話說成吉思汗當(dāng)年剿滅乃蠻部落，強(qiáng)大的乃蠻部被消滅，乃蠻部落太陽汗戰(zhàn)死，乃蠻太陽汗之子屈出律(也稱古失魯克)率少數(shù)部眾與篾兒乞部殘部一路出逃，元太祖三年（1208）逃至垂河（今哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦兩國交界處之楚河）流域虎思斡耳朵投奔西遼。
西遼帝直魯古可憐其父死國亡，遂收留了他。
西遼
西遼(1132年—1218年)是由遼契丹族貴族耶律大石在金朝滅遼后，于西北召集殘部建立的朝代。亦稱黑契丹，哈剌契丹。
公元1116年~1122年 金軍大舉進(jìn)攻遼國，上京臨潢府（今赤峰市林東鎮(zhèn)）、東京遼陽府（遼寧省遼陽市）、南京析津府（北京市）、中京大定府（內(nèi)蒙古寧城縣）、西京大同府（山西省大同市）等遼代五京先后陷落。遼天祚帝倉皇逃奔，“乘輕騎入夾山”，與外界消息隔絕。
遼五京
于是遼興軍節(jié)度使耶律大石等幾位遼大臣立耶律淳為帝，據(jù)有燕、云、平及上京、中京、遼西六路，史稱這一短命政權(quán)為“北遼”。沒多久耶律淳因憂懼而死，其妻蕭德妃稱制，同耶律大石去投奔遼天祚帝。耶律大石說服遼天祚帝赦免參與立耶律淳為帝的全部人員，天祚帝賜予酒食，任耶律大石為都統(tǒng)。
1123年耶律大石率軍襲擊金朝軍隊(duì)，戰(zhàn)敗被俘。次年耶律大石逃歸，并帶回一支軍隊(duì)。天祚帝得到這支軍隊(duì)，又得到陰山室韋謨葛失的支持，自謂天助，再謀出兵，收復(fù)燕云。大石認(rèn)為不可，但是天祚帝不能采納，堅(jiān)持出兵。耶律大石知其不可能成就恢復(fù)大業(yè)，便率鐵騎二百，乘夜色離開天祚帝大營。
1125年春，天祚帝在逃亡西夏的途中被金軍俘虜，遼亡。
耶律大石逃到遼朝北疆重鎮(zhèn)——西北路招討司駐地可敦城。召集七州、十八部的長官、首領(lǐng)和部眾開會(huì)，號(hào)召重建遼朝，受到各部的支持。于是耶律大石從這些首領(lǐng)的手中得到了一萬余精兵，在這里創(chuàng)立了簡單的政府，開始任命官員，立排甲，具器仗?！八赡员迸f馬，皆為大石林牙所有”，西遼的國家規(guī)模初具。
耶律大石政權(quán)經(jīng)過五年休養(yǎng)生息，實(shí)力已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大，決定向外發(fā)展。1130年2月22日，耶律大石按照契丹族傳統(tǒng)，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，整旅西行。進(jìn)入翼只水（今新疆額爾齊斯河）和也迷里河（今新疆額敏河）地區(qū)。
1132年2月5日，耶律大石在文武百官的擁戴下，在葉密立城登基稱皇帝。號(hào)菊兒汗（或譯為古兒汗），意為“大汗”或“汗中之汗”。群臣又上漢尊號(hào)“天志皇帝”，建元“延慶”。至此，西遼王朝創(chuàng)立完成。戶數(shù)達(dá)到四萬，疆域空前廣大，東起土兀刺河（今土拉河），西至也迷里河。
耶律大石稱帝后，開始大規(guī)模地對(duì)外擴(kuò)張。十年間，先后歸并了高昌回鶻王國、東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花刺子模國，以及康里部，建成一個(gè)疆域遼闊的帝國。
西遼疆域
耶律大石去世后，西遼國經(jīng)過了由強(qiáng)盛走向逐漸衰落的過程，到1208年屈出律來歸的時(shí)候已經(jīng)開始顯現(xiàn)衰亡的跡象。
此時(shí)花刺子模的沙摩訶末起兵反對(duì)西遼，西遼東方的屬國、屬部也起來造反，西遼處境困難。這時(shí)屈出律提出讓他去糾集乃蠻舊部，以強(qiáng)大西遼的建議。屈出律到葉密立和海押立一帶收集自己的族人，又同其他部落結(jié)成聯(lián)盟。他率領(lǐng)這支軍隊(duì)進(jìn)入西遼直轄領(lǐng)地，大肆殺戮和搶劫。
1211年秋天趁西遼大汗直魯古外出狩獵的時(shí)候?qū)⑵鋷к婈?duì)突襲菊兒汗，攫取了政權(quán)?！哆|史》記載，“乃蠻王屈出律以伏兵八千擒之，而據(jù)其位?！鼻雎删鹑≌?quán)后，娶了西遼王朝的一位公主，并依這位公主勸告，他由基督教改信佛教，尊耶律直魯吉為太上皇，皇后為皇太后，朝夕問起居”，實(shí)際上是利用他來穩(wěn)定自己的統(tǒng)治。耶律直魯吉在郁抑悲意中生活了兩年，于1213年死去。
元太祖十年(1215年)，成吉思汗攻占金朝中都(今北京)后，得知屈出律逃至西遼并篡位，篾兒乞部也附屬于他，聚集兵力圖反攻復(fù)國。為解除后顧之憂，成吉思汗回蒙古本土后，于十二年派哲別將軍率2萬騎兵西征屈出律，派長皇子術(shù)赤和速不臺(tái)率兵2萬消滅篾兒乞部殘部，哲別采取政治瓦解與軍事打擊相結(jié)合的方略。兵至垂河(今吉爾吉斯斯坦之楚河)，屈出律聞風(fēng)而逃。哲別向西遼廣泛宣傳信教自由，開放被封清真寺，反復(fù)申明，蒙古軍只抓屈出律，不要任何東西。教徒紛紛起義，蒙古軍所到之處，教徒們消滅守軍，大開城門歡迎。哲別宣布不搶、不燒、不殺三不政策，軍紀(jì)嚴(yán)明。都城八剌沙袞及嶺北諸城均不戰(zhàn)而下。
次年，哲別進(jìn)軍嶺南。屈出律企圖與哲別軍在可失合兒(今新疆喀什市北)決戰(zhàn)，但西遼軍士氣已衰，教徒拒絕戰(zhàn)斗。哲別軍未至，屈出律即棄可失合兒西逃，從者僅三人，沿途居民無容納者。哲別緊追不舍，并懸賞緝拿屈出律。屈出律逃入巴達(dá)哈傷境(今塔吉克斯坦與阿富汗交界一帶)河谷中，被獵人捕獲，交哲別處斬。術(shù)赤、速不臺(tái)率軍在垂河流域全殲篾兒乞部，于十三年秋班師回國。
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