導 語
2017年年底，中國保險行業(yè)協(xié)會在北京正式發(fā)布《2017中國長期護理調(diào)研報告》。報告基于基于日常生活活動（activities of daily living, 或ADL）能力的巴塞爾指數(shù)（Barthel index）評分方法，以及世界衛(wèi)生組織發(fā)布的殘疾評估表WHODAS2.0版兩種評估工具，在12個長期護理保險制度試點試點城市和12對照城市完成了10萬余份調(diào)查問卷。
為真實反映調(diào)查地區(qū)長期護理的服務及保障情況，本次調(diào)研還從“現(xiàn)狀”和“未來”兩個角度，把受調(diào)查人群分為兩個群體：60歲以上老年人及30-59歲成年人。前者重點關注其目前的護理服務使用情況及護理服務需要；后者則關注對未來失能風險的認知、護理服務規(guī)劃、對商業(yè)護理保險的需求，等等。
報告顯示，調(diào)查地區(qū)有7.2%的老年人處于重度失能狀態(tài)。如果加上中度失能，總失能率為16.5%，略低于《全國城鄉(xiāng)失能老年人狀況研究》19%的水平。分人群來看，70歲是老年人失能狀況由輕轉重的重要轉折點，重度失能率從60-69歲年齡組的5.3%上升至70-79歲的8.8%。女性的整體失能率（重度失能率7.8%）和自理能力退化速度（重度失能率從60-69歲的6.3%上升至80歲以上的13.5%）都顯著高于男性。失能老年人罹患阿爾茨海默病的比例很高（中度和重度失能老年人患病率分別為4%和9.1%），80歲以上的重度失能老年人更是“高?！比巳海ɑ疾÷?4.5%）。
具體來看，60-69歲“低齡”老年人自理能力較強（80%能完全自理），因此護理服務的使用量和費用均較低，同時服務模式專業(yè)化的趨勢初現(xiàn)端倪（醫(yī)院、養(yǎng)老院、護理院等第三方專業(yè)機構服務占比約30%）。護理支出主要由子女（36.6%）和本人（32.7%）承擔，基本醫(yī)療保險（18.5%）也發(fā)揮了一定籌資作用。然而，與理想狀態(tài)相比，目前服務狀態(tài)仍存在較大缺口：一是居家服務短缺；二是低強度的個人護理服務，以及高強度的生活照料和基本醫(yī)護服務短缺。
70-79歲老年人所需專業(yè)服務匱乏，居家和機構護理兩個專業(yè)模式方面的缺口尤為顯著。一方面，這導致老年人得不到照顧的風險增大（得不到照顧人群比例11%）。另一方面，服務重心被迫轉移至家庭，子女成為主要的服務提供者（占比53%），服務專業(yè)化趨勢未得到延續(xù)。同時，護理費用和經(jīng)濟負擔明顯上升，而這一負擔也主要落在子女身上（占比56%）。
圖1：70-79歲老年人護理服務群像
80歲及以上“高齡”老年人面臨的許多問題是前一組老年人的延伸或惡化，得不到照顧的風險繼續(xù)上升（達15%）。在受照顧人群中，服務重心也是家庭式非專業(yè)服務（配偶和子女照料分別占27%和48%），同時個人照料、生活照料、基本醫(yī)護三類服務都存在低強度服務需要超額滿足、但高強度服務缺口較大的問題。護理費用在整體上升的同時，呈現(xiàn)更顯著的“長尾”特征，有許多老年人出現(xiàn)高額支出，更有一半以上老年人的費用負擔占可支配收入的比例超過80%。在費用分擔方面，高齡補貼等政府補助在一定程度上減輕了老年人及其家庭的經(jīng)濟負擔（11%），但主要費用承擔人仍是子女（55.2%）。
縱觀三個年齡段老年人的護理群像不難發(fā)現(xiàn)，對老年人來說，70歲的年齡在身體機能和護理服務兩方面都是一個艱難的門檻。
70歲以下的低齡老年人使用專業(yè)服務的幾率較大，相應費用水平和經(jīng)濟負擔較輕，本人和子女的分擔比例也較均衡。而當老年人年齡超過70歲，一方面自理能力顯著下降，另一方面合適的專業(yè)護理資源短缺，導致服務缺口擴大。專業(yè)服務的空白主要由家屬、尤其是子女來填補。
除服務需要外，中高齡和高齡老年人的護理費用顯著上升，在第三方支付體系缺失的情況下，大部分負擔也同樣落在子女身上。特別是處于費用分布高端的老年人，其家庭承擔的護理負擔和經(jīng)濟負擔令人堪憂。
此外，三個年齡人群在護理服務缺口上呈現(xiàn)不同的特點。低齡老年人集中在居家專業(yè)護理、低強度個人護理服務以及高強度的生活照料和基本醫(yī)護服務方面，而高齡老年人、尤其是80歲以上老年人的缺口范圍更大、程度更高，包括居家護理、機構護理，以及高強度的個人護理、生活照料和基本醫(yī)護服務。
報告指出，從調(diào)查情況來看存在較為顯著的護理服務和保障供給雙缺失的問題。從老年人護理現(xiàn)狀來看，我國開展長期護理保險制度試點恰逢其時。但在推進保障制度建設的同時，發(fā)展專業(yè)護理服務體系、特別是適合中高齡及高齡老年人需要的服務體系也同樣迫切。老年人服務需要和實際獲得服務之間的差距將為市場化護理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。服務體系建設應充分關注每個年齡階段老年人不同的需要和服務缺口，從“痛處”著手，有針對性地加強護理服務供給。
如果說老年人的失能狀態(tài)和護理服務需要確定了我國長期護理制度的起點，那么成年人對護理服務及保障的需求則會影響制度未來的發(fā)展方向。因此，成年人的需求及相關風險規(guī)劃是政策制定部門及保險行業(yè)共同面對的重要課題。而要了解成年人需求，第一步必須研究他們對護理問題的憂慮、偏好、態(tài)度和規(guī)劃。
對此，報告給出了答案，調(diào)查結果顯示，成年人普遍對未來的長期護理問題感到憂慮，包括“給家人造成負擔”（人群比例47.2%）、“找不到護理人員/機構”（43.6%）、“護理費用上漲快”（47%）。
報告還調(diào)查了成年人在護理費用籌資責任和護理服務提供責任兩方面的態(tài)度。結果顯示，“養(yǎng)兒防老”仍是當前中國社會主流的養(yǎng)老觀念：大多數(shù)（48%）成年人認為，子女應承擔護理問題給老年人造成的經(jīng)濟風險。(圖2)
但隨著家庭小型化、核心化趨勢的加速，再加上“二胎”政策的推開，子女能夠用在照顧父母方面的時間卻越來越少。認為子女應承擔主要照料責任的人群占比大幅下降，而選擇居家專業(yè)護理模式的占比上升為第一位，并有約30%的人選擇了專業(yè)護理機構。（圖3）
當然，這一發(fā)現(xiàn)與老年人部分的結果不謀而合：“家庭”的概念在人們的養(yǎng)老規(guī)劃中仍占據(jù)主導地位，但同時，社會對專業(yè)護理服務的需求也越來越高。
報告指出，調(diào)查地區(qū)成年人對長期護理問題普通地感到憂慮。他們大多認同“養(yǎng)兒防老”的傳統(tǒng)思想，但希望能通過購買專業(yè)護理服務的方式來履行子女對父母的照顧責任。而在自身的護理問題上，部分人群也明顯顯示出對專業(yè)護理模式的偏好。調(diào)查結果顯示，51.5%的成年人認為有必要在年輕時就對自己的老年護理問題進行安排，但也有同樣比例的人認為護理規(guī)劃受護理服務價格、是否和家人同住、是否找得到合適的護理服務等不確定因素的影響太多，很難開展。受調(diào)查人群對兩個問題選擇的分布幾乎完全一樣，并且這一致性不受年齡、教育水平、收入水平等各種因素的影響。（圖4）
顯然，無論長幼、無論學歷、無論收入，各個群體的成年人都已認識到護理規(guī)劃的重要性，但同時又對做何規(guī)劃、怎樣規(guī)劃充滿了迷惘。而這恰恰可能是導致成年人感到普遍憂慮的主要原因。對此，報告指出，保險保障應是解決這一憂慮的天然工具，而調(diào)查結果也充分印證了在我國建立長期護理保險制度的必要性和及時性。
商業(yè)護理保險人群覆蓋較低，問題突出
報告顯示，目前，我國商業(yè)護理保險市場人群覆蓋率很低，并存在較嚴重的“重理財、重儲蓄、弱保障、弱服務”的問題。保障型商業(yè)護理保險具有很強的“小眾”特點，目前客戶群集中在中青年、高財富、自有保障充分、偏好專業(yè)護理服務的人群中。家中有失能老人、認為護理保險是理財工具、認為未來不確定因素過多的成年人大多愿意購買商業(yè)護理保險。（表1）
反之，已經(jīng)購買了商業(yè)醫(yī)療保險、認為護理保險是重疾保險替代品、希望盡早開始養(yǎng)老規(guī)劃、認為政府應承擔主要護理籌資責任、愿意靠房產(chǎn)套現(xiàn)來支付護理費用、對商業(yè)保險公司信任度低的成年人大多不愿意購買商業(yè)護理保險。此外，受訪成年人對真正的商業(yè)護理保險產(chǎn)品所知甚少：20%了解投保年齡限制，僅3%了解理賠環(huán)節(jié)的日?；顒幽芰κ軛l件。
此外，報告結果顯示，調(diào)查人群對長期護理保險試點制度了解不足。絕大部分老年人和成年人不了解所在城市是否屬于試點范圍，能準確回答的人群比例分別為21%和30%。調(diào)查人群對試點政策的關注度普遍較低。
具體來看，在誰應該承擔對老年人的護理責任這一問題上，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，認為“政府應承擔主要籌資責任”的人們對商業(yè)護理保險的需求較低。而一旦個人責任——包括本人和子女責任在人們的認知中成為主角，相應的風險和經(jīng)濟壓力會促發(fā)商業(yè)護理保險需求（圖5）。
此外，希望得到更多家人照顧的愿望也會降低商業(yè)護理保險需求（圖6）。
對此，報告認為，各地長期護理保險試點政策的出臺和實施加強了政府主導的公共保障體系的作用，短期內(nèi)可能會對商業(yè)護理保險產(chǎn)生“擠出”作用。然而，試點也會增加人們對“長期護理”及其經(jīng)濟風險的認識。一旦了解到“社會保險?；尽钡脑瓌t，其保障需要和社保水平之間的差距必定會推動商業(yè)護理保險的發(fā)展。此外，對專業(yè)護理服務需要的上升也將進一步提升商業(yè)護理保險需求。
此外，調(diào)查結果顯示，認為護理保險是理財工具的態(tài)度會顯著提升對護理保險的需求（圖7）。
可見在許多人的認知中，護理保險的投資屬性遠強于其保障屬性。
另一方面，重疾保險在一定程度上是護理保險的替代品（見圖8）。認為它們之間不存在替代關系的人會更積極地購買護理保險，但這一關系較為薄弱，也不具統(tǒng)計顯著性。
最后，對商業(yè)保險市場的信任度會顯著影響對商業(yè)護理保險的普及率?；旧?，對保險公司信任度越低，購買商業(yè)護理保險的比例就越低。
而值得關注的是，根據(jù)調(diào)查，成年人對真正的商業(yè)護理保險產(chǎn)品所知甚少：約19%了解投保的年齡限制（圖9），僅3%了解必須滿足幾項日常活動能力失能條件才能獲得賠付。
對產(chǎn)品基本條件的了解程度顯然與商業(yè)護理保險持有率有正向相關的關系。但令人意外的是，“了解”和“不了解”兩個人群的保險覆蓋率并沒有巨大差別；相對于“了解”人群，“不了解”的持有率僅下降33%-37%。（圖10）報告認為，這說明相當一部分人即使購買后也不十分關心護理保險的產(chǎn)品條款。
在綜合統(tǒng)計分析了調(diào)研數(shù)據(jù)的基礎上，報告指出，我國開展長期護理保險制度試點恰逢其時。認為我國應在推進保障制度建設的同時，發(fā)展專業(yè)護理服務體系、特別是適合中高齡及高齡老年人需要的服務體系同樣迫切。
報告指出，護理保險是眾多養(yǎng)老規(guī)劃工具中的一種，必然在風險保障、投資儲蓄、生活費用籌資等方面受到來自其它相關產(chǎn)品的競爭。面對競爭，建議保險行業(yè)加深認識，加強創(chuàng)新，提升護理保險在養(yǎng)老規(guī)劃中的作用。
一是利用好長期護理保險試點創(chuàng)造的“醞釀期”，根據(jù)社會護理保險“?；尽钡脑瓌t明確自己的定位，改變商業(yè)護理保險“小眾”的局面，改變產(chǎn)品“重理財、弱保障”的格局。
二是糾正消費者對護理保險的認識偏差，一方面大力開展保障知識宣傳，另一方面通過護理保險條款的簡化、標準化和規(guī)范化，增加信息透明度。
三是研究不同人群、不同人生階段在風險防范、投資保障、資金流動性等方面的追求，創(chuàng)新更有針對性、更具個性化的保險產(chǎn)品，并嘗試開發(fā)與其它養(yǎng)老規(guī)劃工具相結合的產(chǎn)品組合。
四是通過提升服務質(zhì)量、規(guī)范經(jīng)營行為等方法，改善行業(yè)社會形象。
此外，報告建議應關注不同老年人群的特殊需要：一是加強對女性和即將進入70歲年齡老年人的疾病預防和健康管理服務；二是應對失智老人護理挑戰(zhàn)，使用合理的評估工具，并加快培育滿足失智老人需要的服務體系。
而在護理服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，報告認為，老年人服務需要和實際使用之間的差距為護理服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，建議護理服務產(chǎn)業(yè)應從“痛處”著手，根據(jù)不同年齡段老年人的服務缺口，有針對性地加強護理服務供給。
說明：內(nèi)容節(jié)選自《2017中國長期護理調(diào)研報告》，轉載請注明出處【整理編輯：時英平】
