3月5日，全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈提議，將2016年政府工作報(bào)告中“在全國(guó)開展消費(fèi)金融公司試點(diǎn)”修改為“在全國(guó)按需設(shè)立消費(fèi)金融公司”。由此可見，雖然目前消費(fèi)金融公司在我國(guó)的試點(diǎn)尚處于起步階段，但將在2016年迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
隨著利率市場(chǎng)化和金融脫媒的加速推進(jìn)，商業(yè)銀行在存貸利差逐步收窄的情況下，勢(shì)必積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，創(chuàng)新盈利模式。以設(shè)立子公司開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行按照客戶價(jià)值鏈的商業(yè)模式，及時(shí)抓住消費(fèi)金融崛起的戰(zhàn)略機(jī)遇，充分利用現(xiàn)有資源，推動(dòng)消費(fèi)金融與銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型緊密結(jié)合的重大舉措。2010年3月，中國(guó)首批4家消費(fèi)金融公司北銀消費(fèi)、中銀消費(fèi)、錦程消費(fèi)、捷信消費(fèi)金融公司成立，其中，捷信消費(fèi)金融公司（以下簡(jiǎn)稱“捷信公司”）是捷克PPF集團(tuán)控股的消費(fèi)金融服務(wù)供應(yīng)商，主要向包括中國(guó)在內(nèi)的高增長(zhǎng)潛力國(guó)家提供消費(fèi)金融服務(wù)。通過對(duì)捷信公司在全球布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn)分析，有助于為我國(guó)商業(yè)銀行創(chuàng)新消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，尤其是以設(shè)立子公司的形式開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，實(shí)施綜合化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，完善金融服務(wù)體系等方面提供參考借鑒。
捷信公司致力于向無信用記錄或信用記錄少的人群提供可靠貸款，為無法享受傳統(tǒng)銀行信貸服務(wù)的人群提供真正安全的借貸服務(wù)。該公司于1997年在捷克共和國(guó)成立，近年來，在斯洛伐克共和國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、哈薩克斯坦、白俄羅斯、中國(guó)、印度、印度尼西亞、菲律賓和越南等地提供POS貸款、現(xiàn)金貸款、循環(huán)貸款和信用卡、汽車貸款、摩托車貸款、保險(xiǎn)、活期存款等金融服務(wù)。
資產(chǎn)總量復(fù)蘇，貸款回歸理性增長(zhǎng)。2010-2012年是捷信公司規(guī)模的高速增長(zhǎng)時(shí)期，主要來自于俄羅斯地區(qū)的現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)，以及中國(guó)地區(qū)POS貸業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng)，使得貸款余額的大幅提升。經(jīng)過隨后兩年資產(chǎn)規(guī)模的下滑調(diào)整后，2015年第三季度，該公司資產(chǎn)規(guī)模為91.9億歐元（1歐元=7.2元人民幣），較2014年末增長(zhǎng)31%。
從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上看，2010-2013年，捷信公司的資產(chǎn)構(gòu)成較為單一，貸款是最主要的資產(chǎn)組成部分。2013年以來，捷信公司主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)規(guī)模逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，同時(shí)減少貸款占總資產(chǎn)的比重。截至2015年第三季度，捷信公司貸款占總資產(chǎn)比例達(dá)60%，較2014年末降低17個(gè)百分點(diǎn)。其中，新增貸款43.3億歐元，較2014年同期下降16.3%。值得一提的是，2015年以來的新增貸款中，70%以上來自于中國(guó)市場(chǎng)，而俄羅斯地區(qū)的新增貸款占比大幅下降。
充分運(yùn)用銀行牌照，穩(wěn)定負(fù)債來源。2015年第三季度，捷信公司客戶存款達(dá)4999億歐元，較2014年末增長(zhǎng)73%，存款占總負(fù)債比重較2014年末大幅提升，達(dá)62.7%。主要緣于2015年捷信公司收購了捷克PPF集團(tuán)控股銀行Airbank，該銀行作為合法吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)，為捷信公司開展消費(fèi)金融貸款提供了較為穩(wěn)定的負(fù)債來源，有效防范消費(fèi)金融公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，捷信公司通過在俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦等地持有銀行牌照的分支機(jī)構(gòu)，提高零售存款總額，以支持貸款增長(zhǎng)和多樣化資金來源基礎(chǔ)。在零售存款利息成本遠(yuǎn)低于對(duì)公存款利息成本的條件下，捷信公司重點(diǎn)在上述具有銀行牌照的分支機(jī)構(gòu)中發(fā)展零售存款業(yè)務(wù)，并提供在當(dāng)?shù)鼐哂懈?jìng)爭(zhēng)力的零售存款利率，重視該地區(qū)零售客戶的培育。為減少突發(fā)性的存款外流風(fēng)險(xiǎn)，捷信公司在俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦等國(guó)家積極參與當(dāng)?shù)卣O(shè)立的存款保險(xiǎn)制度，進(jìn)一步提高負(fù)債來源的穩(wěn)定性。
分銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增速下降，POS貸仍為核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)?？傮w來講，捷信公司主要通過POS機(jī)與貸款公司、銀行分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、郵局三大渠道提供消費(fèi)金融服務(wù)。截至2015年第三季度，該公司分銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)175180家，較2014年底增長(zhǎng)5%。近五年來，該公司分銷數(shù)量增速逐年下降，但以POS機(jī)與貸款公司為分銷渠道的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比不斷穩(wěn)固，銀行分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比不斷減少，2015年第三季度，以POS機(jī)與貸款公司為分銷渠道的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)172981家，占比達(dá)98.7%，而銀行分支機(jī)構(gòu)渠道的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量只有439家，占總分銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的0.25%。一方面，這體現(xiàn)了POS貸款作為捷信公司的核心產(chǎn)品地位，捷信集團(tuán)旨在通過與零售商簽訂POS貸款協(xié)議，為客戶提供在零售商店購買消費(fèi)品的“一站式”貸款業(yè)務(wù)，并以此作為交叉銷售工具，使集團(tuán)客戶持有該公司更多金融產(chǎn)品。另一方面，這也顯現(xiàn)出隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，銀行實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)作為消費(fèi)貸款供給者的地位在逐漸減弱。
基于重點(diǎn)業(yè)務(wù)，提供“一站式”金融服務(wù)。POS貸款業(yè)務(wù)是捷信公司的核心業(yè)務(wù)，也是該公司精確把握客戶消費(fèi)意圖并進(jìn)行營(yíng)銷的主要方式。該業(yè)務(wù)模式通過在零售商店設(shè)置POS終端，間接掌握客戶的真實(shí)消費(fèi)場(chǎng)景，為購買電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家具、建材、體育器材等耐用品的個(gè)人消費(fèi)者提供無抵押、無擔(dān)保、快速授信的貸款服務(wù)，并篩選出還款記錄良好的客戶，對(duì)其進(jìn)行交叉銷售。這不僅可以減少該消費(fèi)金融公司的獲客成本，還在一定程度上降低了壞賬率。除了POS貸款業(yè)務(wù)以外，捷信公司為客戶提供一定額度范圍內(nèi)的小額現(xiàn)金貸款。相較于POS貸款，客戶需要提供更加詳細(xì)的授信資料，授信時(shí)間較長(zhǎng)，但客戶可以通過包括移動(dòng)端、PC端在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以及捷信公司在郵局或銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的分銷實(shí)體站點(diǎn)辦理現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)。目前，捷信公司為豐富貸款組合和促進(jìn)交叉銷售，開始愈加重視現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。
填補(bǔ)銀行市場(chǎng)空白，打造全能型金控集團(tuán)。相對(duì)于傳統(tǒng)商業(yè)銀行來講，消費(fèi)金融公司提供的信貸服務(wù)更為簡(jiǎn)單和便捷。在一些社會(huì)信貸系統(tǒng)較發(fā)達(dá)的國(guó)家，如俄羅斯，捷信公司的消費(fèi)貸款審批時(shí)間平均15秒鐘就能完成從客戶申請(qǐng)資料到遞交至公司系統(tǒng)，到獲得審批結(jié)果的整個(gè)流程。此外，由于消費(fèi)金融公司比商業(yè)銀行可以更加靈活地設(shè)置在各零售商店中，例如電器商場(chǎng)、大型超市等，并為零售商家提供一定比例的返傭費(fèi)用，帶動(dòng)零售商店銷售，因此也獲得零售商家的歡迎。相對(duì)于消費(fèi)金融公司來講，商業(yè)銀行由于受傳統(tǒng)風(fēng)控體系的制約，為客戶提供信貸服務(wù)往往需要經(jīng)過復(fù)雜的貸款審批流程，以及大量的工作投入，更加適合高額度貸款申請(qǐng)。從市場(chǎng)拓展的角度上看，捷信公司收購Airbank的意義，除了有效補(bǔ)充穩(wěn)定的負(fù)債來源之外，還豐富了整個(gè)PPF集團(tuán)的信貸業(yè)務(wù)渠道。
優(yōu)化消費(fèi)信貸系統(tǒng)，提升定價(jià)和風(fēng)控能力。捷信公司順應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，調(diào)整區(qū)域信貸策略，信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐步提高。2015年第三季度不良貸款率為12.6%，較2014年同期相比，降幅為21.4個(gè)百分點(diǎn)。這得益于該公司注重根據(jù)各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及信貸質(zhì)量，合理調(diào)整在各地區(qū)的貸款比重。近年來，該公司在經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定、信貸質(zhì)量較優(yōu)質(zhì)的地區(qū)，如在以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)，配置較多的信貸資產(chǎn)，而在經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于惡劣的地區(qū)如俄羅斯，則減少信貸資產(chǎn)配置。另外，捷信公司為降低消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的壞賬成本，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，建立集中風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并優(yōu)化相應(yīng)的IT管理系統(tǒng)，包括動(dòng)態(tài)評(píng)分自動(dòng)定價(jià)承保系統(tǒng)，以及基于連續(xù)生命周期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。其中，動(dòng)態(tài)評(píng)分自動(dòng)定價(jià)承保系統(tǒng)在交叉銷售過程中，可以根據(jù)基準(zhǔn)利率調(diào)整各產(chǎn)品的定價(jià)，以實(shí)現(xiàn)該公司金融產(chǎn)品和服務(wù)的綜合收益最大化，平衡利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)，捷信公司利用該系統(tǒng)積極管理風(fēng)險(xiǎn)，大幅度優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)體系。與此同時(shí)，基于生命周期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)為捷信公司帶來了一個(gè)覆蓋廣泛的專有客戶數(shù)據(jù)庫，基于多渠道、散點(diǎn)式分布的銷售網(wǎng)絡(luò)，該系統(tǒng)已涵蓋俄羅斯境內(nèi)1/3家庭的客戶信息，哈薩克斯坦和白俄羅斯境內(nèi)1/5家庭的客戶信息，并能夠?qū)蛻粜畔⑦M(jìn)行批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的篩選和集中處理，極大提高了當(dāng)前和逾期貸款信息的集中度，優(yōu)化了多級(jí)預(yù)收款、貸款收集、貸前審批、貸后管理等環(huán)節(jié)的程序。
在不少發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，消費(fèi)金融公司已經(jīng)具備成熟的運(yùn)作模式，并與信用卡業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)一同構(gòu)成個(gè)人信貸領(lǐng)域的重要組成部分。在我國(guó)，商業(yè)銀行涉足消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，目前多數(shù)以開展信用卡業(yè)務(wù)和消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)兩種模式為主，以設(shè)立消費(fèi)金融公司開展業(yè)務(wù)的模式還處于試點(diǎn)階段。捷信公司在全球布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)商業(yè)銀行開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)帶來以下三點(diǎn)啟示：
爭(zhēng)取消費(fèi)金融公司牌照，創(chuàng)新盈利模式。對(duì)于商業(yè)銀行來講，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于普通個(gè)人消費(fèi)者議價(jià)能力較低，但貸款質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，銀行容易獲取較高的貸款利潤(rùn)。隨著征信體系不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)愈加成熟，消費(fèi)金融公司牌照逐步放開，商業(yè)銀行可以考慮通過積極爭(zhēng)取消費(fèi)金融公司牌照，以成立子公司的形式，豐富消費(fèi)金融服務(wù)模式。這不僅有利于商業(yè)銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)專業(yè)化、精準(zhǔn)化發(fā)展，同時(shí)也有利于商業(yè)銀行實(shí)施綜合化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。截至2015年末，我國(guó)有15家消費(fèi)金融公司獲得銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的消費(fèi)金融牌照，其中有10家由銀行主導(dǎo)或參股，例如北京銀行、中國(guó)銀行、成都銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行旗下永隆銀行、杭州銀行、南京銀行、徽商銀行、重慶銀行等。
與傳統(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。一方面，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)受傳統(tǒng)風(fēng)控體系的制約，為客戶提供信貸服務(wù)往往需要經(jīng)過復(fù)雜的貸款審批，以及大量的工作投入，更加適合高額度貸款申請(qǐng)。另一方面，商業(yè)銀行相比其他信貸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（如小貸公司、電商發(fā)起或設(shè)立的消費(fèi)金融公司）能夠提供低成本的穩(wěn)定資金來源。商業(yè)銀行拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，不僅可以有效開發(fā)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，同時(shí)也有利于整合客戶和營(yíng)銷、渠道和平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、IT技術(shù)和融資等方面的資源，創(chuàng)新并完善金融服務(wù)體系。
完善IT系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。商業(yè)銀行應(yīng)充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和工具，不斷優(yōu)化客戶數(shù)據(jù)庫，提升能夠快速并完整地整理客戶數(shù)據(jù)與審核客戶信息的能力，為客戶提供專業(yè)化、規(guī)模化的金融服務(wù)；加強(qiáng)同業(yè)間在客戶營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)控制、反欺詐等方面的合作；基于不斷迭代的模型分析客戶行為方式，以“真實(shí)客戶、真實(shí)用途、客觀評(píng)價(jià)真實(shí)能力”為原則，降低消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)，有效控制消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)問題。（完）
文章來源：《中國(guó)銀行業(yè)》2016年第4期（本文僅代表作者觀點(diǎn)）
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