屏殤”傷透中國彩電業(yè)
2010-12-20 12:18:30 來源:《國際金融報》 閱讀:651 【大 中 小】
“中國彩電企業(yè)的困境說到底都是因為屏殤，當(dāng)整個產(chǎn)業(yè)失去上游部件的議價權(quán)時，中國彩電行業(yè)就危險了，過去5年過山車式的表現(xiàn)讓彩電行業(yè)到了必須要改變的時刻。”
長期缺乏議價權(quán)的中國彩電業(yè)舉步維艱。12月9日，歐盟委員會對LGD、奇美、友達(dá)等5大液晶面板巨頭發(fā)出了總額6.5億歐元的罰單，理由是這幾家公司在2001年10月到2006年2月期間操縱顯示器液晶面板價格，去年美國商務(wù)部也對夏普、LGD等面板巨頭進(jìn)行了類似的處罰。
在過去的6年，中國液晶面板的采購規(guī)模超過500億美元，但是中國彩電行業(yè)因為缺乏對上游核心部件的議價權(quán)，承受了巨額損失。然而，為了保證獲得穩(wěn)定的面板供應(yīng)，彩電巨頭們只能“敢怒不敢言”。
隨著創(chuàng)維數(shù)碼凈利潤下降三成的半年報的公布，中國彩電行業(yè)2010年整體經(jīng)營質(zhì)量的下滑已成定局，行業(yè)性的庫存危機和液晶面板價格的持續(xù)下降，讓彩電行業(yè)預(yù)期的“黃金10年”似乎已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。
政策支持
中國彩電行業(yè)到了必須改變的時刻，而國家層面也意識到了這一點。11月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，這個被外界稱為新的４萬億投資計劃的決定，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等七大新興產(chǎn)業(yè)作為下一步投資的重點，其中在新一代信息技術(shù)中強調(diào)要著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。
去年3月，國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合公布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》和彩電行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新政策，在工信部6000億元投資計劃中，其中有超過1000億元將投向高世代液晶面板、等離子屏等新型顯示核心部件領(lǐng)域。
事實上，為了徹底改變上游核心部件受制于人的局面，各彩電企業(yè)也不斷做著進(jìn)軍上游的努力。長虹于2007年在四川綿陽投資上馬中國首條等離子屏生產(chǎn)線，并在2010年初實現(xiàn)了年產(chǎn)能216萬片的全球第三的等離子面板產(chǎn)能，并且開始與友達(dá)建立液晶模組的合資公司，并在下一代顯示技術(shù)OLED開始布局。
在長虹帶動下，以及國家電子信息振興與調(diào)整規(guī)劃、彩電戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型政策的推動下，TCL、海信等彩電廠商從液晶模組開始布局上游。而如今在４萬億投資計劃的推動下，華星光電、京東方的高世代液晶面板生產(chǎn)線也開始布局。
借鑒白電
值得一提的是，中國白電產(chǎn)業(yè)的提前轉(zhuǎn)型讓中國白電行業(yè)進(jìn)入了黃金發(fā)展期，2010年整個白電產(chǎn)業(yè)的凈利潤將超過120億元，然而中國黑電行業(yè)卻依然在虧損邊緣徘徊，顯然彩電行業(yè)需要等待上游布局的行動見效。
據(jù)了解，2005年開始長虹以低成本的模式完成了在白電領(lǐng)域的擴張，1.7億元收購美菱電器完成了在冰箱領(lǐng)域的布局，同時參與競購小天鵝試圖進(jìn)入洗衣機領(lǐng)域。在幾次關(guān)鍵并購后，加上長虹在合肥新建的白電基地，以及長虹空調(diào)注入美菱電器的資產(chǎn)整合完成，長虹美菱已成為與海爾、美的－小天鵝－榮事達(dá)、格力、海信科龍并立的五大白電巨頭。
近日，美菱電器的非公開增發(fā)方案獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，其新融到的資金將用于高端冰箱基地的建設(shè)，顯然長虹在白電領(lǐng)域已完成布局。
據(jù)悉，如今空調(diào)行業(yè)規(guī)模最大的格力和美的早在上世紀(jì)末就開始在上游的空調(diào)壓縮機領(lǐng)域布局，打破了日立、松下等日本企業(yè)對空調(diào)壓縮機的壟斷。其中，格力集團(tuán)投資凌達(dá)壓縮機，而美的則在當(dāng)?shù)卣С窒陆邮至巳f家樂與東芝合資的壓縮機工廠，這兩大空調(diào)巨頭在掌握上游壓縮機核心技術(shù)后，加上既有的渠道優(yōu)勢，不僅將松下、三菱等外資空調(diào)巨頭擠到了狹小的城市市場，而且依靠成本優(yōu)勢成為了全球家用空調(diào)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
Displaysearch大中華區(qū)副總裁謝勤益表示，“中國彩電其實面臨著數(shù)字電視、三網(wǎng)融合、平板電視升級等諸多技術(shù)變革帶來的機遇，本來有機會進(jìn)入新的黃金10年，但是2010年人民幣升值、原材料價格上漲、勞動力成本上漲、核心部件缺失等問題集中爆發(fā)讓行業(yè)承受了巨大的危機，而未來家電下鄉(xiāng)等拉動內(nèi)需政策早晚要退出，中國彩電行業(yè)要想成功就必須學(xué)習(xí)白電行業(yè)布局上游的做法。”
議價缺失
對于中國家電行業(yè)，特別是彩電行業(yè)來說，因為上游核心部件受制于人而出現(xiàn)的行業(yè)性危機依然存在。
其實，在2007年之前，中國的彩電巨頭依靠在CRT時代對全產(chǎn)業(yè)鏈的控制，以及成本和渠道優(yōu)勢，中國品牌在本土市場占據(jù)了近九成的份額。而2005年開始在平板電視領(lǐng)域發(fā)力后，通過價格戰(zhàn)等方式，又輕易地占據(jù)了這一全新領(lǐng)域七成以上的份額。
然而，2007年5月的一場行業(yè)性危機給中國彩電行業(yè)敲響了警鐘，在三星、索尼、夏普等日韓品牌也同樣舉起“價格戰(zhàn)”的大旗后，中國品牌的市場份額急劇萎縮，更為要命的是，由于液晶面板價格的持續(xù)大幅下降，還在以CRT電視模式操作平板電視的中國品牌第一次承受了跌價損失。
2008年液晶面板的價格回升，在三星、LGD、友達(dá)等面板巨頭賺得盆滿缽溢的同時，中國企業(yè)卻開始面臨嚴(yán)重的“面板荒”并承受面板價格上升帶來的成本壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，“面板價格下降的時候，中國企業(yè)面臨跌價損失。而面板價格上漲，彩電價格卻一直在下降，利潤空間減少，而三星等面板巨頭優(yōu)先供應(yīng)自己的終端企業(yè)，這樣中國企業(yè)就面臨無屏可買的境地。”
隨著全球金融危機的爆發(fā)，對日本消費電子行業(yè)產(chǎn)生很大影響，但對國產(chǎn)彩電卻是利好。當(dāng)時，面板等原材料價格供應(yīng)情況趨緩、價格回落，這也讓國產(chǎn)彩電的成本大降，令國產(chǎn)彩電2009年實現(xiàn)全行業(yè)盈利。不過，大量提前采購的面板和生產(chǎn)出的整機造成了巨大的庫存壓力，而三星等外資同行則卷土重來大幅降價，中國彩電行業(yè)2010年又一次出現(xiàn)集體虧損。2010年一季度全行業(yè)保持80%的增速，但是二季度這一數(shù)字已經(jīng)下降到30%，三季度更是出現(xiàn)了2%的負(fù)增長。
帕勒咨詢機構(gòu)資深董事羅清啟表示，“中國彩電企業(yè)的困境說到底都是因為屏殤，當(dāng)整個產(chǎn)業(yè)失去上游部件的議價權(quán)時，中國彩電行業(yè)就危險了，過去5年過山車式的表現(xiàn)讓彩電行業(yè)到了必須要改變的時刻。”
“救命稻草”
其實在上游投資的沖動中，等離子面板的投資似乎是更為適合中國企業(yè)的。Displaysearch的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度全球等離子電視出貨量同比增長35%至480萬臺，第二季度也同比增長53%，而液晶電視出貨量增長只有22%。
有分析人士指出，因為高世代液晶面板生產(chǎn)線的投資動輒幾百億元，對缺乏國家資金支持的彩電行業(yè)而言很難承受，而且液晶面板的專利數(shù)量較多，大多掌握在國外企業(yè)手中，高昂的專利費或?qū)⒊蔀橥淌芍袊孰姌I(yè)利潤的“黑洞”，同時液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)是一個高昂的資本投入型產(chǎn)業(yè)，單憑一個或幾個企業(yè)很難盤活整個棋局。
其實，不少彩電企業(yè)正緊盯等離子這一“肥肉”。2010年初，總產(chǎn)能達(dá)到216萬片的虹歐等離子屏一期工程全面投產(chǎn)，同時虹歐等離子一期擴產(chǎn)項目啟動，計劃形成300萬片的年產(chǎn)能，并在擴能基礎(chǔ)上通過后期建設(shè)最終形成600萬片產(chǎn)能，成為全球前三大等離子面板制造商。
對于后發(fā)的長虹來說，2006年僅用不到1億美元的代價曲線收購歐麗安，掌握等離子面板的核心技術(shù)與生產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗，其中包括歐麗安獨有的無縫拼接等離子顯示器(Multi-PDP)技術(shù)，以及300多項等離子專利。而在打破外資的等離子專利限制后，長虹又通過自主研發(fā)，在材料、器件、工藝和設(shè)備等方面取得了突破，獲得了高達(dá)600多項專利。
長虹進(jìn)軍等離子屏僅僅是中國彩電行業(yè)轉(zhuǎn)型的一個縮影，2006年聚龍計劃夭折后，TCL、海信、創(chuàng)維、康佳等主流彩電廠商都通過合資、技術(shù)合作等方式建立了自己的液晶模組生產(chǎn)線，將對平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的掌握程度從20%提升到60%。投資額一般在10億元左右的液晶模組本來被看作是資金實力并不強的中國彩電企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的惟一可行的辦法，然而在投資建立模組工廠后，彩電巨頭們發(fā)現(xiàn)依然無法把握自己的命運，尤其在液晶面板缺貨時模組工廠基本停產(chǎn)，而液晶面板跌價時模組工廠也會出現(xiàn)虧損。
“相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈很可能使等離子成為中國彩電業(yè)的救命稻草。”羅清啟表示，就液晶面板生產(chǎn)線而言，原始漿料、玻璃基板等基礎(chǔ)原材料都要依賴海外進(jìn)口，從這個意義上看，國內(nèi)企業(yè)還是一個加工廠，只不過是產(chǎn)業(yè)鏈的長度得到延伸而已。但等離子卻不同了，國內(nèi)已經(jīng)有相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈了。
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