公開數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安、中信、招商三家股份制銀行，信用卡發(fā)卡量同比增長了 80%、 32.61%，而招行的累計發(fā)卡量更是已經(jīng)超過1億張，對應(yīng)的交易量同比分別增長38.01%、38.93%、30.56%。同期，中信銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入同比大增53.17%，招行信用卡利息、非息收入也同比增長22.44%、 31.75%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)大致測算，中信、招商兩家銀行，去年信用卡業(yè)務(wù)收入占比均達到25%左右。
發(fā)卡量、交易量至少以30%以上速度增長，利潤貢獻也達到30%以上。迅猛增長的信用卡業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為銀行零售業(yè)務(wù)、利潤增長的驅(qū)動器。
為了支撐信用卡業(yè)務(wù)，平安銀行、中信銀行去年均壓縮對公業(yè)務(wù)，向零售傾斜信貸資源。2017年。這兩家銀行的信用卡貸款余額同比分別增長約100%、40.5%。為了擴大客戶基礎(chǔ)，各家銀行掀起了新一輪信用卡“跑馬圈地”。
信用卡成利潤增長支點
零售取代對公，成為業(yè)務(wù)、利潤增長的支點，已成為商業(yè)銀行的共同選擇。而在股份制銀行，這一趨勢體現(xiàn)得更為明顯。
2016年底開始全力轉(zhuǎn)型后，平安銀行的零售業(yè)務(wù)獲得了豐厚回報。年報數(shù)據(jù)顯示，2017 年，該行實現(xiàn)零售營業(yè)收入 466.92 億元，同比增長 41.72%，在全行營業(yè)收入中占比達到 44.14%；零售凈利潤 156.79億元，同比增長 68.32%，在全部凈利潤中的比重達 67.62%。
而信用卡業(yè)務(wù)又是零售業(yè)務(wù)的重中之重。截至2017年底，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額3036億元，上年底為1810億元；交易金額1.55萬億元，同比增長38.01%。平安銀行非利息凈收入306.74億元,同比增長10.1%.其中,銀行卡手續(xù)費凈收入18.51億元,同比增長49.27%。該行稱，非息收入增長，主要是銀行卡手續(xù)費持續(xù)增加。
在2017年年報中，平安銀行沒有披露信用卡對收入、利潤的貢獻。“信用卡整體來說發(fā)展比較快，去年到了3200多億的余額，分期成交業(yè)務(wù)成長速度也比較快?！逼桨层y行信用卡中信常務(wù)副總裁俞如忠說。
不僅是平安銀行，其他幾家零售業(yè)務(wù)增長迅猛的銀行，零售收入、信用卡交易量也大幅增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2017年，中信銀行零售營業(yè)收入 543.47 億元，增長 27.03%，占比達 34.68%。其中，信用卡貸款余額為 3332.97 億元，同比增長 40.45%，信用卡交易量接近1.5萬億元，同比增長 38.93%。
信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中信銀行利潤增長的驅(qū)動器。2017年，該行營業(yè)收入1567億元，同比僅微增1.86%，而零售收入 543.47 億元，增長 27.03%。其中，信用卡業(yè)務(wù)收入 390.65 億元，同比增長 53.17%，利息、非息、分期均快速增長，增幅達到13.36%、69.76%、63.26%。
被同業(yè)視為零售標桿的招行也是如此。2017年，該行零售業(yè)務(wù)的稅前利潤為475.95億元，同比增長7.94%，在全部稅前利潤中占56.52%；營業(yè)收入1062.21億元，同比增長8.49%，在全部營業(yè)收入中的占比達到51.29%。
由于起步最早，招行的信用卡發(fā)卡量也遠超同業(yè)。去年全年，該行交易額更是達到2.97萬億元之巨，同比增長30.56%，貸款余額 4913億元，占比13.78%，同比增長 20.1%；實現(xiàn)信用卡利息收入395.38 億元，同比增長 22.44%，與交易量增長相關(guān)的非利息收入 149.13 億元，同比增長 31.75%，兩者合計已超過540億元。
信貸資源傾斜
發(fā)卡量、交易量猛增的同時，部分銀行還通過壓縮表內(nèi)外對公資產(chǎn)的方式，向零售、信用卡業(yè)務(wù)傾斜信貸資源。
年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，該行總資產(chǎn)同比下降 4.3%的情況下，信貸資源繼續(xù)向零售業(yè)務(wù)傾斜，截至當年12月底，其個人貸款占比達到 38.5%，提升了5.3 個百分點。其中，信用卡貸款余額為3332.97 億元，同比增長 40.45%，同期公司貸款只微增了約110億元。
平安銀行更是如此。該行董事長謝永林此前曾表示，去年下半年以來，為了支持零收業(yè)務(wù)，該行對公表外及表內(nèi)資產(chǎn)全面壓降，其中，表內(nèi)壓降800多億元，表外壓降2000多億元。今年，該行對公業(yè)務(wù)將繼續(xù)向零售輸出信貸資源，傾盡全力將資源傾斜至零售板塊。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，平安銀行對公貸款從2016年末的9348億壓降到8552億，壓降796億元；對公表外業(yè)務(wù)從5498億下降到3554億，下降1944億元；對公風險加權(quán)資產(chǎn)從9943億下降到8510億，下降1433億元。
與此同時，平安銀行個人、信用卡貸款卻增長迅猛。截至2017年12月底，該行個人貸款、信用卡應(yīng)收賬款的余額，分別達到5454億元、3036億元，同比分別增長了51%、100%以上。
“對公做精、零售突破，是我們這幾年核心戰(zhàn)略，希望把零售的功能擴大。”俞如忠說，去年給了信用卡多少信貸資源很難評估，但總體來是“緊著”零售，今年預(yù)計會達到4000億元以上的余額要求。此外，除了對公支持，信用卡條線也在想辦法，如利用資產(chǎn)出表釋放一些信貸壓力。
開源各種渠道獲客
信用卡交易量的增長，有賴于持卡用戶基礎(chǔ)。為了爭奪用戶，各家銀行掀起了新一輪信用卡“跑馬圈地”。
根據(jù)年報數(shù)據(jù)披露，截至2017年底，平安銀行信用卡流通卡量達到 3834 萬張，同比增長 49.73%，全年新增發(fā)卡 1509 萬張，同比增長 80%。而中信銀行信用卡累計發(fā)卡 4957萬張，同比增長 32.61%，當年新增發(fā)卡 1219萬張，同比增長 74.02%。
起步最早的招行，信用卡發(fā)卡、流通卡量，以及流通戶數(shù)都超過同業(yè)。截至2017年底，該行信用卡累計發(fā)卡量已經(jīng)超過1億張，流通卡量 6245萬張，同比增長 37.27%，流通戶數(shù) 4694.60萬戶，同比增長 25.86%。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安銀行通過平安集團渠道發(fā)卡量同比增長189.1%。俞如忠稱，集團渠道是該行信用卡業(yè)務(wù)的主要渠道。目前，平安集團內(nèi)部約有1.6億的傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的客戶，有4個多億的互聯(lián)網(wǎng)金融用戶，“最有價值的是已經(jīng)擁有傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的客戶，這是我們非常核心的渠道，通過集團渠道去年進來的客戶占比是46%，現(xiàn)在整體占比在30%左右?！?/p>
除了利用內(nèi)部資源獲客之外，銀行也借助金融科技的手段，拓展同業(yè)客戶。3月29日，平安銀行與曼聯(lián)足球俱樂部合作，面向球迷推出紅魔白金卡。該行希望，未來三年至少發(fā)卡200萬張。2016年8月，平安銀行對平安口袋、橙子銀行、信用卡三大APP進行整合，形成以信用卡APP統(tǒng)一的入口，集貸款、理財、支付等業(yè)務(wù)功能于一體。升級后的口袋銀行APP，將是一個開放式平臺，通過向外部合作方開放、互相引流的模式，獲得用戶流量，連接用戶的生活、消費、金融場景，為其零售轉(zhuǎn)型奠定用戶基礎(chǔ)。
而招行也采取了類似做法。2016年11月，招行推出升級后的App5.0版，2017年又再次升級。招行提出了 “網(wǎng)點+App+場景”的思路，App與場景、網(wǎng)點連接，希望將賬戶、功能開放到外部場景。
“信用卡APP上的他行客戶有多少，還沒有統(tǒng)計過，但北上廣深這些發(fā)達的城市，來申請信用卡的時候，有很大一部分的客戶已經(jīng)有他行的卡了。”俞如忠說，除了上述渠道，該行還將與騰訊、愛奇藝、以及游戲平臺等合作，在這些平臺上共同合作推薦客戶。
