěn)定，漢中的壓力就會增大，對于即將開展的北伐會產(chǎn)生重大影響。綜合考慮，弊大于利。思考再三，諸葛亮決定先行出手，要不就在北伐前搞定東三郡，要不就借曹魏之手殺死孟達，不給漢中東線留下隱患。反正，北伐前一定要解決孟達的事情，讓事態(tài)明朗。
于是，諸葛亮派遣一名叫郭模的人詐降，故意向魏興太守申儀泄露孟達降蜀的消息。申儀與孟達不和，肯定會向朝廷揭發(fā)，諸葛亮意在借此逼迫孟達速速歸順。
孟達謀反暴露后，首先得到情報的是駐扎在宛城的司馬懿，老狐貍立刻給孟達寫信，總的意思就是國家很信任你，你當初背棄了蜀漢，現(xiàn)在再歸蜀，肯定沒有好下場。這封書信對孟達的刺激很大，使其猶豫不決，此時諸葛亮也跟進寫信，總的意思就是你趕緊動手吧，不然司馬懿就要收拾你了。諸葛、司馬，兩位絕世高手的第一回對決，就這樣在孟達身上上演了。
孟達猶豫不決的性格缺陷最終毀了這一切，他給諸葛亮的回信中稱“路途遙遠，魏軍抵達當一月之后”，不料司馬懿先斬后奏日夜兼程八天即從宛城抵達上庸，孟達被團團圍住，地形復雜城池堅固軍備雄厚的孟達，僅僅抵抗了十六天，就被擒殺。這期間，蜀漢派兵至西城安橋、東吳派兵向西城木闌塞，都被魏軍擋住，然后孟達的外甥鄧賢、大將李輔開城出降，孟達兵敗。
從事情最后的過程中，我們也能看出，孟達面對司馬懿的大軍，沒有率部曲西歸漢中，而是意圖憑借地險城固而堅守，一定程度上也驗證了諸葛亮之前的判斷是正確，孟達所謂的叛魏降漢，本質(zhì)是意圖脫離曹魏割據(jù)上庸，附之以蜀漢力量自保，而非真正意義上的歸順。
就這樣，北伐前的一段插曲告一段落。孟達舉事失敗，確實遺憾，但仔細想來，這也就是一個意外機會，只不過被一心北伐不放過任何可能機會的諸葛亮加以運營，險些成為改變歷史的重大機遇。丞相做了所能做的一切，但是孟達本身的性格缺陷，以及碰到了老狐貍司馬懿，失敗也在情理之中。有人說諸葛亮為什么不到了漢中就立刻派兵去上庸支持孟達，我想說，那叫侵略戰(zhàn)，曹魏立刻就會派大軍過來，還策反個屁。
意外的機會沒有了，但漢中東面不穩(wěn)定因素也消除了，至此，終于可以專心北伐了。
在漢中的丞相府，一場關于進軍路線的大討論開始了，請看下集：子午谷奇謀與三郡紛紛響應。
