首先要考慮的是時間。你有多少時間可以用來做交易？你打算花費多長時間在交易上?
如果你從事的是全職工作，那么很有可能你只有早上和晚上才有時間做交易，也許你能夠偶爾利用休息時間快速查看交易進(jìn)展。這種情況意味著：對你而言，更高時間框架的波段外匯交易策略最適合。此時，你可以使用日線圖或4小時圖進(jìn)行交易，通?？山灰壮謧}1至2天。
另外，如果你有大量的空閑時間，偏向于交易更活躍、更短的時間框架，那么日內(nèi)交易將更合適。這種交易模式下，你完成每筆交易的時間從5-10分鐘至一天不等。
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2.學(xué)習(xí)現(xiàn)有交易策略或制定新的交易策略下一步是決定你是學(xué)習(xí)其他外匯交易員已經(jīng)成功使用的技術(shù)和設(shè)置，還是制定新的交易策略。同樣，此時，時間和動機顯得非常重要。制定一個新的策略需要花費大量時間，而學(xué)習(xí)已經(jīng)被其他外匯交易員使用的交易策略可以幫助你快速進(jìn)入市場進(jìn)行交易。
3.選擇分析工具首先，必須理解所有這些分析工具的工作算法，并具有使用它們的經(jīng)驗。此外，許多交易員的一個常見錯誤是，他們使用很多同一類型的指標(biāo)，而這樣的搭配只會對交易帶來不利的影響。因為當(dāng)交易員等待所有指標(biāo)同時發(fā)出信號時，他已經(jīng)錯過了交易的時間。因此，你需要使用互補的指標(biāo)。指標(biāo)搭配的一個范例是移動平均線和擺蕩指標(biāo)，幾乎每個交易員都在交易中都使用這種組合。
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4.選擇貨幣對每對貨幣都是獨一無二的。有的貨幣對的價格走勢多次循環(huán)出現(xiàn)，有大量反彈，有的貨幣對特點是價格走勢波動小，還有的貨幣對價格波動劇烈等。只要你好好研究各貨幣對，所有的這些特點都可以在交易時為你所用，為你創(chuàng)造利潤。此外，還需要注意貨幣對之間的相關(guān)性:有一些貨幣對許多價格走勢都是相互重復(fù)的。最簡單的例子就是歐元/美元和英鎊/美元對，通常它們的走勢幾乎相同。
5.進(jìn)行反向測試檢驗新的交易策略一旦制定了新的交易策略，你就需要進(jìn)行反向測試，以了解你可以預(yù)期的收益類型以及收益的分布情況。
例如，該策略的提取額的期限是否很長？回報率如何？你平均每周或每月進(jìn)行交易的頻率如何？該策略在哪種市場條件下最有效？
6.監(jiān)控交易表現(xiàn)所有良好的交易策略都需要不時地進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。記錄外匯交易并跟蹤交易結(jié)果，將使你能夠跟蹤與測試結(jié)果相悖的交易策略的表現(xiàn)情況。如果存在任何巨大的偏差，那么重要的是要找出導(dǎo)致這些偏差的原因，從而有針對性地調(diào)整策略，以使其表現(xiàn)更好。但是，這并不是意味著要完完全全地事無巨細(xì)地管理該交易策略！有時要學(xué)會接受虧損。
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7. 確定止盈止損的原則獲利看起來似乎很簡單，你所要做的是做好每筆交易。事實上，有經(jīng)驗的交易員一直在尋找方法以實現(xiàn)利潤最大化。許多交易員經(jīng)常過早地平倉，而價格繼續(xù)波動，他們就失去了潛在的利潤。為了避免這種情況發(fā)生，交易員可以使用追蹤止損或部分平倉等方法。對于虧損訂單，則必須在及時止損和轉(zhuǎn)虧為盈之間進(jìn)行選擇。止損只需要及時平倉，而想要轉(zhuǎn)虧為盈就要用好平均線，“馬丁格爾”和鎖倉等策略。
總結(jié)如果考慮到了所有這些不同的因素，你將能夠很好地制定一個有效的外匯交易策略，從而使你具有其它優(yōu)勢，并幫助你更好的在外匯市場中交易獲利。
你的交易策略不僅是一個簡化交易信號搜索和市場進(jìn)入時機的透明的交易算法。自己的交易策略還會解決你的很多交易心理問題，它準(zhǔn)確指出了入場位、出場位及損益大小，讓你減少了許多不必要的決策。但值得說明的一點是，完全依靠自己的交易策略是不可靠的。外匯市場變化迅速——昨天一直奏效的策略，今天可能會失敗，明天就完全沒用了。為了避免這種情況，交易員有必要實時跟蹤市場變化，調(diào)整自己的交易策略以適應(yīng)市場變化，這樣才能保證持續(xù)獲利。
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