縱觀18家全國性銀行（5大國有行+郵儲銀行+12家股份制銀行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，提升金融科技能力，加速金融科技落地運用，皆已成為18行的優(yōu)先級戰(zhàn)略。我們也發(fā)現(xiàn)，雖然18行在2018年提升各自金融科技能力的具體路徑不盡相同，但基本遵循了ABCDIMOP的發(fā)展模式，即通過夯實A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（CloudComputing，云計算）、D（BigData，大數(shù)據(jù)）、I（Internetofthings，物聯(lián)網(wǎng)）等基礎(chǔ)技術(shù)能力，進而將其運用在M（Mobile，移動）、O（Open，開放）、P（Platform，平臺）等領(lǐng)域。在基礎(chǔ)技術(shù)能力的構(gòu)建方面，2018年18行大體采取了下述兩種模式，抑或兼而有之：一是自建金融科技公司，內(nèi)化金融科技能力，即“向內(nèi)求”；二是與外部金融科技公司，尤其是與BATJ建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而迅速補強短板，“向外取”。在基礎(chǔ)技術(shù)能力的應用方面，從2018年的情況來看，18行多將其運用在手機銀行、開放銀行、智能化運營及供應鏈金融等領(lǐng)域，且成果較多。
需要特別說明的是，作為系列研究專題的開篇，本文僅研究了18家可在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務的銀行（5大國有行、郵儲銀行、12家股份制銀行）在2018年金融科技的表現(xiàn)。后續(xù)我們還將關(guān)注區(qū)域性銀行（城、農(nóng)商行等）在2018年金融科技的表現(xiàn)。
一、提升金融科技能力已成為各行的優(yōu)先級戰(zhàn)略
觀之18家全國性銀行2018年的中報，以及透過各類公開性文件，我們發(fā)現(xiàn)，各行均在戰(zhàn)略層面對金融科技著墨較多。以五大國有行中的建行為例，早在2011年，該行便提出了“top+”（Technology+Open+Platform，“+”主要指創(chuàng)新型企業(yè)文化的打造）戰(zhàn)略，即以提升金融科技能力為先導，構(gòu)筑創(chuàng)新型的企業(yè)文化，從而提升建行的核心競爭力。
2018年也是建行金融科技成果集中爆發(fā)的一年：首先是在2018年4月18日，建行成立了全資金融科技子公司——建信金融科技有限責任公司（以下簡稱“建信金科”），成為五大國有行中首家成立金融科技子公司的銀行；其次，在開放銀行的建設(shè)方面，建行走在了各行的前列，2018年8月25日，建行開放銀行管理平臺正式上線；再則，2018年年初，建行在上海開設(shè)了全國首家“無人銀行”，在智能化金融服務方面進行了諸多有益的嘗試。
在股份制銀行的層面，則以招商銀行和平安銀行的表現(xiàn)比較典型。招商銀行號稱“零售之王”，平安銀行亦于2016年開啟了零售轉(zhuǎn)型。零售業(yè)務小額、分散的特點，恰好為科技的運用提供了較好的場景。兩行均對金融科技的資金投入進行了量化；在2017年年報中，招商銀行提出在常規(guī)IT成本投入的基礎(chǔ)上，2018年對金融科技的投入提高到2017年營業(yè)收入的1%（約22.1億元）；平安銀行提出，未來每年將會按照收入1%的比例投入金融科技，預計未來十年至少投入1000億元。
此外，早在2015年12月，平安集團便成立了金融科技子公司金融壹賬通，后者無論是在對內(nèi)提升平安銀行金融科技能力，還是對外輸出金融科技服務，均表現(xiàn)卓越；招商銀行在2016年2月發(fā)起成立全資金融科技子公司——招銀云創(chuàng)（深圳）信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“招銀云創(chuàng)”），并于2018年12月18日宣布對全國網(wǎng)點的“全面無卡化改造”項目完成，率先由“信用卡時代”進入全面APP時代。
作為國內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量最多的銀行，也是作為國有銀行中一個較為特殊的存在，郵儲銀行于2018年加快了對金融科技的布局，積極尋求與外界的相關(guān)的戰(zhàn)略合作。2018年6月14日，該行與騰訊公司、微眾銀行簽署了全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將與郵儲銀行在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、信息安全等領(lǐng)域開展廣泛合作與交流培訓。此外，郵儲銀行亦攜手中國銀聯(lián)，大力推進移動支付便民示范工程。
二、“向內(nèi)求”與“向外取”并舉，能力提升殊途同歸
零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雖然18行提升各自金融科技能力的具體路徑不盡相同，但基本遵循了ABCDIMOP的發(fā)展模式，即通過夯實A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（CloudComputing，云計算）、D（BigData，大數(shù)據(jù)）、I（Internetofthings，物聯(lián)網(wǎng)）等基礎(chǔ)技術(shù)能力，進而將其運用在M（Mobile，移動）、O（Open，開放）、P（Platform，平臺）等領(lǐng)域。
就基礎(chǔ)能力的構(gòu)建而言，18行一般會采用以下兩條路徑，抑或兼而有之：其一是自建金融科技子公司，將金融科技能力內(nèi)化；其二是與外部金融科技公司進行合作，借助后者場景及技術(shù)優(yōu)勢迅速提升自身的相關(guān)能力。
（一）加大投入，建子公司，內(nèi)化金融科技能力
2018年，18行均有諸如踐行科技引領(lǐng)戰(zhàn)略，增大對金融科技投入之類的表述。其中，招商銀行、中國銀行、光大銀行和平安銀行明確量化了對于金融科技資金投入的標準，如表2所示。
除增大對金融科技的投入外，截至目前已有6家銀行成立了自己的金融科技子公司，如表3所示。其中建行旗下的建信金科和民生銀行旗下的民生科技為2018年新成立的金融科技子公司。6家銀行系金融科技子公司中，只有興業(yè)銀行旗下的興業(yè)數(shù)金為興業(yè)銀行與其他三家科技公司合資成立，興業(yè)銀行處于控股地位，其余均為銀行或銀行母公司旗下的全資子公司。
成立金融科技子公司，對內(nèi)可使銀行的科技部門擺脫傳統(tǒng)層級結(jié)構(gòu)下的束縛，引入全新的市場激勵機制，重新構(gòu)建創(chuàng)新型的企業(yè)文化；對外可以輸出金融科技能力，將科研部門由傳統(tǒng)的成本中心轉(zhuǎn)化為利潤中心，在增加了研發(fā)的外部效應的同時，也拓展了銀行的盈利范圍。
根據(jù)民生銀行研究院2019年1月8日發(fā)布的報告《我國銀行系金融科技子公司發(fā)展狀況及趨勢分析》，就對外技術(shù)輸出而言，6家銀行系金融公司子公司的產(chǎn)品可大致分為4類，即軟件、金融云、開放平臺和咨詢服務。各產(chǎn)品均有其各自的優(yōu)勢和劣勢，如表4所示。
截至目前，各銀行系金融科技子公司借助其母公司的既有優(yōu)勢，已基本形成了其自身的產(chǎn)品特色。比較典型的有興業(yè)數(shù)金的“銀銀平臺”，金融壹賬通的云服務以及光大科技的云繳費平臺。其中云繳費平臺是目前全國最大的開放式繳費平臺。
（二）與外部金融科技公司合作，BATJ從“門當戶對”到“一對多”
誠然，銀行通過設(shè)立金融科技子公司，可將相關(guān)科技能力內(nèi)化，形成無形資產(chǎn)，從而提升其核心競爭力。但內(nèi)生發(fā)展亦有前期投入大、技術(shù)開發(fā)不確定性高等潛在風險，一方面需要母公司前期具有較好的技術(shù)積累，另一方面也需要母公司資金實力較為雄厚，能夠支撐起技術(shù)開發(fā)的前期沉沒成本及開發(fā)失敗的風險。
民生銀行研究院的報告《我國銀行系金融科技子公司發(fā)展狀況及趨勢分析》認為，銀行系金融科技子公司在組織靈敏度、場景深入度及底層技術(shù)開發(fā)度等方面仍與外部金融科技公司尤其是BATJ（B：百度；A：阿里；T：騰訊；J：京東）旗下的金融科技公司存在一定的差距。因此，以2018年的情況來看，比之自建金融科技子公司，尋求與外部金融科技公司合作，迅速補強和提高自身相關(guān)能力，成為更多銀行的選擇。
零壹財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、浙商銀行、平安銀行5家銀行外（其中建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行均有各自的金融科技子公司），其余13家銀行2018年均或多或少與外部金融科技公司進行了合作，且對外合作的主體中，均包含BATJ中的一家或幾家。具體如表6所示。
如果說2017年還更多的是BATJ與四大國有行“門當戶對”式的一對一合作，那么到了2018年，BATJ扎實的金融科技能力已成各行競相追逐的資源。除了與上述18家全國性銀行合作外，BATJ還分別與一大批城、農(nóng)商行建立了合作關(guān)系，頗有“皇帝女兒不愁嫁”的意味。具體可參見表8。
三、開放銀行、供應鏈金融等成各行金融科技的主要著力點
縱觀2018年，18行在通過“向內(nèi)求”和“向外取”的方式提升金融科技的基礎(chǔ)能力（即前文所說的ABCDI）后，主要將其運用在手機銀行（即前文所說的M）、開放銀行、智能銀行、供應鏈金融（即前文所說的O和P）等領(lǐng)域。
（一）手機銀行更新迭代結(jié)碩果
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，國內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)已愈8億人，占總?cè)丝诘谋戎丶s為57.49%。在此背景下，手機銀行用戶總?cè)藬?shù)也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人，2014年6月至2018年6月這4年間手機銀行用戶總?cè)藬?shù)的年均復合增長率為20.19%。
截至2018年6月末，從手機銀行App的累計用戶數(shù)來看，4家國有大行的手機銀行累計用戶數(shù)均已經(jīng)超過1億。其中工商銀行位居國有銀行之首，亦是業(yè)界手機銀行累計用戶數(shù)最多的銀行，達到2.97億戶。
根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性，我們統(tǒng)計了2013年至2017年浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行手機銀行用戶人數(shù)的年均復合增長率，增長率最低的為興業(yè)銀行（19.00%），最高的為中信銀行（68.14%）。
網(wǎng)民人數(shù)的增加以及手機銀行用戶人數(shù)的提高，也對各行的手機銀行服務提出了更高的要求。根據(jù)零壹財經(jīng)的統(tǒng)計，2018年18行中共有9家銀行對手機銀行進行較大幅度的更新和迭代。其中，交行在2月8日發(fā)布了手機版“沃德理財顧問”，為國內(nèi)首款財富規(guī)劃的移動產(chǎn)品；中信銀行聯(lián)合騰訊云推出手機銀行智能語音產(chǎn)品，旨在踐行其構(gòu)筑“有溫度的銀行”的戰(zhàn)略。尤其是在12月18日，招行宣布對全國網(wǎng)點的“全面無卡化改造”項目完成，在國內(nèi)的商業(yè)銀行中率先由“卡時代”進入全面APP時代。
（二）“開放銀行”引領(lǐng)新生態(tài)
2018年號稱銀行的“開放元年”，繼2018年7月12日浦發(fā)銀行推出業(yè)內(nèi)首個APIBank無界開放銀行后，已陸續(xù)有5家銀行公布了各自的“開放銀行”進展和規(guī)劃。
開放銀行，又稱平臺銀行，是指商業(yè)銀行開放API端口，連接各類在線平臺服務商。銀行通過與服務商合作，從而開展各種基于具體、特定消費場景服務的方式。
隨著存貸利率市場化的持續(xù)推進，存貸利差業(yè)已變成銀行間的業(yè)務紅海。即使通過優(yōu)化傳統(tǒng)業(yè)務模式下的價值鏈各鏈條，也恐怕難以再為銀行創(chuàng)造豐厚的超額利潤。且在傳統(tǒng)業(yè)務模式下，銀行更像是一個“業(yè)務孤島”，即主要對外輸出借、貸和與之相關(guān)的服務，并沒有和其他機構(gòu)形成很好的協(xié)同和聯(lián)動效應。
開放銀行正是在此背景下應運而生，且其也符合當下當下較為流行的“平臺戰(zhàn)略”。通過開放自身API接口，與各平臺服務商建立合作，銀行將實現(xiàn)對各場景的穿透，打造具有自身特色的生態(tài)圈，從而形成業(yè)務“護城河”。
但硬幣總有兩面。一旦銀行API開放，隨著而來的亂象也會混入，如第三方欺詐、數(shù)字入侵、冒名頂替等。2018年11月，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會秘書長陸書春曾提到，我國的開放銀行處于發(fā)展初期，實踐中存在標準規(guī)范不一、數(shù)據(jù)保護不足、數(shù)據(jù)安全防護薄弱等問題。她稱，要解決以上問題，確定開放的界限，既需要監(jiān)管層在頂層設(shè)計上制定相關(guān)標準，也需要銀行自身進行資源整合，打破條塊化管理，建立數(shù)據(jù)安全保護機制，明確風險責任邊界。
（三）持續(xù)打造智能化服務銀行
2018年，建行在上海建立了全國首家“無人銀行”，光大銀行也成立了光大云繳費科技有限公司，升級云繳費系統(tǒng)，力爭打造國內(nèi)最大的開放式繳費平臺。為提升客戶體驗和運營效率，節(jié)約運營成本，近年來，各行持續(xù)運用金融科技的力量，提高自身的智能化運營能力。
表11：2018年各行銀行智能化最新典型成果
以營業(yè)網(wǎng)點智能化為例，交通銀行湖南分行目前已基本實現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點智易通設(shè)備全覆蓋，并為每臺設(shè)備安排了授權(quán)員。這一方面引導客戶在智能設(shè)備上自助辦理業(yè)務，節(jié)約排隊等候時間；另一方面能夠了解客戶辦理業(yè)務情況。截至2018年10月末，網(wǎng)點智易通可替代交易分流率超過95%。
（四）科技賦能供應鏈金融，破解中小微企業(yè)融資困境
隨著2018年區(qū)塊鏈技術(shù)的興起與發(fā)展，利用其去中心化、信息不可篡改等特點，多行將區(qū)塊鏈技術(shù)應用于供應鏈金融領(lǐng)域。比如工行運用區(qū)塊鏈技術(shù)，創(chuàng)新了小微企業(yè)的供應鏈融資；農(nóng)行基于農(nóng)商系電商平臺，將區(qū)塊鏈技術(shù)運用于供應鏈金融中。
所謂供應鏈金融，是指銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，并把單個企業(yè)的不可控風險轉(zhuǎn)變?yōu)楣溒髽I(yè)整體的可控風險，通過立體獲取各類信息，將風險控制在最低的金融服務。
“供應鏈金融”發(fā)展迅猛，原因在于其既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行的縱深服務的雙贏效果。除工行和農(nóng)行外，2018年約有5家銀行在金融科技的引領(lǐng)下，構(gòu)建和完善了自身的供應鏈金融系統(tǒng)，如光大銀行的“陽光融e鏈條”、平安銀行的“KYB產(chǎn)業(yè)鏈融資”（KYB：KnowYourBusiness）等，如表12所示。
四、小結(jié)
縱觀18家全國性銀行（5大國有行+郵儲銀行+12家股份制銀行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，提升金融科技能力，加速金融科技落地運用，皆已成為18行的優(yōu)先級戰(zhàn)略。我們也發(fā)現(xiàn)，雖然18行在2018年提升各自金融科技能力的具體路徑不盡相同，但基本遵循了ABCDIMOP的發(fā)展模式，即通過夯實A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（CloudComputing，云計算）、D（BigData，大數(shù)據(jù)）、I（Internetofthings，物聯(lián)網(wǎng)）等基礎(chǔ)技術(shù)能力，進而將其運用在M（Mobile，移動）、O（Open，開放）、P（Platform，平臺）等領(lǐng)域。
在基礎(chǔ)技術(shù)能力的構(gòu)建方面，2018年18行大體采取了下述兩種模式，抑或兼而有之：一是自建金融科技公司，內(nèi)化金融科技能力，即“向內(nèi)求”；二是與外部金融科技公司，尤其是與BATJ建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而迅速補強短板。在基礎(chǔ)技術(shù)能力的應用方面，從2018年的情況來看，18行多將其運用在手機銀行、開放銀行、智能化運營及供應鏈金融等領(lǐng)域，且成果較多。
