PE 研究工作坊
諾亞研究工作坊 導(dǎo)語(yǔ)
2018年12月，工信部正式發(fā)布許可并公布頻段，也預(yù)示了中國(guó)5G時(shí)代的來臨。
早期的互聯(lián)網(wǎng)從PC端逐漸向移動(dòng)端轉(zhuǎn)化，進(jìn)而催生出消費(fèi)型互聯(lián)網(wǎng)的繁榮。這一時(shí)期的互聯(lián)網(wǎng)更多的是通過衣食住行來連接用戶個(gè)體，人口紅利進(jìn)一步推動(dòng)了消費(fèi)型互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。
3G的普及，讓互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開始逐步下沉，也給予手機(jī)多功能化最大的契機(jī)。到4G時(shí)代，手機(jī)的主要功用已經(jīng)變?yōu)橛螒颉⑸缃?、?gòu)物、視頻和閱讀，那么5G時(shí)代的來臨，則預(yù)示著手機(jī)可以達(dá)成更多的目的。
5G時(shí)代，新一輪行業(yè)進(jìn)化開啟
隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模逐步見頂，消費(fèi)型互聯(lián)網(wǎng)開始向產(chǎn)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，工業(yè)、制造業(yè)開始加快提升智能化、數(shù)字化水平。可以預(yù)見，隨著5G通信技術(shù)的普及應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尤其是制造業(yè)的融合將更加緊密。
2020年-2035年期間，全球5G產(chǎn)業(yè)鏈投資額預(yù)計(jì)將達(dá)到約3.5萬(wàn)億美元，其中中國(guó)約占30%。同時(shí)，根據(jù)德勤的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，由5G技術(shù)驅(qū)動(dòng)的全球行業(yè)應(yīng)用將創(chuàng)造超12萬(wàn)億的銷售額。
通過新技術(shù)的引入，5G將促進(jìn)用戶交互方式再次升級(jí)，為用戶提供3D超高清視頻、VR/AR（虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、浸入式游戲等更加極致的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。
5G與家居、醫(yī)療、汽車、教育、旅游等行業(yè)融合滲透，將深刻改變生活方式，帶來遠(yuǎn)程醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、云桌面等新應(yīng)用，為人們?cè)诰幼?、工作、休閑、交通等方面提供便利。
5G還將提升社會(huì)治理能力和效率，給城市管理、照明、抄表、停車、公共安全與應(yīng)急處置等行業(yè)帶來新型智慧應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理現(xiàn)代化。總體上看，5G的廣泛應(yīng)用將深刻改變?nèi)祟愋畔⑸鐣?huì)的生產(chǎn)和生活方式，引發(fā)信息革命風(fēng)暴。
5G的行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)
在眾多應(yīng)用中，區(qū)別于之前的移動(dòng)通信技術(shù)，我們認(rèn)為，5G應(yīng)用將呈現(xiàn)出三個(gè)重要特點(diǎn)。
第一、行業(yè)融合成為主流。5G技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)突破傳統(tǒng)通信技術(shù)人與人之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通信模式。要發(fā)揮5G的潛力就需要加大力度推動(dòng)5G與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，推進(jìn)5G技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的擴(kuò)散滲透，盡快孕育出新型產(chǎn)品和服務(wù)。
在文體娛樂方面，VR/AR 5G Cloud有望成為新的發(fā)展范式，通過5G技術(shù)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)相結(jié)合，可有效提升畫質(zhì)分辨率，加快渲染和交互的處理速度，降低用戶使用VR/AR眼鏡的眩暈感，充分發(fā)揮浸入式體驗(yàn)。
在智慧城市方面，5G技術(shù)與自動(dòng)駕駛和智慧交通相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車與人、車與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施的連接，形成“人—車—路—云”協(xié)同的智慧交通場(chǎng)景，最大限度挖掘網(wǎng)聯(lián)汽車的潛力。
在醫(yī)療方面，5G的低延時(shí)也可以進(jìn)一步加強(qiáng)音視頻、醫(yī)療影像和觸覺力反饋的融合，真正實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作手術(shù)。
在智能工業(yè)方面，5G技術(shù)在工業(yè)數(shù)據(jù)采集和控制場(chǎng)景中也將得到廣泛應(yīng)用，在生產(chǎn)操作過程中，可以通過5G網(wǎng)絡(luò)控制來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)執(zhí)行，確保工業(yè)設(shè)備的準(zhǔn)確操作和較高的產(chǎn)品質(zhì)量。
總而言之，5G的應(yīng)用創(chuàng)新不能僅突出5G本身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還要加快實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)與業(yè)務(wù)產(chǎn)品的融合，推動(dòng)行業(yè)整體創(chuàng)新發(fā)展。
第二、商業(yè)模式亟待重塑。在2G、3G時(shí)代，信息通信上下游企業(yè)分工較為明確，以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為代表的運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)負(fù)責(zé)管道業(yè)務(wù)，華為、中興等企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)設(shè)備業(yè)務(wù)，諾基亞、摩托羅拉等廠商負(fù)責(zé)終端業(yè)務(wù)。
但隨著信息通信技術(shù)的不斷演進(jìn)，傳統(tǒng)的分工模式被迅速打破。設(shè)備廠商開始將能力快速下沉，以華為為代表的企業(yè)開始成為智能終端的主要生產(chǎn)者。其他跨領(lǐng)域企業(yè)也對(duì)終端業(yè)務(wù)躍躍欲試，例如小米、蘋果等企業(yè)早已經(jīng)將業(yè)務(wù)扎根智能終端領(lǐng)域，并取得了亮眼的成績(jī)。前期做增值業(yè)務(wù)的企業(yè)，也開始逐步向上游拓展，例如以騰訊、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始積極布局云計(jì)算業(yè)務(wù)。運(yùn)營(yíng)商也不甘示弱，通過分公司、基地等形式拓展內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域。
可以說傳統(tǒng)分工模式已經(jīng)隨著技術(shù)的演進(jìn)逐步瓦解，企業(yè)不但面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，更要面臨跨領(lǐng)域的闖入者。因此，創(chuàng)新型應(yīng)用和技術(shù)不斷突破原有規(guī)劃和設(shè)想，傳統(tǒng)的先規(guī)劃設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，之后讓應(yīng)用適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的模式將難以為繼。新模式、新業(yè)態(tài)在不斷沖擊傳統(tǒng)的商業(yè)規(guī)劃模式。
以微信為例，3G/4G時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在設(shè)計(jì)之初并沒有考慮到OTT應(yīng)用的出現(xiàn)和普及，導(dǎo)致微信在快速獲得市場(chǎng)認(rèn)可的同時(shí)，非但沒有給運(yùn)營(yíng)商帶來足夠的收益，反而因?yàn)椴粩喟l(fā)送信令導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)資源被極大占用。因此，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)并不能適應(yīng)新型產(chǎn)品和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，從而導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商增量不增收。
在行業(yè)壁壘被逐步打破的趨勢(shì)下，如何改變過去的商業(yè)模式，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用研發(fā)、內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)共同參與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的設(shè)計(jì)，推動(dòng)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)適配，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，成為5G時(shí)代必須要面對(duì)的課題。
第三、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望成為主戰(zhàn)場(chǎng)。在消費(fèi)型互聯(lián)網(wǎng)逐步普及之后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為下一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ男滤{(lán)海。大量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和工業(yè)設(shè)備將伴隨5G以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來，成為新的聯(lián)網(wǎng)終端。
根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)顯示，2017-2025年間，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)將增長(zhǎng)100.75億，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長(zhǎng)60.49億，授權(quán)低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）連接數(shù)將增長(zhǎng)18.28億。
2017年企業(yè)家調(diào)查問卷顯示，69％的企業(yè)家認(rèn)為一旦5G到來，企業(yè)服務(wù)會(huì)是最重要的營(yíng)收來源。企業(yè)連接在物聯(lián)網(wǎng)連接中所占比重將從2018年的41％攀升至2025年的55％。與此同時(shí)，由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展還需要跨過不少門檻，“標(biāo)準(zhǔn)化”則首當(dāng)其沖。
在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，每家企業(yè)業(yè)務(wù)流程和信息化需求不盡相同，因此如何盡快統(tǒng)一工業(yè)通信的標(biāo)準(zhǔn)，使工業(yè)中各行各業(yè)的控制平臺(tái)、軟硬件平臺(tái)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化是5G能否在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速普及的關(guān)鍵。
資方重度參與，激發(fā)市場(chǎng)活力
根據(jù)德勤的報(bào)告，2017年以來，中國(guó)較為活躍的20家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)對(duì)5G產(chǎn)業(yè)鏈大約進(jìn)行200筆左右的投資。從數(shù)據(jù)中我們可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)私募股權(quán)基金對(duì)5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資以基礎(chǔ)技術(shù)為主，其次是下游應(yīng)用。
在細(xì)分方向上，人工智能、大數(shù)據(jù)、視覺技術(shù)是基礎(chǔ)技術(shù)的投資熱點(diǎn)，智慧出行和智慧醫(yī)療是下游應(yīng)用的投資熱點(diǎn)。由于行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，VC基金對(duì)中小型初創(chuàng)公司的投資是最活躍的。
資方的參與日益深厚，會(huì)為這個(gè)市場(chǎng)注入更多地創(chuàng)新力以及資源。展望未來，5G技術(shù)支持下AR/VR、工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)、人臉識(shí)別等技術(shù)的應(yīng)用，將會(huì)加速發(fā)展，為各行各業(yè)帶來顛覆性地革命。
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