周三（7月13日）亞洲時(shí)段，油價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，現(xiàn)報(bào)95.27美元/桶，早間一度下跌至93.72美元/桶，為4月12日以來(lái)最低；稍早API數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油和成品油庫(kù)存增加，油價(jià)還受累于美元走強(qiáng)，以及OPEC預(yù)測(cè)2023年石油需求增長(zhǎng)將放緩。
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告、美國(guó)6月CPI數(shù)據(jù)，EIA數(shù)據(jù)。影響油價(jià)利空因素
【上周美國(guó)原油和成品油庫(kù)存增加】美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱(chēng)，上周美國(guó)原油和成品油庫(kù)存增加。截至7月8日的一周，原油庫(kù)存增加約480萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加300萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存增加約330萬(wàn)桶。CIBC高級(jí)能源交易員麗貝卡巴賓表示：“大宗商品市場(chǎng)的波動(dòng)加大了投入資金的風(fēng)險(xiǎn)?！北M管擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退，但幾家能源機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，供應(yīng)緊張勢(shì)必會(huì)加劇。此外，拜登說(shuō)服沙特增產(chǎn)的希望不大可能實(shí)現(xiàn)，因?yàn)楸M管拜登政府呼吁增加供應(yīng)以對(duì)抗高油價(jià)，但OPEC+嚴(yán)重達(dá)不到其產(chǎn)量目標(biāo)，國(guó)際閑置產(chǎn)能估計(jì)在最近幾個(gè)月一直在穩(wěn)步下降。
【國(guó)際能源署稱(chēng)對(duì)俄羅斯石油實(shí)施的價(jià)格上限應(yīng)包括成品油】國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾(Fatih Birol)周二表示，七國(guó)集團(tuán)(G7)對(duì)俄羅斯石油實(shí)行價(jià)格上限的建議也應(yīng)包括精煉產(chǎn)品。七國(guó)集團(tuán)正在考慮對(duì)俄羅斯石油實(shí)施價(jià)格上限，以努力保持石油流通并抑制通脹，同時(shí)限制俄羅斯能夠拿來(lái)支應(yīng)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的收入。
比羅爾在悉尼能源論壇期間接受路透采訪時(shí)說(shuō)，“我的希望是，這個(gè)建議得到幾個(gè)國(guó)家的支持，這對(duì)盡量降低對(duì)世界各地經(jīng)濟(jì)的影響很重要，而且，如果這項(xiàng)措施獲得推行，不會(huì)只聚焦在原油，因?yàn)榫珶挳a(chǎn)品也是經(jīng)濟(jì)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)，而且在未來(lái)幾個(gè)月將是更大的挑戰(zhàn)?！?/b>
【OPEC預(yù)測(cè)2023年石油需求增長(zhǎng)將放緩】
石油輸出國(guó)組織(OPEC)在其對(duì)明年的首次預(yù)測(cè)中說(shuō)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求將上升，但速度比2022年慢。預(yù)計(jì)2023年的需求將增加270萬(wàn)桶/日。不過(guò)，OPEC內(nèi)部的閑置產(chǎn)能已經(jīng)很少，大多數(shù)產(chǎn)油國(guó)都用上了所有產(chǎn)能。
BOK Financial負(fù)責(zé)交易的高級(jí)副總裁Dennis Kissler表示：“由于消費(fèi)者情緒仍處于低迷狀態(tài)，加上疫情反撲，油價(jià)正面臨巨大壓力?！?/b>
加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CIBC)美國(guó)私人財(cái)富部高級(jí)能源交易員Rebecca Babin表示：“我認(rèn)為，僅僅從心理上看，守住每桶95美元相當(dāng)關(guān)鍵?！?br>
【EIA短期能源展望報(bào)告下調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)】
EIA預(yù)計(jì)2022年美原油和布倫特原油平均價(jià)格分別為98.79美元/桶和104.05美元/桶，此前預(yù)期為102.47美元/桶和107.37美元/桶；2022年全球原油需求增速預(yù)期為223萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為228萬(wàn)桶/日
預(yù)計(jì)2022年全球原油總消費(fèi)量為9958萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為9963萬(wàn)桶/日；2023年全球原油需求增速預(yù)期為200萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為169萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2023年全球原油總消費(fèi)量為1.0158憶桶/日，此前預(yù)期為1.0132億桶/日。
【美股三大股指齊收低 經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇】
美股周二收低，在通脹數(shù)據(jù)公布前，越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)衰退跡象讓買(mǎi)家離場(chǎng)。 盤(pán)中稍早，三大股指一度在平盤(pán)上下小幅波動(dòng)，但晚些時(shí)候大幅下跌，勞工部的消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告將于周三出爐，本周稍晚大銀行將公布財(cái)報(bào)。
Northwestern Mutual 財(cái)富管理首席投資官Brent Schutte表示，“(投資者)正在等待消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)和企業(yè)盈利方面的情況，幾個(gè)月來(lái)，市場(chǎng)幾乎每天都在通脹擔(dān)憂和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂之間拉鋸。投資者真的很困惑，他們選擇干脆不買(mǎi)了，我沒(méi)有聽(tīng)到很多人說(shuō)'趁低買(mǎi)入?！?br>
雖然預(yù)計(jì)CPI報(bào)告將顯示通脹在6月繼續(xù)攀升，但扣除不穩(wěn)定的食品和能源價(jià)格的核心CPI，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步確認(rèn)通脹已經(jīng)觸頂，這有可能說(shuō)服美聯(lián)儲(chǔ)在秋季放緩政策收緊的計(jì)劃。
Simplify ETFs首席執(zhí)行官Paul Kim預(yù)計(jì)，CPI同比升幅將達(dá)到“8%-9%區(qū)間的高端，甚至可能進(jìn)入到9%的區(qū)間，在通脹如此高的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)只有一個(gè)想法”。
人們擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)為控制處于幾十年高位的通脹而采取過(guò)于激進(jìn)的舉措，可能將經(jīng)濟(jì)推向衰退的邊緣。兩年/10年期美債收益率曲線倒置程度達(dá)到至少2010年3月以來(lái)最大，這是近期風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)萎縮的潛在信號(hào)，令擔(dān)憂加劇。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在7月政策會(huì)議結(jié)束時(shí)將關(guān)鍵的聯(lián)邦基金目標(biāo)利率提高75個(gè)基點(diǎn)，這將是聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次加息。
標(biāo)普500指數(shù)的所有11個(gè)主要板塊均收低，受原油價(jià)格大降拖累的能源股跌幅最大。 第二季財(cái)報(bào)季將在本周稍晚拉開(kāi)帷幕，屆時(shí)摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)和富國(guó)銀行 將發(fā)布業(yè)績(jī)。
【英國(guó)已有超1700例猴痘確診病例】
據(jù)英國(guó)天空新聞網(wǎng)等媒體12日?qǐng)?bào)道，英國(guó)衛(wèi)生官員當(dāng)天表示，該國(guó)目前已發(fā)現(xiàn)超過(guò)1700例猴痘確診病例。英國(guó)衛(wèi)生安全局的最新數(shù)據(jù)顯示，截至11日，英國(guó)共有1735例猴痘確診病例，其中1660例在英格蘭。感染者的平均年齡為36歲。一些專(zhuān)家稱(chēng)，英國(guó)當(dāng)前的猴痘疫情可能會(huì)持續(xù)數(shù)月，而如果政府不采取緊急行動(dòng)，猴痘可能會(huì)在英國(guó)成為流行病。
【坦桑尼亞總統(tǒng)證實(shí)不知名疾病在坦桑尼亞出現(xiàn)】
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月12日，坦桑尼亞總統(tǒng)薩米婭·哈桑在達(dá)累斯薩拉姆的一場(chǎng)講話中證實(shí)，有一種不知名的疾病在坦桑尼亞出現(xiàn)。患病者會(huì)有流鼻血和昏倒的癥狀。
薩米婭·哈桑表示，這是一種從未在坦桑尼亞記錄過(guò)的疾病。大多數(shù)病例出現(xiàn)在坦桑尼亞南部，包括林迪省和與莫桑比克交界的地區(qū)。目前，坦桑尼亞的醫(yī)療專(zhuān)家已經(jīng)前往病發(fā)地區(qū)展開(kāi)調(diào)查，醫(yī)療小組結(jié)束調(diào)查后將向公眾公布更多細(xì)節(jié)。
影響油價(jià)利多因素
【美國(guó)官員稱(chēng)不執(zhí)行俄羅斯石油價(jià)格上限可能抬高油價(jià) 】
美國(guó)財(cái)政部一位高級(jí)官員周二表示，如果不采用計(jì)劃對(duì)俄羅斯石油價(jià)格實(shí)施的上限，并對(duì)低于該價(jià)格的石油給予制裁豁免，則全球石油價(jià)格可能會(huì)激增40%，達(dá)到每桶140美元左右。
這位官員表示，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫周二與日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一會(huì)面時(shí)討論實(shí)施油價(jià)上限的問(wèn)題。該官員并稱(chēng)，目標(biāo)是將價(jià)格設(shè)定在能夠覆蓋俄羅斯生產(chǎn)的邊際成本的水平，讓莫斯科仍有繼續(xù)出口石油的動(dòng)力，但又不至于高到可為針對(duì)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)提供資金。該官員說(shuō)，日本官員對(duì)價(jià)格上限定得太低表示擔(dān)憂，但沒(méi)有直接拒絕每桶40至60美元的潛在價(jià)格范圍。
【烏克蘭以遠(yuǎn)程火箭擊中俄軍控制區(qū) 準(zhǔn)備反攻奪回烏南】
烏克蘭周二表示，烏軍已動(dòng)用遠(yuǎn)程火箭對(duì)南部的俄羅斯軍隊(duì)和軍事設(shè)施發(fā)動(dòng)一次攻擊，計(jì)劃動(dòng)員數(shù)十萬(wàn)兵力進(jìn)行反攻，奪回南部地區(qū)。烏克蘭軍方說(shuō)，這次攻擊擊中赫爾松地區(qū)Nova Kakhovka一個(gè)俄軍彈藥庫(kù)，造成52人死亡。
但俄羅斯方面的說(shuō)法截然不同，據(jù)俄羅斯塔斯社報(bào)導(dǎo)，俄方稱(chēng)至少七人在襲擊中死亡，約70人受傷。赫爾松市一名由俄羅斯支持的官員說(shuō)，平民和民用基礎(chǔ)設(shè)施被擊中。
烏克蘭打擊的地區(qū)目前由俄羅斯占領(lǐng)，有黑海通道，具有重要戰(zhàn)略性，并且緊鄰俄羅斯控制的克里米亞。烏克蘭政府官員已高談將調(diào)集多達(dá)百萬(wàn)兵力，目的是奪回現(xiàn)在由俄羅斯控制的烏南地區(qū)。
總體來(lái)看，美元持續(xù)走強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂以及庫(kù)存增加，OPEC預(yù)計(jì)需求放緩，多重利空助力油價(jià)下破95美元/桶，日內(nèi)將公布EIA數(shù)據(jù)，若進(jìn)一步顯示庫(kù)存增加，油價(jià)或下探90關(guān)口，此外，日內(nèi)交易關(guān)注EIA月報(bào)。
北京時(shí)間8:43，美原油現(xiàn)報(bào)95.27美元/桶。
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