益研究每日精選好股：
信立泰 002294：公司基本面扎實，業(yè)績安全邊際非常高，邊際改善明顯，新藥研發(fā)快速推進(jìn)，業(yè)績估值有望雙提升。
益研究醫(yī)藥行業(yè)研究員點評：
新藥研發(fā)快速推進(jìn)，增量利好不斷催化。特立帕肽上市申請獲受理對應(yīng)國內(nèi)80億骨骼疾病市場。替格瑞洛專利挑戰(zhàn)成功意義重大，中期看到10-15億市場空間。先期研發(fā)投入將在2018年后逐步進(jìn)入收獲期。
泰嘉重回廣東，后續(xù)福建有望突破。預(yù)計目前已經(jīng)重回廣東40%左右的醫(yī)院端，明年福建市場有望突破。一致性評價鎖定首仿，領(lǐng)先對手6個月以上時間，氯吡格雷市場競爭格局有望進(jìn)一步改善。心血管市場準(zhǔn)入壁壘高，不用過分擔(dān)心后續(xù)競品。泰嘉臨床基礎(chǔ)深厚，PCI手術(shù)藥品支出占比極小，市場護(hù)城河非常深。
