之前我們講了服務(wù)器設(shè)備廠商以及國產(chǎn)存儲器廠商。這次我們來聊聊國產(chǎn)CPU廠商和操作系統(tǒng)廠商。
我們俗話講電腦有三大件：硬盤、CPU、操作系統(tǒng)。信息數(shù)據(jù)涉及太多的機(jī)密，因此數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與發(fā)展肯定也脫不開國產(chǎn)化替代的話題。如果終端設(shè)備廠商要提供高度國產(chǎn)自主化的產(chǎn)品，那么這三部分也必須是國產(chǎn)化才行，我們也經(jīng)常會看到很多國產(chǎn)CPU+操作系統(tǒng)+硬盤的各種方案。限于技術(shù)人才和資金的束縛，國內(nèi)有能力進(jìn)行研發(fā)的企業(yè)并不多，已經(jīng)上市的更是少之又少。
國產(chǎn)CPU
國產(chǎn)CPU企業(yè)目前主要有6家，分別是龍芯中科、電科申泰、華為海思、飛騰信息、海光信息、上海兆芯。已經(jīng)上市的公司只有2家：龍芯中科（688047.SH）和海光信息（688041.SH），都在科創(chuàng)板上市，且上市時(shí)間均不足一年。上述企業(yè)走的技術(shù)路線也有所不同，海光信息和上海兆芯，采用的是X86指令系統(tǒng)；華為海思和飛騰信息，采用ARM指令系統(tǒng)；龍芯中科和電科申泰，則分別自主研發(fā)指令系統(tǒng)。
從技術(shù)自主性來看，龍芯中科更強(qiáng)；從市場接受程度來看，海光信息更貼近市場。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)x86服務(wù)器芯片出貨量698.1萬顆，絕大部分市場份額被Intel和AMD兩家公司占據(jù)，合計(jì)市場份額超過95%，其中Intel產(chǎn)品市場占有率遙遙領(lǐng)先。2020年海光信息CPU產(chǎn)品銷售量約占總體市場份額的3.75%。公司產(chǎn)品占據(jù)了國產(chǎn)x86服務(wù)器處理器絕大部分市場份額。而在自主化要求更高的工控領(lǐng)域，龍芯中科則處于市場前列。
國產(chǎn)操作系統(tǒng)
目前主流的國產(chǎn)操作系統(tǒng)為麒麟軟件和統(tǒng)信軟件。這2家公司的第一大股東均為上市公司，麒麟軟件第一大股東為上市公司中國軟件（600536.SH），占比40.25%。統(tǒng)信軟件第一大股東為上市公司誠邁科技（300598.SZ），占比32.31%。在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟、統(tǒng)信占據(jù)絕對份額，根據(jù)麒麟軟件官方網(wǎng)站，賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，麒麟軟件旗下操作系統(tǒng)產(chǎn)品，連續(xù)10年位列中國Linux市場占有率第一名。麒麟軟件2021年度營業(yè)收入11.34億元，凈利潤2.68億元；統(tǒng)信軟件2021年度營業(yè)收入6.80億元，凈利潤-2.38億元。
其中還有一家上市公司涉及到國產(chǎn)操作系統(tǒng)麒麟信安（688192.SH）,該公司基于開源Linux技術(shù)打造出以安全為特色的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版，但主要應(yīng)用于國防、電力、政務(wù)等安全信息領(lǐng)域，其規(guī)模與麒麟軟件和統(tǒng)信軟件尚有差距。
全篇總結(jié)
東數(shù)西算涉及的行業(yè)和公司范圍很廣，我們選了與之最相關(guān)的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行了簡單的分析，同時(shí)找出了最相關(guān)的上市公司。隨著數(shù)字中國、CHATGPT以及國產(chǎn)化替代、信創(chuàng)等多個(gè)利好的刺激，都會真正地激發(fā)國內(nèi)的市場需求，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)公司的發(fā)展，最終也會反應(yīng)到股價(jià)上。
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