在專利分析業(yè)務(wù)中，我們經(jīng)常會到涉及檢索、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)標(biāo)引以及分析等方面的工作，一個合理的分析研究方法對提高報(bào)告的質(zhì)量和效率有著莫大的幫助，筆者結(jié)合以往工作經(jīng)歷，總結(jié)了一個比較淺顯的專利分析的研究方法，供大家參考。

根據(jù)項(xiàng)目要求，撰寫一個詳盡的工作流程，有助于明確分析報(bào)告進(jìn)行的階段，工作流程也有助于制定項(xiàng)目推進(jìn)的時間節(jié)點(diǎn)。按照分析的幾個板塊，大致分為檢索、數(shù)據(jù)清理、標(biāo)引和數(shù)據(jù)分析四個部分，如圖1所示，其中不同的顏色對應(yīng)不同的工作階段：

圖1 專利分析工作流程

1）研究對象

通過深入交底，可以確定專利分析的研究對象，明確項(xiàng)目的驗(yàn)收者、項(xiàng)目的作用和目的。對于專利信息分析來說，只有明確了項(xiàng)目需求，即明確技術(shù)分類和技術(shù)邊界，才能有針對性地進(jìn)行研究和分析，才能將研究的專利技術(shù)從海量的專利技術(shù)文獻(xiàn)中檢索出來，并作為分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

一般情況下客戶并不能非常清晰的界定項(xiàng)目的邊界，這個時候需要項(xiàng)目執(zhí)行者根據(jù)客戶的需求細(xì)化，并將可能的成果告知客戶，讓客戶在項(xiàng)目的前期就明確提供的成果預(yù)期是什么樣的。

明確研究的對象是哪一些，有助于確定檢索式和數(shù)據(jù)清理。在此還需要確定數(shù)據(jù)的種類，例如公開、授權(quán)、有效、無效、無效/訴訟、許可/轉(zhuǎn)讓、標(biāo)準(zhǔn)、專利池、重要專利等哪一些。

無效和訴訟的專利，對于某領(lǐng)域來講是高風(fēng)險的專利，這些專利都非常值得去研究。研究的深度取決于我們有什么樣的數(shù)據(jù)。檢索的時間期限，一般是項(xiàng)目授權(quán)之日起前多少年的專利。

2）數(shù)據(jù)庫

簡單介紹項(xiàng)目是依托哪一個數(shù)據(jù)庫來完成的，對數(shù)據(jù)庫的詳細(xì)介紹可以讓報(bào)告閱讀者能夠更加明確地分析數(shù)據(jù)來源以及數(shù)據(jù)可靠性等。

3）檢索策略

檢索中無非采用關(guān)鍵詞和分類號作為檢索要素，另外還需要加上限定的時間期限、針對的國家、檢索語言等，要進(jìn)一步明確檢索的字段是標(biāo)題、摘要、權(quán)利要求以及是否會涉及全文。

列舉檢索中采用的關(guān)鍵詞、分類號。分類號可以是美國專利分類號（USPC）、國際專利分類號（IPC）、協(xié)作專利分類號（CPC）、日本專利分類號（FI、F-Term）。

在報(bào)告的附錄中可以標(biāo)記出檢索過程以及所使用的分類號的含義。

4）數(shù)據(jù)搜集結(jié)果

首先，根據(jù)3）的檢索策略進(jìn)行檢索，查看檢索到了多少個專利族（推薦檢索結(jié)果以專利族的形式呈現(xiàn)）。

專利族是指至少有一個優(yōu)先權(quán)相同的，在不同國家或國際專利組織多次申請，多次公布或批準(zhǔn)的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻(xiàn)，是專利權(quán)人就同一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在多個國家申請專利而產(chǎn)生的一組內(nèi)容相同或基本相同的專利文獻(xiàn)出版物。

在同一專利族中，每件文件出版物互為同族專利。可見一件專利族包括多個內(nèi)容相同或基本相同，但申請?zhí)柡凸_號等不同的專利文獻(xiàn)。以專利族為單位進(jìn)行檢索，能夠有效避免檢索結(jié)果的重復(fù)；同時專利族能夠反映某一發(fā)明創(chuàng)造在不同國家的保護(hù)信息。

其次，就需要對搜集到的結(jié)果進(jìn)行查全率以及查準(zhǔn)率的驗(yàn)證，查全率以及查準(zhǔn)率的驗(yàn)證辦法可以根據(jù)相關(guān)專利來進(jìn)行驗(yàn)證，或者抽樣進(jìn)行查全率以及查準(zhǔn)率的驗(yàn)證。

數(shù)據(jù)篩選分為兩個階段，第一個階段經(jīng)過人工閱讀、篩選將明顯的噪音去除。得到數(shù)據(jù)集合A。

第二階段的篩選也是人工閱讀，此時可以參考一個明確的篩選標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)據(jù)集合A進(jìn)行閱讀，獲得數(shù)據(jù)集合B。這個篩選標(biāo)準(zhǔn)可以參考第二標(biāo)題數(shù)據(jù)搜集下的 1）研究對象。

圖2 數(shù)據(jù)篩選采用的相關(guān)度決定樹

1）專利維度分析

數(shù)據(jù)標(biāo)引一般是從技術(shù)方案和技術(shù)效果兩個方面來講的，技術(shù)方案通常會分為一級標(biāo)題、二級標(biāo)題、三級標(biāo)題等。技術(shù)效果一般只有一級，個別情況也會有二級。

采用多級技術(shù)分類對專利進(jìn)行標(biāo)引的目的是構(gòu)建適合該項(xiàng)目的技術(shù)分類，方便下一階段的數(shù)據(jù)分析。

為了保證標(biāo)引的一致性，在標(biāo)引前期需要對等級進(jìn)行明確分類，并確定每一級的含義，以石墨烯技術(shù)為例，如圖3和表1所示：

圖3 石墨烯技術(shù)分類體系圖

圖3和表1是筆者經(jīng)過對技術(shù)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研，對石墨烯技術(shù)行業(yè)有了全面的認(rèn)識，并且與相關(guān)單位進(jìn)行石墨烯技術(shù)分解的研討，而最終形成的。

表1 石墨烯主技術(shù)分解表

2）數(shù)據(jù)標(biāo)引與分類結(jié)果

我們能夠通過閱讀數(shù)據(jù)集合B中的專利題目、摘要、權(quán)利要求，判斷對技術(shù)方案的分類。通過閱讀專利的說明書，判斷該專利的技術(shù)效果。一篇專利應(yīng)同時標(biāo)引技術(shù)方案與技術(shù)效果。

將標(biāo)引后的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，從專利數(shù)量（申請趨勢、地域分布、時間分布、重點(diǎn)申請人）、專利分布（技術(shù)領(lǐng)域）、專利轉(zhuǎn)讓與訴訟、專利引用、專利合作申請等角度，對全球和指定國家的專利申請進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

從圖表中提取該領(lǐng)域的重要專利申請信息，結(jié)合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、政策、市場等相關(guān)角度來分析圖表。

圖表的選擇以直觀簡介為標(biāo)準(zhǔn)，例如不同申請人不同時間的申請分布。

如圖4所示，從圖中可以直觀的看出不同申請人在不同年份相關(guān)專利的申請量。

圖4 專利申請地域及時間分布

另外對于特別感興趣的技術(shù)方案或者某一些競爭對手的專利，我們可以篩選相關(guān)的專利作為重點(diǎn)專利，并將重點(diǎn)專利的技術(shù)問題、效果、方案列出，供參考。

在分析報(bào)告中，主要使用的專利分析方法列舉如下：

表2 主要專利分析方法

通過這樣的分析方法，我們可以了解技術(shù)主題的發(fā)展情況，發(fā)掘主要的申請人、主要技術(shù)分支及其技術(shù)方案與重點(diǎn)專利，由此對下一步的研發(fā)方向、專利布局獲得啟示。

專利布局是根據(jù)專利戰(zhàn)略而進(jìn)行的有目的、有計(jì)劃的專利組合的過程，具體來說就是綜合產(chǎn)業(yè)、市場和法律等因素，對專利進(jìn)行有機(jī)的組合，涵蓋了與企業(yè)利害相關(guān)的時間、地域、技術(shù)和產(chǎn)品等維度，構(gòu)建嚴(yán)密高效的專利保護(hù)網(wǎng)，最終形成有效的專利組合。

通過分析報(bào)告，我們能夠得知所分析的技術(shù)處于發(fā)展的起步階段還是成熟階段，因此，就可以采取不同的專利保護(hù)策略。

例如起步階段首先對核心技術(shù)、基礎(chǔ)性技術(shù)進(jìn)行專利申請，保護(hù)企業(yè)自身的關(guān)鍵技術(shù)，比如該領(lǐng)域最核心的技術(shù)，應(yīng)對它們進(jìn)行重點(diǎn)專利申請。其次建議對于核心技術(shù)、基礎(chǔ)性技術(shù)相關(guān)的周邊技術(shù)進(jìn)行專利申請，例如制備方法、工藝、應(yīng)用等方面。

通過這樣的一套分析之后，我們可以掌握主要的競爭對手以及競爭對手的產(chǎn)品和技術(shù)情況，進(jìn)一步地為了消除競爭對手在產(chǎn)品和技術(shù)上對企業(yè)的威脅而進(jìn)行有效的專利布局策略。

例如，在競爭對手的專利布局的薄弱環(huán)節(jié)上或其產(chǎn)品的改進(jìn)方向上，進(jìn)行有目的、有計(jì)劃的專利布局，給競爭對手的有效商業(yè)利用設(shè)置專利障礙，圍困競爭對手，以這些專利來換取與競爭對手的專利交叉許可，由此可見，企業(yè)還可以針對競爭對手可能對己方產(chǎn)品造成威脅的技術(shù)進(jìn)行針對性的進(jìn)攻性專利布局。

特別是企業(yè)重要目標(biāo)市場上專利布局比較密集的申請人，企業(yè)應(yīng)該對其專利進(jìn)行全面的分析，在對競爭對手有重要商業(yè)價值的產(chǎn)品可能的發(fā)展方向或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行布局，就算企業(yè)沒有自身的產(chǎn)品，也可以以此為自身增強(qiáng)專利戰(zhàn)中的籌碼，為與競爭對手談判、交叉許可增加成功率。

最后，為了在未來的產(chǎn)品更新?lián)Q代、技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)變革中繼續(xù)保持和提升企業(yè)的市場競爭力，或謀求在某些領(lǐng)域取得專利控制地位，甚至參與下一代行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定為導(dǎo)向而提前進(jìn)行的專利的跑馬圈地，在技術(shù)經(jīng)過一定的發(fā)展，在商業(yè)化初期或即將商業(yè)化的時候，企業(yè)都可以通過申請專利參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，或是根據(jù)專利分析或市場分析等結(jié)果，預(yù)測下一代產(chǎn)品的發(fā)展方向，為保持長期的行業(yè)領(lǐng)先地位進(jìn)行儲備性的專利布局。