當(dāng)前船舶工業(yè)運行態(tài)勢及2009年船用鋼材需求展望
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[鋼之家] 2009-05-08 09:42:01
一、一季度船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2009年一季度，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，重點船舶企業(yè)造船完工量同比大幅增長，船舶配套企業(yè)供銷兩旺，船舶修理業(yè)小幅增長。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年一季度，完成工業(yè)總產(chǎn)值1141億元，同比增長42.9%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)出口交貨值543億元，同比增長29.8%。其中，船舶制造872億元，同比增長49.5%，船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)124億元，同比增長51.9%；船舶修理及拆船業(yè)144億元，同比增長8.8%。
一季度，重點監(jiān)測的造船企業(yè)造船完工量473萬載重噸，同比增長45.5%。
一季度，國際航運市場低迷依舊，新船成交基本停滯，我國重點監(jiān)測的造船企業(yè)新承接船舶訂單僅44萬載重噸，同比下降95.6%；由于造船完工量快速增長和新船成交量大幅下降，加上部分船廠訂單撤銷，重點監(jiān)測的造船企業(yè)手持訂單量繼續(xù)下降，截至3月底其手持船舶訂單16793萬載重噸，同比增長17.1%，但較年初下降。3月份重點監(jiān)測造船企業(yè)沒有出現(xiàn)新的撤銷訂單。
一季度，船舶修理市場小幅增長，重點監(jiān)測的修船企業(yè)修船完工701艘/1899萬載重噸，噸位同比增長21.7%。其中外輪修理342艘/1401萬載重噸，噸位同比增長3.4%；改裝船完工21艘/77萬載重噸。
一季度，重點監(jiān)測的船舶配套企業(yè)完工船用低速柴油機57臺/63.8萬千瓦，中速柴油機3063臺/153.8萬千瓦。
盡管我國船舶工業(yè)發(fā)展總體保持良好態(tài)勢，但是隨著時間推移，國際金融危機的影響將日益顯現(xiàn)，進入2009年國際航運市場持續(xù)低迷，新船價格加速下降，新船訂單大幅下滑，船廠履約交船風(fēng)險日益加大，船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難不斷增多，形勢嚴峻。
專家認為，2009年上半年全球新船訂單總量可能不足200萬載重噸，全年訂單總量達到2000萬~3000萬載重噸的預(yù)期難度將顯著加大。預(yù)計全年全球造船完工量1.5億~1.6億載重噸，大大高于新承接船舶訂單量，到年底手持訂單量將大幅下降。
由于我國手持訂單2010年及以后的遠期訂單占72%以上，散貨船比重高達65%，再加上船價大多處于高位，在當(dāng)前航運市場萎縮、運力嚴重過剩的情況下，船舶企業(yè)將面臨船東推遲接船、撤單和棄船的風(fēng)險。
二、2008年船用鋼材市場回顧
1.船板產(chǎn)量大幅增長。2008年，受國內(nèi)外需求拉動和產(chǎn)能擴張的雙重影響，我國船板產(chǎn)量大幅增長。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2008年，我國累計生產(chǎn)船板2014萬噸，同比增加了771萬噸，增幅為62%。2008年寶鋼的羅涇、鞍鋼的鲅魚圈、馬鋼、湘鋼項目相繼建成投產(chǎn)，大大提高了我國寬厚板產(chǎn)能。從鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)情況看，除武鋼和酒鋼由于地處造船不發(fā)達地區(qū)船板產(chǎn)量有所下降外，各主要船板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量均快速增長，并有11家鋼廠的船板產(chǎn)量超過100萬噸，其中鞍鋼仍然保持船板產(chǎn)量第一的位置，其全年船板產(chǎn)量為206萬噸，同比增長31%。首鋼、寶鋼、新港、濟鋼等企業(yè)的船板產(chǎn)量超過了150萬噸。
2007~2008年主要鋼鐵企業(yè)船板產(chǎn)量
單位：萬噸
鋼企
鞍鋼
首鋼
寶鋼
新鋼
濟鋼
南鋼
馬鋼
邯鋼
湘鋼
韶鋼
重鋼
2007年
157
112
91
132
131
95
62
66
45
83
79
2008年
206
190
178
163
159
148
126
120
105
103
100
2.我國造船用鋼量同步增長。在造船用鋼需求方面，2008年造船完工量突破3000萬載重噸。此外，船舶修理、改裝及海洋工程裝備制造都有較大增長，對船用鋼材的需求也保持了快速增長。初步統(tǒng)計，2008年我國船舶制造業(yè)鋼材消費量約為930萬噸，船舶修理與改裝業(yè)鋼材消費量約為110萬噸，海洋工程裝備制造業(yè)鋼材消費約40萬噸，船舶分段制造120萬噸，合計1200萬噸。
按行業(yè)類別分2008年造船行業(yè)鋼材消耗量
分類
消耗量
萬噸
占總量
造船
930
77.5%
船舶修理及改裝
110
9.1%
海洋工程制造
40
3%
分類
消耗量
萬噸
占總量
船舶分段制造
120
10%
合計
1200
100%
三、2009年船用鋼材市場需求展望
1.造船用鋼仍將保持增長。按合同推算，2009年我國應(yīng)交船5658萬載重噸，受金融危機的影響，可能會有部分手持訂單延期交付或撤單。因此，保守估計2009年我國造船完工量將達到4000萬載重噸，比2008年約增長13%。由于2009年應(yīng)交付的船舶散貨船占60%以上，且大型散貨船占比較高，因此每載重噸用鋼量相對較少。經(jīng)過測算，2009年造船用鋼總消耗量約為1330萬噸，其中船板為1170萬噸，型鋼及球扁鋼為120萬噸，管材為40萬噸。
按類別分2009年造船行業(yè)鋼材消耗量
分類
消耗量
萬噸
占總量
造船
1080
81%
船舶修理及改裝
80
6%
海洋工程制造
50
3.7%
分類
消耗量
萬噸
占總量
船舶分段制造
120
9%
合計
1330
100%
2.修船、改裝船用鋼量下降。2009年受金融危機的影響，航運市場仍將低位徘徊，修船市場將出現(xiàn)小幅下降，改裝船市場將持續(xù)低迷，其用鋼量會下降。
3.海洋工程用鋼量將出現(xiàn)一定的增幅?！洞肮I(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》把發(fā)展海洋工程裝備，鼓勵發(fā)展海洋工程關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備作為重要內(nèi)容。目前，我國骨干造船企業(yè)也開始把承接訂單的重點轉(zhuǎn)向海洋工程產(chǎn)品的開發(fā)建造。與傳統(tǒng)的貨船相比，海洋工程用鋼量較多，一艘15萬噸級FPSO需要用鋼材約3萬噸、20萬噸級用鋼量約為4.2萬噸，一座海洋石油平臺用鋼量約為0.9萬噸。目前，大連船舶重工集團、中遠船務(wù)工程有限公司、中海油青島基地、山東萊佛士等企業(yè)手持大量海洋工程訂單，2009年海工用鋼量將出現(xiàn)一定的增幅。
4.船板出口下降。受金融危機的影響，2009年韓國、越南等主要船用鋼材進口國鋼材需求量將有所下降。主要原因，一是韓國一些新興船廠和中小船廠資金鏈斷裂，出現(xiàn)倒閉潮，對船用鋼材需求將有所減少。二是新日鐵、東國制鋼、浦項制鋼一面提高產(chǎn)量，一面下調(diào)船板價格，對中國船板出口有一定的影響。
5.船用鋼材產(chǎn)能過剩的矛盾將顯現(xiàn)。近年來隨著我國造船產(chǎn)量的快速增長，造船用鋼量也同步増漲。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，我國船板產(chǎn)量從2005年開始已基本滿足國內(nèi)需求。多余的產(chǎn)能主要靠出口韓國、越南消化。2008年我國船板產(chǎn)量高達2014萬噸，同比增長62.8%，另據(jù)了解，今年還將有多條船板生產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)能還將大幅增加，可以肯定的說，造船板產(chǎn)量已經(jīng)超過造船行業(yè)的需求。我國船舶企業(yè)即使目前手持船舶訂單能全部順利交付，到2010年，造船行業(yè)對造船板的最大理論需求僅為2000萬噸，之后需求將出現(xiàn)下降，造船板產(chǎn)能過剩的矛盾將更加突出。
大量的過剩產(chǎn)能與船板價格的下滑極容易形成惡性循環(huán)，不僅會造成寶貴資源的浪費，而且會誘發(fā)無序競爭。造船用鋼企業(yè)的發(fā)展將面臨大起大落的風(fēng)險。
2001-2008年中國造船完工量與造船板產(chǎn)量增長對比
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
造船完工量（萬載重噸）
392
461
641
880
1200
1450
1893
3051
造船板產(chǎn)量（萬噸）
170
198
210
345
486
666
1237
2014
（譚乃芬：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部副主任）
