在網(wǎng)購江湖之中，有那么一群人。他們的購物車?yán)镉肋h(yuǎn)不缺想要買的東西，但他們的下單次數(shù)卻遠(yuǎn)沒有普通買家的多。他們憧憬著「明天肯定降價」，嘴上哼著Intel的「等，等等等等」，永遠(yuǎn)只會在「商品最低價」的時候下手。他們，江湖人稱，等等黨。
騷尼隔壁桌的「PC李阿浩」就是這么一位。AirPods2上市之后，阿浩逢人就說這耳機(jī)多好多好。5月底的一次，我問阿浩借AirPods2來試用，誰知道他告訴我「還沒買，在等一個618」。6月初，我看到拼夕夕有「AirPods2無線充電盒款1139」的車，問阿浩要不要上。他說：
過了618，我想看看阿浩最后買的AirPods2多少錢。阿浩說：
阿浩把這次失算稱作「等等黨的偶然性失利」，然后湊到坐在他旁邊的妹子的屏幕上。妹子最近想組臺式機(jī)玩游戲，主板顯卡這些大件已經(jīng)備齊，就剩內(nèi)存、硬盤這些小件還沒選好。阿浩又說了：「現(xiàn)在8G內(nèi)存的均價在200塊左右，還沒跌到2016年那時候的一百六七，還可以等多一陣」。
「我信你個鬼叻，你這個糟老頭子壞得很」，妹子反手點(diǎn)開一條新聞：日本政府于2019年7月1日宣布，將對出口韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料加強(qiáng)審查與管控，韓國被排除在貿(mào)易“白色清單”外...
日韓大打出手，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受傷
新聞的重點(diǎn)是，所針對的限制原材料主要包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫三種。這里和大家科普一下，光刻膠和高純度氟化氫是在生產(chǎn)NAND和DRAM的核心材料，光刻膠用于芯片顆粒生產(chǎn)期間的光刻處理，而氟化氫則是用于對半導(dǎo)體基板的切割。
據(jù)了解，韓國的OLED面板和半導(dǎo)體企業(yè)對這幾類原材料依賴非常大，三星、海力士這些都靠這些材料吃飯。尤其是是氟化氫，在半導(dǎo)體產(chǎn)品制造過程中，使用氟化氫的次數(shù)就多達(dá)十多次。
有人會問，這么重要的材料，企業(yè)一般不是都會有應(yīng)急儲備嗎？
正常情況是這樣沒錯。但當(dāng)下限制的材料性質(zhì)非常特殊，尤其是光刻膠和氟化氫。光刻膠中的光敏組分非常脆弱，對溫度、存儲時間和包裝材料都有嚴(yán)格的要求。而氟化氫則是具有極強(qiáng)的腐蝕性，無法長期保存。所以，韓國企業(yè)對這些材料一直采用小批量的方式進(jìn)口。
可能有人會說，日本限制了，韓國去找其他國家買不就行了嗎？
對不起，還真的不大行。日本目前占據(jù)了全球90%的氟聚酰亞胺材料份額，而氟化氫的份額也占到了70%以上，絕對壟斷。而光刻膠上，韓企也多是選擇諸如東京應(yīng)化工業(yè)、信越化學(xué)和JSR等日本頂尖的供應(yīng)商。讓韓企急得跳腳的是，日本把對韓的原材料出口審批流程延長到90天甚至更長，對于原材料儲備不足的企業(yè)而言這意味著自己將面臨停產(chǎn)的可能。
內(nèi)存要漲價，數(shù)碼理財產(chǎn)品來了？
都說神仙打架，凡人遭殃。日韓貿(mào)易對峙以及對韓原材料出口限制將會持續(xù)多久我們目前不得而知，但這次對峙的影響似乎已經(jīng)反映在內(nèi)存價格上了。大家比較認(rèn)可的金士頓駭客神條（DDR4），目前價格已經(jīng)較月初漲了20~30元人民幣；而海力士親兒子的科賦KLEVV（國內(nèi)知道它的人比較少，芯片來源比較靠譜而且價格很親民）主流頻率的DDR4內(nèi)存在京東上已經(jīng)斷貨。
（金士頓駭客神條DDR4 2666MHz)
不過這種影響并不普遍，國內(nèi)芝奇、十銓、光威、宇瞻的內(nèi)存價格目前大都處于歷史最低位，而這種狀態(tài)能夠維持多久還要看前面兩位神仙要對峙多長。
就在寫這篇文章的時候，騷尼發(fā)現(xiàn)「圖拉丁」的某個吧友已經(jīng)開始屯內(nèi)存條了，從圖片目測購入數(shù)量在50條左右。相信不少的朋友在看到日韓消息的時候已經(jīng)隱約嗅到「2019年數(shù)碼理財產(chǎn)品」的氣味，在看到這張圖片之后更是蠢蠢欲動，打算屯上一批內(nèi)存沖擊「單條1000元」的歷史高位。
而騷尼此時想說的是，大家千萬要保持理性和克制，不要因為一兩條消息而豪賭身家。正如我們羊羊同事分析的那樣：韓企的半導(dǎo)體原材料依賴于很大程度日本進(jìn)口不假，但是別忘了韓企是這些原材料的主要采購對象，限制了韓國必然影響日本自己，這種唇亡齒寒的道理他們不懂？
所以這一次出口限制大概率在雙方的利益協(xié)商后解禁，而對于韓企以及內(nèi)存價格的影響很可能是臨時性的。即便存在人為哄抬的可能，這種情況也不會長時間持續(xù)，因為最終決定商品價格漲跌是供求關(guān)系的變化。當(dāng)下供過于求的內(nèi)存市場，我用不著，哪管你是漲是跌。
那些準(zhǔn)備待價而沽的「轉(zhuǎn)手等等黨」，明天和意外哪個會先來呢？
