一、標(biāo)的企業(yè)概況四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱：“簡陽農(nóng)商行”或“公司”）是在原簡陽市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的基礎(chǔ)上，由自然人、企業(yè)法人及其他經(jīng)濟組織共同發(fā)起設(shè)立的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。公司于2015年7月經(jīng)四川銀監(jiān)局批準，在四川省簡陽市正式掛牌成立，注冊資本67582萬元人民幣。自成立以來，體制幾經(jīng)更迭，業(yè)務(wù)逐步由小變大，隊伍建設(shè)由弱變強，通過支農(nóng)支小、特色經(jīng)營、深耕本土、內(nèi)修外拓，設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點86家，在崗員工達到674人。在推動改革發(fā)展的同時實現(xiàn)了存貸規(guī)模達350億元的好成績，位居全省農(nóng)信系統(tǒng)縣級聯(lián)社第一位，為地方經(jīng)濟建設(shè)提供了充分地金融支持和服務(wù)保障。
簡陽農(nóng)商行是簡陽市最大的金融機構(gòu)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要作用。截至2017年12月31日，公司營業(yè)網(wǎng)點86個，在崗員工674人，存貸規(guī)模350億元。其中，各項存款余額為234億元，各項貸款余額116億元。簡陽農(nóng)商行根據(jù)2016年度農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額排名160位，資產(chǎn)總額227.5億元。簡陽農(nóng)商行依托簡陽市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)小微、服務(wù)地方經(jīng)濟，占據(jù)簡陽40%以上市場份額。同時，與政府合作緊密，參與政府大型項目建設(shè)。
業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍為：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理承兌匯票和貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡（借記卡）業(yè)務(wù)；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
二、股東情況截至2016年末，簡陽農(nóng)商行股東主要由51戶法人企業(yè)及2219個自然人組成。截至2016年末前十大股東名單如下：
三、財務(wù)狀況（一） 利潤快速增長，分紅率高。2015年7月1日，簡陽農(nóng)商行由原來的農(nóng)村信用合作聯(lián)社正式掛牌變?yōu)檗r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。改制后的三年來，公司呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。與整個行業(yè)的水平相比，簡陽農(nóng)商行2016年的表現(xiàn)在凈利潤增長率上已經(jīng)高于同行業(yè)細分領(lǐng)域，處于高速增長階段。同時，簡陽農(nóng)商行在2015年與2016年分紅率分別為4%與8%。公司規(guī)模數(shù)據(jù)指標(biāo)如下：
（二） 凈息差保持穩(wěn)定。從整個行業(yè)來看，2016年我國城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行凈利息差水平相對較高，銀行業(yè)總體平均凈息差為2.276%。與整個行業(yè)的水平相比，簡陽農(nóng)商行2016年凈息差在行業(yè)合理范圍內(nèi)，并保持凈息差總體較為穩(wěn)定，資金運用情況良好。
（三）核心資本充足。簡陽農(nóng)商行資本充足，高于行業(yè)標(biāo)準。根據(jù)銀監(jiān)會的要求，銀行的一級資本不能低于8.5%，核心一級資本充足率不能低于7.5%，資本充足率不能低于10.5%，大型國有銀行在以上各項標(biāo)準的基礎(chǔ)上再加1%。簡陽農(nóng)商行2016年一級資本充足率12.34%，核心一級資本充足率12.34%，資本充足率13.45%。
（四）信用風(fēng)險可控。簡陽農(nóng)商行2016年不良貸款撥備覆蓋率達到172.48%，撥貸比4.13%，貸款損失準備充足率155.68%，不良貸款率2.39%。對比行業(yè)數(shù)據(jù)，簡陽農(nóng)商行不良貸款率未超過行業(yè)平均水平，其他指標(biāo)也滿足監(jiān)管要求。
四、投資前景簡陽農(nóng)商行管理層以2017年底財務(wù)報表為基數(shù)，對未來業(yè)務(wù)提出2年、5年及8年的發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃，2年存款翻一番，到2019年，農(nóng)商行存款規(guī)模將在2017年基礎(chǔ)上翻倍至460億元（2020年，實現(xiàn)4.4億元凈利潤）；5年資產(chǎn)規(guī)模破1000億元，到2022年，資產(chǎn)規(guī)模躋身全國銀行200強；8年力爭實現(xiàn)上市，按照目前A股商業(yè)銀行平均約10倍市盈率（小市值更高），若成功上市，股東預(yù)計可實現(xiàn)3.5倍的可觀回報。
五、主要掛牌條件本項目轉(zhuǎn)讓方宏華集團有限公司愿意轉(zhuǎn)讓由瀘州長江（0.5%）及自然人劉剛強（0.56%）所代持的共計1.06%的全部股份。
（一）意向受讓方資格條件1、法人境內(nèi)非金融機構(gòu)作為法人機構(gòu)股東，應(yīng)符合以下條件：
（1）在工商行政管理部門登記注冊，具有法人資格。
（2）具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式。
（3）具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機構(gòu)的貸款本金和利息。
（4）具有較長的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況。
（5）具有較強的經(jīng)營管理能力和資金實力。
（6）最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為。
（7）財務(wù)狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利。
（8）年終分配后，凈資產(chǎn)不低于全部資產(chǎn)的30%（合并會計報表口徑）。
（9）權(quán)益性投資余額不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額，合并會計報表口徑），國務(wù)院規(guī)定的投資公司和持股公司除外。
（10）入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。
（11）銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。
2、自然人自然人認購股份條件為：
（1）具有完全民事行為能力的中國公民。
（2）有良好的社會聲譽和誠信記錄，無犯罪記錄。
（3）入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。
（4）銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。
3、審批要求股東持股比例要求及審批機構(gòu)如下：
（1）單個自然人持股比例不得超過本行股本總額的2%。
（2）單個法人股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股總額不得超過本行股本總額的5%。
（3）新增入股的企業(yè)法人股和前10戶自然人股東資格事先報行業(yè)管理部門審查。
（4）單戶持股達到股本總額1%的股東報銀監(jiān)部門審批。
六、核心投資價值（一）簡陽本土最大金融機構(gòu)，占領(lǐng)40%以上市場份額；
（二）簡陽作為成都“東進”戰(zhàn)略主力擔(dān)當(dāng)，標(biāo)的公司受益；
（三） 標(biāo)的公司凈利潤高速增長，歷史8%分紅率，股東受益；
（四）凈資產(chǎn)價格約2.4元/股，IPO3.5倍回報率。
