在集團金融控股的大背景下，公司人士表示，向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)型，對應了上海國際集團金融控股的方向。
掛牌“投資管理”
8月，陸家嘴新上海國際大廈29樓，上海上投實業(yè)悄然完成更名，上海國際集團投資管理有限公司登場。
上投實業(yè)，上海市政府最早的投資載體，對于這家近20年歷史的公司來說，更名標志著公司轉(zhuǎn)型的開始。
“公司將完全按照產(chǎn)業(yè)投資基金的模式運作，走向規(guī)范化和市場化。”公司人士透露。
成立于1987年的上投實業(yè)，是由上海國際集團控股的專業(yè)投資公司。投資涉及制造業(yè)、酒店、商業(yè)地產(chǎn)、物流、金融，注冊資本5億元，凈資產(chǎn)達7.8億元。
如該公司人士所說，之所以對更名和公司轉(zhuǎn)型抱有信心，是因為他們剛剛有了一次成功的嘗試。
今年5月，復旦大學國際學術(shù)交流中心開業(yè)。這家準五星級的酒店由國際集團和復旦大學按照BOT的方式運作，上海國際集團第一次按照投資公司的結(jié)構(gòu)設(shè)計，與國際酒店管理公司和國際商業(yè)地產(chǎn)基金合作。
據(jù)悉，交流中心95%的產(chǎn)權(quán)是國際集團投資管理公司，5%是復旦大學，并聘請全球知名的洲際酒店集團管理，27年之后產(chǎn)權(quán)歸屬復旦。
與以往不同，復旦的項目國際集團只進行股權(quán)投資，并不會輸出管理，在上海國際集團內(nèi)部，這被視做是重要的金融創(chuàng)新，也是新公司第一次嘗試。
“未來幾年內(nèi)，將把旗下實業(yè)資產(chǎn)以產(chǎn)業(yè)投資基金的模式運作，不過，具體的實施辦法將根據(jù)情況安排。”消息人士透露。
據(jù)透露，上投實業(yè)開發(fā)了上百個大中型投資項目，經(jīng)營管理的資產(chǎn)規(guī)模達43.94億元，其中以酒店、地產(chǎn)為主。在上海國際集團內(nèi)部，利潤貢獻一直排在前幾位，
先后投資了昆侖飯店、海侖賓館、建國賓館、新上海國際大廈等商業(yè)地產(chǎn)項目，與跨國公司可口可樂、奧的斯空調(diào)、宜家家具。
“投資業(yè)務將按照行業(yè)劃分成幾個板塊，如工業(yè)、地產(chǎn)、服務等多個事業(yè)部，無論是對上海國際集團還是上投實業(yè)本身，并不僅在改名這么簡單。”上述人士表示。
打造產(chǎn)業(yè)基金
上投實業(yè)，一向低調(diào)示人，但還是屢屢有大手筆出手。
在集團金融控股的大背景下，公司人士表示，向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)型，對應了上海國際集團金融控股的方向。
“實際上，轉(zhuǎn)型從三年前已開始探索。在摘掉實業(yè)的帽子之后，走產(chǎn)業(yè)投資基金的方向，可以作為金融控股集團的重要一部分。”公司人士分析認為。
上海國際集團握有大量的實業(yè)資產(chǎn)，在轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)投資基金后，符合金融控股的特性，解決了最大的難題。
三年前，上投實業(yè)即成立了博士后帶隊的產(chǎn)業(yè)投資基金課題組。
“另一個重要變化是，公司的經(jīng)營范圍將不再局限于管理集團內(nèi)部的資產(chǎn)，而是可以擴充到系統(tǒng)外部，資金來源也不會僅依靠自有資金，將通過多種方式募集資金。”
以產(chǎn)業(yè)投資基金的運作模式轉(zhuǎn)型，講以股權(quán)投資為主，公司還將尋求與國際基金的合作，憑借在長三角地區(qū)的投資經(jīng)驗和項目網(wǎng)絡(luò)，進行資產(chǎn)管理、產(chǎn)融結(jié)合的實踐，以創(chuàng)新金融發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資。
但現(xiàn)行法規(guī)的模糊是國際集團投資管理公司必須化解的障礙。
“產(chǎn)業(yè)基金還沒有明確的立法，短期內(nèi)，將以特批等方式尋求支持。”業(yè)內(nèi)人士透露。
2005年11月頒布，今年3月實施十部委聯(lián)合下發(fā)的《創(chuàng)投管理辦法》，給內(nèi)陸的創(chuàng)投發(fā)展提供了空間。
在國家大的政策背景下，產(chǎn)業(yè)基金立法也已啟動，《產(chǎn)業(yè)基金法》有望年內(nèi)出臺，在業(yè)內(nèi)人士看來，并不十分擔心。
金融投資控股關(guān)鍵一環(huán)
對于一直苦心經(jīng)營、打造金融控股的上海國際集團，國際集團投資管理公司的登場無疑是重要一環(huán)。
實際上，上海國際集團打造金融控股的步伐呈現(xiàn)加速。
4月1日，浦發(fā)銀行(600000.SH)公布了其收購報告書，上海國際集團控股浦發(fā)銀行33.895%股權(quán)塵埃落定。
浦發(fā)銀行共有25個非流通股股東向上海國際集團和上國投轉(zhuǎn)讓股份。上海國際集團則付出了17.721億元的資金。
在成功控股上海浦發(fā)銀行后，打造金融控股的目標就變得非?，F(xiàn)實。
旗下金融資產(chǎn)日趨完善，上海國際信托投資公司與英國德利萬邦有限公司共同組建的合資公司———上海國利貨幣經(jīng)紀剛剛開業(yè)。
“最近，在金融資產(chǎn)的擴張上，成效顯著，進軍典當行、保險公司等領(lǐng)域也取得突破性進展。”消息人士表示。
上海國際集團于2000年4月20日在上海國際信托投資公司的基礎(chǔ)上組建成立，公司注冊資本現(xiàn)為63億元。
其以金融產(chǎn)業(yè)為主體，具有投資控股、資本經(jīng)營和國有資產(chǎn)管理三大功能。
“金融控股，這是集團一直堅持的方向，也是根據(jù)市政府的要求，此前，對金融控股的申請主體有多種爭論，目前，以上國投為主體的上海國際集團在金融控股上，取得了優(yōu)勢。”上述人士表示。
除控股上國投和上海證券外，還參股了交通銀行、上海銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、申銀萬國證券等10余家金融企業(yè)，金融資產(chǎn)、金融股權(quán)均占集團總資產(chǎn)和直接投資總額的65%以上。
在浦發(fā)銀行被納入旗下后，上海國際集團金融控股的版圖將更趨完整。
由上海市金融服務辦牽頭協(xié)調(diào)，籌建一家未來具有國際影響力的金融控股公司，上海國際被定位為上海地方金融控股的最佳平臺。
