近年來(lái)，隨著銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)逐漸將視線轉(zhuǎn)向小微信貸領(lǐng)域，小貸公司、P2P、消費(fèi)金融公司、電商平臺(tái)等身體力行“普惠金融”，越來(lái)越多的小微貸客戶(hù)看到了融資路上的些許曙光。
然而，不同于其他信貸客戶(hù)類(lèi)型，小微貸客戶(hù)對(duì)于資金的需求往往“短、小、頻、急”，又因?yàn)槠湄?cái)務(wù)信息不透明、不健全、生存能力薄弱等特點(diǎn)，導(dǎo)致小微貸款提供者不可避免的面臨著成本高、不良率高、風(fēng)控水平要求高等“三高”局面。
“在小微貸的風(fēng)控技術(shù)領(lǐng)域，從最初的抵押模式，再到第二代以IPC技術(shù)為代表的信貸員模式，都走過(guò)了他們特有的歷史時(shí)期，如今局限性愈加凸顯，行業(yè)上亟待出現(xiàn)新一代的技術(shù)?！贝髷?shù)金融創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)柳博近日在C輪融資發(fā)布會(huì)期間接受第一財(cái)經(jīng)記者專(zhuān)訪時(shí)說(shuō)。
在他看來(lái)，過(guò)去的風(fēng)控技術(shù)難以兼容成本與規(guī)?；瘮U(kuò)張的需求，為破解該難題，各金融機(jī)構(gòu)各顯神通，“我們采用了‘?dāng)?shù)據(jù)化風(fēng)控+信貸工廠’模式解決這一難題，所謂數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，過(guò)去僅被應(yīng)用于信用卡和小金額的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，我們將其首次應(yīng)用于大金額的個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款上，目前來(lái)看，取得了不錯(cuò)的效果?！绷┱f(shuō)。
柳博認(rèn)為，數(shù)據(jù)化風(fēng)控就是讓風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果可預(yù)測(cè)，“一個(gè)行之有效的風(fēng)控模式，是在不良率和通過(guò)率之間做出最大化的平衡，在一定通過(guò)率的情況下把不良率降下來(lái)，在設(shè)定不良率目標(biāo)的情況下把通過(guò)率提上來(lái)?！?/p>
從“抵押物崇拜”到IPC技術(shù)
事實(shí)上，最初的小微貸風(fēng)控技術(shù)依舊是沿用了傳統(tǒng)的信貸技術(shù)，典型特征即為“抵押物”模式，然而，該模式并不適用小微貸客群的特點(diǎn)，在實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域猶如“大象起舞”般笨拙。
“這種模式在技術(shù)上肯定是有效的，只不過(guò)不能滿(mǎn)足眾多小微企業(yè)的需求，實(shí)際上是‘惠而不普’，雖然利率不高但惠及面比較窄，經(jīng)常要求客戶(hù)提供諸多資料、報(bào)表之類(lèi)，效率也比較低?！绷┱f(shuō)。
2005年，德國(guó)IPC 微貸技術(shù)被引入到中國(guó)，該技術(shù)由德國(guó)國(guó)際項(xiàng)目咨詢(xún)公司研發(fā)而成，這是一家專(zhuān)門(mén)為以微小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)為主的銀行提供一體化咨詢(xún)服務(wù)的公司。以IPC技術(shù)為核心的微小貸款項(xiàng)目在十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)作下來(lái)，其平均不良率低于3%。
據(jù)了解，從2005年開(kāi)始，德國(guó)IPC通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行微小企業(yè)貸款項(xiàng)目，成功和國(guó)內(nèi)12家銀行合作。
德國(guó)IPC技術(shù)的信貸流程包括市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、貸款申請(qǐng)、信貸分析、信貸審批、貸款發(fā)放、貸款回收等，其核心是評(píng)估客戶(hù)還款能力，同時(shí)，該技術(shù)一般要求小貸業(yè)務(wù)以獨(dú)立的事業(yè)部方式運(yùn)作，總行設(shè)小貸中心，分行設(shè)區(qū)域經(jīng)理。
IPC 微貸技術(shù)在一定歷史時(shí)期取得了巨大的成功。另外，與德國(guó)IPC技術(shù)類(lèi)似的還包括法國(guó)沛豐的小貸技術(shù)，印尼人民銀行小貸技術(shù)等。
“我們統(tǒng)稱(chēng)為‘信貸員技術(shù)’，對(duì)人的技能要求較高，靠信貸員的經(jīng)驗(yàn)去做判斷，但是，信貸員對(duì)于這套技術(shù)模型真正運(yùn)用嫻熟需要一年以上時(shí)間，是一套比較占用人力成本和需要時(shí)間傳承的技術(shù)。且信貸流程需要信貸員全程參與，也使得放貸的道德風(fēng)險(xiǎn)加劇?！绷┱f(shuō)。
實(shí)際上，這套技術(shù)更加適合小型金融機(jī)構(gòu)或區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，比如村鎮(zhèn)銀行、城商行、小貸公司等，而隨著小微貸款面臨大規(guī)模擴(kuò)張，IPC技術(shù)就顯得心有余而力不足，隨著科技金融技術(shù)的發(fā)展，新型審核授信技術(shù)的出現(xiàn)迫在眉睫。
無(wú)擔(dān)保貸款背后的風(fēng)控模式
真正將小微貸拖出“抵押物崇拜”的是無(wú)擔(dān)保貸款的出現(xiàn)，柳博認(rèn)為，中國(guó)的無(wú)擔(dān)保貸款起源于兩個(gè)人，一位是平安信保前CEO宋光洙，一位是亞聯(lián)財(cái)小額貸款有限公司董事長(zhǎng)張炳煌，被業(yè)內(nèi)尊稱(chēng)為“個(gè)人信貸之父”，前者具有韓國(guó)花旗銀行背景，后者具有日本花旗背景。
“但他們的模式亦為他們過(guò)去的成功所累?！绷┱f(shuō)。
時(shí)至今日，在香港定義的小額信貸業(yè)務(wù)基本都是指無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保的信用貸款。無(wú)擔(dān)保貸款在極大程度上破除了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)一以貫之的“抵押物崇拜”，但顯然，無(wú)擔(dān)保貸款更容易暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中，所以，對(duì)于借款人來(lái)說(shuō)尤其要承受更高的利率，以覆蓋貸款經(jīng)營(yíng)者的風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，與小微貸領(lǐng)域的無(wú)擔(dān)保貸款模式比較相似的一款產(chǎn)品即為銀行的信用卡，早前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行信用卡部門(mén)采取人工審批作業(yè)形式，審批依據(jù)是審批政策、客戶(hù)提供的資料及審批人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，以此進(jìn)行審批判斷。
隨著信用卡業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展以及金融科技技術(shù)的進(jìn)步，越多越多的銀行業(yè)開(kāi)始重視客戶(hù)數(shù)據(jù)挖掘，建立以數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并力圖開(kāi)啟以信用評(píng)分卡為主導(dǎo)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。
據(jù)了解，信用評(píng)分技術(shù)是以數(shù)據(jù)為核心，計(jì)算機(jī)技術(shù)為載體，以取代人力為特征的大規(guī)模自動(dòng)化處理方法，是發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)、降低業(yè)務(wù)人員數(shù)量、極大提高審批效率的革命性措施之一。
但柳博認(rèn)為，整體而言，中國(guó)目前銀行在個(gè)人貸款上，還都是用信貸政策在管理風(fēng)險(xiǎn)，這種基于經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)控方法只適合于對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的篩選，一旦客群需要下沉，必然捉襟見(jiàn)肘，這就是面對(duì)小微這個(gè)客戶(hù)群體，大部分銀行束手無(wú)策的原因。
雖然數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)控技術(shù)主要應(yīng)用于信用卡或者小額的消費(fèi)信貸，“但我們首次將其應(yīng)用于戶(hù)均20多萬(wàn)元的大金額個(gè)人無(wú)擔(dān)保貸款上，目前來(lái)看，取得了不錯(cuò)的效果。截止到目前，即使將開(kāi)業(yè)近三年的全部不良貸款還原，不良率也僅為2.3%，而核銷(xiāo)后實(shí)際的不良率更是只有0.6%?！彼f(shuō)。
而銀監(jiān)會(huì)最新披露數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.99%，同比微降。銀行可能會(huì)繼續(xù)加大處置不良貸款的力度，但在利潤(rùn)增速放緩、息差進(jìn)一步收窄的背景下，大規(guī)模使用存量撥備進(jìn)行核銷(xiāo)，將會(huì)使部分銀行面臨撥備覆蓋不足的問(wèn)題，未來(lái)銀行核銷(xiāo)力度持續(xù)加大的空間有限。
數(shù)據(jù)讓風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果可預(yù)測(cè)
事實(shí)上，無(wú)論是大數(shù)金融的“數(shù)據(jù)化風(fēng)控+信貸工廠”的信用貸款模式，抑或是微粒貸的“白名單”模式，基于IPC技術(shù)的單戶(hù)現(xiàn)金流分析模式，螞蟻金服、京東金融等的電商大數(shù)據(jù)模式，或是供應(yīng)鏈金融模式，每一家小微貸經(jīng)營(yíng)者都在力圖尋找更加適合于自己的風(fēng)控模式。
在很大程度上繼承了平安信保在“宋光洙時(shí)代”風(fēng)控模式的平安普惠，也早在2013年底開(kāi)始就出臺(tái)了新的風(fēng)控戰(zhàn)略。
“這個(gè)戰(zhàn)略并不是從任何一個(gè)國(guó)家或地區(qū)借鑒過(guò)來(lái)的，而是基于我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)上的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)打造的。而且我們?nèi)谌肓烁嗫萍家蛩氐侥Ｐ彤?dāng)中。就現(xiàn)在的平安普惠來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的模仿別人了?！逼桨财栈莞笨偛眉媸紫L(fēng)控官林允禎此前接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō)。
在過(guò)去，貸款客戶(hù)的還款能力是金融機(jī)構(gòu)決定是否放貸的重要依據(jù)，考察借款人有沒(méi)有償還本息的能力，也就是借款人未來(lái)能夠用于償還貸款的現(xiàn)金流入，未來(lái)現(xiàn)金流從來(lái)都是金融機(jī)構(gòu)信貸認(rèn)可的第一還款來(lái)源。
在還款能力中，抵押物被認(rèn)為是控制風(fēng)險(xiǎn)的一種比較有效的補(bǔ)救手段，算是第二性的還款來(lái)源。
然而，隨著風(fēng)控技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)控官們?cè)絹?lái)越發(fā)現(xiàn)，還款能力不等于還款意愿，最終客戶(hù)還款與否還要看還款意愿。
“在這一兩年當(dāng)中，我們一直在嘗試用很多數(shù)據(jù)去關(guān)聯(lián)客戶(hù)的償債能力和償債意愿。比如車(chē)子，有車(chē)的客戶(hù)幾乎每個(gè)月都會(huì)在車(chē)子上花費(fèi)數(shù)千元，他手頭是會(huì)有這些現(xiàn)金用于開(kāi)支，所以，我們認(rèn)為有車(chē)是償債能力的一個(gè)正相關(guān)。另外，買(mǎi)保險(xiǎn)的人更有責(zé)任感，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)往往不是給自己用的，而是留給活著的人，減輕他們的壓力，有責(zé)任感和還款意愿是正相關(guān)的?！逼桨财栈菔紫\(yùn)營(yíng)官秦福榮對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，數(shù)據(jù)無(wú)處不在，誰(shuí)能夠把數(shù)據(jù)變成黃金，落地使用，誰(shuí)才能真正掌控金融科技。
柳博也認(rèn)為，數(shù)據(jù)化風(fēng)控，一是可以更快速地規(guī)?；瘡?fù)制，二是風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果可預(yù)測(cè)，“風(fēng)險(xiǎn)就是不確定性，風(fēng)險(xiǎn)定位的終極目標(biāo)不是零風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)行之有效的風(fēng)控模式，是在不良率和通過(guò)率之間做出最大化的平衡，在一定通過(guò)率的情況下把不良率降下來(lái)，在設(shè)定不良率目標(biāo)的情況下把通過(guò)率提上來(lái)。”他說(shuō)。
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