盡管今天大盤被資源股拖累收出兩連陰，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的兩個(gè)小板塊接力燃料乙醇的炒作，分別是鹽湖鋰資源（冠農(nóng)股份、鹽湖股份、中信國(guó)安）和超級(jí)電容（新筑股份、銅峰電子、江海股份、法拉電子）。今天我們來(lái)講講鹽湖鋰資源的機(jī)會(huì)。
經(jīng)過了10年的打磨，鹽湖提鋰工藝越來(lái)越完善，今年已經(jīng)獲得了重大的技術(shù)突破。6月22日有消息說，青海省重大科技專項(xiàng)“年產(chǎn)5000噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究”獲得重大突破，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了高鎂鋰比鹵水鎂鋰分離和高效提鋰，可生產(chǎn)合格的電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品。
對(duì)于碳酸鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)，一直有兩條技術(shù)路徑——鹽湖提鋰和礦石提鋰。從全球范圍來(lái)看，電池級(jí)碳酸鋰70%來(lái)自鹽湖鹵水提鋰，約30%來(lái)自礦石提鋰。鹽湖提鋰和礦石提鋰各有優(yōu)缺點(diǎn)，鹽湖的問題是雜質(zhì)多，基本上只能做到普通級(jí)碳酸鋰，普通級(jí)碳酸鋰的確成本要低于礦石法提鋰，但要做到純凈度高的電池級(jí)最終成本將高于礦石法，這是鹽湖提鋰一直發(fā)展緩慢的原因。
從鋰資源形態(tài)來(lái)分，全球的鋰資源的70%以上儲(chǔ)藏于南美和我國(guó)的鹽湖鹵水中，而我國(guó)71%的鋰資源存在于青海和西藏的鹽湖之中，特別是青海鹽湖中的鋰資源占到我國(guó)鋰儲(chǔ)量的一半以上。
隨著產(chǎn)品漲價(jià)和工藝成熟，鹽湖提鋰的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，相關(guān)企業(yè)也在加緊擴(kuò)產(chǎn)。擴(kuò)產(chǎn)的核心邏輯是：成熟的鹽湖提鋰（鹵水到電池級(jí)碳酸鋰）完全成本大多在4萬(wàn)元/噸水平以內(nèi)，因此針對(duì)當(dāng)前12萬(wàn)/噸（不含稅）的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格而言，噸凈利潤(rùn)可以達(dá)到7-8萬(wàn)元/噸。
冠農(nóng)股份（600251）：持有20.3%國(guó)投羅鉀的股份，擁有上億噸的含鋰資源。
鹽湖股份(000792)：主要是做鉀肥的，鋰只是鉀的附屬品，鋰業(yè)務(wù)在鹽湖股份收入構(gòu)成比例中較低。公司旗下的藍(lán)科鋰業(yè)技改成果是一大亮點(diǎn)，經(jīng)過2017年1季度的技改，當(dāng)前公司1萬(wàn)噸/年的工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量趨于穩(wěn)定；此外，其電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2017年下半年開始投產(chǎn)，雖然量不大，但也可以視為察爾汗鹽湖提鋰的“質(zhì)變”元年，預(yù)計(jì)2018年大部分產(chǎn)品會(huì)轉(zhuǎn)向電池級(jí)碳酸鋰。
西部礦業(yè)（601168）：公司主業(yè)為自有鉛鋅 、銅礦 生產(chǎn)，由于受到其它冶煉、加工業(yè)務(wù)拖累，盈利一直不理想。曾經(jīng)打算收購(gòu)青海鋰業(yè)100%股權(quán)和青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源股份公司27%股權(quán)，雖然收購(gòu)失敗，但后面仍然存在收購(gòu)預(yù)期。
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