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近十年，隨著電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，電商物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展成型。廣義的電商物流涵蓋國內(nèi)快遞、國際快遞、同城貨運(yùn)、海淘轉(zhuǎn)運(yùn)、眾包物流、電商自建物流體系以及倉儲(chǔ)服務(wù)等多方面；狹義的電商物流主要針對(duì)國內(nèi)為電商平臺(tái)服務(wù)，直接接觸消費(fèi)者的物流服務(wù)商，包括快遞和電商自建物流。快遞板塊在本報(bào)告第三章進(jìn)行具體介紹，本小結(jié)就電商自建物流體系趨勢進(jìn)行趨勢分析。2016年中國電商物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜數(shù)據(jù)來源：公開資料整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電商物流行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》2016年我國跨境電商交易規(guī)模達(dá)到6.3萬億，且預(yù)計(jì)未來兩年市場增速可以維持在15%以上?？缇畴娚桃猿隹贐2B模式起步，出口B2B是目前跨境電商的主要市場，已經(jīng)趨于成熟，跨境進(jìn)口電商占比和跨境B2C電商占比呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢，看好進(jìn)口B2C電商行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。跨境進(jìn)口電商市場占比自2011年的8.8%提升至2016上半年的19.6%；跨境零售電商占比自2011年的10.3%提升至2016年的17.1%。2013-2018年跨境電商行業(yè)交易規(guī)模及增速（萬億）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2016年我國跨境電商B2B和零售占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2011-2016年我國跨境電商c出口和進(jìn)口占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理跨境電商行業(yè)發(fā)展與競爭的一個(gè)核心要素則是物流，近5年跨境電商的快速發(fā)展也給傳統(tǒng)跨境物流行業(yè)帶來生機(jī)和動(dòng)力，電商巨頭開始自建跨境物流，同時(shí)出現(xiàn)了綜合跨境物流服務(wù)商。物流對(duì)于跨境電商消費(fèi)者來說是非常重要的考慮因素。2016年11月PayPal和Ipsos聯(lián)合發(fā)布的《2016第三屆全球跨境貿(mào)易報(bào)告》顯示，在被調(diào)查的跨境電商消費(fèi)者中，物流成本和擔(dān)心不能收貨是跨境電商消費(fèi)者最關(guān)心的問題。阻礙消費(fèi)者進(jìn)行跨境電商消費(fèi)的前五大關(guān)心因素（被調(diào)研群體的百分比）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理跨境出口電商的主要運(yùn)輸模式分為兩大類，一類是直郵模式，一類是海外倉模式。直郵模式下的物流方式主要為郵政包裹、國際快遞、專線物流3種。郵政包裹通過郵政部門運(yùn)輸派送，國際快遞主要分為UPS等商業(yè)快遞和國際郵政速遞兩類，專線物流是指通過航空包艙的方式運(yùn)輸貨物。海外倉模式下，物流分為頭程和尾程兩段，頭程通常使用傳統(tǒng)的外貿(mào)物流方式(海運(yùn)/空運(yùn)/陸運(yùn))，尾程通常使用海外當(dāng)?shù)匚锪鳌Ｔ撃Ｊ较聫陌l(fā)貨到收貨整個(gè)物流流程分為頭程運(yùn)輸、倉儲(chǔ)管理和本地配送三個(gè)部分，頭程先通過傳統(tǒng)的外貿(mào)物流方式運(yùn)送至海外倉庫，然后進(jìn)行倉儲(chǔ)管理，接受訂單后再將貨物直接總海外倉庫運(yùn)送至海外消費(fèi)者。海外倉框架及內(nèi)容數(shù)據(jù)來源：公開資料整理海外倉運(yùn)輸全流程數(shù)據(jù)來源：公開資料整理郵政包裹、國際快遞、專線物流、海外倉四大國際物流方式各有千秋，郵政包裹為最常用的跨境出口物流方式。郵政包裹由于郵政網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全球，比其他任何物流渠道都要廣（這主要得益于萬國郵政聯(lián)盟和卡哈拉郵政組織(KPG)），且物流成本低，是中國跨境出口賣家最常用的國際物流方式，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國出口跨境電商70%的國際包裹都是通過郵政系統(tǒng)投遞，其中中國郵政占據(jù)50%左右。專線物流更多被中大型出口電商使用。國際快遞一般在客戶強(qiáng)烈要求時(shí)效性的情況下才會(huì)被跨境出口電商商家使用。海外倉物流運(yùn)輸主要被兩類公司使用，一類是大型的跨境出口電商通過自建海外倉降低物流成本、提升配送服務(wù)，另一類是專門為跨境出口賣家服務(wù)的海外倉供應(yīng)鏈服務(wù)的公司。運(yùn)輸模式物流方式基本介紹一般時(shí)效價(jià)格舉例對(duì)比適用情況直郵模式郵政包裹中國郵政屬于萬國郵聯(lián)和卡哈拉郵政組織成員，在業(yè)務(wù)價(jià)格上相對(duì)國際快遞有絕對(duì)優(yōu)勢。中國郵政旗下一般適用出口電商的國際物流服務(wù)包括大包、小包，其中郵政小包因其時(shí)效快、價(jià)格低的綜合特質(zhì)而使用最為廣泛。30天以上以2千克通過航空運(yùn)輸方式寄到英國為例：238.9元適合銷售價(jià)值低、不追求時(shí)效的貨品的出口電商；適合銷售淡季國際快遞國際快遞可以按照承運(yùn)方分為商業(yè)快遞以及國際郵政速遞：1、商業(yè)快遞（TNT、UPS、DHL、FEDEX四大快遞等）2、國際郵政速遞（如大陸EMS、新加坡EMS、美國郵政、英國郵政）4~15天以0.5千克通過DHL寄到英國為例：747.53元適合急件或價(jià)值高的貨品專線物流一般是通過航空包艙的方式將貨物批量運(yùn)輸?shù)絿猓龠M(jìn)行目的國的派送，能夠通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。專線物流通常為貨運(yùn)代理或物流服務(wù)提供商如出口易、燕文物流7~20天以2千克通過出口易E郵寶寄到英國為例：147元適合大批量發(fā)貨的2B出口電商；適合銷售旺季海外倉模式傳統(tǒng)的外貿(mào)物流 海外本地物流該類新型物流方式包括頭程運(yùn)輸、倉儲(chǔ)管理和本地配送三個(gè)部分。海外倉的頭程是采用傳統(tǒng)的外貿(mào)物流方式(海運(yùn)/空運(yùn)/陸運(yùn))，目的國抵境后按照正常清關(guān)流程進(jìn)口，大大降低了清關(guān)的障礙;在接受了訂單后，直接從海外倉庫發(fā)貨配送，縮短了運(yùn)送時(shí)間和轉(zhuǎn)運(yùn)流程;此外，海外倉中存有各類商品的存貨，因此也能實(shí)現(xiàn)退換貨服務(wù)7天以內(nèi)以2千克通過seedeer的海外倉空運(yùn)寄到英國為例：101.08元（包括頭程運(yùn)費(fèi)、倉庫操作費(fèi)、尾程運(yùn)費(fèi)，不包括倉租）適合在某一國家或區(qū)域銷售成規(guī)模的出口電商；銷售大件產(chǎn)品的出口電商；適合銷售旺季數(shù)據(jù)來源：公開資料整理跨境電商常見的三種運(yùn)輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購?fù)瓿珊?，將貨先通過國際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內(nèi)消費(fèi)者下訂單后再進(jìn)行清關(guān)配送。海外直郵模式是指電商收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運(yùn)公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉庫進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。運(yùn)輸模式物流方式基本介紹到貨時(shí)間成本對(duì)比適用情況保稅備貨模式傳統(tǒng)的外貿(mào)物流 國內(nèi)本地物流電商在海外集中采購?fù)瓿珊?，將貨先通過國際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內(nèi)消費(fèi)者下訂單后再進(jìn)行清關(guān)配送3-5天費(fèi)用較低適合自營類電商，在價(jià)格和時(shí)效上具有明顯優(yōu)勢海外直郵模式國際快遞電商收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購打包直接從海外通過國際快遞發(fā)貨、清關(guān)、配送20天左右費(fèi)用較高適合品種豐富的的平臺(tái)類電商和海外電商，可以直接從海外發(fā)貨，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求直采集貨模式第三方專線物流電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉庫進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送7-14天費(fèi)用中等品項(xiàng)多樣的小型電商；沒有清關(guān)能力的電商數(shù)據(jù)來源：公開資料整理根據(jù)我國現(xiàn)行海關(guān)法律法規(guī)，跨境電子商務(wù)進(jìn)出口商品可以快件、郵遞或一般貨物運(yùn)輸方式出入境?？旒绞街饕敢钥旒久x向海關(guān)遞交快件報(bào)價(jià)單，以快件形式進(jìn)行通關(guān)；郵遞方式主要指由郵政企業(yè)通過郵政渠道承攬、承運(yùn)進(jìn)出境的個(gè)人物品的通關(guān)；一般貨物運(yùn)輸方式指貨物發(fā)貨人或代理人以自運(yùn)輸工具報(bào)關(guān)。跨境電商的供應(yīng)鏈的難點(diǎn)在于兩點(diǎn)——貨源和物流。就貨源來說，跨境出口電商并不存在此問題，因?yàn)橹袊?yīng)商為了實(shí)現(xiàn)銷售增長會(huì)積極的將貨賣給跨境出口自營電商或自己去跨境出口第三方平臺(tái)開店。而海外貨源的控制對(duì)于跨境進(jìn)口電商來說確是一大難事。由個(gè)人買手或?qū)I(yè)進(jìn)口團(tuán)隊(duì)向海外零售商代購，再向國內(nèi)消費(fèi)者銷售，這種供應(yīng)方式跨境進(jìn)口電商的主流形式；另一種通過取得海外品牌方的資質(zhì)或授權(quán)，批發(fā)進(jìn)貨確是非常困難，因?yàn)楹Ｍ馄放粕谭浅Ｗ⒅仄放?，不愿意失去貨品銷售的控制力。以散購為主的跨境進(jìn)口進(jìn)貨模式導(dǎo)致跨境電商缺乏上游的控制力，不能進(jìn)行有效的貨源管理。就物流來說，不論是跨境出口電商還是跨境進(jìn)口電商，都存在模式重，鏈條長的問題。就模式重來說，表現(xiàn)在庫存?zhèn)}儲(chǔ)方面，不僅海外需要囤貨，國內(nèi)也需要囤貨；就鏈條長來說，表現(xiàn)在通路方面，從國外品牌商、批發(fā)商洽談?dòng)嗁?，到海外倉庫，到出口報(bào)關(guān)、國際運(yùn)輸、進(jìn)口報(bào)關(guān)，再到國內(nèi)倉庫，最后分撥銷售。在跨境出口電商市場，由于國內(nèi)供應(yīng)商主要通過速賣通、amazon、Ebay等第三方大型平臺(tái)進(jìn)行銷售，利用第三方平臺(tái)提供較好的物流服務(wù)（速賣通的菜鳥網(wǎng)絡(luò)、amazon的FBA等）解決物流問題，而目前銷售已成規(guī)模的自營型電商也可以通過自建供應(yīng)鏈體系解決物流問題，因此國內(nèi)專門針對(duì)跨境出口電商成立的供應(yīng)鏈服務(wù)公司較少。目前，我國跨境電商物流服務(wù)分為兩大類，一類是大型平臺(tái)型跨境電商自主成立的物流服務(wù)部門或子公司；另一類是獨(dú)立的跨境物流服務(wù)商。就大型平臺(tái)型跨境電商自主成立的物流服務(wù)部門或子公司來說，亞馬遜物流FBA、阿里巴巴的菜鳥網(wǎng)絡(luò)提供的跨境物流服務(wù)等是典型代表。就獨(dú)立的跨境物流服務(wù)企業(yè)來說，最近兩年國內(nèi)成立了大量的為進(jìn)出口電商提供物流服務(wù)的企業(yè)，包括遞四方、跨境翼、易極云商、海豚供應(yīng)鏈、海歡網(wǎng)、笨土豆電商、啟明星、采伴網(wǎng)、貝海國際速遞、ICS國際貨物電商平臺(tái)、心怡物流等。目前，由于跨境物流依托跨境電商近兩年進(jìn)入快速發(fā)展階段，競爭格局非常分散，遞四方是跨境物流領(lǐng)域的相對(duì)龍頭，大部分跨境物流商的年收入仍然在億元以下。由于規(guī)模快速增長，領(lǐng)先的跨境物流商持續(xù)地實(shí)施融資方案。在跨境電商行業(yè)繼續(xù)快速增長以及跨境電商競爭逐漸激烈的背景下，規(guī)模較大的跨境電商可以將跨境物流外包，從而專注于需求端的銷售以及供給端的采購，提升自身的核心競爭力；對(duì)于小型跨境電商賣家，由于其出貨量小且物流人力不足，更有通過外包跨境物流降低成本的趨勢。綜上，未來跨境物流服務(wù)商的價(jià)值逐漸凸顯，將會(huì)出現(xiàn)規(guī)模百億的龍頭型企業(yè)。網(wǎng)購增速保持穩(wěn)定，電商形勢大好。2017年前三季度，我國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額36826億元，同比增長29.1%。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額較為真實(shí)地反映了與快遞相關(guān)的網(wǎng)購規(guī)模情況（該數(shù)據(jù)剔除了不產(chǎn)生物流訂單的虛擬商品交易額），17年Q1-Q3實(shí)物網(wǎng)購增速不斷修復(fù)向上，下半年是電商銷售的傳統(tǒng)旺季，并且微商、跨境電商、農(nóng)村電商等細(xì)分市場表現(xiàn)活躍，電商增速有望獲得進(jìn)一步提升。根據(jù)判斷，我國電商將繼續(xù)保持年化25%以上增長，電商整體形式大好，為快遞行業(yè)的長期發(fā)展提供增長動(dòng)力。快遞每月單價(jià)走勢趨穩(wěn)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理根據(jù)我們測算，2016年阿里巴巴和京東分別完成了164億、15.9億訂單，阿里與京東快遞業(yè)務(wù)量全行業(yè)占比近60%。從GMV體量來看，阿里巴巴通過天貓和淘寶實(shí)現(xiàn)GMV約3.7萬億元，京東通過自營和POP平臺(tái)實(shí)現(xiàn)GMV約6582億元，阿里和京東占網(wǎng)購市場份額達(dá)86%，具有市場代表性。以阿里和京東的GMV和訂單量為參考，我們測算2016年網(wǎng)購市場共產(chǎn)生電商件約210億件，占快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量的67%。阿里 京東GMV市場份額超80%單位：億元20122013201420152016阿里巴巴GMV961015420227402950037670京東GMV7331255260246276582市場份額合計(jì)86%87%87%88%86%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理電商快遞長期仍將以網(wǎng)絡(luò)快遞模式為主，倉配威脅暫時(shí)不大。當(dāng)前電商快遞以網(wǎng)絡(luò)快遞模式為主體，網(wǎng)絡(luò)快遞模式占比超80%，網(wǎng)絡(luò)快遞具備覆蓋區(qū)域廣，價(jià)格便宜靈活便利等優(yōu)勢，適用于非標(biāo)品，平均履單成本為5-7元，長期內(nèi)仍為電商快遞主體。倉配模式具備庫存管理能力強(qiáng)、訂單批量處理速度快、時(shí)效性高等優(yōu)勢，適用于標(biāo)品，未來將以較快的速度增長，但因主要服務(wù)于自營電商，而第三方市場較為分散，履單成本高達(dá)13-19元等因素，難以撼動(dòng)網(wǎng)絡(luò)快遞為主的電商快遞格局。網(wǎng)絡(luò)快遞模式電商快遞日均單量單位：萬件網(wǎng)絡(luò)快遞淘寶天貓（80%）京東（70%）其他電商合計(jì)增速201419033523525025402015254160148350354040%20163302891130600492339%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理倉配模式電商快遞日均單量單位：萬件倉配天貓超市天貓20%京東自營京東POP30%唯品會(huì)80%其他電商合計(jì)增速%201440881161526100385201550150158214215057148%201660223250565930094866%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理