■本報記者 楊 萌
進入4月份，國家核安全局批準核電相關(guān)項目明顯有所提速。
生態(tài)環(huán)境部近日發(fā)布消息，國家核安全局根據(jù)《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國民用核設(shè)施安全監(jiān)督管理條例》的有關(guān)要求，對臺山核電合營有限公司提交的臺山核電廠1、2號機組運行許可證申請書及其相關(guān)文件進行了審查，認為該申請是可以接受的，決定頒發(fā)臺山核電廠1、2號機組運行許可證。
其中，根據(jù)許可證內(nèi)容，臺山核電廠1號機組有效期限至2058年4月9日，臺山核電廠2號機組有效期限為自首次裝料之日起40年。
與此同時，今年4月以來，國家核安全局批準了華能山東石島灣核電有限公司提交的《華能山東石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程質(zhì)量保證大綱（設(shè)計與建造階段）》《華能山東石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程質(zhì)量保證大綱（調(diào)試階段）》。
此外，國家核安全局還批準了福建福清核電有限公司提交的《福建福清核電廠5、6號機組調(diào)試大綱》。
近期核電板塊持續(xù)活躍
據(jù)了解，自2015年核準8臺新建核電機組后，我國核電行業(yè)經(jīng)歷了三年多的“零審批”狀態(tài)。但在4月1日召開的中國核能可持續(xù)發(fā)展論壇上，生態(tài)環(huán)境部副部長、國家核安全局局長劉華透露，“中國將在確保安全的前提下，繼續(xù)發(fā)展核電，今年會有核電項目陸續(xù)開工建設(shè)”。這也被業(yè)內(nèi)視為核電“重啟”的信號，核電行業(yè)有望迎來復(fù)蘇之年。
核電“重啟”背后是廣闊的市場。按照此前國家提出的核電發(fā)展目標，“十三五”期間，全國核電將投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機達到5800萬千瓦。以此預(yù)計，每年將要開工6-8臺核電機組。若以每臺投資100億-200億元計算，投資規(guī)?？蛇_千億元。
根據(jù)國家原子能機構(gòu)統(tǒng)計，截至目前，中國內(nèi)陸在運核電機組45臺，裝機容量4590萬千瓦，位居全球第三；在建核電機組11臺，裝機容量為1280萬千瓦，規(guī)模居世界第一位。市場人士表示，近期核電板塊持續(xù)活躍，與消息面刺激有直接關(guān)系。而市場的強烈反應(yīng)則凸顯出核電產(chǎn)業(yè)廣闊的市場空間。由于風(fēng)電、光伏等可再生能源的間歇性與波動性，核能作為唯一可大規(guī)模替代化石能源的穩(wěn)定低碳能源，在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。
《中國核能發(fā)展報告（2019）》表示，到2030年我國核電發(fā)電量有望超過美國和其他國家，到2035年發(fā)電量占比將從目前的4.22%上升到10%。以此測算，業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到中國核電裝備國產(chǎn)化制造能力完全可以滿足核電發(fā)展需要，預(yù)計2035年前后中國核電裝機規(guī)?？蛇_1.5億千瓦左右，核電在中國清潔低碳能源構(gòu)成中的比重進一步提高。
按照《中國核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的目標，中國需要在2019至2020年開工建設(shè)30臺單機裝機容量為100萬千瓦的核電機組，總投資有望高達6000億元人民幣。有券商分析師表示，核電由于發(fā)電的穩(wěn)定性，經(jīng)濟性和清潔環(huán)保等優(yōu)點將成為替代“煤電”的最理想電源。未來五到十年我國將迎來核電投資的黃金期。
核電設(shè)備國產(chǎn)化率高
根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年以來，我國三代核電機組投運新增數(shù)量明顯，AP1000三門核電站1、2號機組，AP1000海陽核電站1、2號機組以及EPR臺山核電站1號機組。這意味著，隨著三代技術(shù)首批依托項目陸續(xù)建成，系統(tǒng)設(shè)計、關(guān)鍵設(shè)備制造、施工制造、調(diào)試等各階段的技術(shù)、工藝流程均得到驗證和固化，為后續(xù)三代核電的關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化、標準化以及批量化建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。
隨著我國核電發(fā)展壯大，一批核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè)成長起來，它們掌握了核島和常規(guī)島關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計、制造核心技術(shù)，國內(nèi)核電裝備制造業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)鏈全面覆蓋我國國內(nèi)建設(shè)的各類核電堆型，形成了以中國一重、中國二重和上重鑄鍛為產(chǎn)業(yè)龍頭的大型鑄鍛件制造基地，以東方電氣、上海電氣和哈電集團為產(chǎn)業(yè)龍頭的核電設(shè)備制造基地，以沈陽鼓風(fēng)機集團、中核蘇閥和 大連大高閥門為代表的核級泵閥制造基地，核電裝備制造能力達到國際先進水平。
通過30年的積累，我國核電設(shè)備制造商的設(shè)計與制造能力明顯提升，關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化能力提高，為下一步核電技術(shù)降本提供空間。華龍國際核電技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、總工程師咸春宇表示“華龍一號”充分依托成熟的國內(nèi)核電裝備制造體系和能力，采用經(jīng)驗證的成熟技術(shù)，實現(xiàn)了集成創(chuàng)新。壓力容器、蒸汽發(fā)生器、主管道及波動管、主泵、汽輪機等主要關(guān)鍵設(shè)備已實現(xiàn)國產(chǎn)化，設(shè)備國產(chǎn)化率達90%。
今年1月份，哈電鍋爐自主研制的百萬千瓦等級核電VVER壓水堆機組單體式除氧器、高壓加熱器，解決了百萬千瓦核電機組除氧設(shè)備國產(chǎn)化的難題，成功打破國外技術(shù)壁壘，為“華龍一號”“CAP1400”等大型核電機組國產(chǎn)化研制奠定基礎(chǔ)而未來，隨著核電重啟后，核電細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將更受關(guān)注。
有研報稱，單臺核電機組投資約200億元，其中對應(yīng)設(shè)備投資約100億元，按照每年6-8臺核電機組估算，預(yù)計未來年均核電設(shè)備市場規(guī)模600-800億元。建議關(guān)注核電主管道、核電閥門、核電主泵泵殼及核級屏蔽材料等細分領(lǐng)域龍頭個股。
另外，核電設(shè)備國產(chǎn)化率高是我國核產(chǎn)業(yè)鏈的主要特征，當(dāng)前國產(chǎn)化率已達到85%以上，主泵、DCS、重要閥門等長期依賴進口的設(shè)備已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化。核電設(shè)備占總投資中比重約為50%，并且由于核設(shè)備制造資質(zhì)的限制，已擁有核設(shè)備制造能力和市場業(yè)績的廠商擁有非常強的護城河，表現(xiàn)為極高的市場占有率和非常高的利潤率，核一級設(shè)備制造商毛利率通常可達40%以上。
