1 全球醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
隨著人們健康需求日益增加，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，作為醫(yī)療服務(wù)中重要組成部分的醫(yī)療器械市場(chǎng)也受益于此，多年來(lái)一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)Evaluate MedTech 發(fā)布的《WorldPreview 2018, Outlook to 2024》顯示，2017 年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額為4050 億美元，同比增長(zhǎng)4.6%；預(yù)計(jì)2024 年銷售額將達(dá)到5945 億美元，2017-2024 年間復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。
2017 年，IVD 領(lǐng)域仍是醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域中銷售額排名第一的領(lǐng)域，銷售額達(dá)到526億美元，占比達(dá)到13%；心血管、影像、骨科、眼科則分別排名第二到第五。
美敦力連續(xù)第二年保持全球醫(yī)療器械霸主地位，依然是全球最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，2017 年銷售額達(dá)到297 億美元；強(qiáng)生緊隨其后，2017 年銷售額266 億美元，排名第二。由于在2017 年中先后完成對(duì)心血管器械領(lǐng)先企業(yè)圣猶達(dá)和體外診斷POCT 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)美艾利爾的收購(gòu)，雅培醫(yī)療器械銷售額得以大幅增長(zhǎng)，首次進(jìn)入全球醫(yī)療器械企業(yè)前十行列，以145 億美元營(yíng)收排名第5 位。2017 年全球醫(yī)療器械企業(yè)前十名中，只有BD 公司銷售額出現(xiàn)下降，2017 年銷售額為121 億美元，相較于2016 年下降3.2%，因此排名由第6 位下降為第9 位。
2018 年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，據(jù)醫(yī)械研究院測(cè)算，2018 年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為5304 億元，同比增長(zhǎng)19.86%。
按醫(yī)械研究院分法，醫(yī)療器械可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、IVD（體外診斷）四大類。其中根據(jù)使用用途不同，又可以將高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)分為骨科植入、血管介入、神經(jīng)外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。
據(jù)醫(yī)械研究院測(cè)算，2018 年，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)依然是中國(guó)醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約為3013 億元，占比56.80%；其次為高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約為1046 億元，占比19.72%。
A 股醫(yī)療器械公司上市情況據(jù)醫(yī)械研究院統(tǒng)計(jì)，截止2018 年12 月31 日，我國(guó)A 股市場(chǎng)總計(jì)有52 家醫(yī)療器械上市公司，其中，2018 年就有4 家醫(yī)療器械公司新上市，分別是邁瑞醫(yī)療、振德醫(yī)療、明德生物和愛(ài)朋醫(yī)療。
52 家醫(yī)療器械上市公司中，IVD 市場(chǎng)最多，共有23 家上市公司，占比高達(dá)44.23%，其次是醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)，有12 家上市公司，占比23.08%。
就地域而言，52 家A 股醫(yī)療器械上市公司涉及全國(guó)15 省市，其中廣東省數(shù)量最多，共有16 家公司，占總數(shù)30.77%；其他排名靠前的省份也基本上是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如上海、北京、江蘇、浙江等。
2018 年前三季度，A 股醫(yī)療器械上市公司合計(jì)總營(yíng)收為740.88 億元，同比增長(zhǎng)23.39%；合計(jì)總凈利為116.16 億元，同比增長(zhǎng)39.77%；我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期。
港股醫(yī)療器械上市公司情況
除A 股上市外，也有很多優(yōu)秀的醫(yī)療器械公司選擇在港股上市，據(jù)醫(yī)械研究院統(tǒng)計(jì)，這類企業(yè)共有6 家，分別是威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、普華和順、先健科技、中生北控、春立醫(yī)療。
2018 年上半年，6 家港股醫(yī)療器械企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收正增長(zhǎng)，但凈利增長(zhǎng)出現(xiàn)分化，微創(chuàng)醫(yī)療、春立醫(yī)療、普華和順凈利實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，威高股份、先健科技、中生北控凈利實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
威高股份，是國(guó)產(chǎn)醫(yī)用耗材領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，主營(yíng)低值醫(yī)用耗材、骨科高值醫(yī)用耗材、血液凈化耗材和設(shè)備。2018 年上半年?duì)I收41.5 億元，同比增長(zhǎng)39.4%；凈利6.61 億元，同比下降0.99%。凈利下滑主要是2018 年上半年扣除了收購(gòu)美國(guó)愛(ài)瑯公司的一次性交易費(fèi)用以及收購(gòu)?fù)瓿珊笤黾恿虽N售成本。
先健科技，主要從事血管介入類高值醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)，在全球先心病封堵器市場(chǎng)占有領(lǐng)先地位，同時(shí)也是全球第二大先心病封堵器供應(yīng)商。2018 年上半年?duì)I收2.47 億元，同比增長(zhǎng)40.36%；凈利0.67 億元，同比下降24.79%。凈利下降的原因是：咨詢服務(wù)帶來(lái)的其他收入及其他收益減少；先健深圳向母公司分配溢利產(chǎn)生的所得稅增加；以股份為基礎(chǔ)的付款開(kāi)支增加。
中生北控，由中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所創(chuàng)辦，主要以蛋白質(zhì)產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，從事體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2018 年上半年?duì)I收1.46 億元，同比增長(zhǎng)9.64%；凈利-0.08億元，同比下降256.35%。凈利下降原因是：產(chǎn)品組合改變導(dǎo)致銷售成本增加；業(yè)務(wù)及市場(chǎng)拓展導(dǎo)致行政開(kāi)支增加。
普華和順，主營(yíng)高值醫(yī)用耗材再生醫(yī)用生物材料和低值醫(yī)用耗材輸液器業(yè)務(wù)。2018 年上半年?duì)I收1.43 億元，同比增長(zhǎng)9.76%；凈利15.88 億元，同比增長(zhǎng)1635.43%。凈利增長(zhǎng)幅度如此高的原因主要是出售附屬公司獲得15.49 億元收益。
2018 年上半年，6 家港股醫(yī)療器械上市公司合計(jì)總營(yíng)收為70.46 億元，同比增長(zhǎng)23.83%；合計(jì)總凈利為25.26 億元，同比增長(zhǎng)142.88%。
醫(yī)療器械公司IPO 申請(qǐng)情況
據(jù)醫(yī)械研究院統(tǒng)計(jì)，2018 年，共計(jì)有13 家醫(yī)療器械公司申報(bào)IPO，其中5 家通過(guò)（4家已上市，1 家過(guò)會(huì)還未上市），5 家待審，3 家未通過(guò)，醫(yī)療器械領(lǐng)域過(guò)會(huì)率約為38.46%。
據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，2018 年，整個(gè)A 股市場(chǎng)共有182 家企業(yè)上會(huì)，其中110 家企業(yè)成功過(guò)會(huì)，過(guò)會(huì)率為60.4％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于醫(yī)療器械領(lǐng)域過(guò)會(huì)率，從這可以看出，醫(yī)療器械公司想要成功走上資本市場(chǎng)將花費(fèi)更多的精力。
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