【1】首先投資者要確定要開戶的證券公司，在確定證券公司前要事先對證券公司進(jìn)行調(diào)查，確保該公司是具有融資融券業(yè)務(wù)資質(zhì)的。根據(jù)規(guī)定，沒有經(jīng)過批準(zhǔn)，證券公司是不可以向客戶提供融資融券服務(wù)的。
【2】然后確定自身是否符合證券公司的融資融券賬戶開通的條件，確認(rèn)符合條件的情況下還需要通過證券公司的征信，在這期間證券公司需要對投資者的身份、財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗進(jìn)行記載與保存。
【3】最后投資者需要與證券公司簽訂融資融券合同、風(fēng)險揭示書等文件，即可成功開通融資融券賬戶并進(jìn)行交易了。
需要注意的是，融資融券賬戶并非所有投資者都可以開通的。開通融資融券賬戶對投資者的交易經(jīng)驗和資產(chǎn)都是有要求的，要求必須從事證券滿半年、近二十個交易日的日均證券類資產(chǎn)不低于50萬元、風(fēng)險測評結(jié)果為積極型或進(jìn)取型且測評時間在兩年以內(nèi)。
此外，值得一提的是投資者在開通融資融券賬戶的時候，只能與一家證券公司簽訂融資融券合同，是不能同時在多個證券公司開通融資融券賬戶的。
