近年來(lái)，全民體育消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了體育消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)、“體育 ”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無(wú)限等多重趨勢(shì)。
在此背景下，記者就安踏、李寧、特步、361度（國(guó)內(nèi)四大品牌）和耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪（國(guó)際四大品牌）八大運(yùn)動(dòng)品牌的品牌收購(gòu)戰(zhàn)、品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、展店實(shí)力戰(zhàn)、集團(tuán)營(yíng)業(yè)額四大維度探究中國(guó)主要運(yùn)動(dòng)零售品牌的實(shí)力。
一、借助外力的品牌收購(gòu)篇
安踏2009年接手意大利知名運(yùn)動(dòng)品牌FILA斐樂(lè)在中國(guó)地區(qū)的60家門(mén)店，到2018年底，F(xiàn)ILA和FILAKIDS的中國(guó)門(mén)店數(shù)量已高達(dá)1380家，僅僅用了十年。這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫(kù)、H&M、ZARA、GAP四大快時(shí)尚品牌在中國(guó)大陸的門(mén)店總數(shù)。被安踏收購(gòu)后，F(xiàn)ILA成功逆襲，去年的銷(xiāo)售額突破百億元，成為安踏集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎，協(xié)助安踏成為中國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌龍頭企業(yè)。
受安踏收購(gòu)戰(zhàn)略大獲成功的刺激，特步集團(tuán)今年一舉收購(gòu)Saucony圣康尼、Merrell邁樂(lè)、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌。據(jù)特步管理層的預(yù)設(shè)，“K-Swiss”的對(duì)標(biāo)品牌為“FILA”和“Champion”，“Palladium”對(duì)標(biāo)“Nike”旗下的“Converse”，這三大品牌的擴(kuò)張戰(zhàn)略由此可以預(yù)測(cè)。
兼并收購(gòu)潮帶動(dòng)品牌門(mén)店擴(kuò)張，改寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)版圖
據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近12個(gè)月內(nèi)，安踏、特步、匹克、中國(guó)動(dòng)向總計(jì)砸下數(shù)百億元展開(kāi)海外運(yùn)動(dòng)品牌收購(gòu)戰(zhàn)，Louisville Slugger、Wilson、始祖鳥(niǎo)、SALOMON、Suunto頌拓、Atomic、Saucony圣康尼、Merrell邁樂(lè)、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等20個(gè)國(guó)際品牌原先的中國(guó)銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)權(quán)隨之易手至這四大龍頭企業(yè)。這批國(guó)際品牌的中國(guó)門(mén)店布局變化，勢(shì)必導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局隨之發(fā)生演變。
其中安踏收購(gòu)的陣容最為強(qiáng)大：FILA（FILA、FILA Kids、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)），DESCENTE、英國(guó)Sprandi斯普蘭迪、韓國(guó)KOLON SPORT，亞瑪芬體育（Louisville Slugger棒球棒、威爾遜Wilson網(wǎng)球拍、始祖鳥(niǎo)、薩洛蒙SALOMON、Suunto頌拓、ENVE、滑雪設(shè)備Atomic、健身品牌Precor、騎行品牌Mavic、Peak Perf、evoshield、DeMARINI）……
李寧集團(tuán)收購(gòu)的海內(nèi)外眾多知名運(yùn)動(dòng)品牌陣容同樣強(qiáng)大：意大利樂(lè)途Lotto、美國(guó)女子運(yùn)動(dòng)品牌Danskin、法國(guó)AIGLE艾高、心動(dòng)Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等品牌（注：其中部分品牌收購(gòu)的僅為中國(guó)地區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)）。
特步集團(tuán)今年一舉收購(gòu)Saucony圣康尼、Merrell邁樂(lè)、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌后，其旗下實(shí)力已幾乎與李寧持平。
中國(guó)動(dòng)向集團(tuán)今年新收購(gòu)了日本美津濃在華業(yè)務(wù)，加上原先收購(gòu)的意大利KAPPA、日本菲尼克斯Phenix等運(yùn)動(dòng)品牌，中國(guó)動(dòng)向擴(kuò)張的愿景可見(jiàn)一斑。
貴人鳥(niǎo)集團(tuán)則拿下美國(guó)街頭潮尚籃球品牌AND1的中國(guó)代理業(yè)務(wù),及美國(guó)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)品牌PRINCE的在華商標(biāo)所有權(quán)。
361度集團(tuán)與北歐戶外運(yùn)動(dòng)品牌——OneWay成立合營(yíng)企業(yè)，于大中華地區(qū)從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、分銷(xiāo)及推廣OneWay產(chǎn)品，通過(guò)與國(guó)際同行合作借力挺進(jìn)專(zhuān)業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)零售領(lǐng)域。
中國(guó)品牌的海外同行兼勁敵耐克、阿迪達(dá)斯同樣是收購(gòu)大戶，阿迪達(dá)斯先后收購(gòu)Five Ten、阿森納Arsena足球用品公司、Reebok、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport、Adams Golf、Ashworth和TaylorMade。
耐克則收了匡威、Umbro、Bauer Nike Hockey、Hurley、air Jordan、Canstar Sports、Exeter BrandspuorgLLC。(注：TaylorMade、Adams Golf、Ashworth、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport和Umbro等品牌收購(gòu)后已被再度出售。)
VF Corp.威富集團(tuán)則連續(xù)收購(gòu)了The North Face、Vans、Timberland、JanSport、Kipling、Eastpak 、Icebreaker和Altra，并出售了Reef、Nautica、Licensed Sports。
二、會(huì)玩才能贏 各大集團(tuán)創(chuàng)新體驗(yàn)力推概念旗艦店體驗(yàn)店
對(duì)于成名已久的大型運(yùn)動(dòng)零售集團(tuán)而言，面對(duì)后起直追且咄咄逼人的新興運(yùn)動(dòng)潮牌們的凌厲展店攻勢(shì)，敢拼會(huì)玩懂創(chuàng)新才是贏得客群的不二法寶。于是，耐克、阿迪達(dá)斯、FILA、李寧、ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創(chuàng)新概念店、有趣有感有個(gè)性的超級(jí)旗艦店/體驗(yàn)店。
據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要運(yùn)動(dòng)服飾零售集團(tuán)在中國(guó)推出了66家不同類(lèi)型不同特色的旗艦店/概念店/體驗(yàn)店。
動(dòng)作最大的當(dāng)屬營(yíng)業(yè)額最高的阿迪達(dá)斯與耐克，由總部直營(yíng)店與分銷(xiāo)代理商共同合作，針對(duì)性別和年齡定位的女子專(zhuān)門(mén)店、兒童專(zhuān)門(mén)店、年輕系列店、時(shí)尚體驗(yàn)店，根據(jù)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目細(xì)分的體驗(yàn)店如足球體驗(yàn)店、跑步體驗(yàn)店、籃球體驗(yàn)店、戶外運(yùn)動(dòng)店、高爾夫體驗(yàn)店、全品類(lèi)體驗(yàn)店，以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端特供店、城市概念旗艦店各展風(fēng)姿，還有針對(duì)奧萊與社區(qū)的奧萊店/折扣店。兩者更有強(qiáng)力外援，例如阿迪達(dá)斯和日本設(shè)計(jì)大師山本耀司合作推出運(yùn)動(dòng)潮牌Y3，耐克則利用強(qiáng)IP喬丹和NBA推出Jordan籃球體驗(yàn)店與Nike HOOP DREAMS & NBA體驗(yàn)店，這樣既可在同一商圈不同商場(chǎng)中錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)成功化解同質(zhì)化難題，也可在同一商場(chǎng)不同樓層錯(cuò)落布局。
其中，最令人矚目的運(yùn)動(dòng)旗艦店當(dāng)屬去年秋季同時(shí)在上海南京東路開(kāi)業(yè)的全球首家耐克House of Innovation旗艦店，以及亞太最大規(guī)模的阿迪達(dá)斯城市品牌中心旗艦店NJE800。兩者針?shù)h相對(duì)均調(diào)動(dòng)了全集團(tuán)的力量，門(mén)店面積分別達(dá)到3822平方米與3703平方米，分別跨越4個(gè)與3個(gè)樓層，涵蓋各種實(shí)用的運(yùn)動(dòng)評(píng)測(cè)、有趣的健身體驗(yàn)、炫酷的裝飾、最專(zhuān)業(yè)的裝備乃至獨(dú)有的定制服務(wù)，據(jù)估算該2家旗艦店年?duì)I業(yè)額均有望超過(guò)3億元，坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店，令人驚艷。
國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)集團(tuán)同樣不甘示弱，其中，安踏集團(tuán)先后推出安踏AntapluS、FILA運(yùn)動(dòng)時(shí)裝屋/FILA旗艦店、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)、FILA KIDS、Descente旗艦店/形象店、始祖鳥(niǎo)品牌體驗(yàn)店/旗艦店。
李寧集團(tuán)則推出李寧時(shí)尚籃球體驗(yàn)店、李寧品牌體驗(yàn)店、李寧YOUNG、KOLON SPORT概念店、AIGLE艾高旗艦店、Danskin旗艦店等眾多體驗(yàn)店概念店，更憑借中國(guó)潮的中國(guó)李寧時(shí)尚店贏得大批新粉絲。
361度也推出了361°旗艦店、361°國(guó)際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。
斯凱奇則推出潮牌MARK NASON LOS ANGELES x SKECHERS、斯凱奇D’Lites精品概念店、斯凱奇時(shí)尚旗艦店、斯凱奇全品類(lèi)超級(jí)大店Superstore。
Under Armour力推Under Armour旗艦店、UNDER ARMOUR運(yùn)動(dòng)家體驗(yàn)店。
PUMA旗下陣容：PUMA BLACK LABEL STORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMA SELECT。
ASICS旗下則包括：ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、Asics tiger、Onitsuka Tiger鬼?；ⅰ?/div>
三、各大運(yùn)動(dòng)品牌的圈地展店戰(zhàn)
各大運(yùn)動(dòng)零售巨頭加碼中國(guó)市場(chǎng)
截至2018年年底，阿迪達(dá)斯的中國(guó)市場(chǎng)實(shí)體店數(shù)量接近1.1萬(wàn)家。根據(jù)德國(guó)總部設(shè)立的五年計(jì)劃，2020年將達(dá)到1.2萬(wàn)家實(shí)體店，新增門(mén)店逐漸下沉至中小型城市，平均每天新增2家門(mén)店。阿迪達(dá)斯強(qiáng)化DTC（直接面對(duì)消費(fèi)者）模式，打造“體驗(yàn) 個(gè)性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達(dá)斯在中國(guó)確立了23個(gè)重點(diǎn)城市，他們的目標(biāo)是都能開(kāi)至少一家小型品牌中心。同時(shí)，阿迪達(dá)斯也努力在三四線城市開(kāi)更多店。
四大運(yùn)動(dòng)品牌上海商圈布局戰(zhàn)
以耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)為代表的運(yùn)動(dòng)品牌，通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分與花樣百出的創(chuàng)新在同一商圈乃至同一商場(chǎng)開(kāi)出眾多門(mén)店，例如耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)分別在上海南京東路各自布局了12與13家門(mén)店，分別隸屬于8與6個(gè)子品牌；安踏與李寧集團(tuán)則各有11家與8家門(mén)店，分別歸屬4個(gè)子品牌。就圈地展店而言，四大運(yùn)動(dòng)品牌集團(tuán)在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場(chǎng)、徐家匯五大代表性商圈可謂全面開(kāi)戰(zhàn)，且戰(zhàn)況膠著，十分精彩。
但在南京西路、淮海中路、徐家匯等較為高端的商圈，安踏與李寧主要依靠旗下海外品牌布點(diǎn)，與耐克、阿迪達(dá)斯的布點(diǎn)差距遽然拉大。
四、各大運(yùn)動(dòng)集團(tuán)業(yè)績(jī)篇
此前各大服飾品牌2018業(yè)績(jī)披露季時(shí)，聯(lián)商網(wǎng)就從近兩年的營(yíng)收、凈利潤(rùn)以及品牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不同表現(xiàn)等方面切入，對(duì)比了國(guó)際四大品牌（耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪）和國(guó)內(nèi)四大品牌（安踏、李寧、特步和361度）的最新戰(zhàn)績(jī)，一窺各品牌的勢(shì)力版圖演變。（延伸閱讀：《八大國(guó)內(nèi)外知名運(yùn)動(dòng)品牌大PK 2018年誰(shuí)最滋潤(rùn)？》）
八大品牌營(yíng)收凈利對(duì)比耐克依然領(lǐng)先
營(yíng)收對(duì)比：
備注：按4月29日匯率換算
數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去兩年耐克的營(yíng)收遙遙領(lǐng)先，是唯一一個(gè)打下2千億營(yíng)收規(guī)模江山的國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌，阿迪達(dá)斯緊隨其后，也躋身千億俱樂(lè)部，但與耐克相比仍有不小的差距。
通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張，各大運(yùn)動(dòng)品牌賺得盆滿缽滿。中國(guó)市場(chǎng)頭號(hào)運(yùn)動(dòng)零售專(zhuān)家阿迪達(dá)斯，其大中華區(qū)已經(jīng)超越了北美市場(chǎng)，成為了阿迪達(dá)斯全球最大的單一市場(chǎng)，2018年?duì)I收達(dá)約人民幣455億元，占據(jù)總營(yíng)收27%。大中華區(qū)也是阿迪達(dá)斯在2018年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的區(qū)域，同比增長(zhǎng)23%。
耐克大中華區(qū)2018財(cái)年?duì)I收達(dá)51.34億美元，在匯率不變的基礎(chǔ)上，同比增長(zhǎng)18%，息稅前利潤(rùn)達(dá)到18.07億美元，同比增長(zhǎng)20%，連續(xù)十六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)品牌方面，安踏體育銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)44.4%至241億元人民幣,截至2018年底，安踏體育擁有10057家安踏主品牌門(mén)店(包括安踏兒童獨(dú)立店)、1652家FILA門(mén)店以及117家Descente門(mén)店，以上店鋪數(shù)量較去年同期均獲得提升。
特步集團(tuán)2018年?duì)I業(yè)收入約為人民幣122億元，集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)24.8%至人民幣63.83億元
李寧公司2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)105.11億元人民幣,同比增長(zhǎng)18%。
凈利對(duì)比：
中國(guó)市場(chǎng)將是重中之重
除了財(cái)報(bào)以外，還有一組數(shù)據(jù)顯得很有趣。在2018天貓雙11的“運(yùn)動(dòng)戶外”銷(xiāo)量榜上，前四強(qiáng)分別是耐克、阿迪達(dá)斯、安踏和李寧，而彪馬僅排第六，安德瑪、361度則并未上榜。這與八大品牌在2018年財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)排位幾乎相一致。
（來(lái)源：聯(lián)商高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員、聯(lián)商網(wǎng)商業(yè)情報(bào)專(zhuān)欄 郭歆曄，編輯/周松平，數(shù)據(jù)支持：中商數(shù)據(jù)
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