發(fā)展多年后，互聯(lián)網(wǎng)保險究竟在保險業(yè)占據(jù)何種地位？近日，保險業(yè)協(xié)會分別下發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽2018年12月刊》以及《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》，就財產(chǎn)險公司以及人身險公司2018年的互聯(lián)網(wǎng)保費數(shù)據(jù)做出總結(jié)。
數(shù)據(jù)顯示，納入保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的人身險公司以及財產(chǎn)險公司2018年合計實現(xiàn)保費收入1852.58億元，在當(dāng)年保險公司全部保費收入中占比僅4.97%。
其中，財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入695.38億元，同比增長40.91%，在財產(chǎn)險公司全部保費收入中占比5.92%；人身險公司實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保費收入1193.2億元，同比下降13.7%，在人身險公司全部保費收入中占比更是僅有4.45%。
持續(xù)的低迷或許意味著，保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)渠道快速擴張、低成本獲客的時代已經(jīng)結(jié)束，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展逐漸進(jìn)入深水區(qū)。
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財險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入同比增長40%
從總保費收入來看，保費收入開始回暖
數(shù)據(jù)來源：中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽》
2016年由于商車費改深入，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)渠道車險價格優(yōu)勢消失，財險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入銳減，2016年同比下滑幅度超過三分之一，2017年市場逐漸企穩(wěn)，但依然出現(xiàn)了1.75%的負(fù)增長，到2018年才終于恢復(fù)正增長，同比增速高達(dá)40.91%。
不過值得注意的是，雖然財險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入在2018年實現(xiàn)觸底反彈，但總保費收入也不過695.38億元，相較2015年的768.36億元仍存在幾十億元的差距。
更重要的是，從互聯(lián)網(wǎng)保費收入在當(dāng)年財產(chǎn)險公司總保費收入中的占比來看，2018年的水平（5.92%）雖然已經(jīng)超過2016年（5.42%），但相較2015年（9.12%），也存在明顯差距。
非車險成增長動力，與車險貢獻(xiàn)相當(dāng)
數(shù)據(jù)來源：中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽》
仔細(xì)分析險種會發(fā)現(xiàn)，2015年之前，車險在財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入中占比絕對比例，也是推動財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費增長的核心動力。但自2016年開始，車險保費近乎腰斬，占比也不斷下滑，已經(jīng)從2015年的占比93.20%下降至2018年的占比53.03%。
與此同時，非車險卻始終保持著快速的增長，已經(jīng)從2015年的52.28億元增長至2018年的326.65億元，4年時間增長4倍，占比也從2015年的6.80%增長至46.97%，足以與車險分庭抗禮。
再具體來看，2018年，非車險中意外健康險保費收入167.64億元，占比24.11%；財產(chǎn)險16.37億元，占比2.35%；責(zé)任險25.05億元，占比3.60%；信用保證險52.66億元，占比7.57%；其他非車險（主要包括退貨運費險）64.93億元，占比9.34%。
數(shù)據(jù)來源：中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽》
平安產(chǎn)險互聯(lián)網(wǎng)保費下降逾13%，人保財險同比增161%
數(shù)據(jù)來源：中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽》
從具體的公司來看，2018年互聯(lián)網(wǎng)保費收入排名前十的財產(chǎn)險企分別是平安產(chǎn)險、眾安保險、人保財險、太保產(chǎn)險、大地保險、國泰產(chǎn)險、泰康在線、太平財險、國壽財險、安心保險。
不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司中，除易安保險外，其余三家都已經(jīng)進(jìn)入前十名，而被螞蟻金服控股的國泰產(chǎn)險也已排名前十。且眾安保險、國泰產(chǎn)險、泰康在線、安心保險四家公司保費增長均十分強勁，同比增速最低也有66.70%，而最高的國泰產(chǎn)險更是達(dá)到了268.19%。
傳統(tǒng)險企中，平安產(chǎn)險以128.59億元居于榜首，人保財險次之為112.23億元，之后才是太保產(chǎn)險，保費收入42.23億元。不過從三家公司2018年的互聯(lián)網(wǎng)保費增速來看，平安產(chǎn)險同比下滑-13.36%，而人保財險則同比增長161.43%，太保產(chǎn)險同比增速也達(dá)到了50.54%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安產(chǎn)險。
第三方平臺貢獻(xiàn)近三分之一保費，保險公司PC端沒落，移動端崛起
數(shù)據(jù)來源：中保協(xié)《互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月覽》
從2018年財險公司不同互聯(lián)網(wǎng)渠道的保費貢獻(xiàn)來看：
通過公司PC官網(wǎng)累計實現(xiàn)保費收入為51.84億元，占比7.45%；
通過移動終端（APP、WAP和微信等方式）實現(xiàn)累計保費收入258.00億元，占比37.10%，其中通過移動APP實現(xiàn)保費149.45億元，通過移動官網(wǎng)手機WAP實現(xiàn)保費3.76億元，通過微信平臺實現(xiàn)保費104.79億元；
通過保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)累計保費收入為130.43億元，占比18.76%；
通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)累計保費收入為233.71億元，占比33.61%；
會員公司通過“其他”渠道實現(xiàn)累計保費收入21.40億元，占比3.08%。
通過近四年不同渠道的保費貢獻(xiàn)來看，保險公司PC官網(wǎng)保費收入占比快速下降，而移動端的保費占比卻不斷提升；此外，保險專業(yè)中介機構(gòu)以及第三方平臺的保費收入占比近年來也呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢。
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人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保費下滑13.7%
規(guī)模保費連續(xù)第二年下滑
圖片來源：中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
根據(jù)保險業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》，2018年共有62家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，其中中資公司38家，外資公司24家。
數(shù)據(jù)顯示，繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費首次出現(xiàn)負(fù)增長，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭持續(xù)放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。
相比2013-2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險的高速增長，近三年來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)規(guī)模保費收入趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)人身險公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，“線下”到“線上”轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進(jìn)入瓶頸期。
集中度高企，人身險網(wǎng)銷前十大公司保費占比超92%，建信人壽保費收入居首
圖片來源：中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
圖片來源：中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
根據(jù)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》，在人身險網(wǎng)銷渠道，展現(xiàn)了更強的集中度。
2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費位列前十名的公司還有：國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的92.2%。
不難發(fā)現(xiàn)，規(guī)模保費排名前列的銀行系保險公司居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢。
從業(yè)務(wù)增速的角度看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)增長排名前十的公司分別為：復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康，以中小公司為主。
官網(wǎng)自營能力增強，第三方渠道優(yōu)勢依舊
圖片來源：中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
2018年，開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的保險公司中，50家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，61家公司通過與第三方渠道進(jìn)行合作，其中，49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。
其中，2018年通過第三方渠道共實現(xiàn)規(guī)模保費991.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的83.1%，同比減少5.8個百分點；通過自建官網(wǎng)實現(xiàn)規(guī)模保費201.3億元，較去年同期增長31.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的16.9%。
2018年，通過保險公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計達(dá)1280萬人，同比增長94.9%。
在官網(wǎng)流量（PV）方面，2018年全年累計官網(wǎng)流量共達(dá)59.6億人次，較去年同比增長50.1%。其中，平安人壽年累計流量為44.6億人次，太保壽險年累計流量為8.3億人次。
健康險業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，壽險、年金險、意外險出現(xiàn)不同程度下滑
圖片來源：中保協(xié)《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
近兩年來，隨著整個保險行業(yè)加速回歸保障本源，各人身保險公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，健康保險業(yè)務(wù)得以迅猛發(fā)展。2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，人壽保險、年金保險和意外險則出現(xiàn)不同程度下滑，但人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的主力險種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為56.6%，年金保險為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為28.3%，健康保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重也在不斷提升，首次突破至10.3%。
