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生物醫(yī)藥：把握細分子行業(yè)龍頭機遇

2009.11.07

　　在題為《讓科技引領中國可持續(xù)發(fā)展》的講話中，家寶溫總理指出，要運用生命科學推動農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展轉基因育種技術，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。突破創(chuàng)新藥物和基本醫(yī)療器械關鍵核心技術，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)和先進醫(yī)療設備制造為龍頭的醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈條。透過溫總理的講話，我們認為生物制藥行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景，可能會成為未來國內(nèi)經(jīng)濟的一個重要增長點。

　　然而，從目前來看，雖然我國生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但也存在著一定的問題。突出的問題表現(xiàn)在研制開發(fā)力量薄弱，技術水平落后;企業(yè)規(guī)模小，設備比較落后，無法形成規(guī)模經(jīng)濟參與國際競爭等幾個方面。而且，目前國內(nèi)基因工程藥物大多數(shù)是仿制而來，因為仿制藥品成本比較低，企業(yè)自主創(chuàng)新研發(fā)的動力不足。此外，對于二級市場而言，目前生物制藥產(chǎn)業(yè)的投資標的還比較有限，并且主要集中在生物疫苗、生物診斷制劑、重組蛋白質(zhì)類藥物這三個子行業(yè)中。而在基因治療藥物和生物芯片技術產(chǎn)業(yè)中，目前還沒有相應的上市公司。至于單抗類藥物，目前僅有蘭生股份、華神集團與海正藥業(yè)略有涉足。

　　另一方面，雖然面臨諸多問題，我國的生物制藥行業(yè)依然呈現(xiàn)出了光明的發(fā)展前景。在國內(nèi)經(jīng)濟快速復蘇、居民生活水平不斷提高、居民對生物醫(yī)藥認識和需求程度的不斷提高以及國家加大對生物技術企業(yè)技術和資金的扶持等一系列促進因素的影響下，國內(nèi)生物制藥市場正在逐步擴大。與此同時，由于生物制藥產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)仍然處于發(fā)展初期，內(nèi)生性增長非常強勁，這些都將為相關的生物制藥公司帶來長期投資機會。短期來看，甲型H1N1流感蔓延，催生甲流疫苗的需求，引發(fā)市場對整個生物制藥產(chǎn)業(yè)的關注。目前國內(nèi)VC和PE在生物制藥產(chǎn)業(yè)非?；钴S，后期伴隨國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上相關股票的陸續(xù)出現(xiàn)，我們相信，比價效應的存在，將吸引投資者將注意力集中至主板市場中的一些生物制藥類股票上來。

　　我們相信，未來將有越來越多的優(yōu)質(zhì)生物制藥企業(yè)開始涌現(xiàn)，生物制藥行業(yè)的投資機會正在逐漸顯現(xiàn)。對于普通投資者而言，應著眼于生物制藥股的內(nèi)在價值，進行長期關注，而不應只是短期的概念炒作。從我們來看，投資者對公司內(nèi)在價值把握的核心，在于是否具有強大的研發(fā)能力，未來是否有可以不斷的推出重磅新藥，對于新產(chǎn)品的營銷能力怎樣以及目前是否有穩(wěn)定增長的現(xiàn)金流。而對于處于全球前沿的，市場前景無限廣闊的品種，如幽門螺桿菌疫苗，艾滋病疫苗，乙肝疫苗與新方案抗腫瘤藥物等應該重點關注。

　　此外，由于生物制藥行業(yè)專業(yè)性較強，投資者對市場信息也難以進行有效的區(qū)分和判別。有鑒于此，我們建議投資者重點把握細分子行業(yè)中龍頭股的投資機會，如生物疫苗行業(yè)中的天壇生物、華蘭生物、重慶啤酒、中牧股份以及岳陽興長等;生物診斷試劑行業(yè)中的科華生物、達安基因以及復星醫(yī)藥等；與基因工程相關的雙鷺藥業(yè)、通寶東寶以及華神集團等。

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