引 子
新海股份12月21日發(fā)布公告，上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司已就其100%股權(quán)權(quán)屬變更事宜完成了工商變更登記，交易對(duì)方合計(jì)持有的韻達(dá)貨運(yùn)100%股權(quán)已過戶至新海股份名下。
借殼工作完成重要操作，下一步就是更名了。
24日，新海股份發(fā)布公告，公司擬將公司中文名稱由原來的“寧波新海電氣股份有限公司”變更為“韻達(dá)控股股份有限公司”，將證券簡稱由原來的“新海股份”變更 為“韻達(dá)股份”。
在追尋公告中的私募身影時(shí)，偶然發(fā)現(xiàn)了“厲害哥”。
韻達(dá)貨運(yùn)的控股股東上海羅頡思投資持有公司56.53%的股份，注冊(cè)資本僅100萬，卻掌控著180億市值的上市公司。
目錄
第一部分 韻達(dá)借殼的交易結(jié)構(gòu)
第二部分 韻達(dá)貨運(yùn)的資本沿革
第三部分 傳奇的羅頡思
第四部分 韻達(dá)歷史上出現(xiàn)的投資公司
第五部分 順風(fēng)三通一達(dá)已全部實(shí)現(xiàn)資本化
一
韻達(dá)借殼的交易結(jié)構(gòu)
本次交易過程，新海股份以全部資產(chǎn)及負(fù)債與韻達(dá)貨運(yùn)全體股東持有的韻達(dá)貨運(yùn)100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。
本次交易中擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)67,400萬元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)1,776,000萬元，兩者差額為 1,708,600萬元。
置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自韻達(dá)貨運(yùn)全體股東購買。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為 19.79 元/股。本次擬發(fā)行股份數(shù)量為863,365,331 股。
交易完成后，新海股份控股股東、實(shí)際控制人黃新華及其一致行動(dòng)人寧波新海塑料實(shí)業(yè)有限公司、孫雪芬持股由43.28%下降至6.41%。韻達(dá)貨運(yùn)實(shí)際控制人聶騰云、陳立英夫婦及一致行動(dòng)人聶樟清、陳美香、上海羅頡思投資管理有限公司、上海豐科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有本公司 69.97%的股份。其中上海羅頡思投資管理有限公司持有公司56.53%的股份，成為公司控股股東，韻達(dá)貨運(yùn)的實(shí)際控制人聶騰云和陳立英夫婦將成為上市公司的實(shí)際控制人。
二
韻達(dá)貨運(yùn)的資本沿革
三
傳奇的羅頡思
經(jīng)查詢工商資料，羅頡思成立于2014年12月26日，股東為聶騰云（70%）和陳立英（30%），所以此公司即聶騰云夫婦的持股平臺(tái)。
羅頡思雖然注冊(cè)資本只有100萬，但實(shí)際出資可不止這些。
2015年9月，羅頡思認(rèn)繳人民幣1,350.5409萬元，認(rèn)購款38,645.6339萬元。
2016年6月，聶騰云將其持有的韻達(dá)貨運(yùn)40.8271%的股權(quán)以2,880.9922萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海羅頡思；陳立英將其持有的韻達(dá)貨運(yùn)6.4073%的股權(quán)以452.1353萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海羅頡思。
經(jīng)計(jì)算，此次轉(zhuǎn)讓前，聶騰云的持股成本為-10.56億元，陳立英的持股成本為500萬元，所以，聶夫婦二人真正的出資可以忽略不計(jì)。
羅頡思的出資為：
38,645.6339+2,880.9922+452.1353＝41,978.7614萬元
這部分按重組評(píng)估價(jià)格市值為100.39億元。
四
韻達(dá)歷史上出現(xiàn)的投資公司
一、天津君睿祺
2011年6月，天津君睿祺出資1億。
2015年7月，天津君睿祺12,346.85萬元轉(zhuǎn)讓給聶漳清。
歷時(shí)四年，應(yīng)該是大股東回購了。
二、 上海復(fù)星創(chuàng)富
2011年6月，上海復(fù)星創(chuàng)富10,000萬元，從之后的描述看應(yīng)為9,000萬。
2015年8月，上海復(fù)星創(chuàng)富增資1,000萬元。
2015年9月，上海復(fù)星創(chuàng)富增資2,466.7426萬元。
3次共同投入1.25億，按重組價(jià)格計(jì)算，此部分股權(quán)估值為10.2億
點(diǎn)評(píng)：
2011年6月，相同時(shí)間相同價(jià)格進(jìn)入韻達(dá)的兩家私募，天津君睿祺四年后退出，溢價(jià)23%；上海復(fù)星創(chuàng)富堅(jiān)持到了最后，并又增資兩次，現(xiàn)在增值8.16倍。
五
目前快遞業(yè)的資本化情況
國內(nèi)采用“借殼”方式上市的順豐、圓通、申通、韻達(dá)當(dāng)中，已經(jīng)全部獲得批復(fù)，圓通摘得快遞第一股。中通赴美上市緊隨其后，拿下第二股，且融資規(guī)模最大。緊接著，順豐、申通、韻達(dá)相繼獲得“有條件通過”。至此，五大快遞巨頭齊聚資本市場(chǎng)。
2016年10月20日，圓通成功借殼大楊創(chuàng)世上市，正式登陸A股市場(chǎng)后。
10月27日，中通快遞成功登陸紐交所，成為首家在美國上市的中國快遞企業(yè)。
12月12日，申通快遞借殼艾迪西上市議程，正式獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
12月14日，韻達(dá)貨運(yùn)借殼上市的議案，獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
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