在數(shù)字技術(shù)時(shí)代，金融業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)工具進(jìn)行轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新已成為一種趨勢(shì)。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)，余額寶、P2P、眾籌以及第三方支付等形式似乎加速了“金融脫媒化”的進(jìn)程。在內(nèi)外因素的激勵(lì)下，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
2016年11月12日上午，北京大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心（IIF）高級(jí)研究員謝絢麗在IIF首屆年會(huì)上代表相關(guān)課題組發(fā)布了課題報(bào)告《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）。全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委委員、中國(guó)銀行原行長(zhǎng)李禮輝對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。
《報(bào)告》從認(rèn)知、組織、業(yè)務(wù)三個(gè)層面總結(jié)了當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的戰(zhàn)略反應(yīng)。此基礎(chǔ)上，《報(bào)告》將2010-2014年至少具有一年完整年報(bào)的銀行進(jìn)行保留,通過(guò)認(rèn)知、組織、與產(chǎn)品三個(gè)維度,構(gòu)建了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)。最終進(jìn)入指數(shù)排名的銀行共 114家,包括全部 5 大國(guó)有銀行,11 家股份制銀行,以及 98 家其它類(lèi)型銀行。
圖1 商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)指標(biāo)體系框架圖
《報(bào)告》最終展示了如下中國(guó)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的圖景：
一、2010-2014年,中國(guó)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型正在不斷深化,從東部沿海向西部逐漸滲透。但目前總體轉(zhuǎn)型尚處于轉(zhuǎn)型初期,轉(zhuǎn)型壓力仍然巨大。
二、從互聯(lián)網(wǎng)金融的認(rèn)知、互聯(lián)網(wǎng)金融的組織、及互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品三個(gè)維度來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品的發(fā)展與普及最快。特別是電子銀行產(chǎn)品,普及最廣?；ヂ?lián)網(wǎng)理財(cái)、信貸、商務(wù)等金融產(chǎn)品則普及率仍較低。
三、組織的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型滯后于產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型?；ヂ?lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,人才的引進(jìn),以及銀行與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作明顯不足。
四、從銀行群體看,國(guó)有銀行從時(shí)間上和程度上平均處于轉(zhuǎn)型領(lǐng)先,但明顯顯示出后勁不足。股份制銀行增長(zhǎng)迅猛,近幾年成為轉(zhuǎn)型主力。而城商和農(nóng)商行等中小銀行則差異較大,并且上升最快。部分優(yōu)秀的銀行與大部分滯后的銀行使得平均水平仍處于落后地位。
五、從銀行個(gè)體看,某些重點(diǎn)地區(qū)的中小銀行超越傳統(tǒng)大行,成為互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊。股份制銀行中光大銀行、民生銀行的發(fā)展趨勢(shì)最為突出,蓋過(guò)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的招商銀行。而工商銀行則是國(guó)有銀行中持續(xù)轉(zhuǎn)型的典范。
六、從具體轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略來(lái)看,商業(yè)銀行可以分為三個(gè)集群(領(lǐng)先戰(zhàn)略、居中戰(zhàn)略、滯后戰(zhàn)略),兩種策略(紙上談兵、埋頭苦干),具有一個(gè)問(wèn)題(組織滯后)。
《報(bào)告》指出，轉(zhuǎn)型難度大、不深入不全面、產(chǎn)品特色高度同質(zhì)化是目前商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域布局的幾大突出特點(diǎn)。在今后的發(fā)展中，商業(yè)銀行應(yīng)著重考慮以下方面：一是強(qiáng)化與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作；二是變革再造商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程；三是在組織上進(jìn)行匹配。
以下內(nèi)容節(jié)選自該報(bào)告第四章《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù)》。
中國(guó)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型總體態(tài)勢(shì)分析
我國(guó)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型逐漸深入,但增速不穩(wěn)定
如圖 2 所示,我國(guó)商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型從 2010 年的 0.10 增長(zhǎng)到 2014年的 0.31,年均增幅達(dá)到 30%,在 5 年中增長(zhǎng)了三倍,證實(shí)了商業(yè)銀行大力進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的特征。
同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型年度環(huán)比波動(dòng)較大,2012-2013 年是發(fā)展的最高峰,2013-2014 年趨于平緩。這與互聯(lián)網(wǎng)金融在 2012 年首次提出,在 2013 年借“余額寶”東風(fēng)飛速發(fā)展相關(guān)。
圖2 平均總指數(shù)及增長(zhǎng)率
不同維度轉(zhuǎn)型速度差異較大,其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最為迅猛
如果將三個(gè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的子指標(biāo)單獨(dú)分析,可以看出無(wú)論是認(rèn)知還是組織或是產(chǎn)品,在 2010-14年期間都有較大的增長(zhǎng)。但相互對(duì)比,可以看出其中互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品指數(shù)增長(zhǎng)最為迅速。這說(shuō)明各個(gè)銀行都在產(chǎn)品這一可見(jiàn)度最高,也最核心的層面發(fā)力。但產(chǎn)品增速超過(guò)認(rèn)知和組織的增速說(shuō)明有大量的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品推出可能出于單純的模仿和競(jìng)爭(zhēng)行為,缺乏認(rèn)識(shí)和組織層面的支持。這有可能在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)產(chǎn)生隱患,造成產(chǎn)品的失敗。
圖3 各年度子指數(shù)平均值
不同類(lèi)型銀行差異較大,國(guó)有銀行領(lǐng)銜轉(zhuǎn)型
對(duì)銀行分類(lèi)的分析可以看出,在各個(gè)子指標(biāo)上,從總體看,國(guó)有銀行都占據(jù)較大的優(yōu)勢(shì),股份制銀行其次,而城商農(nóng)商行則居后。國(guó)有銀行在資產(chǎn),客戶(hù)群等方面的優(yōu)勢(shì)可能對(duì)其轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了助推作用。
圖4 各類(lèi)銀行平均總指數(shù)趨勢(shì)對(duì)比
互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型程度分析
在銀行個(gè)體層面,各年排名前十的銀行及其指數(shù)如表所示。綜合 5 年的數(shù)據(jù),有如下發(fā)現(xiàn)：
中小銀行領(lǐng)銜轉(zhuǎn)型榜首,上海農(nóng)商行與重慶農(nóng)商行最為突出
與按銀行類(lèi)型加總的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不同,從銀行個(gè)體層面轉(zhuǎn)型表現(xiàn)最為突出的是城商行和農(nóng)商行,特別是上海農(nóng)村商業(yè)銀行與重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。這兩家銀行分別占據(jù)了 2010 年,2011 年以及 2014 年的排名第一。除以上兩大直轄城市的農(nóng)商行,嘉興銀行、順德農(nóng)村商業(yè)銀行、阜新銀行、廣東華新銀行、金華銀行都在不同的年度進(jìn)入了前十的榜單。雖然城商行與農(nóng)商行從規(guī)模與資源上遜于國(guó)有及全國(guó)股份制銀行,但在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型上,她們表現(xiàn)出更高的活力與行動(dòng)力。這一方面說(shuō)明中小銀行的轉(zhuǎn)型惰性較小,具備船小好掉頭的優(yōu)勢(shì)。另一方面也反映了中小銀行在中國(guó)銀行業(yè)巨頭林立的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,將互聯(lián)網(wǎng)金融作為一個(gè)契機(jī),可能實(shí)現(xiàn)超越。
股份制銀行為轉(zhuǎn)型榜主力,發(fā)展最為迅猛
從變革的資源與變革的動(dòng)力兩個(gè)角度綜合來(lái)看,全國(guó)股份制銀行理應(yīng)成為互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊。但出乎意料之外的是,股份制銀行發(fā)力較晚。光大銀行直至2012 年才超過(guò)上海農(nóng)村商業(yè)銀行,榮登榜首,并連續(xù)兩年占據(jù)這一位置。中信銀行、民生銀行分別在 2012 和 2013 年排名第二,但五年間波動(dòng)較大。廣發(fā)銀行則從2011 年開(kāi)始,一直位列前十,并且排名持續(xù)上升?？傮w而言,全國(guó)股份制銀行呈現(xiàn)出起步雖晚但穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì),勢(shì)必成為商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的主力。
除工商銀行之外,國(guó)有銀行普遍后勁不足
國(guó)有銀行在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型中是出發(fā)較早的。中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在 2010 年都進(jìn)入了前十的榜單。但隨著時(shí)間流逝,國(guó)有銀行的增長(zhǎng)明顯遜于某些股份制銀行和城商農(nóng)商行。中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在12-13 年的榜單中明顯落后,并且在 2014 年掉出了前十。只有中國(guó)工商銀行,雖然幾經(jīng)起伏,但展現(xiàn)出上升的態(tài)勢(shì),并且在 2014 年位列第二。國(guó)有銀行雖然具備資金和資源優(yōu)勢(shì),但因?yàn)槠潴w量與既得利益,轉(zhuǎn)型的難度更大。
互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型速度分析
5 年間,排名上升最快全部是中小型的城商行和農(nóng)商行。這一方面是由于這些小型銀行起步較晚,在 2010 年尚無(wú)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的動(dòng)作。另一方面,這也與這些小型銀行船小好調(diào)頭,能夠更迅速地轉(zhuǎn)型有關(guān)?？梢灶A(yù)計(jì)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型最深入和全面的勢(shì)必將是這些充滿活力的中小銀行。
互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略分類(lèi)分析
認(rèn)知子指數(shù):中小銀行領(lǐng)先
在認(rèn)知子指數(shù)排名前十的銀行中,國(guó)有銀行僅有工商銀行一家,全國(guó)股份制銀行也只有廣發(fā)銀行和中信銀行兩家,其余均為中小銀行。廣發(fā)銀行在排名中名列第一,體現(xiàn)了非國(guó)有銀行高管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)和重視程度更高。這有可能與中小銀行感受到更大的來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)金融的壓力有關(guān)。
組織子指數(shù):三類(lèi)銀行均分
互聯(lián)網(wǎng)金融落實(shí)到組織內(nèi)外部的安排不僅體現(xiàn)了銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重視程度,也對(duì)戰(zhàn)略的實(shí)施是一種重要的保障。在這一方面,股份制銀行(廣發(fā)、光大、中信)占前十中的三席,并且從排名上呈領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。國(guó)有銀行(工、交、建)也占三席,排名略后。中小銀行占據(jù)剩余 4 席。這說(shuō)明在組織方面,各類(lèi)銀行并無(wú)優(yōu)劣之分,關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)對(duì)轉(zhuǎn)型的重視程度。
產(chǎn)品子指數(shù):國(guó)有銀行占優(yōu)
落實(shí)到互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品上,需要銀行進(jìn)行更多的資源整合與對(duì)接。在這一環(huán)節(jié),國(guó)有銀行的優(yōu)勢(shì)明顯突出,一共有四家銀行(工、農(nóng)、中、建)位列前十。各大國(guó)有銀行基于資源和能力優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和調(diào)整上能夠比較快地全面推進(jìn),形成與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。
互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略比較分析
認(rèn)知與產(chǎn)品
1. 三大集團(tuán)區(qū)別明顯,與規(guī)模不完全相關(guān)
通過(guò)指數(shù) 1 和指數(shù) 3 的聚類(lèi)分析,我們發(fā)現(xiàn)銀行的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略可以形成三個(gè)戰(zhàn)略集群。第一集群對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知和行動(dòng)都比較充分(如下圖紅色區(qū)域)。第三集群是認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)都低(如下圖藍(lán)色區(qū)域),這類(lèi)銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)和行動(dòng)都很不足。第二集群在認(rèn)知與行動(dòng)兩方面都處于中等(如下圖綠色區(qū)域),屬于在以上兩個(gè)集群之間。有趣的是,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型劃分出的三個(gè)戰(zhàn)略集群與行業(yè)中普遍認(rèn)識(shí)的國(guó)有、股份制、地方中小銀行三個(gè)集群既有聯(lián)系,又有很大的區(qū)別。首先,大部分地方中小銀行確實(shí)出于第三集群。但是也有相當(dāng)一部分已經(jīng)躋身第二集群,甚至有個(gè)別已經(jīng)打入第一集群。其次,全國(guó)股份制銀行分為兩個(gè)梯隊(duì),已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的分化。第三,國(guó)有銀行雖然占據(jù)了第一集團(tuán),但已經(jīng)受到了優(yōu)秀股份制銀行和中小銀行的挑戰(zhàn)。
圖5 認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)的聚類(lèi)分析
2. 兩種戰(zhàn)略:紙上談兵與埋頭苦干
將認(rèn)知指數(shù)和產(chǎn)品指數(shù)的二維空間做一條對(duì)角線,落在線上表示認(rèn)知和產(chǎn)品指數(shù)相等。偏離藍(lán)色對(duì)角線越多,則言行不一致越嚴(yán)重。一類(lèi)銀行在認(rèn)知層面表現(xiàn)出對(duì)互聯(lián)網(wǎng)高度的重視,但在組織實(shí)施與產(chǎn)品推出方面則相對(duì)落后。我們稱(chēng)之為口號(hào)派(如下圖對(duì)角線右側(cè)銀行)。例如大同銀行,齊魯銀行等,認(rèn)知方面得分很高,但產(chǎn)品方面得分較低 。另一類(lèi)銀行是行動(dòng)派(如下圖對(duì)角線左側(cè)銀行)。他們?cè)趯?duì)外的文件中并沒(méi)有刻意去表達(dá),但已經(jīng)在內(nèi)外部進(jìn)行了戰(zhàn)略部署。
圖6 認(rèn)知指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)的一致性分析
組織與產(chǎn)品分析:組織轉(zhuǎn)型滯后于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型
通過(guò)對(duì)比產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與組織的轉(zhuǎn)型,我們可以發(fā)現(xiàn)有很大一批銀行在這兩方面發(fā)展并不均衡。比較常見(jiàn)的是組織滯后于產(chǎn)品的發(fā)展 (如下圖左上象限) 。這類(lèi)銀行比較快地進(jìn)行了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),通常是通過(guò)原來(lái)的組織機(jī)構(gòu),并沒(méi)有專(zhuān)門(mén)互聯(lián)網(wǎng)金融部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)籌和協(xié)調(diào),也沒(méi)有借助外部互聯(lián)網(wǎng)公司的力量。在高管人才儲(chǔ)備上,還是沿襲了傳統(tǒng)的配置,以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù),如審計(jì)、風(fēng)控、法律等類(lèi)型的人才為主,沒(méi)有增加科技或互聯(lián)網(wǎng)域背景的高管。這類(lèi)銀行雖然短期能夠推出某些產(chǎn)品,但由于戰(zhàn)略層面布局不足,往往會(huì)出現(xiàn)后繼發(fā)展乏力的問(wèn)題。
圖7 組織指數(shù)與產(chǎn)品指數(shù)矩陣分析圖
綜上所述,通過(guò)構(gòu)建商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型指數(shù),并對(duì)宏觀,微觀以及子指數(shù)進(jìn)行分析,我們發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型日漸深入:國(guó)有銀行占據(jù)主導(dǎo),股份銀行日漸居上,中小區(qū)域銀行上升迅速。
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中國(guó)金融四十人論壇
“中國(guó)金融四十人論壇”（CF40）是一家非官方、非營(yíng)利性的專(zhuān)業(yè)智庫(kù)，專(zhuān)注于經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的政策研究。論壇成立于2008年4月12日，由40位40歲上下的金融精銳組成，即“40×40俱樂(lè)部”。
CF40定位為“平臺(tái)+實(shí)體”新型智庫(kù)，專(zhuān)注于經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的政策研究。在四十人論壇平臺(tái)型智庫(kù)基礎(chǔ)上，逐步形成了四十人和新金融兩大實(shí)體型智庫(kù)系列，分別包括四十人金融教育發(fā)展基金會(huì)、四十人金融研究院、絲路規(guī)劃研究中心和上海新金融研究院、北方新金融研究院、北大互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心、浦山新金融基金會(huì)等機(jī)構(gòu)。
CF40平臺(tái)集聚了來(lái)自政府機(jī)關(guān)、研究機(jī)構(gòu)和商業(yè)機(jī)構(gòu)的300余位金融領(lǐng)域精英人才；同時(shí)，CF40研究院專(zhuān)職研究員隊(duì)伍也漸趨充實(shí)。CF40每年召開(kāi)雙周圓桌會(huì)議、金融四十人年會(huì)、國(guó)際學(xué)術(shù)交流研討會(huì)等百余場(chǎng)閉門(mén)研討會(huì)，開(kāi)展課題研究近30項(xiàng)，出版周報(bào)、月報(bào)、要報(bào)、《新金融評(píng)論》期刊以及金融類(lèi)書(shū)籍共計(jì)100余冊(cè)，受到?jīng)Q策層領(lǐng)導(dǎo)重視和經(jīng)濟(jì)金融界人士高度評(píng)價(jià)。
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