伴隨著20多年改革開(kāi)放，中國(guó)旅游業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從資源大國(guó)向旅游大 國(guó)的跨越，旅游業(yè)取得 了令人矚目的成就。按照中國(guó)旅游發(fā)展規(guī)劃，到2020年，旅游總收入將達(dá)到36000億元人民 幣；在國(guó)際上，建設(shè)成為世界旅游強(qiáng)國(guó)；成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新興支柱產(chǎn)業(yè)。在這一過(guò)程中，如 何正確引導(dǎo)旅游投資，優(yōu)化我國(guó)旅游投資宏觀環(huán)境，如何使旅游產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)有效結(jié)合， 推動(dòng)旅游行業(yè)自身的資本運(yùn)作和外部資金投入產(chǎn)出的良性循環(huán)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù) 發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
一、中國(guó)旅游投資的現(xiàn)狀
1旅游投資成效顯著。1998年，旅游業(yè)被中央確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，激發(fā)了 旅游投 資的熱潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2001年底，中國(guó)旅游業(yè)吸引海內(nèi)外投資的總體規(guī)模已達(dá)到860 0億元，其中，賓館飯店等住宿設(shè)施投資規(guī)模為6400億元；景區(qū)景點(diǎn)開(kāi)發(fā)為1000億 元；旅游車船、文化娛樂(lè)、旅行社等1200億元。在8600億元投資中，外商投資超過(guò) 500億美元，其中，旅游飯店業(yè)400億美元，景區(qū)景點(diǎn)開(kāi)發(fā)80億美元，旅游車船、文 化娛樂(lè)業(yè)20億美元。全國(guó)已有26個(gè)省、市、自治區(qū)將旅游業(yè)確立為支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)， 調(diào)動(dòng)了各方面投資旅游的積極性。
2投資主體多元化。自1984年，國(guó)家對(duì)旅游業(yè)積極實(shí)施“國(guó)家、地方、部門、集體、個(gè)體 一起上，自力更生和利用外資一起上”的方針，中國(guó)旅游開(kāi)發(fā)形成了以政府投資為引導(dǎo)、社 會(huì)投資為主體、外資為重要成分的投資結(jié)構(gòu)。迄今為止，我國(guó)旅游業(yè)的資金來(lái)源及投向的基 本格局是：旅游教育、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及大型促銷活動(dòng)以國(guó)家資金投入為主；旅游資源的 開(kāi)發(fā)建設(shè)以各級(jí)地方政府的投入為主；飯店行業(yè)以部門投資和外國(guó)投資投入為主。近年來(lái)， 國(guó)內(nèi)投資不斷擴(kuò)大。大型國(guó)有企業(yè)在深化改革中將旅游業(yè)作為企業(yè)多元化發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn) 。首鋼、一汽、海爾等一批工業(yè)旅游示范點(diǎn)將帶動(dòng)國(guó)有大企業(yè)集團(tuán)加快進(jìn)入旅游業(yè)。民營(yíng)資 金也大量進(jìn)入旅游領(lǐng)域。僅浙江一省，在旅游投入10億元的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)就有6個(gè)，投入6億 元的有10個(gè)。投資方式多樣化，投資領(lǐng)域多元化，構(gòu)成中國(guó)旅游業(yè)新一輪增長(zhǎng)的重要?jiǎng)右颉?
3旅游投資風(fēng)險(xiǎn)加大。從上世紀(jì)的80年代到90年代，中國(guó)旅游開(kāi)發(fā)的投入產(chǎn)出模式已從“ 低投入、高產(chǎn)出”模式向“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高產(chǎn)出”模式轉(zhuǎn)變。中國(guó)旅游業(yè)已由“規(guī)模經(jīng) 濟(jì)”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)”的持續(xù)發(fā)展。由于旅游資源的外在性對(duì)旅游投資的影響，因而開(kāi)發(fā)者 收益高。90年代以后，旅游開(kāi)發(fā)所賴以存在的資源基礎(chǔ)較差，外在性分解的成本較少，需要 在資源的創(chuàng)新方面有較大投入，因而風(fēng)險(xiǎn)增加、收益減少。隨著中國(guó)旅游產(chǎn)品供給不足向旅 游產(chǎn)品供給過(guò)剩轉(zhuǎn)變，旅游市場(chǎng)從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，旅游投資失敗案例的增多，旅游 開(kāi)發(fā)資本融入的成本和風(fēng)險(xiǎn)在加大，同時(shí)旅游開(kāi)發(fā)地區(qū)不平衡，旅游開(kāi)發(fā)資本需求龐大，旅 游融資風(fēng)險(xiǎn)加劇，從而使旅游投資風(fēng)險(xiǎn)加大。
二、我國(guó)旅游投資的問(wèn)題
1投資結(jié)構(gòu)不合理，造成旅游資源和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的不平衡。主要表現(xiàn)在：重旅游服務(wù) 業(yè)投入 ，輕旅游資源的開(kāi)發(fā)和保護(hù)；重旅游接待服務(wù)設(shè)施建設(shè)，輕旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；重住宿設(shè)施 建設(shè)，輕其他接待服務(wù)設(shè)施投入；重短期經(jīng)濟(jì)效益，輕資源的深層次的開(kāi)發(fā)。由于旅游基礎(chǔ) 設(shè)施投入產(chǎn)出率低，一直以來(lái)，基建資金主要來(lái)源于國(guó)家投資。在旅游接待服務(wù)設(shè)施建設(shè)上 ，投資主要集中于旅游飯店業(yè)。其他領(lǐng)域，如旅游工藝品生產(chǎn)、旅游新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等投資嚴(yán)重 不足甚至被忽視，從而造成旅游接待設(shè)施不配套，住宿設(shè)施建設(shè)規(guī)模超前，而在行、游、購(gòu) 、娛等方面則不能滿足游客的需要。由于旅游資源的外在性特點(diǎn)，作為我國(guó)旅游業(yè)投資主體 的企業(yè)，外資以及個(gè)人在進(jìn)行投資時(shí)，往往只考慮經(jīng)濟(jì)效益，而忽視了社會(huì)效益、生態(tài)效益 。旅游資源開(kāi)發(fā)利用程度低，景區(qū)景點(diǎn)開(kāi)發(fā)單體規(guī)模小。許多景點(diǎn)景區(qū)開(kāi)發(fā)內(nèi)容單調(diào)，觀賞 性多，參與性少，盲目跟風(fēng)多，創(chuàng)新創(chuàng)意少。特別是那些對(duì)旅游業(yè)發(fā)展影響大、投資較多、 短期內(nèi)很難見(jiàn)效的項(xiàng)目，幾乎無(wú)人問(wèn)津，影響了旅游業(yè)的發(fā)展后勁。
2投資決策不科學(xué)，造成投資盲目性。由于我國(guó)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)不健全，沒(méi)有建立對(duì)投資 決策者的投資決策行為進(jìn)行監(jiān)控、檢查以及激勵(lì)、懲處的機(jī)制，仍在沿用投資決策無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的 機(jī)制。而政府職能在由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的過(guò)程中不可避免地出現(xiàn)投資管理的漏洞， 在市場(chǎng)投資活動(dòng)強(qiáng)化的同時(shí)，旅游部門普遍未建立與旅游投資活動(dòng)相適應(yīng)的投資管理機(jī)制和 市場(chǎng)引導(dǎo)機(jī)制。加之旅游投資多頭管理、缺乏統(tǒng)一規(guī)劃以及地方保護(hù)主義等，致使旅游投資 宏觀失控，微觀失誤。許多地方、部門、企業(yè)出于自身利益的考慮，盲目爭(zhēng)投資上項(xiàng)目，造 成了旅游項(xiàng)目的低水平重復(fù)建設(shè)，集中表現(xiàn)在80年代的酒店建設(shè)熱和90年代的人造景觀熱潮 以及最近出現(xiàn)的生態(tài)觀光園的建設(shè)中。投資決策的不科學(xué)，造成了資金的巨大浪費(fèi)，有的誘 發(fā)出一系列的短期行為，破壞了旅游景區(qū)的自然景觀和人文景觀。
3單純倚重直接投資，投融資渠道不暢。我國(guó)旅游業(yè)在比較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，比較多地依靠財(cái) 政性資金；在社會(huì)資金方面，比較多地依靠資金市場(chǎng)，較少地利用資本市場(chǎng)。目前，我國(guó)缺 乏旅游專業(yè)投資、融資的機(jī)構(gòu)，在利用政府間和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的資金、援助方面基本處于空白。而世界上重要的旅游 度假區(qū)的開(kāi)發(fā)，包括坎昆、巴厘島等都利用了世界金融機(jī)構(gòu)和國(guó)家間貸款。由于沒(méi)有相應(yīng)的 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(產(chǎn)業(yè)投資基金)，無(wú)法將分散的資金集中起來(lái)，因此規(guī)模投資能力和投資效 益差。雖然在90年代以后，旅游企業(yè)在利用資本市場(chǎng)進(jìn)行直接融資方面采取了多種形式，但 旅游業(yè)資本市場(chǎng)直接融資渠道不通暢，在需要行政審批的旅游企業(yè)股票上市、企業(yè)可轉(zhuǎn)換債 券、定向基金等方面，較難取得配額或市場(chǎng)資格。總之，旅游業(yè)與資本市場(chǎng)的結(jié)合較為松散 ，沒(méi)有形成依賴自身的資本運(yùn)作和外部資金投入產(chǎn)出的良性循環(huán)和自主發(fā)展。
三、優(yōu)化我國(guó)旅游投資宏觀環(huán)境的對(duì)策思考
1建立健全旅游投資引導(dǎo)機(jī)制。首先，政府部門應(yīng)加快職能轉(zhuǎn)變，使旅游投資引導(dǎo) 機(jī)制從 直接的投資管理向間接的宏觀指導(dǎo)和引導(dǎo)發(fā)展。一是應(yīng)制定統(tǒng)一的旅游投資規(guī)劃，成立旅游 項(xiàng)目資金庫(kù)，確立優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，保證重點(diǎn)項(xiàng)目的優(yōu)先開(kāi)發(fā)。二是建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的 投資引導(dǎo)機(jī)制，采用協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、規(guī)劃和其他間接性政策工具等手段，引導(dǎo)社會(huì)資金流向合 理區(qū)域、合理項(xiàng)目上，避免社會(huì)資金的過(guò)于集中或分散。三要發(fā)揮政府的監(jiān)管職能，對(duì)旅游 企業(yè)和旅游開(kāi)發(fā)公司的投資行為進(jìn)行監(jiān)督管理。為避免有些企業(yè)一味地追求利潤(rùn)最大化的淺 層次行為，政府可以通過(guò)制定相關(guān)政策鼓勵(lì)其考慮社會(huì)效益、生態(tài)效益，促進(jìn)旅游資源的有 序開(kāi)發(fā)利用，實(shí)現(xiàn)旅游的可持續(xù)發(fā)展。其次，構(gòu)建旅游投資項(xiàng)目信息平臺(tái)。旅游管理部門要 定期而規(guī)范地發(fā)布旅游投資信息和旅游政策信息，使投資者能夠更為全面的了解投資項(xiàng)目信 息，及時(shí)掌握旅游項(xiàng)目的資金需求和投資前景，比較選擇項(xiàng)目進(jìn)行投資，提高投資的針對(duì)性 和合理性，規(guī)避和降低投資風(fēng)險(xiǎn)，有效地將資金市場(chǎng)供給與需求對(duì)接起來(lái)。
2調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。首先，通過(guò)有效的引導(dǎo)和管理，促進(jìn)旅游投資地區(qū)間和旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)間 的平衡。其投資引導(dǎo)方向是從東部沿海和中西部旅游熱點(diǎn)城市向旅游資源豐富的溫、冷地區(qū) 擴(kuò)展；從賓館飯店向旅游景觀和其他服務(wù)設(shè)施擴(kuò)展；從高檔賓館向中低檔旅游住宿設(shè)施擴(kuò)展 ；從一般性飯店向度假飯店、家庭旅館、青年旅館等專項(xiàng)主題式和特色飯店等方向發(fā)展；從 國(guó)際旅游接待設(shè)施向國(guó)內(nèi)旅游接待設(shè)施擴(kuò)展；從觀光型產(chǎn)品向?qū)ｍ?xiàng)產(chǎn)品擴(kuò)展。在景區(qū)開(kāi)發(fā)中 ，要注意“三區(qū)”建設(shè)，即國(guó)家生態(tài)旅游示范區(qū)、國(guó)家旅游度假區(qū)和旅游扶貧試驗(yàn)區(qū)的建設(shè) 。第二，注重專項(xiàng)旅游產(chǎn)品的發(fā)展。如農(nóng)業(yè)觀光、工業(yè)旅游、會(huì)展旅游、生態(tài)旅游以及度假 旅游產(chǎn)品，適應(yīng)家庭度假、城郊度假、滑雪溫泉旅游度假區(qū)、海濱度假、鄉(xiāng)間度假、周末度 假和節(jié)日度假的產(chǎn)品等。探險(xiǎn)旅游等特殊產(chǎn)品，也具有良好的成長(zhǎng)性和市場(chǎng)潛力。專項(xiàng)旅游 產(chǎn)品的投資開(kāi)發(fā)將改變我國(guó)旅游產(chǎn)品單一的現(xiàn)狀，有利于旅游資源的深層次開(kāi)發(fā)利用。
3拓融資渠道。首先，建立委托招商中介機(jī)構(gòu)。變政府主導(dǎo)型的招商引資為市場(chǎng)主導(dǎo)型的 招商引資，由專業(yè)化的中介組織運(yùn)作相應(yīng)的商業(yè)化事務(wù)，把政府部門從具體、繁雜的經(jīng)濟(jì)事 務(wù)中解脫出來(lái)，實(shí)現(xiàn)由"管理型"到"服務(wù)型"的根本轉(zhuǎn)變。其次，建立旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。政 府旅游主管部門出面，籌建旅游發(fā)展基金。這是解決旅游發(fā)展資金最根本、最可行的辦法。 基金來(lái)源可以有幾個(gè)方面：一是中央財(cái)政和地方財(cái)政撥款以“撥改貸”的形式納入基金，并 采取有償使用、流動(dòng)發(fā)展的辦法；二是向旅游系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)如旅行社、飯店、旅游商店和與旅 游業(yè)相關(guān)的企業(yè)如航空公司、銀行、郵電等征收旅游發(fā)展稅。國(guó)家已明確規(guī)定機(jī)場(chǎng)出境費(fèi)中 的1/3為旅游發(fā)展基金，并已開(kāi)始征收。三是民間、海外資金，通過(guò)公助民營(yíng)的方式進(jìn)行運(yùn) 作。第三，充分利用資本市場(chǎng)。適當(dāng)優(yōu)先和增加旅游企業(yè)發(fā)行股票和債券的規(guī)模，開(kāi)拓直接 融資渠道，賦予少數(shù)旅游大型企業(yè)集團(tuán)與其資本和收益比例相適應(yīng)的海外直接融資權(quán)和擔(dān)保 權(quán)等，盡快建立適應(yīng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資體系和規(guī)范化的企業(yè)直接融資機(jī)制。通過(guò)股票上 市、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)重組、聯(lián)合投資、發(fā)行債券等多種形式獲得旅游發(fā)展資金。
4促進(jìn)旅游投資外部環(huán)境的綜合改善。首先，觀念要?jiǎng)?chuàng)新。樹(shù)立符合時(shí)代特征和市場(chǎng)潮流 的旅游資源觀、產(chǎn)業(yè)觀和發(fā)展觀，把觀念創(chuàng)新付諸規(guī)劃和發(fā)展的具體行動(dòng)中，形成思路出規(guī) 劃、規(guī)劃出項(xiàng)目、項(xiàng)目出資金、資金促建設(shè)、建設(shè)出效益、效益促發(fā)展、發(fā)展出思路的良性 循環(huán)格局。采取各種投資促進(jìn)手段,如規(guī)范旅游市場(chǎng)、保持投資政策的長(zhǎng)期穩(wěn)定、廣開(kāi)投融 資渠道等促進(jìn)旅游投資環(huán)境的綜合改善。其次，完善相關(guān)政策和法律法規(guī)。政府應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān) 部門在旅游項(xiàng)目審批、稅收、土地等相關(guān)方面制定優(yōu)惠的政策，推動(dòng)制定鼓勵(lì)旅游投資的產(chǎn) 業(yè)政策；協(xié)調(diào)投資政策，規(guī)范投資機(jī)制，從宏觀上保證資金的合理利用；實(shí)行投資的行業(yè)差 別政策和區(qū)域差別政策。通過(guò)稅率等經(jīng)濟(jì)杠桿和一系列優(yōu)惠政策促使外資流向旅游基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)等資金缺口較大的部門，引導(dǎo)資金進(jìn)入中西部?jī)?nèi)陸腹地；政府旅游管理部門及相關(guān)部門 應(yīng)建立健全旅游投資的法律法規(guī)，以立法手段克服投資中的非理性化行為和短期行為。
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