| 高盛集團今年上半年投行業(yè)務收入在亞洲拔得頭籌 |
| 華爾街巨頭高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)在2006年上半年除日本以外的亞洲市場中位列收入榜榜首。據(jù)資本市場數(shù)據(jù)供應商Dealogic PLC透露，高盛集團2006年上半年在這一市場的預期收入超過了2.05億美元。 瑞士銀行(UBS AG)則以1.46億美元的收入額排名第二，緊隨其后的是花旗集團(Citigroup Inc.)的9,300萬美元。去年全年在該地區(qū)市場收入額排名中以2.39億美元位列第一的摩根士丹利(Morgan Stanley)今年上半年只以8,500萬美元屈居第四。 上述預期收入中包括了從并購、股票銷售、債券承銷以及銀團貸款等業(yè)務中獲得的費用收入。日本市場未囊括其中，是因為該市場過于龐大，被單列考量。 Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，總體而言，2006年上半年該地區(qū)銀行共計實現(xiàn)收入18億美元，較上年同期增長41%；股票發(fā)行規(guī)模增長60%；并購業(yè)務規(guī)模達到1,478億美元，較上年同期增長63%，并且創(chuàng)下了上半年歷史新高。 該地區(qū)內(nèi)領導業(yè)務增長的主要市場是中國。當?shù)厣习肽甓鹊耐顿Y銀行費用收入增長了60%，達到5.06億美元，主要是得益于新股上市和并購交易。中國投資銀行市場今年的股票相關業(yè)務收入應該能創(chuàng)下歷史最高紀錄，因為據(jù)分析師們預計，中國企業(yè)今年將在香港市場發(fā)行大約350億美元的股票。 以國有商業(yè)銀行中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China)為例，該行可能定于今年年底進行規(guī)模達120億美元的發(fā)行上市。單這一項業(yè)務就將為投資銀行帶來約3億美元的收入。德意志銀行(Deutsche Bank AG)、美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中國國際金融公司(China International Capital Corp., 簡稱：中金公司)、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)和工商東亞(ICEA Finance Holdings)等投資銀行將分享該業(yè)務收入。 在該地區(qū)今年前6個月的所有股票銷售業(yè)務中，高盛集團同樣位列收入榜榜首，具體收入為1.32億美元。分列二、三位的分別是瑞士銀行和中銀國際控股有限公司(Bank of China International Holdings Ltd., 簡稱：中銀國際)。此外，在中國的股票交易業(yè)務中，高盛集團仍以凈費用收入7,700萬美元高居榜首，之后分別是瑞士銀行和中銀國際。上述3家投資銀行均擔任了中國銀行(Bank of China)今年5月份進行的首次公開募股(IPO)的簿記行。中國銀行的此次發(fā)行是2000年以來全球最大規(guī)模的一次新股發(fā)行。中國銀行是中國第二大銀行。 Dealogic表示，今年上半年，中國市場的IPO規(guī)模居全球第二，位列美國之后，占到全球新股發(fā)行總量的12%。 同時，中國也是該地區(qū)并購業(yè)務的最主要目標市場，其上半年的并購交易總額達428億美元，較上年同期增長了55%。 Dealogic稱，總體來看，投資銀行在該地區(qū)并購交易業(yè)務中獲得的費用收入預計為2.53億美元，較上年同期增長22%。其中，高盛集團贏得了3,000萬美元，其次是花旗集團、瑞士銀行和Lazard。 印度市場今年上半年的并購交易總額為142億美元，創(chuàng)下了歷史同期最高紀錄，較上年同期猛增74%。印度市場上半年股票和可轉換債券的發(fā)行量為102億美元，較上年同期增長26%。Dealogic稱，花旗集團在印度市場的業(yè)務收入拔得頭籌，其后分別是德意志銀行和Barclays Capital。 今年前6個月，摩根士丹利在亞洲市場以承接總額31.3億美元的國際債券交易量成為了業(yè)務量最大的簿記行，其后瑞士銀行承接的交易量為24億美元。而花旗集團和瑞士銀行在此業(yè)務中分別賺取了1,000萬美元收益，摩根士丹利所得收益為800萬美元。 國際債券以美元、歐元和日圓計價發(fā)行。亞洲地區(qū)今年上半年的國際債券和國內(nèi)債券發(fā)行總量較上年同期的865億美元下降14%，為745億美元。投資銀行從債券發(fā)行業(yè)務中獲得的費用收入相應地減少，從上年同期的2.94億美元降至2.39億美元，降幅19%。 與此同時，投資銀行在澳大利亞市場的收入超過了6.55億美元，其中瑞士銀行和麥格理證券(Macquarie Securities)以7,200萬美元和7,000萬美元的收入分列第一、二位。Dealogic表示，澳大利亞市場的債券和股票發(fā)行總額在今年上半年分別達128億美元和557億美元，雙雙創(chuàng)下了同期歷史紀錄。 |
