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刷屏朋友圈的共享單車真的賺錢嗎?

摩拜單車一夜之間火遍了北京上海,并不單單因?yàn)樗鉀Q了出行最后一公里的痛點(diǎn)。原因其實(shí)很簡(jiǎn)單。


首先是「一塊錢體驗(yàn)三千塊車的超低價(jià)心理。其次,摩拜單車橙色外表非常地酷炫美貌。不僅騎的時(shí)候可以吸引眼球,騎完還能發(fā)朋友圈,完全就是酷炫+環(huán)保+潮流的代名詞。最后,就是它的無(wú)樁還車機(jī)制完美接軌了80、90后不擁有,不拒絕,不負(fù)責(zé)的生活方式,想不火都難。


這就是為什么即使摩拜單車模式在商業(yè)邏輯上還存在諸多不通順的地方,依然引發(fā)廣泛關(guān)注,甚至被稱為獨(dú)角獸的原因。


那么,摩拜單車真的賺錢嗎?


摩拜單車最近剛剛?cè)诘紺輪1億美元的融資,在一份內(nèi)部財(cái)報(bào)上顯示,它的利潤(rùn)預(yù)估是可以達(dá)到16億元人民幣,這可是超越了90% A股上市企業(yè)的盈利水平!要知道,我們九成的A股上市公司,利潤(rùn)還不足以在北京上海買一套房子。這16億是怎么算出來(lái)的呢?


我們可以先來(lái)關(guān)注一下摩拜單車的商業(yè)模式:本質(zhì)上來(lái)講,摩拜屬于互聯(lián)網(wǎng)加金融理財(cái)?shù)哪J健Q航痣m然不能算做收入,但是由此而產(chǎn)生的收益卻可以算做收入。


首先做些假設(shè),摩拜單車是預(yù)算每輛車平均每天將會(huì)被使用到7次,每次騎行半個(gè)小時(shí),有7塊錢收入。每輛車的成本約1500元。每輛車平均是使用300天,每輛每天6毛錢的運(yùn)營(yíng)成本。每輛車平均可以拉動(dòng)10個(gè)用戶,平均每個(gè)用戶309元(299元押金+10元充值)是可以用作進(jìn)一步進(jìn)行金融理財(cái)?shù)幕鶖?shù)值,保守估計(jì)理財(cái)?shù)哪昊找媛适?%。這樣算下來(lái),確實(shí)當(dāng)摩拜單車達(dá)到100萬(wàn)輛時(shí),維持現(xiàn)有使用頻率的話,便可獲取16億元的年化利潤(rùn)額。




這個(gè)故事聽(tīng)起來(lái)太不可思議了,一個(gè)初創(chuàng)的企業(yè),沒(méi)有通過(guò)任何的補(bǔ)貼,沒(méi)有做什么廣告,居然第一年就可以達(dá)到16億的利潤(rùn),那如果有些假設(shè)情況改變了呢?


比如說(shuō),如果摩拜單車真的達(dá)到了100萬(wàn)輛,是不是還可以保持每輛車每天有7次的使用頻率,那答案可能是未必如此了。我們針對(duì)種種疑問(wèn)對(duì)這個(gè)模型做了分析:


在維持摩拜單車算法的各種假設(shè)前提下,僅改動(dòng)用戶人數(shù)和單車數(shù)量的數(shù)字就可以讓16億的盈利瞬間變成3000萬(wàn)。我們發(fā)現(xiàn),用戶人數(shù)的變化對(duì)最終盈利影響不大,車輛投放數(shù)量才是對(duì)最終利潤(rùn)的決定性因素。


此外,與很多人的認(rèn)識(shí)不同,押金對(duì)摩拜單車盈利的作用并沒(méi)有想象中那么大,而運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)盈利卻有顯著的影響。當(dāng)減少使用次數(shù)后,我們可以看到盈利以數(shù)量級(jí)為單位在飛速下降。




警惕重重風(fēng)險(xiǎn)






市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)



摩拜單車的模式必須符合高頻和剛需,高不高頻,這個(gè)是要看摩拜是不是真正能夠推動(dòng)大家培養(yǎng)綠色出行習(xí)慣。摩拜在用戶痛點(diǎn)上面,還有很長(zhǎng)的一段路要去走。


而分時(shí)出租的自行車市場(chǎng)規(guī)模依據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模也就差不多100億,是否真的值得摩拜單車這么高估值、百萬(wàn)輛級(jí)別的投放呢?




運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)



既然運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)于摩拜單車這樣的B2C重資產(chǎn)公司這么重要,那么它的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)又在哪里?




首先,摩拜單車防盜性很好。它采用的是軸傳動(dòng)而非傳統(tǒng)的鏈條傳動(dòng)。如果這些零件被拆走也不能和通用的自行車進(jìn)行組裝。其次,摩拜的輪胎是實(shí)心防爆輪胎。但摩拜單車投入再多也擰不過(guò)國(guó)民的素質(zhì)。據(jù)創(chuàng)始人王曉峰透露,摩拜單車原定壽命為4-5年,但不足半年,在上海的損壞率已經(jīng)高達(dá)10%。


與摩拜單車在中國(guó)遭到人為惡意破壞的亂象相比,在丹麥和荷蘭,這些國(guó)民素質(zhì)和人均收入較高的國(guó)家,自行車的破壞和盜竊情況會(huì)好很多。丹麥實(shí)現(xiàn)了全國(guó)主要城市的自行車停放和租賃全部免費(fèi),這在中國(guó)似乎是難以想象的。




政策性風(fēng)險(xiǎn)



10月底,紐約州長(zhǎng)簽署法案授權(quán)罰款民宿短租網(wǎng)站Airbnb,將其界定為違法行為;在國(guó)內(nèi),中國(guó)政府開(kāi)始對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)跑者滴滴進(jìn)行政策限制和干預(yù)。共享經(jīng)濟(jì)的未來(lái)似乎并不光明。


在網(wǎng)約車規(guī)定出臺(tái)后,資本方越來(lái)越看重政策性風(fēng)險(xiǎn)化解。而摩拜單車選擇了一個(gè)非常聰明的重資產(chǎn)運(yùn)作的B2C模式,長(zhǎng)期來(lái)看,并不會(huì)踏入到這個(gè)政策的死穴,對(duì)投資者來(lái)說(shuō)也是非常大的吸引點(diǎn)。


在上海市政府對(duì)摩拜單車頻頻示好的當(dāng)下,從政策監(jiān)管者角度來(lái)講,需要檢驗(yàn)這一模式是否真正解決了短期出行的供需關(guān)系,摩拜單車的出現(xiàn)是否讓城市的擁堵程度有所降低




摩拜 vs OFO

最后一公里的對(duì)決?




近期,在魔都瘋狂布車的另一共享單車品牌OFO宣布獲得來(lái)自滴滴出行的數(shù)千萬(wàn)美元的C1輪戰(zhàn)略投資。自此,滴滴站隊(duì)OFO,共享單車也似乎走上了一場(chǎng)價(jià)格血戰(zhàn)。摩拜單車迅速作出回應(yīng),推出新款摩拜輕騎,將騎行每半小時(shí)的價(jià)格降至5毛錢。




我們都知道,價(jià)格血戰(zhàn)中不存在贏家,主要看誰(shuí)的口袋更。在政府對(duì)滴滴的各種管制政策出爐的當(dāng)下,OFO拿到政府投資和支持的機(jī)會(huì)將大大降低。而在此當(dāng)口,摩拜單車如果能打通政府關(guān)系獲得政府補(bǔ)貼及國(guó)投資金,分分鐘便將OFO拉入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭。


可以預(yù)期的是,摩拜 vs OFO,以及未來(lái)可能出現(xiàn)的共享單車的玩家們,無(wú)論誰(shuí)從競(jìng)爭(zhēng)中勝出,都將大大推動(dòng)綠色出行的發(fā)展。而競(jìng)爭(zhēng)的背后不僅是單車服務(wù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提升,而且將倒逼傳統(tǒng)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)一步革新。




共享單車:

100%中國(guó)式創(chuàng)新的里程碑




在《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的《中國(guó)的科技開(kāi)拓者》一文中提到:人們普遍認(rèn)為,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司僅僅是西方公司的模仿者,自己則無(wú)法創(chuàng)新。

 

摩拜單車非常聰明地選擇了一種B2C的重資產(chǎn)自營(yíng)的平臺(tái),解決了用戶的一部分痛點(diǎn),政府支持,資金充裕,沒(méi)有動(dòng)既有的奶酪,沒(méi)有產(chǎn)生監(jiān)管的問(wèn)題,是一種與滴滴等既有模式不同的100%中國(guó)制造、中國(guó)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)模式。


我們期待著摩拜單車可以熬過(guò)這一個(gè)資本市場(chǎng)的冬天,迎來(lái)自己的春天,也希望有更多的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者,真正地去開(kāi)創(chuàng)更多、更好的中國(guó)自主創(chuàng)新的道路。


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