1221年，金軍退回淮北后，在蒙古軍攻擊下，已無力南侵，在史彌遠(yuǎn)當(dāng)政下的宋朝，也從沒有真正攻金的意圖。1223年，金宣宗去世，太子完顏守緒即位，是為金哀宗。
宋與蒙古結(jié)盟以后，1233年南宋孟珙出兵攻占鄧州、唐州(今唐河)等地，擊敗金將武仙于淅水(今淅川)。金哀宗逃到蔡州，宋將孟珙帥兵萬人，與蒙古將塔察兒合兵圍蔡州。1234年金哀宗傳位給族人完顏承麟，是為金末帝。即位儀式剛結(jié)束，宋軍已攻入南城，金哀宗自縊焚死，
蒙古與宋聯(lián)軍攻占蔡州，末帝為亂兵所殺，金亡。
蒙古和南宋合力滅金后，窩闊臺汗違背將河南歸宋的諾言，只以陳、蔡東南一隅歸宋，同時任劉福為河南道總管，蒙古軍主力北歸。南宋未經(jīng)與蒙古協(xié)商，即單方實行收復(fù)三京(東京開封府；西京河南府,今洛陽；南京應(yīng)天府,今商丘南)，詔知廬州全子才率淮西兵赴開封，開封蒙古將殺長官崔立降宋。荊湖制置使兼淮東制置使趙葵率淮西兵5萬經(jīng)泗州到開封會師。宋軍攻下洛陽后，糧食已竭。蒙古將速不臺急由陜州(今三門峽西)返兵洛陽，擊敗宋軍后續(xù)部隊，洛陽城中宋軍出戰(zhàn)，勝負(fù)相當(dāng)，但因缺糧只得退兵。趙葵、全子才所收復(fù)的州縣，大多只是空城，無兵餉接濟，加上蒙古軍決開黃河水灌開封，宋軍多溺死，余眾也相率棄城南還，南宋收復(fù)河南的行動終于以失敗告終。 1235年，南宋孟珙進駐襄陽，分屯樊城、唐、鄧間，以防備蒙古軍南侵.蒙古兵分三路大舉侵宋。西路蒙古軍由窩闊臺次子闊端統(tǒng)帥侵蜀。從鳳州(今陜西鳳縣東)取沔州(今略陽)，圍宋制置使趙彥吶于蜀北咽喉的青野原，宋利州(今四川廣元)守將曹友聞往援，擊敗蒙古軍，既而又?jǐn)∶晒跑娪诖蟀曹?今陜西寧強)，遂引兵扼守鳳州西南的仙人關(guān)。端平三年，蒙古合兵50萬攻入漢中，宋軍退守由陜?nèi)胧竦闹T山隘。同年九月，闊端大敗宋曹友聞軍于大安軍的陽平關(guān)(今漢中西南)，曹友聞犧牲。蒙古兵遂長驅(qū)入蜀，一月之間，成都府、利州及潼川(今三臺)府三路俱陷。西蜀所存，僅夔州(今奉節(jié))一路及潼府路所屬的順慶府(今四川南充)。蒙古的西路軍曾遇到宋軍的強烈抵抗，闊端兵進圍文州(今甘肅文縣)，知州事劉銳晝夜拒守，搏戰(zhàn)逾月，城破后殉難，軍民死者數(shù)萬人。不久，蒙古皇子曲出死，闊端遂暫退兵。1239年，蒙古將塔海再度率兵入蜀，由蜀取道施(今湖北恩施)、黔(今四川彭水)以達湖湘，宋將孟珙分軍屯守湖廣西境各要隘。蒙古軍不能東出，又?jǐn)∮诎蜄|(今屬湖北)，宋軍遂收復(fù)夔州中路蒙古軍遇到強烈抵抗，但襄陽宋軍降蒙，蒙古軍陷隨(今屬湖北)郢(今鐘祥)兩州、荊門軍、棗陽軍、德安府(今安陸)。蒙古軍中路統(tǒng)帥闊出死于軍中，蒙古軍副帥忒木攻江陵時，宋孟珙來救，攻破蒙古軍24砦。宋將孟珙又與蒙古軍在信陽和光化軍(今湖北丹江口市)展開激戰(zhàn)，三戰(zhàn)皆勝，遂收復(fù)樊城、襄陽。后蒙古將張柔侵宋，也無多大進展。
東路蒙古軍由溫不花及察罕等率軍南侵江淮。攻入淮西蘄(今湖北蘄春)、舒(今安徽潛山)、光(今河南潢川)州，在攻真州(今江蘇儀征)時，被宋知州邱岳置炮設(shè)伏所敗后北還。蒙古將溫不花攻擊黃州，被宋將孟珙所率援軍擊敗。蒙古軍轉(zhuǎn)攻安豐(今安徽霍邱西)，宋將杜杲竭力固守，宋池州(今安徽貴池)都統(tǒng)制呂文德率援軍突圍入城，合力抵御，蒙古軍才退走。蒙古將察罕率兵號稱80萬圍廬州，新任廬州守將杜杲百計固守，又用炮擊并乘勝出擊，蒙古軍又?jǐn)∽摺?241年，窩闊臺病死，蒙古爭奪汗位的斗爭激烈。直至1251年，蒙哥繼承汗位后，又不斷派軍向宋進擾。1253年，皇弟忽必烈和大將兀良合臺進軍云南，攻陷大理。此后，招降吐蕃，控制了西南地區(qū)，從西南方面對南宋造成了大包圍的形勢。1258年，蒙哥汗自率西路蒙古軍4萬號稱10萬侵蜀，分兵三道。一趨大散關(guān)，一趨米倉關(guān)(今四川南江北)，一趨沔州(今陜西略陽)。蒙哥汗所部一路占城奪地，1259年，進攻合州(今四川合川)釣魚山，宋知州王堅堅決抵抗。蒙哥汗因攻城受傷死于釣魚山下，蒙古軍解圍。
蒙哥汗之弟忽必烈率東路軍南侵，渡淮入大勝關(guān)(今湖北大悟東北)，進至長江北岸。隨后自陽邏堡(今新洲西南)渡江，進圍鄂州(今武漢)，宋軍堅守抗擊，蒙古軍未能攻下。蒙古軍兀良合臺部已由云南入廣西，破湖南，攻至潭州(今湖南長沙)城下，也遇到宋軍的頑強抵抗。這時蒙古宗室陰謀奪取汗位，忽必烈妻察必遣使請忽必烈立即北返以奪汗位，忽必烈命使臣前往鄂州與賈似道匆忙簽定和議。1260年，忽必烈返抵開平(今內(nèi)蒙古正藍(lán)旗東)，蒙古諸大臣勸進，遂即汗位。1271年年，忽必烈改蒙古國號為元，以示正統(tǒng)，是為元世祖，次年遷都大都大興府。1273年，樊城在被圍4年后失陷，宋襄陽守將呂文煥降元，歷時5年的襄樊保衛(wèi)戰(zhàn)結(jié)束。度宗死，年僅4歲的恭帝即位。1275年伯顏抵臨安，南宋恭帝降，恭帝及生母全太后等被押至大都，6歲的宋恭帝被降封為瀛國公，1282年被遷往上都開平府，后為僧，1323年死。元軍兵臨臨安前夕，恭帝的異母兄趙昰被封為益王，判福州；異母弟趙昺被封為廣王，判泉州。益王趙昰即帝位，是為宋端宗，年僅7歲，陳宜中為左丞相，李庭芝為右丞相，張世杰任樞密副使，陸秀夫任簽書樞密院事，晉封趙昺為衛(wèi)王，改福州為安福府。不久，文天祥逃回，被任為右丞相兼知樞密院事。時南宋疆域已大部喪失，只有李庭芝、姜才堅守淮東，張鈺堅守重慶，其余僅有閩、廣、浙贛南部。李庭芝、姜才、張鈺先后戰(zhàn)死，浙東、閩、廣也相繼失守。元兵三道侵閩，至建寧(今福建建甌)，陳宜中、張世杰以元兵日迫，奉端宗及衛(wèi)王、楊太后以下俱航海逃亡，元軍占領(lǐng)福州，右丞相文天祥轉(zhuǎn)戰(zhàn)于福建、江西、廣東等地。端宗退至秀山(今東莞西南海中)，端宗病死。衛(wèi)王趙昺嗣立，是為宋末帝，陸秀夫升任左丞相，張世杰升任樞密副使，移于新會的崖山。右丞相文天祥兵敗，于五坡嶺(今海豐境)被俘。1279年左丞相陸秀夫背負(fù)年僅7歲的南宋末帝趙昺投海自盡，楊太后亦投海死，南宋亡。
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